Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили очередное маркетинговое исследование российского рынка семян рапса и продуктов их переработки.
Российский рынок семян рапса и продуктов их переработки характеризуется:
- Расширением площадей выращивания. В 2021 году площади возделывания рапса достигли исторически высоких отметок и составили 1 682,0 тыс. га. Это на 13,0% (на 193,8 тыс. га) больше, чем в 2020 году. За 5 лет площади выросли на 71,7%, за 10 лет - на 88,2%, за 15 лет - в 3,3 раза.
Важно отметить, что в 2021 году весь прирост площадей рапса пришелся на рапс яровой. Площади ярового рапса расширились, по отношению к 2020 году, на 19,1% (на 225,1 тыс. га) до 1 406,0 тыс. га. Площади озимого рапса, который отличается более высокой урожайностью, напротив, снизились. Они составили 276,0 тыс. га, что на 10,2% (на 31,3 тыс. га) меньше, чем в 2020 году.
- Существенным увеличением объемов импорта семян рапса для посева в Россию. Расширение площадей привело к росту потребности в семенах для посева. В январе-июне 2021 года ввоз превысил 6,9 тыс. тонн. Для сравнения, за весь 2020 год импорт составил 4,9 тыс. тонн. Поставки в 2021 году - рекордные за всю историю выращивания рапса в России.
В то же время в стоимостном выражении в 2021 году ввоз существенно ниже, чем в 2020 году. Дело в том, что в 2021 году основу поставок составляет продукция из Казахстана. Импорт из Германии и Франции, которые являлись основными поставщиками в 2020 году, напротив, снизился.
- Ростом объемов сборов семян рапса. В 2020 году показатели в первично оприходованном весе достигли 2 790,4 тыс. тонн (2 572,5 тыс. тонн в весе после доработки). Это наиболее существенный урожай за весь рассматриваемый в исследовании период. По отношению к 2019 году, по расчетам АБ-Центр, сборы выросли на 20,9%, за 5 лет - в 2,5 раза, за 10 лет - в 4,2 раза, за 15 лет - в 9,2 раза.
По оценкам АБ-Центр, в 2021 году рост сборов продолжится. Как ожидается, они возрастут на 6,2% до 2 964,1 тыс. тонн в первично оприходованном весе (до 2 732,6 тыс. тонн в весе после доработки). Как видно из динамики, рост сборов менее ощутим, чем рост площадей. В АБ-Центр при оценке отталкивались от текущей (на 17 сентября) динамики сборов, а также принимали во внимание, что площади выращивания озимого рапса (который имеет более высокую урожайность) сократились.
В USDA также ожидают увеличения объема сборов в 2021 году. По прогнозу ведомства, сборы в 2021 году составят 2 750,0 тыс. тонн в весе после доработки.
- Относительно низким уровнем региональной концентрации возделывания рапса. Рапс выращивают во всех федеральных округах страны, в целом ряде регионов. Если рассматривать ключевые регионы, то к ним (если рассматривать рейтинг ТОП-10 по объему сборов в 2020 году) относятся: Красноярский край, Алтайский край, Тульская, Калининградская, Кемеровская области, Республика Татарстан, Новосибирская, Рязанская, Липецкая области и Ставропольский край. ТОП 10 регионов обеспечили 58,3% всех сборов.
- Ростом производства рапсового масла. В 2020 году, по данным Росстата, производство рапсового масла в России достигло 582,7 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в 2019 году. По данным USDA, объемы производства рапсового масла в России, находились на отметках в 752,0 тыс. тонн, что на 22,1% (на 136,0 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. В данном ведомстве ожидают, что в 2021 году производство вырастет еще на 2,5% и составит 771,0 тыс. тонн.
Статистика USDA выглядит более достоверной, чем статистика Росстата. По данным Росстата получается, что в России производят рапсового масла меньше, чем экспортируют. Даже с учетом того, что часть экспортируемой из РФ продукции - белорусского производства, показатели Росстата занижены. Помимо отгрузки на экспорт, в России также и потребляют рапсовое масло в значительных объемах.
- Ростом производства рапсового жмыха и шрота. Объемы производства рапсового жмыха и шрота в России в 2020 году, по данным USDA, находились на уровне 1 130,0 тыс. тонн, что на 18,7% (на 178,0 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. Ожидается, что в 2021 году, по итогам года, оно вырастет еще на 2,7% и составит 1160,0 тыс. тонн.
- Расширением объемов экспорта семян рапса в 2020 году и их сокращением в 2021 году. Объем экспорта семян рапса в 2020 году достиг рекордных отметок - 720,2 тыс. тонн. Это на 63,0% (на 278,3 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. За 5 лет поставки выросли в 14,8 раза, за 10 лет и 15 лет - в 11,2 раза. В январе-июне 2021 года экспорт, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, сократился на 15,3% и составил 167,4 тыс. тонн Ключевыми направлениями экспорта российских семян рапса выступают Китай и Беларусь.
- Ростом объемов экспорта рапсового масла из России. В 2020 году поставки, по отношению к 2019 году, по расчетам АБ-Центр, возросли на 2,9% до 686,0 тыс. тонн. За 5 лет объемы увеличились в 2,6 раза, за 10 лет - в 6,9 раза, за 15 лет - в 120,5 раза.
В январе-июне 2021 года экспорт, по отношению к январю-июню 2020 года, вырос на 17,4% и составил 338,7 тыс. тонн.
Основными рынками сбыта российского рапсового масла выступают Китай, Норвегия, Латвия и Литва.
- Наращиванием экспортных поставок рапсового жмыха и шрота. В 2020 году объемы достигли 245,8 тыс. тонн. За год они выросли на 0,7%, за 5 лет - на 10,5%, за 10 лет - на 67,4%, за 15 лет - в 4,3 раза. В январе-июне 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года экспорт вырос на 12,0% до 150,6 тыс. тонн.
Основными направлениями экспорта российского рапсового жмыха и шрота являются Финляндия, Франция и Швеция.
- Увеличением импорта семян рапса, рапсового жмыха и шрота. Объемы ввоза относительно экспортных поставок невелики, но тем не менее, в последние годы наблюдается существенный их рост.
В ходе исследования в АБ-Центр выяснили, что семена рапса поступают в РФ преимущественно из Парагвая (на перерабатывающие заводы Калининградской области) и Казахстана. Рапсовое масло, жмых и шрот ввозятся в основном из Беларуси в Калининградскую область (вероятно, для последующего реэкспорта). В то же время Беларусь активно закупает российские семена рапса на переработку.
- Некоторым укреплением цен на семена рапса, рапсовое масло, жмых и шрот в России в 2020 году и существенным их укреплением в 2021 году. Конъюнктура российского рынка в случае с динамикой цен практически полностью коррелирует с мировыми тенденциями.
Ожидается, что по итогам уборочной кампании, в условиях роста объемов сборов цены стабилизируются и несколько снизятся. Однако уже в начале 2022 года может начаться новый виток их укрепления.