Рынок растительных масел в России и зарубежом по итогам 1 квартала 2018 года

Валовые сборы основных масличных культур в хозяйства всех категорий в весе после доработки, тыс. тонн

Посевные площади в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Реализация масличных культур

Отгружено (передано) продукции собственного производства в сельхозорганизациях крупных, средних и малых, тыс. т

В феврале 2018 года реализация семян подсолнечника в основных производящих регионах — Южном (+94,6% к февралю 2017 г.), Приволжском (-14,7%), Центральном  (+12,5%) федеральных округах — суммарно достигла 423,8 тыс. тонн.

По состоянию на 1 марта 2018 года запасы масличных культур в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составили 2 120,4 тыс. тонн (-3,5% к февралю 2017), в том числе семян подсолнечника — 1215,2 тыс. тонн (-13,4%).

Производство растительных масел

Производство растительных масел и жиров, тыс. т

Динамика производства нерафинированных масел, тыс. т

Баланс растительных масел, тыс. т

Мировой рынок масличных культур и продукции их переработки

Согласно мартовскому отчету Министерства сельского хозяйства США, мировое производство масличных в сезоне 2017/2018 гг. составит 574,5 млн. тонн (-0,1% к прошлому сезону), в том числе производство основных масличных культур — 550,4 млн. тонн. Ожидается, что производство соевых бобов в сезоне 2017/18 гг. снизится до 340,9 млн. тонн в результате снижения (-18,7% к сезону 2016/2017 гг.) валовых сборов в Аргентине из-за продолжительной засухи (47 млн. тонн). Бразилия
по-прежнему остается одним из ведущих экспортеров сои (70,5 млн. тонн), однако мировой экспорт сои снизится за счет сокращения отгрузок США и Аргентины. Оценка мировых запасов этой культуры была понижена до уровня 94,4 млн. тонн, что обусловлено низкими запасами в Бразилии и Аргентине. Прогнозные оценки  производства рапса в мире повышены на 3,7% в сезоне 2017/2018 гг., несмотря на спад производства в Индии до 5,7 млн. тонн (-19,6% или -1,4 млн. тонн). Страны ЕС,  Канада и Китай останутся основными производителями рапса, на долю которых придется 78,4% валовых сборов. По оценкам, сбор семян подсолнечника в мире в 2017/2018 гг. составит 46,1 млн. тонн (-2,4% к сезону 2016/2017 гг.), в том числе в России - 10,4 млн. тонн, на Украине — 13,0 млн. тонн.

Мировой сектор масличных и растительных масел, млн. т

В результате снижения прогнозных оценок урожая подсолнечника уровень производства подсолнечного масла оценивается в 17,8 млн. тонн, из которых на Украину приходится 5,6 млн. тонн, на Россию — 4,1 млн. тонн, на страны ЕС — 3,5 млн. тонн. Мировой экспорт подсолнечного масла достигнет 9,2 млн. тонн, в том числе из Украины - 5 млн. тонн, из России — 2,1 млн. тонн. Крупнейшим импортером подсолнечного масла остается ЕС — 1,5 млн. тонн.

Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует в сезоне 2017/18 гг. снижение мирового производства соевых бобов до 341,5 млн. тонн (-2% к предыдущему сезону  или -6 млн. тонн) из-за резкого спада урожаев в Аргентине. Из-за достаточно широкого применения в производстве кормов, продовольственном и промышленном секторах прогнозные оценки роста мирового потребления сои составляют 346,7 млн. тонн (против 335,5 млн. тонн в сезоне 2016/17 гг.). Тем не менее, все еще ожидается снижение уровня мировых запасов, при этом переходящие запасы основных стран-экспортеров упадут 18,6 млн. тонн. Объем торговли соей на мировом рынке увеличится до 152,7 млн. тонн, что обусловлено увеличением отгрузок в Китай и страны ЕС. Прогнозные оценки сезона 2018/19 гг. указывают на возможное восстановление производства, что связано с расширением посевных площадей под культурой. Учитывая рост внутреннего потребления сои в странах Азии, отгрузки США и Бразилии могут достигнуть рекордных значений, при этом совокупный объем запасов может сократиться.

Согласно мартовскому отчету европейской ассоциации Coceral, урожай масличных культур (рапс, подсолнечник, соя) в странах ЕС-28 в 2018 г. составит 33,6 млн. тонн (+21 тыс. тонн к 2017 г.). Эксперты Coceral полагают, что в сезоне 2017/18 гг. сбор рапса вырастет за счет увеличения урожайности в Германии, а также расширения  посевных площадей во Франции и Румынии, в то время как в Польше снижение посевов приведет к сокращению производства. Снижение урожайности подсолнечника,  в основном в Румынии, Франции и Болгарии, приведет к сокращению его производства (-481 тыс. тонн к 2017 г.). Урожай сои прогнозируется на уровне 3 млн. тонн (+363 тыс. тонн к 2017 г.), где наиболее значительные изменения коснулись Австрии, Словакии, Франции и Румынии. В то же время Италия — лидер по производству сои в ЕС, планирует сократить площадь сева до с 380 тыс. до 370 тыс. га.

Сырьевой сектор масличных в странах Европы

По итогам 2017 г. производство индонезийского пальмового масла достигло рекордных 42,0 млн. тонн (+18,1% или 6,4 млн. тонн к 2016 г.), что способствовало росту запасов. По оценке экспертов, в 2018 г. производство пальмового масла возрастет по мере увеличения средней урожайности и продолжающимся расширением плантаций масличных пальм. Экспорт индонезийского сырого пальмового масла в 2017 г. возрос до 31,1 млн. тонн (+23% к 2016 г.), несмотря антидемпинговую пошлину США на биодизель на основе пальмового масла и повышение экспортных пошлин Индией. Основными импортерами по-прежнему оставались Индия (+32% к 2016 г.), Китай (+16%), ряд стран ЕС (+15%), США (+9%) и Пакистан (+7%). В январе 2018 г. производство масла перешло к сезонному снижению и составило 3,4 млн. тонн (-10% к декабрю 2017 г.). Ожидается падение мировых цен на пальмовое масло, что обусловлено слабым спросом, особенно со стороны Китая и стран ЕС. В январе 2018 г.
экспорт в страны ЕС снизился на 8%, страны Африки — на 10% , страны Ближнего Востока — на 31%. В то же время Индия, США, Бангладеш и Пакистан увеличили  закупки индонезийского пальмового масла.

В феврале 2018 г. Министерство торговли США заявило о планах повышения таможенной пошлины на импорт биотоплива из Аргентины с 60,44% до 86,41%, из  Индонезии — с 92,52% до 276,65%. Окончательное решение по данному вопросу в апреле примет Комитет по внешней торговле США, который должен определить  ущерб, нанесенный внутренним производителям, высоким импортом более дешевого аргентинского и индонезийского биодизеля. В свою очередь Индонезия планирует
подать иск в ВТО после того как США заявили о намерении повысить таможенную импортную пошлину на биодизель до заградительного уровня. По заявлениям  правительства страны, повышение таможенной импортной пошлины на биодизель в США фактически исключит возможность осуществления поставок продукции из Индонезии. Ранее Индонезия уже подавала иск в ВТО против ЕС вследствие повышения ставки таможенной импортной пошлины на биодизель. По результатам
судебного разбирательства ВТО приняла решение о пересмотре ЕС ставки таможенной импортной пошлины.

По данным Малайзийского совета по пальмовому маслу (MPOB), в феврале конечные запасы пальмового масла упали до самого низкого за четыре месяца уровня — 2,5 млн. тонн (-2,8% к январю 2018 г.) из-за резкого сезонного спада производства на 15,4% (февраль 2018 г. — 1,3 млн. тонн). Данная тенденция может способствовать укреплению мировых цен на пальмовое масло после снижения котировок в результате существенного повышения Индией таможенной импортной пошлины. По итогам января-февраля 2018 г. объем производства пальмового масла в стране достиг 2,9 млн. тонн (в январе-феврале 2017 г. — 2,5 млн. тонн). Снижение поставок на мировые рынки в феврале на 13,3% по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено, прежде всего, сокращением спроса со стороны Китая ввиду высоких
конечных запасов растительных масел и наращивания закупок сои и роста производства соевого масла в стране. Одновременно Индия и страны ЕС — ведущие  импортеры малайзийского пальмового масла — в феврале существенно увеличили закупки на 55,7% и 31,3% соответственно. По данным Госстата Украины, в 2017 г.
производство подсолнечника составило 12,2 млн. тонн, сои собрано 3,9 млн. тонн, рапса — 2,2 млн. тонн. В текущем сезоне 2017/2018 гг. экспортировано 4,3 млн. тонн  масличных культур, в том числе: рапса — 2 млн. тонн, сои — 2,2 млн. тонн.

В декабре 2017 г. Верховная Рада Украины проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и подсолнечника) с 1 марта 2018 г. В результате парламент отсрочил введение нормы, которая предусматривает отмену возмещения НДС при экспорте сои до 1 сентября 2018 г., рапса — до 1 января 2020 г. Возмещение НДС при экспорте семян подсолнечника осталось без изменений. По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, следствием данной меры будет снижение рентабельности выращивания сои и рапса, что приведет к уменьшению площади посевов под этими культурами минимум на 30%.

Сырьевой сектор масличных Украины, тыс. т

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла на Украине в январе-феврале 2018 г. составил 861,0 тыс. тонн, что на 8,7% ниже уровня соответствующего периода 2017 г. В феврале 2018 г. произведено 427,0 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла (-6,5% к февралю 2017 г.). Производство маргаринов и пищевых жиров за январь-февраль 2018 г. составило 24,4 тыс. тонн (+4,7% к январю-февралю 2017 г.), в феврале 2018 г. произведено 12,3 тыс. тонн данной продукции.

Цены на рынке масложировой продукции

Средние цены производителей масличных культур, тыс. руб./т

Средние цены производителей на растительные масла и жмых, руб./кг

Средние цены на подсолнечное масло, руб./кг

Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО в феврале 2018 г. достигло минимальных значений за последние 19 месяцев — 158 пункта (+3,1% по  сравнению с январским значением). Снижение международных цен на большинство видов растительных масел связано с ожидаемым профицитом мирового производства в сезоне 2017/2018 гг. Больше остальных упали котировки пальмового масла в результате более низкой активности, чем предполагалось, экспортного рынка и ростом запасов в Малайзии и Индонезии. Несмотря на неблагоприятные прогнозы производства соевых бобов в Аргентине из-за затяжной засухи, в Бразилии — из-за сильных дождей, препятствовавших сбору сои в некоторых регионах страны, ожидаемый рекордный уровень производства соевого масла в США негативно
отразился на международных котировках сои. Падение цен на рапсовое масло обусловлено незначительным спросом со стороны сектора производства биодизельного
топлива. Только цены на подсолнечное масло несколько возросли за счет снижения оценок валового сбора масличной в странах СНГ.

Динамика мировых цен на растительные масла, долл./т

Международная торговля масличными культурами и растительными маслами

Экспорт растительных масел из России

В структуре экспорта растительных масел из России преобладает подсолнечное масло. Основными импортерами являются Египет и Турция, доли которых в общем объеме российского экспорта в январе 2018 г. составила 23,4% (30,7 тыс. тонн) и 14,1% (18,5 тыс. тонн) соответственно. На страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Туркменистан, Армению — суммарно пришлось 24,3% от всего экспорта (31,9 тыс. тонн). Отгрузки на Кубу соевого масла составили 14,7 тыс. тонн (или 37,7%), в Алжир и Марокко — суммарно 16,0 тыс. тонн (или 41,2%), более 80% отгрузок рапсового масла пришлось на
Норвегию, Нидерланды, Латвию и Фарерские острова (суммарно 20,9 тыс. тонн). 

Экспорт основных видов растительных масел, тыс. т

Экспорт подсолнечного масла, тыс. т

Крупнейшие импортеры российского подсолнечного масла, тыс. т

Крупнейшие импортеры российского рапсового масла, тыс. т

Крупнейшие импортеры российского соевого масла, тыс. т

Импорт растительных масел в Россию

В январе 2018 г. было ввезено 72,7 тыс. тонн пальмового масла — основное импортируемое в Россию растительное масло, что на 15,8 тыс. тонн больше (+27,8%), чем в январе 2017 г. Ведущим экспортером пальмового масла является Индонезия, на долю которой пришлось 79,9% или 58,1 тыс. тонн.

Импорт основных видов растительных масел, тыс. т

Импорт пальмового масла, тыс. т

Крупнейшие экспортеры пальмового масла в Россию, тыс. т