Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили очередной обзор российского рынка семян подсолнечника и продуктов их переработки. Ниже приведены выдержки из исследования.
Производство подсолнечного жмыха и шрота в России
Объем производства подсолнечного жмыха и шрота в России в 2015 году составил, по оценкам USDA, 3 380 тыс. тонн (второй по объему максимальный показатель после 2013 года, когда произвели 3 466,0 тыс. тонн). По отношению к 2014 году производство подсолнечного жмыха и шрота в РФ выросло на 5,1% или на 165,0 тыс. тонн. За 10 лет, по отношению к 2005 году, объемы выросли на 62,4% или на 1 299,0 тыс. тонн. Россия находится на 2-м месте в мире по объему производства подсолнечного жмыха.
Рост производства подсолнечного жмыха и шрота в 2015 году подкреплен увеличением сырьевой базы. Валовые сборы семян подсолнечника в России в весе после доработки, по обновленным данным Росстата (актуализация на март 2016 года), составили 9 280,3 тыс. тонн против 8 475,3 тыс. тонн в 2014 году.
За 10 лет сборы семян подсолнечника увеличились на 43,4%. Рост инвестиционной привлекательности возделывания подсолнечника связан, в первую очередь с растущими потребностями в подсолнечном масле и жмыхе, как на внутреннем, так и на мировых рынках.
Экспорт подсолнечного жмыха и шрота в 2014-2016 гг.
Объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России в 2015 году составил 1246,1 тыс. тонн, что на 25,7% или на 431,4 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила 250,7 млн USD - снизилась по отношению к 2014 году на 32,5%. Основной покупатель российского подсолнечного жмыха и шрота - Турция. В 2015 году доля Турция в общем объеме экспорта достигла 28,9% против 26,8% в 2014 году. Объем ввоза составил 359,7 тыс. тонн, что на 20,1% или на 90,4 тыс. тонн меньше показателей 2014 года.
На втором месте по объему российского экспорта подсолнечного жмыха и шрота в 2015 году находится Латвия с долей в 22,7% от всех внешних поставок. Объемы ввоза из РФ в эту страну по отношению к 2014 году снизились на 0,4% и в 2015 году составили 283,0 тыс. тонн.
В 2015 году существенно снизились объемы ввоза подсолнечного жмыха и шрота из РФ в Италию - до 196,9 тыс. тонн. Для сравнения, в 2014 году объемы составляли 301,7 тыс. тонн. По итогам 2015 года доля Италии в общем объеме экспорта подсолнечного жмыха из России составила 15,8%. Отмечается некоторый спад экспорта подсолнечного жмыха в Испанию - с 131,4 тыс. тонн в 2014 году до 96,3 тыс. тонн в 2015 году. Доля Испании в 2015 году составила 7,7%.
Экспорт подсолнечного жмыха из России в Данию в 2015 году снизился по отношению к отметкам годичной давности на 47,4% или на 85,2 тыс. тонн и составил 94,6 тыс. тон, что составляет 7,6% от всех внешних поставок.
Помимо вышеперечисленных стран в ТОП-10 ключевых стран-покупателей российского подсолнечного жмыха и шрота в 2015 году также вошли:
6. Норвегия (объем экспорта - 29,5 тыс. тонн, доля в общем объеме ввоза 2,4%).
7. Кипр (26,4 тыс. тонн, 2,1%).
8. Азербайджан (26,0 тыс. тонн, 2,1%).
9. Египет (20,4 тыс. тонн, 1,6%).
10. Греция (18,6 тыс. тонн, 1,5%).
Совокупные поставки подсолнечного жмыха в страны, не вошедшие в ТОП-10 составили 94,7 тыс. тонн, 7,6% от общих объемов экспорта.
Экспорт подсолнечного жмыха и шрота в 2016 году
Экспорт подсолнечного жмыха из РФ в январе-феврале 2016 года составил 283,5 тыс. тонн.
По отношению к январю - февралю 2015 года поставки сократились на 20,9% или на 74,9 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2014 года - также упали на 9,6% или на 30,0 тыс. тонн.
Цены на подсолнечный жмых и шрот
Сокращение внешних отгрузок подсолнечного жмыха и шрота обусловлено ослаблением мировых цен, что в свою очередь вызвано высоким уровнем мирового предложения. Помимо ослабления цен, на внешние отгрузки оказало влияние и увеличение спроса на внутреннем рынке. Средние экспортные цены на российский подсолнечный жмых (средняя стат. стоимость экспорта) в феврале 2016 года составили 162,7 USD/т, что на 21,6% ниже уровня цен годичной давности. За два года цены снизились на 28,4%.
В перерасчете на рубли, средние экспортные цены на подсолнечный жмых снизились на 6,0% и по состоянию на февраль 2016 года составили 12 580,8 РУБ/т. За два года, в условиях усиливающейся девальвации рубля, рост цен в рублевом выражении составил 57,1%.
