По различным оценкам, мировое производство сахара в сезоне 2017/2018 гг. составит рекордные 178-185 млн. т. Оценки базировались на ожидании высоких объемов производства в Бразилии, восстановлении валовых сборов в Индии и Таиланде, пострадавших в прошлые годы из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличении производства в ЕС и Китае.
При этом потребление сахара в мире прогнозируется на уровне 174 млн. т, а объемы возможного экспорта — 61-62 млн. т, что значительно превышает совокупные потребности в импорте, оцениваемые в 57,5 млн. т.
Однако, по последним оценкам в завершившемся к марту сезоне 2017/18 гг., в Бразилии (Центр-Юг) производство сахара составило 35,8 млн. т вместо прогнозировавшихся ранее Минсельхозом США 40,2 млн. т. Прогнозы на следующий сезон предполагают, что баланс использования сахарного тростника будет сдвигаться в сторону дальнейшего увеличения производства этанола в связи с низкими мировыми ценами на сахар-сырец.
Обновленные оценки объемов производства сахара в Индии колеблются в диапазоне 27,2-29,1 млн. т (20,3 млн. т в прошлом сезоне). Снижение внутренних цен на сахар в условиях многолетнего перепроизводства и большого объема переходящих запасов побудило власти Индии принять меры к стимулированию экспорта. В феврале 2018 г. импортные пошлины были повышены до запретительного уровня в 100%, а в марте отменена экспортная пошлина на белый сахар. Ожидаемый объем притока индийского сахара на мировой рынок может превысить 4 млн. т.
В 2017 г. власти Европейского союза отменили режим квотирования производства сахароносов и ограничения экспорта, действовавшие с 2006 года. Благодаря расширению площадей посевов сахарной свеклы в крупнейших странах-производителях — Франции, Германии и Польше — ожидаемый прирост выпуска сахара в сезоне 2017/18 гг. может составить около 20% (до 20,1 млн. т в натуральном выражении). Экспортные поставки могут возрасти более чем в 2 раза до 2,8 млн. т, а импорт сахара снизится на четверть к объемам предыдущего сезона. При этом уровень потребления сахара европейцами, на данный момент оценивающийся в 18,5 млн. т, в дальнейшей перспективе имеет тенденцию к снижению за счет роста обеспокоенности проблемами со здоровьем.
В новом сезоне, начавшемся для Таиланда в декабре, производство сахара может приблизиться к отметке 11,2 млн. т, восстановившись после двухлетнего периода засух. Кроме того, с 1 декабря 2017 г. правительство Таиланда отказалось от практики государственных закупок сахара на внутреннем рынке, объем которых ранее составлял около 3 млн. т, и выплаты субсидий производителям сахарного тростника. Благодаря интервенциям уровень цен на внутреннем рынке значительно превышал мировые показатели, поэтому прогнозируется рост экспорта на уровне, сопоставимом с увеличением запасов. Снижения потребления сахара не ожидается, несмотря на введение акциза на подслащенные напитки.
По оценкам Минсельхоза США, производство сахара в Китае в текущем сезоне составит около 10,5 млн. т. Введение квоты на импорт в размере 1,95 млн. т и повышение сборов на поставки сверх квоты до 95% в мае 2017 года существенно снизило объемы торговли. Однако благодаря стабильному внутреннему спросу и низким мировым ценам Китай в ближайшей перспективе останется крупнейшим импортером сахара в мире.
Таким образом, несмотря на более низкие показатели производства сахара в Бразилии совокупный объем производства в 2017/18 маркетинговом сезоне остается
избыточным, оказывая давление на мировые цены.
Производство и запасы сахарной свеклы и сахара в России
Валовый сбор сахарной свеклы в 2017 г., тыс. ц
Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2017 г. вырос на 1,1% к показателям предыдущего года, составив 519,3 тыс. ц. Наибольший рост валовых сборов произошел в хозяйствах населения (+12,5% в годовом выражении). При этом урожайность сахарной свеклы снизилась на 6,0% — с 470,4 ц/га до 442,1 ц/га, а посевные площади выросли на 8,2% до 1,2 млн. га.
Остатки сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях*, на 1 января 2018 г., тыс. т
По состоянию на конец февраля 2018 г. остатки свеклы в сельскохозяйственных организациях сократились до 324,6 тыс. т (+71,1% в годовом выражении).
Динамика производства сахарного песка, тонн
В связи с высокими валовыми сборами в сезоне 2017/2018 гг. в России чуть позже, чем обычно, завершается сезон переработки сахарной свеклы. По состоянию на конец марта 2018 г. работает один сахарный завод (на конец марта 2017 — 0). В целом в 2017 году было произведено 6,7 млн. т свекловичного сахара (+15,4% к показателям предыдущего года), из которого 6,46 млн. т — из сахарной свеклы нового урожая. Объемы производства в январе-феврале 2018 г. составили 391,8 тыс. т свекловичного сахара (-15,9% в годовом выражении).
Производство тростникового сахара в начале 2018 г. опустилось до рекордно низких показателей — за январь-февраль была выработана всего 1 т (-99,8% к аналогичному периоду 2017 г.).
Цены на рынке сахара
По данным Росстата средние оптовые цены на сахарную свеклу в феврале 2018 г. снизились до 2 124 руб./т (-13,9% в годовом выражении, +0,7% с начала 2018 г.).
Средние цены на сахарную свеклу, реализуемую сельскохозяйственными организациями, руб./т *
Рост оптовых цен на сахарный песок, начавшийся в ноябре 2017 г., фактически является корректировкой после обвала до исторического минимума, произошедшего в августе с поступлением нового урожая 2017/2018. По данным Минсельхоза России, цены промышленных производителей на белый свекловичный сахар к 22 марта 2018 г. были на уровне 27,49 руб./кг. В среднем по стране с начала года этот показатель вырос на 7,1%, при этом в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар
увеличилась на 10,3% до 28,09 руб./кг.
Потребительские цены и средние цены производителей на сахар в твердом состоянии, руб./кг*
Средние экспортные цены на сахар-сырец на международном рынке за прошедший год упали на 29,1%, снизившись с 390,2 до 276,5 долл. США за тонну.
Динамика средние экспортных цен на сахар-сырец за прошедший год, долл. США/т
Индекс продовольственных цен ФАО на сахар
Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в феврале 2018 г. опустилось до минимальных за последние два года значений, составив 193 пункта, что на 7 пунктов (-3,4%) ниже январского уровня. Международные цены находятся под давлением понижательного тренда, в то время как производство в основных регионах-производителях сахарного тростника (Таиланде и Индии) продолжает расти. Сообщения об ожидаемом значительном росте производства сахара в сезоне 2017/2018 гг. в странах ЕС подогреваются данными о высоких урожаях сахарной свеклы и снятии квот на площади посевов.
Международная торговля сахаром
Экспорт сахара из России
Структура экспорта сахара в твердом состоянии (код 170199) из России по странам-импортерам в 2017 г.
В январе 2018 г. экспорт сахара в твердом состоянии вырос в 4 раза в годовом выражении и достиг 95,3 тыс. т. Основными импортерами выступили Узбекистан (77,9%), Казахстан (9,4%) и Азербайджан (5,5%).
Поставки за рубеж свекловичного сахара-сырца в 2017 г. выросли в 3,8 раза до 12,8 тыс. т. Основным импортером (более 75% поставок), как и в 2016 г., являлась Белоруссия. Киргизия увеличила объемы импорта в 10,3 раза, доведя их до 1,4 тыс. т. Среди других крупнейших импортеров российского сахара-сырца — Казахстан с долей 9,9% от общего объема экспорта, Армения (1,5%) и Украина (0,8%).
Импорт сахара-сырца и готового сахара в твердом состоянии в 2016 и 2017 гг., тыс. т
Структура импорта сахара в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в 2016 и 2017 гг., тыс. т
Россия продолжает сокращать импорт сахара в связи с высоким внутренним производством. Импорт свекловичного сахара-сырца по итогам 2017 г. упал на 73,9% до 8,0 тыс. т, импорт тростникового сахара-сырца — на 96,9% до 7,1 тыс. т. Поставки готового сахара также снизились на 14,0% в годовом выражении до 250,2 тыс. т.
В январе 2018 г. поставки тростникового сахара-сырца выросли на 33,6% в годовом выражении (до 364,9 т). Импорт готового сахара увеличился до 25,8 тыс. т (+21,8%).
Свекловичный сахар-сырец в январе 2018 г. на российский рынок не поставлялся.