Производство масличных культур
Валовые сборы основных масличных культур
Реализация масличных культур
Отгружено (передано) продукции собственного производства в сельхозорганизациях крупных, средних и малых, тыс. т
В августе 2018 года реализация семян подсолнечника в основных производящих регионах — Южном (+26,1% к августу 2017 года), Приволжском (-73,3%) и Центральном (-94%) федеральных округах — суммарно достигла 37,7 тыс. тонн.
По состоянию на 1 сентября 2018 года запасы масличных культур в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составили 958,5 тыс. тонн (+37,4% к августу 2017 года), в том числе семян подсолнечника — 355,2 тыс. тонн (+64,5%).
Производство растительных масел
Производство растительных масел и жиров, тыс. тонн
Баланс растительных масел, тыс. тонн
Мировой рынок масличных культур и продукции их переработки
Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в сезоне 2017/18 годов производство семян масличных культур снизится на 0,4% до 584,3 млн. тонн. Несмотря на расширение посевных площадей, неблагоприятные погодные условия негативно сказались на урожайности сои и подсолнечника в ряде стран. Производство соя-бобов сократится до 337,9 млн. тонн (- 3,6% к предыдущему сезону), так как высокие урожаи в США, Бразилии, Канаде и Китае не позволили компенсировать значительные потери в Аргентине, Парагвае и Уругвае из-за неблагоприятных погодных условий, в Индии и Украине — из-за снижения урожайности. В результате улучшения прогнозов валового сбора в ведущих странах-производителях — ЕС и Канаде, а также в России и Украине — мировое производство семян рапса в сезоне 2017/2018 годов достигнет 75,6 млн. тонн (+5,8% к предыдущему сезону), несмотря на сокращение в Индии, Китае и Австралии.
Производство семян подсолнечника снизится до 49,7 млн. тонн (-0,8% к сезону 2016/2017 годов) за счет ведущих производителей — стран СНГ (России и Украины) и США, и будет частично скомпенсировано за счет стран ЕС и Турции. Производство растительных масел и жиров возрастет до 231,5 млн. тонн, преимущественно за счет пальмового и рапсового масел, несмотря на сокращение производства соевого масла. Профицит мирового производства масел и жиров приведет к дальнейшему росту запасов. По прогнозам, годовые запасы масел и жиров (включая масло, содержащееся в хранящихся масличных семенах) в сельскохозяйственном сезоне 2017-2018 годов вырастут на 5% до 38 млн. тонн. Среди основных стран-производителей растительных масел существенное увеличение запасов ожидается в Канаде, странах ЕС, Индонезии — из-за хороших урожаев, в США — в результате снижения экспорта. Несмотря на увеличение производства, эксперты прогнозируютт сокращение запасов в Бразилии за счет роста экспорта. Значительное увеличение предложения растительных масел в Бразилии, Канаде, ЕС, Индонезии, Малайзии и США компенсирует спад в Аргентине и Китае. Растущий спрос со стороны производителей биодизельного топлива, достаточные запасы и более низкие цены по сравнению с другими растительными маслами будут способствовать росту потребления в 2018 году пальмового и соевого масел. В ряде стран, в том числе в Бразилии, Колумбии, отдельных странах ЕС, Республике Корея и США, были увеличены целевые показатели потребления биодизеля, а в Турции и ОАЭ — использование биодизеля впервые стало обязательным.
Рост мирового экспорта масел и жиров будет в основном зависеть от увеличения поставок из Бразилии, а также пальмового масла из Малайзии, в то время как Индонезия несколько сократит отгрузки ввиду роста внутреннего потребления масла для производства биодизеля. Ожидаемое резкое падение объемов поставок соевого масла из Аргентины и Уругвая и незначительное сокращение отгрузок из США будет компенсировано отгрузками из Бразилии. Из-за постоянного роста потребления и превышения над объемами производства, глобальные запасы жмыха/шрота сократятся. В результате мировые цены на масличные культуры и жмых/шрот в первой половине сезона будут находиться под повышающим давлением.
Согласно прогнозу, в сезоне 2018-2019 годов возможный рост производства сои и подсолнечника в мире, наряду с дальнейшим ростом производства пальмового масла в Юго-Восточной Азии, может компенсировать потери в производстве рапса. Мировое производство сои может вырасти на 6%, в основном вследствие ожиданий роста посевных площадей и восстановления урожая в некоторых ключевых странахпроизводителях — Аргентине, Парагвае, Уругвае и Индии. Несмотря на сокращение сборов в странах ЕС и Турции, мировое производство семян подсолнечника возрастет за счет более высоких урожаев в Аргентине, России и Украине, в то время как производство рапса замедлится из-за снижения в странах ЕС, Канаде и Австралии. Согласно сентябрьскому прогнозу Министерства сельского хозяйства США, мировое производство масличных в сезоне 2018-2019 годов составит 604,7 млн. тонн (+5,4% к прошлому сезону), в том числе производство основных масличных культур4 — 578,1 млн. тонн.
Мировой сектор масличных и растительных масел, млн. т
В текущем сезоне 2017-2018 годов производство масличных оценивается на уровне 573,6 млн. тонн. Ожидается, что производство соевых бобов снизится до 336,8 млн. тонн (-3,2% к сезону 2016-2017 годов) по причине снижения валовых сборов в Аргентине до 37,8 млн. тонн (-31,3% к 2016-2017 годов). Мировой экспорт соевых бобов достигнет 153,6 млн. тонн (+4,2% к 2016-2017 годов). Несмотря на рекордный урожай сои в Бразилии (119,5 млн. тонн) эксперты прогнозируют сокращение запасов в стране на 13,1% за счет роста отгрузок до 76,7 млн. тонн, что компенсирует сокращение экспорта из США (-1,7% к 2017 году) и Аргентины (-70,1%). По прогнозным оценкам, в сезоне 2018-2019 годов производство сои увеличится до 369,3 млн. тонн за счет расширения посевных площадей и восстановление показателей валовых сборов в Аргентине (57,0 млн. тонн) и Индии (10,5 млн. тонн).
По прогнозу экспертов, Китай — крупнейший потребитель соевых бобов в мире, снизит импорт в сезоне 2018-2019 годов до 94 млн. тонн (-1 млн. тонн к сезону 2017- 2018 годов) на фоне торговых споров с США, увеличивая при этом импорт соя-бобов из Бразилии, а также других масличных культур, включая рапс (+21,7%). Несмотря на восстановление производства пальмового масла до 69,6 млн. тонн (+6,7%) за счет роста производства в Индонезии (+6,9%) и Малайзии (+6,1%), экспорт масла увеличится на 0,8%, что будет способствовать росту запасов. Согласно прогнозу производство рапса в мире возрастет на 4,5% в сезоне 2017-2018 годов, несмотря на спад производства в Индии до 5,9 млн. тонн (-17,5%). Страны ЕС, Канада и Китай останутся основными производителями рапса — на их долю придется 76,7% валовых сборов.
По оценкам, сбор семян подсолнечника в мире в сельскохозяйственном сезоне 2017- 2018 годов составит 47,5 млн. тонн (-1,1% к сезону 2016/2017) за счет снижения валовых сборов в России - 10,4 млн. тонн (-4,6%), на Украине — 13,7 млн. тонн (-9,9%). Несмотря на снижение прогнозных оценок урожая подсолнечника, уровень производства подсолнечного масла оценивается в 18,4 млн. тонн (+1,2% к сезону 2016-2017 годов), из которых на Украину приходится 6,0 млн. тонн (-7,2%), на Россию — 4,1 млн. тонн (-1%), на страны ЕС — 3,6 млн. тонн (+8,9%). Мировой экспорт подсолнечного масла достигнет 9,7 млн. тонн, в том числе из Украины - 5,3 млн. тонн, из России — 2,3 млн. тонн. Одним из основных импортеров подсолнечного масла остается ЕС — 1,5 млн. тонн (18,0% от общего объема импорта).
По данным Бразильской ассоциации производителей растительных масел ABIOVE, в июле 2018 года Бразилия экспортировала 10,2 млн. тонн (+46,6% к июлю 2017 года) соевых бобов. Всего за январь-июль 2018 года Бразилия поставила на внешние рынки 56,5 млн. тонн соевых бобов, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, соевого шрота — 10,3 млн. тонн (+17,5%), соевого масла — 941,6 тыс. тонн (+4,7%). Согласно прогнозным оценкам, экспорт соевых бобов по итогам 2018 года достигнет 76,1 млн. тонн, что обусловлено ожиданием более высокого валового сбора масличной в стране — 118,8 млн. тонн.
На фоне повышения урожайности в США, прогнозные оценки Международного совета по зерну (IGC) мирового производства соевых бобов в сезоне 2018-2019 годов были повышены до 366 млн. тонн (+8,3% к предыдущему сезону). Однако потребление культуры возрастет незначительно, что будет способствовать росту запасов до 51 млн. тонн за счет США. Объем торговли соей на мировом рынке увеличится до 154 млн. тонн (+1,1% к предыдущему сезону), поскольку более крупные отгрузки в страны ЕС (+1,5 млн. тонн) компенсируют спад импорта Китая (-0,5 млн. тонн). Благодаря потенциальному росту продаж в Китай экспорт Бразилии может достичь нового пика — 74,4 млн. тонн (+0,8 млн. тонн), при этом отгрузки США несколько сократятся до 56,0 млн. тонн (-1,1 млн. тонн).
Согласно сентябрьскому отчету Европейской ассоциации Coceral, текущая оценка урожая масличных в странах ЕС-28 в 2018 году снизится до 32,2 млн. тонн (-1,7 млн. тонн к 2017 году) за счет снижения урожайности культур, несмотря на рост производства сои (+6,2%) и подсолнечника (+6%). Ожидается сокращение посевных площадей до 11,8 млн. га (-1,1% к 2017 году), преимущественно за счет подсолнечника и рапса. Эксперты Coceral полагают, что в сезоне 2017-2018 годов сбор рапса снизится в Польше, Румынии, Великобритании, Германии, а также во Франции из-за снижения урожайности. Повышение урожайности подсолнечника, преимущественно в Венгрии, Румынии, приведет к росту его производства (+578 тыс. тонн к 2017 году). Урожай сои прогнозируется на уровне 2,9 млн. тонн (+169 тыс. тонн к 2017 году), где наиболее значительное снижение в Австрии, Франции и Румынии компенсирует Италия — лидере по производству сои в ЕС (+152 тыс. тонн к 2017 году).
Сырьевой сектор масличных в странах Европы
По итогам июля 2018 года производство индонезийского пальмового масла достигло 4,3 млн. тонн (+8,4% к июлю 2017 года) — максимальное значение с 2015 года, что способствовало росту запасов. Экспорт индонезийского пальмового масла достиг пикового исторического значения — 3,2 млн. тонн (+27% к июлю 2017 г.). В то же время эксперты оценивают рост экспорта пальмового масла и его производных только на 2% в годовом выражении. Индия в марте существенно повысила импортную пошлину на рафинированное пальмовое масло для поддержки внутренних производителей, при этом нарастив импорт соевого, рапсового и подсолнечного масел. Однако в июне пошлина на рафинированные подсолнечное, соевое и рапсовое масла была также увеличена с 35% до 45%, на рафинированное соевое масло, нерафинированные подсолнечное и рапсовое масла — до 35%, что привело к росту закупок более дешевого пальмового масла. В июле Индия импортировала максимальный объем масла за весь 2018 года — 652,7 тыс. тонн (+40% к июню 2018 года). Китай импортировал индонезийского пальмового масла и его производных 350,1 тыс. тонн (+6% к июню 2018 года.). Поставки индонезийского биодизеля в Китай в июне составили 185 тыс. тонн, в июле — 210 тыс. тонн. Власти Китая планируют обеспечить условия для полноценного использования биоэтанола в качестве топлива для автомобилей. Эти меры должны способствовать наилучшей оптимизации энергетической структуры, а также благоприятно повлиять на экологию и окружающую среду. В то же время Пакистан сократил закупки пальмового масла на фоне дефицита платежного баланса страны, вызванного девальвацией местной валюты, США — из-за высоких запасов сои, страны ЕС — за счет увеличения закупок соевых бобов по более низким ценам. Рост внутреннего потребления на фоне обязательного использования биодизеля В20 будет способствовать повышению цен на сырое пальмовое масло и пальмовые плоды.
Президент Индонезии 19 сентября 2018 года подписал закон о введении трехлетнего моратория на открытие новых пальмовых плантаций. Мораторий с одной стороны предотвратит вырубку тропических лесов ради плантаций масличной пальмы, которая поставила часть местных видов животных на грань полного вымирания, с другой — направлен на повышение фермерами урожайности масличных пальм. По оценкам Всемирного банка, только в 2015 году в Индонезии пожарами — самым дешевым способом сведения леса под плантации — было уничтожено 2,6 млн. га, что привело к ущербу в размере 16 млрд. долл. США.
По данным Малайзийского совета по пальмовому маслу (MPOB), несмотря на увеличение объемов экспорта, рост производства (+12,8% к июню 2018 года) позволил сохранить конечные запасы пальмового масла к концу июля на достаточно высоком уровне — 2,2 млн. тонн. Рост поставок на мировые рынки на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем был обусловлен наращиванием объема экспорта в страны ЕС на 16,2%, в Иран — в 3,1 раз, Турцию — на 8,5%, Японию — 27,8%.
В то же время, несмотря на сокращение закупок в июле, Индия (-17,4%) и Китай (-28,2%) — ведущие импортеры малайзийского пальмового масла — в январе-июле 2018 года увеличили объем экспорта на 19% и 10,8% соответственно.
По оперативным данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, подсолнечник намолочен на площади 4,7 млн. тонн с площади 2,2 млн. га, сои собрано 837 тыс. тонн с 346 тыс. га, рапса — 2,7 млн. тонн с площади 1 млн. га. Озимого рапса посеяно на площади 882 тыс. га (по прогнозу 888 тыс. га).
Объем производства нерафинированного подсолнечного масла на Украине в январе-августе 2018 года составил 2 802,0 тыс. тонн, что на 17,5% ниже уровня соответствующего периода 2017 года. В августе 2018 года произведено 83,6 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла (-51,3% к августу 2017 года).
Производство маргаринов и пищевых жиров за январь-август 2018 года составило 86,2 тыс. тонн (-2,2% к январю-августу 2017 года), в августе 2018 года произведено 6,2 тыс. тонн данной продукции (-6,3%).
Сырьевой сектор масличных культур Украины, тыс. тонн
В августе Президент Украины подписал закон об отмене возмещения НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года и рапса с 1 января 2020 года до 2022 года по обеим культурам, за исключением случаев, когда экспорт этих культур осуществляется непосредственно их производителями.
Цены на рынке масложировой продукции
Средние цены производителей масличных культур, тыс. руб./т
Средние цены производителей на растительные нерафинированные масла и жмых, руб./кг
Средние цены на подсолнечное масло, руб./кг
Снижение среднего значения индекса цен на растительные масла ФАО продолжается, и в августе 2018 года он достиг минимальных значений за последние 35 месяцев — 138,2 пункта (-2,6% по сравнению с июльским значением). Снижение международных цен на большинство видов растительных масел связано с падением котировок на основные растительные масла (пальмовое, соевое и подсолнечное). Снижение котировок пальмового масла обусловлено низкой активностью экспортного рынка и ростом запасов в Малайзии и Индонезии. Значительный рост переработки, благоприятный прогноз урожая сои в США и Бразилии, а также пониженный спрос и озабоченность экспортеров по поводу торговых отношений США и Китая оказали давление на международные котировки сои и соевого масла. В свою очередь, хорошие прогнозы урожая подсолнечника оказывали давление на цены, особенно в ЕС и на Украине.
Международная торговля масличными культурами и растительными маслами
Экспорт растительных масел из России
В структуре экспорта растительных масел из России преобладает подсолнечное масло. Более половины отгрузок в июле 2018 года пришлось на Турцию (20,5%), Узбекистан и Алжир (по 8,8%) и Иран (8,0%), достигнув суммарно 53,8 тыс. тонн. Основными импортерами соевого масла являлись Китай (45,6%) и Алжир (41,8%) — суммарно 31,4 тыс. тонн, более 90% отгрузок рапсового масла пришлось на Норвегию, Нидерланды и Литву (суммарно 21,3 тыс. тонн).
Экспорт основных видов растительных масел, тыс. т
По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), несмотря на снижение валового сбора подсолнечника, активизации экспорта подсолнечного масла будет способствовать сокращение внутреннего потребления. Это связано с частичной заменой его на пальмовое масло после введения с 1 января 2018 года нового технического регламента, снизившего максимально допустимое содержание трансжиров в масложировой продукции до 2%, которая используется в кондитерской, хлебопекарной, молочной и маргариновой промышленности, а также при производстве мороженого. Кроме того, в текущем сезоне увеличились поставки по большинству экспортных направлений, потеснив Украину. Группа Компаний «ЭФКО» — крупнейший масложировой холдинг России — объявил о расширении географии экспорта и начале поставок подсолнечного масла наливом в Марокко (6,3 тыс. тонн). Марокко — перспективный рынок для экспорта российского подсолнечного масла, которое ежегодно импортирует 75-80 тыс. тонн подсолнечного масла, в основном из Украины и Болгарии.
Экспорт подсолнечного масла, тыс. т
Крупнейшие импортеры российского подсолнечного масла, тыс. т
Крупнейшие импортеры российского рапсового масла, тыс. т
Крупнейшие импортеры российского соевого масла, тыс. т
Импорт растительных масел в Россию
В июле 2018 году было ввезено 69,7 тыс. тонн пальмового масла — основного импортируемого в Россию растительного масла — что на 12,1 тыс. тонн меньше (-14,8%), чем в июле 2017 года. Ведущим экспортером пальмового масла является Индонезия, на долю которой пришлось 88,2% или 61,5 тыс. тонн. Малайзия поставила на российский рынок 6,1 тыс. тонн пальмового масла (8,7%).
Импорт основных видов растительных масел, тыс. т
Импорт пальмового масла, тыс. т
Крупнейшие экспортеры пальмового масла в Россию, тыс. т
