Рынок рапса, рапсового масла, жмыха и шрота в 2017-2018 гг.: ключевые тенденции

Рынок рапса, рапсового масла, жмыха и шрота в 2017-2018 гг.: ключевые тенденции

Источник: АБ-центр

Российский рынок семян рапса, рапсового масла, жмыха и шрота в 2017 году, а также в начале 2018 года в целом характеризуется:

- Некоторым расширением посевных площадей рапса

В 2017 году, по отношению к 2016 году они возросли на 2,8% и составили 1005,4 тыс. га (озимый и яровой). Однако это ниже показателей за 2012-2015 гг.

658912639865198236512

- Значительным ростом урожайности рапса

В 2017 году, по отношению к 2016 году, урожайность озимого рапса возросла на 28,3%, ярового - на 42,6%. Как в случае с озимым, так и с яровым рапсом - в 2017 году достигнута рекордная, по крайней мере с 2001 года урожайность.

51982360598621983659123

Такому приросту урожайности, помимо природно-климатических факторов, могло способствовать и более активное применение импортных семян рапса для посева. В 2017 году, по отношению к 2016 году, импорт семенного материала в РФ вырос на 16,0%, к 2015 году - в 2,1 раза.

5619826308561892375123

- Ощутимым приростом валовых сборов семян рапса

Сборы в 2017 году возросли на 50,7% до 1 687,5 тыс. тонн в первоначальном весе (до 1 509,0 тыс. тонн в весе после доработки). Это также рекордный показатель за рассматриваемый в исследовании период.

659182638561982635712323

- Увеличением объемов производства рапсового масла, жмыха и шрота

Эти показатели выросли до максимальных за всю историю наблюдений отметок. В 2017 году, по отношению к 2016 году, производство рапсового масла в России выросло на 19,9%, рапсового жмыха и шрота - на 20,0%.

В первые месяцы 2018 года, в условиях ощутимых запасов сырья, прирост объема производства продуктов переработки семян рапса продолжился. Так, например, в первом квартале 2018 года, по отношению к аналогичному периоду 2017 года, производство рапсового масла выросло на 14,5%.

- Ростом экспортных поставок товарных семян рапса и рапсового масла

Экспорт семян рапса из РФ в 2017 году вырос в объеме на 272,2% до 187,8 тыс. тонн, в январе-феврале 2018 года, по отношению к аналогичному периоду 2017 года - на 21,9% до 12,8 тыс. тонн.

Отгрузки рапсового масла из РФ в 2017 году составили 293,8 тыс. тонн, что на 34,4% превышает показатели годичной давности. За первые два месяца 2018 года объем вырос на 39,6% до 50,3 тыс. тонн.

569821630865198263912

Экспорту рапсового масла из РФ в 2017 году, помимо высокого уровня обеспеченности сырьем, способствовало некоторое укрепление экспортных цен (в условиях роста мировых цен). Так, среднегодовая стоимость 1 тонны экспортируемого из РФ рапсового масла в 2017 году составила 806,3 USD/т против 761,3 USD/т в 2016 году и 718,8 USD/т в 2015 году.

- Некоторым сокращением объема экспорта рапсового жмыха и шрота

В 2017 году он, по отношению к показателям за 2016 год, снизился на 1,8% до 138,8 тыс. тонн. В январе-феврале 2018 года, по отношению к январю-февралю 2017 года, поставки, по данным АБ-Центр, сократились на 17,0% до 21,9 тыс. тонн.

Ослабление объема экспорта рапсового жмыха и шрота, по оценкам АБ-Центр, может быть обусловлено:

- Растущими потребностями в кормах со стороны отраслей животноводства РФ. Производство мяса всех видов в 2017 году, по отношению к 2016 году выросло на 5,0% до 10 391,4 тыс. тонн в убойном весе. За пять лет показатели выросли на 28,4%.

- Относительно неблагоприятной мировой ценовой конъюнктурой. Среднегодовые экспортные цены на российский жмых и шрот в 2017 году, по отношению к 2016 году ослабели на 6,6%, к 2015 году - на 12,5%.

Отметим, что состояние мирового рынка семян рапса, рапсового жмыха и шрота во многом зависит от ситуации на рынке рапсового масла, ради которого, главным образом и возделывают рапс (а производство шротов - в основном побочный, хотя и востребованный на рынке продукт переработки рапса).

В 2014-2016 гг. мировые цены на рапсовое масло держались на наиболее низких за последние годы отметках.

Во-первых, в последние годы прирост объема спроса превышал прирост объема предложения. Высокие объемы сборов в 2013 году и вовсе послужили причиной обвала цен. В 2013-2015 гг. объем мировой торговли рапсовым маслом впервые за долгие годы перестал расти и находился на стабильных отметках в 7,1 - 7,2 млн тонн. В то же время стоимость мировой торговли с 2013 по 2015 гг. упала с 8,5 до 6,2 млрд USD.

Во-вторых, ситуацию усугублял обвал цен на нефть. Рапсовое масло служит сырьем для производства биодизеля - альтернативы дизельному топливу, производимому из нефти.

А поскольку нефть - основное сырье для производства жидкого топлива, то цены на рапсовое масло в значительной степени зависят от цен на нефть.

5698126398561298369586123

Например, как видно из графика, размещенного выше, с 2001 года и до середины 2008 года отмечался рост цен на нефть, цены на рапсовое масло также устойчиво возрастали. Во второй половине 2008 года, сразу же после обвала цен на нефть, произошло и падение цен на рапсовое масло.

Однако, стоит отметить, что рост цен на рапсовое масло в 2001-2008 гг. был связан не только с укреплением цен на нефть, но и с существенным усилением мирового спроса на биотопливо в тот период.

Среднегодовой уровень цен на нефть в 2017 году, по отношению к 2016 году вырос на 21,4%. Мировые цены на рапсовое масло также частично восстановили свои позиции, но не столь ощутимо - на 5,3%. Более значительному росту цен во многом препятствовал рекордный мировой урожай семян рапса, который, по оценкам USDA, в 2017 году находился на уровне 73,1 млн тонн.

Реклама

Возможно, вам это будет интересно