Рынок молока в России и зарубежом по итогам 1 квартала 2018 года

Помимо этого крупнейший производитель молока в Аргентине (компания Sancor), который производит более половины всего сырья в стране, из-за финансовых проблем вынужденно закрывает 4 из 16 перерабатывающих заводов. В 2018 г. производство молока в Аргентине прогнозируется на уровне 10,7 млн. тонн. Увеличение
производства станет возможным благодаря росту эффективности в отрасли и благоприятным погодным условиям, ожидаемым в текущем году.

По итогам трех кварталов 2017 г. производство молока в Австралии отставало от уровня 2016 г. на 3% за счет сокращения количества молочных ферм с 6100 до 5800 единиц (к середине 2017 г.). Однако за счет роста цен на молоко и увеличения продуктивности молочного стада в 4 квартале 2017 г., по итогам всего 2017 г.  производство молока может вырасти на 2% (до 9,3 млн. тонн). Экспорт молока из Австралии в 2017 г. ожидается на уровне 200 тыс. т (+4%). Основной спрос на австралийское молоко формируют азиатские страны — около трети от всего объема экспорта молока в январе-октябре 2017 г. было отправлено в Китай. Оставшаяся часть распределена между Сингапуром, Малайзией, Гонконгом и рядом других стран. В 2018 г. производство молока по прогнозам может достигнуть 9,5 млн. тонн, а его
экспорт — 210 тыс. тонн.

Производство молока в Республике Беларусь в 2017 г. ожидается на уровне 7,3 млн. т, а в 2018 г. может вырасти до 7,4 млн. т. При стабильной численности поголовья коров рост производства в республике осуществляется за счет повышения их продуктивности. Основными драйверами развития молочной отрасли в Беларуси в 2017 г. были высокие мировые цены на молочные продукты, а также укрепление российского рубля. В 2018 г. прогнозируются риски снижения экспорта белорусских молочных продуктов в Россию, которые связаны с увеличением ее собственных запасов и производства.

Рост цен на сырое молоко и более низкие цены на корма благоприятно сказываются на производственных показателях молочного сектора стран Европейского союза. По предварительным оценкам, в 2017 г. объем производства молока в ЕС достигнет 151,7 млн. тонн. В 2018 г., несмотря на прогнозируемый избыток сухого молока на рынке, ожидается сохранение поголовья на прежнем уровне и рост продуктивности молочных коров. В результате производство молока в ЕС по итогам 2018 г. может  достигнуть 152,1 млн. тонн.

Экспорт пастеризованного молока из стран ЕС впервые за последние семь лет может сократиться на 11% до 800 тыс. тонн за счет снижения поставок в Китай и Беларусь. В 2018 г. экспорт молока прогнозируется на уровне 2017 г. Производство молока в Новой Зеландии по итогам 2017 г., несмотря на сокращение поголовья, может достигнуть 21,5 млн. тонн (+1,5%). В основе увеличения производства молока лежит ускорение темпов роста продуктивности молочного стада — если за последние 10 лет продуктивность коров в Новой Зеландии росла в среднем на 2% в год, то в 2017 году — на 3,5%. В 2018 г., по прогнозам, производство молока вырастет на 1% до 22 млн. тонн. Росту производства в основном будет способствовать растущая продуктивность молочного поголовья, а также его вероятное увеличение его численности. Помимо этого новозеландская компания Fonterra — крупнейший игрок на рынке — объявила о росте цен на сухое молоко в сезоне  2017/2018 гг. на 5% до 6,2 новозеландских долларов за килограмм, что выступает дополнительным стимулом для развития отрасли.

Производство молока на Украине в 2018 г. прогнозируется на уровне 10,2 млн. т, что на 0,5% меньше, чем в 2017 г., так как рост продуктивности молочного стада не компенсирует полностью сокращение его численности в течение года. Ожидаемый экономический рост на Украине в 2018 г. и высокие мировые цены на молочные продукты в течение 2017 г. будут выступать основными стимулами для развития отрасли, однако низкая рентабельность среди мелких производителей будет способствовать дальнейшему сокращению поголовья в этом сегменте. Помимо этого будет сохраняться слабый спрос на сырое молоко со стороны перерабатывающей
отрасли, так как альтернатива российскому рынку сбыта до сих пор не найдена. 

Прогноз производства молока в основных странах-экспортерах молочной продукции, млн. тонн

Производство молока и молочных продуктов в России 

Производство молока в хозяйствах всех категорий по итогам 2017 г. достигло рекордных за последние несколько лет значений — 31,1 млн. тонн (+1,2% по сравнению с прошлым годом). Положительная динамика по итогам года во многом обеспечена высокими темпами роста производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, составляющих основу ресурсной базы молочного комплекса. Суммарно в этих категориях хозяйств по итогам прошлого года было произведено 18 млн. т сырого молока (+4,4%), а их доля в общем объеме производства выросла на 2,5 п.п. до 58,5%. Помимо этого на общие итоги 2017 года повлияло и замедление темпов падения производства молока в хозяйствах населения — если в 2016 г. производство в этой категории сократилось на 3,9%, то по  итогам прошлого года — на 2,9%.

В начале текущего года сельскохозяйственные организации продолжают оставаться главным драйвером увеличения объемов товарного молока в России — в январе-феврале 2018 года продуктивность молочного стада по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4,5%, а производство достигло 2,5 млн. тонн  (+5,4%).

Продуктивность молочного стада, кг на 1 корову

Производство молока в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам, тыс. т

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях на 1 марта 2018 г., тыс. голов

Производство молочных продуктов, тыс. т

Впервые за последние годы стоимость сырого молока в среднем по России демонстрирует нетрадиционное для зимнего периода снижение — в январе 2018 г. на 2,3%, в феврале — на 4,6%. Участники рынка связывают текущее падение цен на сырье с положительной динамикой его производства и сохраняющейся тенденции к снижению потребления молока и молочных продуктов среди населения.

При этом, по данным ресурсных балансов Росстата, запасы молочных продуктов в конце 2017 г. сократились на 2,6% (в конце 2016 — на 10%).

Цены на молочном рынке

Динамика цен производителей на сырое молоко, руб./кг

Динамика цен на молочные продукты на Чикагской товарной бирже, $/тонна

Средние цены производителей молочной продукции, руб./кг

Средние потребительские цены на молочные продукты, руб./кг

Импорт молочных продуктов

Динамика импорта молочных продуктов в 2015-2018 гг., тыс. тонн

В начале 2018 г. динамика внешней торговли сохраняет тренды прошлого года, связанные с увеличением поставок молока и сливок из Беларуси и одновременным  сокращением импорта остальных товарных позиций из этой страны. Учитывая тот факт, что компенсировать белорусские объемы поставками из других стран удалось  лишь в сегменте сыров (+1,6%), суммарный импорт молочных продуктов в январе 2018 г. сократился на 7,5%.

Структура импорта молочных продуктов в Россию в январе 2018 г

Крупнейшие экспортеры молочной продукции в Россию в январе 2018 г.

Краткий обзор молочной отрасли США

Объем производства молока в США, млн. тонн

Продуктивность молочного стада в США, кг на 1 корову

Численность молочного стада в США, тыс. голов

Обзор молочной отрасли Евросоюза

Основные производители сырого молока в Европе, тыс. тонн

Объемы производства молочной продукции в странах Европейского союза, тыс. тонн

Динамика цен на сырое молоко в России и ЕС, руб. за 1 литр

Несмотря на нетрадиционное для зимнего периода снижение российских цен на сырое молоко, его стоимость в январе 2018 года впервые за последние полгода оказалась выше стоимости европейского молока в пересчете на рубли — 24,8 руб./л и 24,6 руб./л соответственно. В основном это связано со снижением цен на сырое молоко в Европе, а также укреплением рубля в январе 2018 года (на 1 рубль по сравнению с декабрем 2017 года).