Мировой рынок растительных масел демонстрирует положительную динамику и, согласно прогнозам, к 2025 г. достигнет 262,9 млн тонн, из которых 31,0 млн тонн придется на рапсовое масло. Спрос на растительные масла увеличивается, поскольку все больше потребителей внимательнее относятся к своему здоровью и переходят с животных жиров на растительные.
В азиатском регионе отмечается самый высокий рост потребления растительных масел в мире из-за большого cпpoca со стороны производителей продуктов питания и других пром ышленных секторов, что объясняется увеличением числа потребителей, заботящихся о своем здоровье, ростом населения и изменением уровня жизни. Рапсовое масло входит в пятерку самых потребляемых масел в регионе. Китай и Индия являются одними из крупнейших мировых производителей и потребителей рапсового масла.
Драйвером высокого cпpoca на растительные масла в Азии являются национальные кухни большинства стран, которые практически не используют животные масла, а базируются на растительных. Более того, рапсовое масло используют в промы шленном производстве космети ки, особенно органической, которая пользуется огромны м cnросом в азиатском регионе.
Европа является вторым в мире регионом по потреблению рапсового масла. Франция, Германия, Великобритания, Польша имеют самые высокие темпы потребления. Низкое содержание насыщенных жиров в масле канолы (7% по cpaвнению с 12% в подсолнечном масле, 13% в кукурузном масле и 15% в оливковом масле) является ключевым фактором, ведущим к увеличению потребления. Таким образом, это делает его более здоровым выбором для потребителей, поскольку сокращение насысщенных жиров помогает снизить уровень холестерина. В данном регионе потребители готовы платить бол ьше за качествен ную продукцию, популярностью пользуются премиальные сорта масел, а также растительные масла с добавлением различных вкусовых добавок на основе натуральных трав и специй.
В ближневосточном регионе cnрос на растительные масла увеличивается, в первую очередь, благодаря росту осведомленности потребителей о пользе продуктов питания, а также в рамках борьбы с сахарным диабетом, который является наиболее распространенным заболеванием в регионе. Рапсовое масло широко используется в выпечке и заправках для салатов в пищевой пром ышленности. Спрос на него также остается высоким благодаря развитому гостинично-ресторанному сектору. На рынке региона также популярны средства личной гигиены на основе натуральных растительных масел.
Около 87,4% мирового производства растительных масел приходится на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла, оставшиеся 12,6% — на арахисовое, хлопковое, оливковое, кокосовое и пальмоядровое. Рапсовое масло занимает третье место по объему производства в мире после пальмового и соевого. В структуре мирового производства растительных масел в сезоне 2020/21 г. на рапсовое масло пришлось порядка 14,1% рын ка (29,1 млн тонн).
Мировое производство растительных масел, 2016/17—2021/22 гг., млн тонн
Структура производства растительных масел в 2020/21 г., %
По оценке, крупнейшими мировыми производителями рапсового масла являются страны Европейского союза — ведущий импортер и переработчик семян paпca (9,3 млн тон н в 2020/21 г.), Китай (6,2 мл н тонн), Канада (4,5 млн тонн), И ндия (2,9 млн тонн) и Япония (1,0 млн тонн). Согласно последним прогнозам, USDA оценивает мировой выпуск рапсового масла в 2021/22 сельскохозяйственном году в 27,3 млн тонн.
Структура мирового производства рапсового маспа, 2016/17-2021/22 гг., млн тонн
Доля основных стран-производителей рапсового масла в 2020/21 г., %
В 2020/21 г. потребление рапсового масла в мире составило 28,3 мл н тонн, что на 0,6% больше, чем сезоном ранее. Основными странами-лидерами по потреблени ю явля- лась EC (9,O млн тонн в 2020/21 г.), Читай (8,2 млн тонн), И ндия (2,7 мл н тонн) и США (2,5 млн тонн). Помимо традиционных стран-производителей рапсового масла, значи тельные объемы его потребления приходятся на Великобританию, Мексику, Норвегию и Пакистан.
Потребление рапсового масла, 2O16/17—2O21/22 rr., млн тонн
Доля основных стран-потребителей рапсового масла в 2020/21 г.
Основные игроки на рынке
Внешняя торговля
Импорт рапсового масла
Мировой импорт рапсового масла в 2020 г. составил 7 717,7 мл н долл. CLLIA, увеличившись на 25,7% к уровню 2016 г. и на 14,3% к 2019 г. (среднегодовые тем пы роста за 2ОІЬ—2020 rr. —5,9%). В натуральном выражении мировой импорт в 2020 г. вырос на 18,0% относительно 2016 г. и на 10,0% относительно 2019 г. и составил 8 410,5 тыс. тонн (среднегодовые темпы роста за 2016—2020 rr. — 4,2%).
Импорт рапсового маспа
В TOП-5 крупнейших импортеров масла рапсового в 2020 г. вошли Китай (21,3% в стои мостной структуре импорта), США (20,5%), Нидерланды (11,O%), Норвегия (6,5%) и Бельгия (5,7%). Россия опустилась на 15 место в рейтинre крупнейших мировых импортеров, закупив в 2020 г. 123,7 тыс. тон н рапсового масла стоимостью 103,9 мл н долл. США (1,3%).
Структура мирового импорта рапсового масла по странам в стоимостном выражении, 2016-2020 гг., млн долп. США
Доля стран в мировом импорте рапсового масла в стоимостном выражении, 2020 г., %
Структура мирового импорта рапсового масла по странам в натурапьном выражении, 2016-2020 гг.,
Допя стран в мировом импорте рапсового масла в натурапьном выражении, 2020 г., %
Экспорт рапсового масла
В 2020 г. экспорт рапсового масла составил 8 650,6 тыс. тонн на общую сумму 7 819,1 млн долл. США, увеличившись на 11,6% в натурал ьном выражении и на 17,8% в стоимостном по cpaвнени ю с 2019 г. За 2016—2020 гг. экспорт вырос на 24,2% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 5,6%). В натуральном выражении мировой экспорт увеличился на 13,9% (среднегодовые темпы роста — 3,3%).
В 2020 г. в топ-5 экспортеров масла рапсового вошли Канада (36,1% в стоимостной структуре мирового экспорта), Германия (13,3%), Россия (7,5%), Бельгия (5,4%) и Франция (4,8%). Российский экспорт, по данным ITC Trade Мар, составил 686,0 тыс. тонн или 585,5 млн долл. США (7,5%), что соответствует 3 месту в рейтингe мировых экспортеров рапсового масла.
Структура мирового экспорта рапсового масла по странам в стоимостном выражении, 2016—2020 гг., млн ролл. США
Доля стран в мировом экспорте рапсового масла в стоимостном выражении, 2020 г., %
Структура мирового экспорта рапсового масла по странам в натуральном выражении, 2016—2020 гг.,
Доля стран в мировом экспорте рапсового масла в натуральном выражении, 2020 г., %
Ценовая конъюнктура
Динамика цен основных стран-импортеров рапсового масла, 2016–2020 гг., долл. США/тонна (CIF)
Динамика цен основных стран-экспортеров рапсового маспа, 2016-2020 гг., ролл. США/тонна (FOB)
Обзор российского рынка
Российский рынок рапсового масла демонстрирует нестабильную динамику с довольно значительными ежегодными колебаниями. Объемы внутреннего потребления масла невелика, практически весь объем произведенной продукции (более 85%) поставляется на экспорт.
В 2019 г. объем внутреннего потребления составил 56,9 тыс. тонн, что на 40,0% ниже уровня предыдущего года. По итогам 2020 г. объем потребления масла рапсового на внутреннем рынке снизился еще на 62,0% до 21,6 тыс. тонн. За первое полугодие 2021 г. потребление составило около 20,7 тыс. тон н (+52,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).
В 2018—2020 гг. благодаря высоким урожаям paпca производство рапсового масла росло со среднегодовыми темпами на уровне около 20,5% (незначительное снижение на 0,1% наблюдалось в 2020 г.). По итогам 2020 г. российскими предприятиями было выпущено 585,4 тыс. тон н продукции. За январь — июнь 2021 г. было произведено 294,1 тыс. тонн масла (+15,9% к аналогичному периоду предыдугцего года). В числе крупнейших российских производителей рапсового масла' можно выделить крупные масломировые комбинаты: 3AO «Содружество-Соя», ООО «МЭЗ Юг Руси», AO «Эфко», AO «Орелмасло», ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ» и др.
Баланс российского рынка рапсового масла, тыс. тонн
Импорт России
Согласно данным ФТС России, российский импорт рапсового масла по итогам 2020 г. в натуральном выражении достиг 123,7 тыс. тонн, что на 10,8% ниже уровня предыдущего года (138,8 тыс. тонн в 2019 г.). В стоимостном выражении объем импорта в 2020 г. также показал снижение на 1,9% к уровню 2019 г. и составил 103,9 млн долл. США.
За январь — июнь 2021 г. на российский рынок было импортировано 68,7 тыс. тонн продукции (+40,7% к аналогичному периоду 2020 г.) на общую сумму 72,2 млн долл. США (+83,2%).
По итогам 2020 г. около 99,3% от совокупного объема импорта рапсового масла в стоимостном выражении пришлось на Беларусь, где расположен маслоэкстракционный завод, входящий в состав Группы «Содружество» (введен в эксплуатацию в 2018 г. в г. Сморгонь). На остальные страны приходлось не более 1% импорта.
Основные страны-поставщики масла рапсового в Россию, 2020 г.
Экспорт России
В 2018—2O20 гг. экспорт рапсового масла рос со среднегодовыми темпами на уровне около 35%, в 2019—2020 гг. были отгружены рекордно высокие для страны объемы продукции, что позволили России войти в число мировых лидеров по экспорту рапсового масла. По итогам 2020 г., согласно данным ФТС России, объем поставок российской продукции на зарубежные рынки составил 687,5 тыс. тонн, что на 2,9% выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2020 г. составила 586,9 млн долл. CША (+13,9%).
За первое полугодие 2021 г. было экспортировано 342,1 тыс. тонн масла на общую сумму 376,8 млн долл. США (+18,4% и +55,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года соответственно).
Экспорт масла рапсового
Ключевыми потребителями российской продукции выступают Китай (в 2020 г. страна закупила рапсового масла на 252,5 млн долл. США или около 43%, а также Норвегия (29,8%), Латвия (9,5%) и Литва (7,0%).
Основные страны-покупатели масла рапсового из России, 2020 г.
Потенциал поставок рапсового масла из России
Растительные масла являются одной из ключевых позиций в структуре экспорта России. Несмотря на то, что среди растительных масел наибольший объем поставок традиционно приходится на подсолнечное масло, экспорт рапсового масла входит в топ-3 продуктов масложировой отрасли, поставляемых на внешние рынки.
За последние 5 лет экспорт данного масла увеличился более чем в 3 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении, что позволило России прочно занять 3 место в рейтинге крупнейших экспортеров рапсового масла (по данным ITC Trade Мар). Развитию российского экспорта способствовали, с одной стороны, увеличение посевов paпca в стране, с другой стороны — высокая рентабельность экспортных поставок на фоне дефицита растительных масел в целом и рапсового в частности.
С учетом текущих тенденций и их сохранения в будущем российский экспорт рапсового масла может достигнуть до 1,1 млн тонн (1,4—1,6 млрд долл. США).
Ключевыми направлениями сбыта рапсового масла являются, в первую очередь, Китай и Норвегия — рынки, которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию с положительной динамикой поставок. И странам с высоким спросом на рапсовое масло можно отнести и страны EC (Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Польша) и Азии (Республика Корея, Индия), а также Америки (Мексика, Чили).
Поставки в страны СНГ на фоне ключевых импортеров российского рапсового масла являются незначительными — стабильным и основным направлением поставок является Беларусь. Несмотря на резкое увеличение поставок масла в Узбекистан, данный рост носит преимуиЈественного краткосрочный характер.
Объемы импорта рапсового масла перспективных рынков в 2020 г.
Условия поставок рапсового масла
Рассматривая мировую торговлю рапсовым маслом, стоит отметить, что политика импорта пищeвoй продукции во всех странах мира основана на гигиене питания и здоровье потребителей и, в основном, базируется на нормах и требованиях Codex Alimentarius.
Всемирная Торговая Организация (BTO) считает Codex Alimentarius главной нормативной базой в сфере безопасности пииЈевой продукции. Стандарты Кодекса опираются на достоверные научные данные, предоставляемые независимыми международными органами оценки риска либо посредством специальных консультаций, организуемых ФАО и BO3.
Ссылка на стандарты безопасности пищевых продуктов Кодекса, приведенная в Соглашении о санитарных и фитосанитарных мерах (Соглашение СФС) Всемирной торговой организации, гласит о том, что Кодекс играет важнейшую роль в разрешении торговых споров. Странам-членам BTO, которые хотели бы применить более жесткие, по сравнению с Кодексом стандарты безопасности пигцевой продукции, необходимо
предоставить научное обоснование введения мер подобного рода.
В отношении рапсового масла Codex Alimentarius принят стандарт, который также распространяется и на 30 видов других растительных масел, которые должны быть представлены в виде, пригодном для непосредствен ного употребления в пищу. При этом стандартом определено, что под рапсовы м маслом понимается продукт, извлекаемый из семян Brassica napus L., Brassica rapa L., Brassica juncea L. и Brassica tournefortii (Gouan) spp.
Отдельно стоит отметить, что в связи с ботанической особенностью, связанной с накоплением и содержанием такого химического соединения в семенах paпca как эруковой кислоты, наибольший потребительский интерес приобретает рапсовое масло, которое извлекается из масличных семян сортов paпca, отличаюгцихся низким ее содержанием. Рассматриваемым стандартом — их содержание определено на уровне не более 2% от обгцего количества жирных кислот.
В целом стандартом CXS 210-1999 устанавливаются требования к составу и показателям качества масел, их физическим и химическим характеристикам, оговаривается не допустимость присутствия в них пищевых добавок (для масел прямого и холодного отжима), а также определяется возможность использования ограниченного количества антиокислителей или их синергистов. Отдельно, в стандарте предусматриваются требования к использованию ароматизаторов, которые должны соответствовать положениям методических указаний. При этом стандартом даются отсыл ки на максимально допустимые уровни загрязняющих веществ, определен ные стандартов, а по микробиологическим показателя м масла должны соответствовать методическим указаниям
В связи с тем, что основной объем российского экспорта рапсового масла приходится на Китай, то актуальным является обозначить основные документы, устанавливающие требования к рассматриваемому продукту в данной стране.
В Китае требования к выпуску в обращение рапсового масла определяются следующими стандартами:
• GB 2716-2005 «Санитарный стандарт на пищевое растительное масло», являющийся обязательным к применению;
• GB/T 1536-2004 «Рапсовое масло», относящи йся к добровольному применению.
Стандарт GB 2716—2OO5 является общим стандартом к продукции и применяется по отношению к сырым растительным маслам, пищевым растительным маслам и к каждому виду пищевых масел, используемых для жарки продукта. Так, данным стандартом устанавливаются требования по органолептическим (цвет, вкус, запах, состояние) и физико-химическим показателям (коэффициент кислотности, перекисное число, полярный компонент, остаточное количество растворителя), а также максимально допустимые уровни токсичных веществ и микотоксинов, пестицидов, пищевых добавок и усилителей питательных свойств.
Стандарт GB/TI536-2OO4 распространяет свое действие на прессованное готовое рапсовое масло, экстрагированное готовое рапсовое масло и неочищенное рапсовое масло. При этом показатели качества для неочищенного рапсового масла применяются только при торговле неочигценным рапсовым маслом. Данным стандартом устанавливается уже конкретные термины и определения, классификацию, требования к качеству, методам и правилам контроля рапсового масла, условия его маркировки, упаковки, хранения и способы транспортировки.
Стоит отметить, что, как и стандартом CXS 210-1999, китайскими требованиями также предусматриваются требования к рапсовому маслу с низким содержанием эруковой кислоты, которой должно быть уже не более 3% от общего количества жирных кислот. При этом стандартом определено, что некоторые показатели (показатель преломления, относительная плотность, йодное число, число омыления, не омыляемые вещества, жирно-кислотный состав) совпадают со стандартом CXS 210-1999.