Неблагоприятные погодные условия, преобладавшие на территории основных регионов производства сахарной свеклы в текущем сельскохозяйственном сезоне, негативным образом отразились на урожайности и качественных характеристиках сахарной свеклы.
Валовой сбор сахарной свеклы в России на 1 сентября 2018 г., тыс. т
По оперативным данным Минсельхоза России на 19 сентября 2018 года, накопано 11,1 млн. тонн корнеплодов (13,4 млн. тонн на аналогичную дату 2017 г.). После уборки более четверти посевных площадей (323,2 тыс. га) выход свеклы с 1 га в среднем по России снизился на 17,7% (345,2 ц/га против 419,5 ц/га в 2017 году), а в южных регионах страны упал на 29%.
Снижение валового сбора сырья привело к сокращению объема производства свекловичного сахара за 8 месяцев 2018 года. на 7,8% в годовом выражении до 928,8 тыс. тонн.
Динамика производства сахарного песка, млн. т
По итогам 2018-2019 сельскохозяйственного года участники рынка ожидают снижение объемов производства сахара до 6 млн. тонн (6,5 млн. тонн в прошлом сельхозгоду). С учетом значительного объема переходящих запасов (4,9 млн. тонн на начало 2018 года) при уровне потребления 5,7-5,8 млн. тонн и сохранении прошлогодних объемов импорта (0,5 млн. тонн) маловероятно, что прогнозируемое снижение предложения окажет существенное влияние на внутренние цены.
Динамика производства кондитерских изделий в России, тыс. т
Снижение цен на сахар стимулирует производство сладостей, в особенности сахаристых кондитерских изделий и шоколада, доля основного сырья в себестоимости которых может достигать 70%.
Динамика оптовых цен на удобрения и топливо, в % к соответствующему месяцу прошлого года
Текущее финансовое положение участников отрасли, связанное со снижением рентабельности производства сахара под влиянием низких внутренних цен, осложняется ростом себестоимости выращивания сахарной свеклы за счет повышения цен на горюче-смазочные материалы и удобрения. В дополнение к этому на состояние крупных агрохолдингов также оказывает влияние ослабление курса российской валюты, которое влечет за собой рост издержек на закупки семенного фонда и сельскохозяйственной техники за рубежом.
Цены на рынке сахара
Снижение урожайности сахарной свеклы в текущем сезоне привело к росту цен на нее. По данным Росстата, в августе средние цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу увеличились до 2 354 руб./т (+8,5% в годовом выражении; +11,7% к началу года).
Средние цены на сахарную свеклу, реализуемую сельскохозяйственными организациями, руб./т *
Ожидаемое снижение валовых сборов сахарной свеклы, особенно в южных регионах России, стало причиной резкого роста оптовых цен на свекловичный сахар. По данным ценового мониторинга Союзроссахара, к середине сентября 2018 года в Южном федеральном округе они выросли до 33,13 руб./кг (+28,6% в годовом выражении; +32,6% с начала года). Средняя розничная цена 1 кг сахара-песка в августе составила около 40,7 руб. (-13,9% в годовом выражении; +8,5% с начала года).
Потребительские цены и средние цены производителей на сахар в твердом состоянии, руб./кг*
Объем экспортных поставок сахара в 2017 году составил рекордные 500 тыс. тонн или 15% от внутреннего производства. Более половины этого объема приходится на крупнейшие агрохолдинги. В частности ГК «Продимекс» за 2017 год поставил за рубеж 250 тыс. тонн (17%) из 1,47 млн. тонн произведенной продукции, ГК «Русагро» — 49 тыс. тонн (6%), ГК «Покровский» — около 30 тыс. тонн (15%). Положительный эффект для экспортеров российского сахара от ослабления российской валюты в начале нового сельскохозяйственного сезона нивелируется продолжающимся снижением международных цен. Цена фьючерсных контрактов на сахар-сырец на Международной товарной бирже (ICE) на 17 сентября 2018 года снизилась до 243,4 дол. США/т (-22,8% в годовом выражении; -28,0% с начала 2018 года).
Одним из главных факторов, оказывающих давление на международные цены в настоящий момент, является инициатива властей Индии сократить внутренние запасы, простимулировав экспорт 5 млн. тонн сахара в сезоне 2018-2019 годов с помощью субсидий и обеспечив таким образом выкуп тростника у фермеров по фиксированной цене. В 2019 году Индия, вероятно, опередит Бразилию и станет крупнейшим производителем сахара в мире с совокупной мощностью выпуска более 35 млн. тонн.
Динамика средних экспортных цен на сахар-сырец, долл. США/т
Индекс продовольственных цен ФАО на сахар
В июле 2018 года Индекс цен на сахар ФАО32 опустился до самого низкого уровня за последние десять лет (166,3 пункта) но, продолжив падение в августе, достиг 157,3 пункта (-5,4%). Отрицательная динамика в значительной степени обусловлена ослаблением национальных валют развивающихся стран к доллару США. В результате экспорт сахара из крупнейших стран-экспортеров (в частности, Бразилии и Индии) становится все более конкурентоспособным, что приводит к увеличению поставок сахара на мировой рынок. Прогнозы о вероятном снижении урожайности сахарной свеклы в странах Европейского союза не могут компенсировать давление на международные цены.
Международная торговля сахаром
Экспорт сахара из России
С 1 августа 2018 года в Республике Казахстан распоряжением Правительства был отменен режим беспошлинного ввоза сахара-сырца из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Размер действующей на территории союза таможенной пошлины составляет 340 долл. США за 1 тонну продукции.
Собственное производство сахарной свеклы не может удовлетворить потребности внутреннего рынка (около 500 тыс. тонн), поэтому Казахстан в больших количествах импортировал тростниковый сахар-сырец из Бразилии и Кубы, а также белый сахар из России и Беларуси.
Возможности по замещению импорта тростникового сахара-сырца в Казахстане, тыс. т
По оценкам казахстанских производителей, отмена льготного режима ввоза сырца приведет к повышению цен на сахар до 80%, а на другую сахаросодержащую продукцию (кондитерские изделия, соки, сладкие газированные напитки) — до 40%, что делает экспорт из стран Латинской Америки экономически нецелесообразным.
Заменить выпадающий объем сырья могут российские производители, но по более высоким ценам. Согласно данным Trade map, в I квартале 2018 года средняя стоимость 1 тонны тростникового сахара-сырца, поставляемого из Бразилии в Казахстан, составляла около 22,3 тыс. руб. против 31,1 тыс. руб. за 1 тонну российского свекловичного сырца.
Структура экспорта сахара-сырца (код 170112) из России по странам-импортерам в январе-июле 2018 г.
Более половины экспорта свекловичного сахара-сырца в январе-июле 2018 года направлялось в Казахстан, а темп отгрузок в мае-июле (1,7 тыс. тонн) вырос на четверть по сравнению с объемами первых 4 месяцев 2018 года. Общий объем экспорта по этой категории за январь-июль 2018 года составил 5,7 тыс. тонн, снизившись на 4,9% в годовом выражении из-за сокращения объемов поставок в Белоруссию.
Структура экспорта сахара в твердом состоянии (код 170199) из России по странам-импортерам в январе-июле 2018 г.
Экспорт белого сахара в январе-июле 2018 года незначительно снизился (-2,7% в годовом выражении) и составил 242,6 тыс. тонн. Основные объемы сахара в мае-июле 2018 года были направлены в Казахстан (28,5 тыс. тонн), Беларусь (14 тыс. тонн) и Украину (9,6 тыс. тонн). Совокупный объем поставок в Узбекистан и Киргизию за май-июль 2018 года составил 6 тыс. тонн. Рост темпов экспорта в страны Центральной Азии сдерживается текущими ценами на мировом рынке.
Импорт сахара в Россию
По данным ФТС России, за январь-июль 2018 года Россия импортировала 162,5 тыс. тонн белого сахара (-4,0% в годовом выражении), из которых 85% поставила Республика Беларусь. Впервые с начала текущего года вырос объем ввоза тростникового сахара (+8,3% за 8 месяцев 2018 года в годовом выражении) за счет поставок из Гондураса.
Импорт сахара-сырца и готового сахара в твердом состоянии в январе-июле 2018 г., тыс. т
Структура импорта сахара в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в январе-июле 2018 г., т
