Российский рынок масложировой продукции является одним из самых емких, насыщенных и высококонкурентных. Предприятия масложировой отрасли занимают одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе страны. К основным возделываемым в России масличным культурам относятся подсолнечник, соя и рапс - на их долю приходится около 95% валового сбора маслосемян, а на подсолнечник, в частности, более 80%.
Растительное масло относится к продуктам первой необходимости, так как традиционно применяется домашними хозяйствами для приготовления блюд. К тому же растительные масла широко применяются в кондитерской, молочной, хлебопекарной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления и различных соусов.
По данным исследования IndexBox Russia, в 2017 году его объем рынка растительного масла достиг значения 6273 тыс. тонн. В рассматриваемом периоде рынок растительного масла показывал положительную динамику. Основными факторами роста являются – высокий урожай масленичных культур (особенно в 2016 году) и наращивание производственных мощностей производителями растительного масла.
Спрос на российском рынке растительного масла в основном удовлетворяется за счет продукции отечественного производства – доля отечественной продукции составляет 83,5%.
Объем видимого потребления растительного масла
На протяжении 2013-2016 гг. рынок растительного масла в России показывал стабильный рост. Наиболее заметный прирост объемов потребления наблюдался в 2014 году (+13,3% к уровню 2013 года), в натуральном выражении прирост составил 633,7 тыс. тонн). По итогам в 2016 года объем рынка вырос на 5,4% и составил 5717,5 тыс. тонн. В 2017 году объем потребления растительного масла составил 6273 тыс. тонн, что еще на 9,7% выше уровня предыдущего года.
Динамика производства и потребления растительного масла в целом отражает прямую зависимость от состояния реальных доходов населения: В 2014-2016 гг. на фоне сокращения реальных доходов население перешло к сберегательной модели потребления, произошла переориентация спроса на более дешевые продукты питания, в том числе и на растительные масла эконом-сегмента.
В стоимостном выражении рынок показывал стабильный рост в течение рассматриваемого периода. Наиболее значительный рост произошел в 2015 и 2016 годах и составил 31,7% и 21,4% соответственно. Объем рынка в стоимостном выражении достиг в 520,7 млрд руб. в 2015 году, и 631,8 млрд руб. в 2016 году на фоне значительного роста цен на продукцию.
Рекордный объем урожая масличных культур в 2016 году привел к значительному снижению цен на продукцию в 2017 году. В то же время, из-за падения реальных доходов населения, наблюдается повышение спроса на продукцию низкого ценового сегмента.
Структура потребления по видам растительного масла тоже является достаточно стабильной, потребление подсолнечного масла составляет порядка 80%, при этом 58% приходится на нерафинированное подсолнечное масло. На втором и третьем месте по потреблению находятся соевое и рапсовое масла соответственно. Предполагается, что в среднесрочной перспективе рост объемов потребления растительного масла в РФ составит в среднем порядка 2% ежегодно. Объем видимого потребления на рынке растительного масла в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг., тыс. т (в рамках базового сценария развития).
Объем видимого потребления на рынке растительного масла в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг., тыс. т (в рамках базового сценария развития)
Структура рынка растительного масла: производство, экспорт, импорт, потребление
Основной объем российского рынка растительного масла формируется, главным образом, за счет продукции отечественного производства – на ее долю в настоящее время приходится около 84,5%. В 2017 году произошел значительный рост отечественного производства до 8448 тыс. тонн (+16% к уровню 2016 года), связанный с рекордным сбором урожая в 2016 году.
На фоне рекордного урожая масличных в 2015-2017 годах наблюдается значительный рост и экспортных поставок. В 2017 году экспорт российского растительного масла вырос на 25,9% по сравнению с уровнем 2016 года и достиг 3207 тыс. тонн. В общем объеме производства экспорт в 2017 году достиг 38%. Среди стран, импортирующих российское растительное масло, выделяются Турция - 14,5% от общего объема экспорта, Египет – 12,8% и Китай – 10,7%. Также значительный объем экспорта направляется в страны ближневосточного региона – Иран, Ирак, Судан, Саудовскую Аравию. Среди европейских стран наибольший объем экспорта осуществляется в Норвегию – 6,1% от общего объема российских экспортных поставок.
В 2014 году произошло снижение доли импортных растительных масел на российском рынке (-3%) до 15,9% от общего объема рынка, что обусловлено ростом цен на зарубежную продукцию. Однако в 2015 году доля импортной продукции возросла до 18,7% на фоне снижения объемов отечественного производства. Однако в 2015-2017 гг. доля импортной продукции постепенно снижалась и в 2017 году составила 16,5%. Подсолнечное масло импортируется в основном из Украины и Казахстана; основными странами-экспортерами соевого масла на территорию РФ, являются Южная Корея, Нидерланды и Малайзия.
Динамика и структура рынка растительного масла в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. т (в рамках базового сценария развития).
Структура потребления по федеральным округам
Потребление растительного масла определяется, прежде всего, потребностями населения, так как растительное масло относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется домашними хозяйствами для приготовления блюд. К тому же растительные масла широко применяются в кондитерской, молочной, хлебопекарной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина. Согласно данным Росстата, объемы производства технических растительных масел в рассматриваемом периоде (2013-2017 гг.) сохраняются на уровне 2% от общего объема потребления, что позволяет сделать вывод о незначительном влиянии на структуру потребления растительного масла в РФ.
В структуре потребления растительного масла по ФО наибольшая доля приходится на Центральный ФО: в 2017 году ее значение составило 26,7% от совокупного объема потребления растительного масла в РФ. Лидерство определяется во многом за счет потребностей Московского региона, роста количества населения и платежеспособного спроса. Второе место по объемам потребления занимает Приволжский федеральный округ (20,2%). Замыкает тройку Сибирский федеральный округ, доля которого по итогам 2017 года составила 13,2%.
Структура потребления растительных масел имеет довольно стабильный характер, так как напрямую зависит от численности населения региона и его потребностей. Поэтому в среднесрочной перспективе значительных сдвигов в структуре потребления в региональном разрезе не ожидается.
Структура потребления растительного масла в РФ в 2013-2018(О) гг., в натуральном выражении.
Рынок растительного масла: Прогноз развития
В среднесрочной перспективе, как ожидается, рост объемов потребления растительного масла продолжится на уровне около 2% ежегодно. Участники рынка отмечают, что потребление растительного масла на российском рынке практически не испытывает давления со стороны товаров-заменителей (сливочного масла и пр.). В то же время ожидается рост цен на растительное масло, связанный, прежде всего, с увеличением налога на добавленную стоимость до 20% с января 2019 года.
