В 2017 г. посевные площади масличных культур выросли на 2% — до 12,5 млн га. В общем севе масличных на долю двух ключевых культур — подсолнечника и сои — в 2017 г. приходилось 84%.
Погодные условия 2017 г. негативно сказались на валовом сборе подсолнечника, составившем 10,4 млн тонн в зачетном весе, тогда как в прошлом сезоне, по оценкам ИКАР, этот показатель достигал 11,2 млн тонн.
Соя занимает все большую долю в севообороте российских аграриев. В 2017 г. общие площади под соей выросли на 18% — до 2,6 млн га. С точки зрения урожайности и валового сбора рынок сои в 2017 г. показал диаметрально противоположные результаты на западе и на востоке России. В европейской части России урожайность снизилась и валовый сбор к 2016 г. сократился на 6%. В свою очередь, на Дальнем Востоке получили рекордную за последние шесть лет урожайность — 1,3 тонны/га, в результате чего валовый сбор сои вырос на 40% — до 1,9 млн тонн.
По данным Минсельхоза России, в стране функционируют более 200 маслодобывающих предприятий, суммарная годовая мощность которых составляет более 24 млн тонн переработки маслосемян. Однако на рынке на протяжении уже многих лет наблюдается дефицит масличных, в результате чего мощности предприятий загружены лишь на 70%.
По оценкам ИКАР, в сезоне-2017/2018 дефицит масличных составлял около 8,3 млн тонн. С ростом производства масличных увеличиваются и объемы производства масла. Согласно данным Росстата, в 2017 г. было произведено 4,7 млн тонн подсолнечного нерафинированного масла и его фракций, что на 13% выше результата 2016 г. Такие объемы позволяют России продолжать занимать ведущие позиции в рейтинге мировых производителей.
По среднедушевому объему потребления подсолнечного масла Россия также является одним из мировых лидеров — примерно 9 кг на человека в год. На него приходится более 91% рынка растительных масел в натуральном выражении.
Соусы и жиры
Наиболее популярным в России продуктом в сегменте соусов и жиров является майонез. Уровень его среднедушевого потребления составляет примерно 4,1 кг в год, что выше аналогичного показателя по другим странам. Майонез регулярно используют 87% российских семей, а в Уральском регионе эта цифра достигает 91%. Достаточно стабильным спросом майонез пользуется и у промышленных потребителей — предприятий пищевой промышленности и HoReCa. Однако, по данным AC Nielsen, рынок майонеза в 2017 г. сократился на 6%. Вторым по объему потребления продуктом в России является кетчуп, третьим — горчица.
Несмотря на то что Россия является одним из крупнейших производителей маргарина, его потребление внутри страны ниже среднемирового показателя — маргарин регулярно используют только 26% российских семей.
ЦЕНЫ
В 2017 г. цены на подсолнечное масло были в среднем на 17% ниже цен 2016 г. Наибольшее падение цен произошло в апреле после отмены Турцией режима беспошлинных поставок. На цену также негативно повлияли укрепившийся рубль, низкие мировые цены и рекордное производство. Экспортные цены на подсолнечное масло в 2017 г. упали до 725–735 долл. США за тонну на базисе FOB РФ, что на 5–6% ниже уровня 2016 г.
До июля 2017 г. цены на семечку подсолнечника держались в среднем на 27% ниже цен предыдущего года, в августе — декабре разница в цене составляла 15%. К концу 2017 г. в результате активного спроса маслозаводов цена выросла до 19,3 тыс. руб. за тонну. Cреднегодовая цена за 2017 г. составила 18,1 тыс. руб. за тонну.
По данным AC Nielsen, потребительские цены на подсолнечное масло в 2017 г. также снижались, за семь месяцев 2017 г. они сократились на 11% — с 82,2 до 72,8 руб. за литр. Причиной снижения стали увеличение сегмента СТМ/Noname и рост глубины скидок на бренды.
ЭКСПОРТ
Производство подсолнечного масла в России в значительной степени ориентировано на экспортные рынки, так как на фоне повышения объемов производства внутренний спрос на подсолнечное масло стагнирует уже не первый год и держится в среднем на уровне 2,3 млн тонн.
В 2017 г. благодаря увеличению объемов переработки подсолнечника на экспорт было отправлено 1,5 млн тонн (+36%) подсолнечного масла, или 49% всего масла, произведенного в России. На нефасованное подсолнечное масло в экспорте приходится 91%. Кроме того, Россия экспортирует 357 тыс. тонн готовой продукции, включая 275 тыс. тонн бутилированного масла, 43 тыс. тонн маргарина и спредов и 33 тыс. тонн майонеза.
Основными странами — импортерами российского масла наливом являются Турция и Египет. При этом по сравнению с 2016 г. Турция снизила импорт из России на 41%, а Египет, наоборот, почти вдвое увеличил закупки. Фасованное подсолнечное масло поставляется главным образом в страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Украина, Афганистан.
Выпускаемое в России рапсовое и соевое масло пользуется на внутреннем рынке небольшим спросом, поэтому практически полный объем его производства направляется на экспорт. В сезоне-2016/2017 было экспортировано 931 тыс. тонн соевого и 365 тыс. тонн рапсового масла.
Объемы экспортных поставок майонеза из России в несколько раз превышают объемы импорта. Основными покупателями российского майонеза являются страны СНГ: большая часть приходится на Казахстан, Азербайджан, Молдову, Грузию и Узбекистан. В страны ближнего зарубежья идет и основной поток экспорта маргариновой продукции — около 66%, при этом 27% приходится на Монголию и Сербию, 7% — на Китай.
ИМПОРТ
Импорт подсолнечного, рапсового и соевого масла в Россию незначителен и составляет 9%. За счет наращивания внутреннего производства его объем с каждым годом снижается. Основной объем импорта — 90%, или 432 тыс. тонн, — приходится на пальмовое масло, крупнейшим поставщиком которого является Индонезия. В 2017 г. ее доля составляла 69%. Поставки также осуществлялись из Малайзии (15%) и Нидерландов (13%).
Импорт маргариновой продукции составляет порядка 10% от российского производства. Основные страны-поставщики на российский рынок — Украина, Сербия, Польша. Майонез в Россию импортируют главным образом Корея и Германия.
ПРОГНОЗ НА 2018 Г.
По прогнозу Минсельхоза США, мировой рынок основных растительных масел в сезоне-2017/2018 может показать прирост производства на 8,7 млн тонн, в то время как потребление вырастет лишь на 7,2 млн тонн. Мировое производство подсолнечного масла сократится и составит менее 18 млн тонн в результате снижения валового сбора подсолнечника на 4%. В частности, Минсельхоз США прогнозирует валовый сбор подсолнечника на Украине, являющейся основным конкурентом России на
мировом рынке, на уровне 13 млн тонн, что на 14% меньше, чем в предыдущем сезоне, производство подсолнечного масла составит 5,6 млн тонн (-12%). Турция, напротив, увеличит валовый сбор на 21% — до 1,6 млн тонн, что может отрицательно сказаться на российском экспорте подсолнечного масла в эту страну.
По оценке Масложирового союза, в 2018 г. российский рынок переработки подсолнечника будет постепенно сужаться. В 3-м квартале 2018 г. ожидается сокращение объема производства из-за дефицита сырья, что отрицательно скажется на производственных показателях отрасли. В целом в сезоне-2017/2018 российские переработчики, по расчетам ИКАР, могут произвести около 4,3 млн тонн масла, что окажется на 8% ниже аналогичного уровня прошлого сезона. В основном рынок продолжил оставаться профицитным по сырому маслу, и с учетом ожидаемого снижения как внутреннего потребления масла, так и объемов поставок на экспорт давление на цены может продолжиться. Однако сокращение мирового производства подсолнечного масла может привести к росту его котировок на мировом рынке, что окажет положительное влияние на отечественный рынок.
На 2018 г. в России прогнозируется снижение объемов продаж соусов в результате сокращения среднегодового потребления на человека. По прогнозу AC Nielsen, в 2018 г. рынок сократится на 3%. По рынку твердых жиров в России также прогнозируется незначительное снижение, рынок стран Центральной Азии останется стабильным. В структуре потребления усилятся позиции собственных торговых марок розничных сетей и дешевой небрендовой продукции.
