Реклама

Анализ рынка сахара в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

Источник: BusinesStat

С 2013 по 2017 гг натуральный объём продаж сахара в России вырос на 9,2%: с 5,36 до 5,86 млн т. При этом наибольшая доля в структуре продаж приходилась на розничную торговлю – в среднем за период 49,1%.

Доля промышленной переработки составляла порядка 44,5% от суммарного объёма реализации, а оставшиеся 6,4% приходились на сектор HoReCa. В ближайшие годы во всех секторах рынка объемы потребления сахара будут ежегодно демонстрировать рост. В 2022 г объем продаж составит 6,25 млн т.

На рынке в основном представлена отечественная продукция. За 2013-2017 гг производство сахара в России выросло на 34,6% и по итогам 2017 г составило 6,68 млн т. Увеличение выпуска сахара стало возможным благодаря росту валового сбора сахарной свеклы (в 2015-2016 гг) и увеличению ее дигестии (сахаристости) – в 2014 и 2017 гг. В последние годы в стране наблюдается перепроизводство сахара, год за годом бьется прошлогодний рекорд по его выпуску. В 2017 г достигнут абсолютный рекорд для постсоветской России. Цена на сахар, вследствие его избытка на рынке и высокой конкуренции за покупателя, по итогам 2017 г продемонстрировала резкое падение, что негативно отразилось на рентабельности сахарных заводов и производителей свеклы. Ситуацию усугубила невозможность существенного наращивания экспорта, высокие складские запасы, а также ввоз в страну дешевого сахара из Беларуси. Участники рынка прогнозируют в ближайшем будущем серьезные убытки для переработчиков и аграриев и, как следствие, сокращение посевов сахарной свеклы, которые росли на протяжении 2014-2017 гг.

По прогнозам BusinesStat, в 2018 г выпуск сахара в стране впервые за многие годы снизится и составит 6,49 млн т. Основная причина – сокращение посевных площадей сахарной свеклы на 8,5% (или на 101,4 тыс га) относительно 2017 г на фоне снижения ее сахаристости. В последующие годы производство сахара в стране будет расти, однако темпы прироста показателя будут минимальными – 0,4-1,6% в год. В 2022 г его выпуск достигнет 6,75 млн т.

Объем сахара, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов сахара на начало года и всего сахара, который был произведен и завезен в Россию в течение года.

Предложение сахара, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)

5691826351028638956198263

Прогноз предложения сахара, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)

5619823095712036052189352123

В 2013-2017 гг предложение сахара на российском рынке выросло на 31,9%: с 8,16 до 10,77 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущих лет, наибольший прирост наблюдался в 2017 г – на 11,8%, или на 1,14 млн т. Это было связано с перепроизводством свекловичного сахара в стране на протяжении последних двух лет, что, при отсутствии возможности наращивания экспорта, привело к накоплению продукции на складах производителей.

По нашим оценкам, в 2018-2019 гг предложение продукции на отечественном рынке вырастет относительно предыдущего периода на 3,0 и 0,5% соответственно. В последующие годы показатель будет сокращаться, что в первую очередь будет обусловлено распродажей излишних товарных запасов. В 2022 г предложение составит 10,63 млн т.

Посевные площади сахарной свеклы, РФ, 2013-2017 гг (тыс га; %)

658921309710293658263896521

Прогноз посевных площадей сахарной свеклы, РФ, 2018-2022 гг (тыс га; %)

75198370519720396508123705912

С 2013 по 2017 гг посевные площади сахарной свеклы в России выросли на 32,7%: с 0,90 до 1,20 млн га. Наибольший прирост показателя относительно предыдущего года отмечался в 2015 и 2016 гг – на 11,3 и 8,4% соответственно. Наращивание площадей возделывания сахарной свеклы произошло в условиях роста цен на сахар (в 2015-2016 гг они были существенно выше, чем в 2013-2014 гг).

По нашим прогнозам, в 2018-2019 гг посевные площади сахарной свеклы в России претерпят сокращение, что будет связано со снижением цен на сахар вследствие его перепроизводства. При этом эффективные независимые хозяйства, имеющие уборочную и другую свекловичную технику и работающие по длинным договорам с переработчиками, сохранят уровень посевов, а вертикальные холдинги возможно даже немного увеличат. Начиная с 2020 г тенденция к расширению посевных площадей сахарной свеклы возобновится, однако темпы прироста будут небольшие – 0,2-0,9% в год. По итогам 2022 г посевные площади достигнут 1,10 млн га.

Цена импорта

Источником данных о ценах импорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу». Цена импорта определяется как средняя арифметическая цена импортируемого товара (долл / тонн).

Цена импорта сахара, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)

75189730957120365861923695182

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat Показатель «Цена импорта сахара» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т), перевезенных через границу в течение года. Единицы учета импорта сахара: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Прогноз цены импорта сахара, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)

56198270597120639851298635

В 2017 г средняя цена импорта сахара на российский рынок составила 0,47 долл за кг, что на 22,6% ниже значения 2013 г. Рост показателя относительно предыдущего года отмечался только в 2014 г – на 2,8%. В рублевом эквиваленте, из-за девальвации рубля, цена импорта за рассматриваемый период выросла на 55,3% и достигла в 2017 г 30,2 руб за кг (в 2013 г – 19,5 руб за кг).

В 2018-2022 гг ожидается рост средней долларовой цены импорта на 1,5-5,1% в год. В 2022 г показатель достигнет 0,57 долл за кг, что на 20,3% превысит уровень 2017 г. В рублевом выражении цена импорта сахара на российский рынок в 2022 г составит 50,4 руб за кг, что превысит значение 2017 г на 66,9%.

Цена импорта сахара по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

65918273097216938598231235

1692830192703868961298358912

В 2017 г по самой высокой цене сахар завозился в Россию из Швейцарии – 38,13 долл за кг, по самой низкой – из Китая и Чехии (0,30 и 0,42 долл за кг соответственно).

Реклама

Возможно, вам это будет интересно