Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки - экспорт, тенденции и прогнозы

Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется:

- Ощутимым расширением посевных площадей в 2021 году. По предварительным итогам посевной кампании, площади под подсолнечником в России в 2021 году достигли 9 643,5 тыс. га, что на 12,9% превышает значения годичной давности. Это рекордное значение за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990-ого года). При этом больше всего площади возросли в Центральном ФО (в основном за счет Воронежской области), где отмечается наибольшая урожайность данной культуры.

- Высокими объемами импорта семян подсолнечника для посева в Россию. По итогам 2020 года ввоз достиг рекордных значений в 30,8 тыс. тонн (на сумму в 302,7 млн USD), что на 5,1% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года поставки, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, несколько сократились в объеме (по расчетам АБ-Центр - на 3,9%).

Основными странами происхождения импорта семян подсолнечника для посева в Россию в 2020-2021 гг. выступают США, Турция, Франция и Испания. В 2020 году на долю этих стран пришлось 81,5% всех поставок, в январе-июне 2021 года - 84,7%.

- Ожидаемым увеличением объемов валовых сборов семян подсолнечника в 2021 году. При допущении, что урожайность будет находиться на среднегодовых за прошедшие 5 лет отметках, а также принимая во внимание структурные изменения посевных площадей по регионам, можно оценить объем сборов на уровне 16 101,0 тыс. тонн в первоначально оприходованном весе (15 131,9 тыс. тонн в весе после доработки). Это на 14,8% больше, чем в 2020 году (в полной версии исследования от АБ-Центр представлено три основных прогнозных сценария сборов).

В USDA (Foreign Agricultural Service), дают более оптимистичные прогнозы - на уровне 15 500,0 тыс. тонн в весе после доработки (это около 16 500 тыс. тонн в первично оприходованном весе).

- Значительным ростом экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году и падением поставок в 2021 году. Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году составил 1 368,9 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 году) поставки составляли 717,0 тыс. тонн, 5 лет назад (в 2015 году) - 64,8 тыс. тонн.

В январе-июне 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 21,7 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 97,4% (на 814,6 тыс. тонн).

Сокращение экспортных поставок семян подсолнечника в 2021 году связано с введением ограничительных пошлин на их экспорт.

В 2020 году на вывоз подсолнечника из РФ действовала пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 EURO за тонну. С начала 2021 года в России начала действовать 30-процентная экспортная пошлина на подсолнечник (но не менее 165 EURO за тонну). C 1 июля 2021 года ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее 320 EURO за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года.

Ограничения на экспорт семян подсолнечника обуславливают недостаточной загруженностью мощностей по переработке внутри страны, высокими ценами на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

Сдержать цены на масло, ограничивая экспорт семян подсолнечника, не представляется возможным. Отрасль по переработке семян подсолнечника и производству подсолнечного масла в целом экспортоориентирована.

Свыше 60% всего произведенного в России подсолнечного масла отгружается на экспорт - по мировым ценам. Соответственно от мировой конъюнктуры зависит и уровень цен.

Рост экспорта семян подсолнечника в 2020 году был связан с тем, что экспорт за рубеж был более привлекателен для сельхозпроизводителя, чем реализация продукции российским переработчикам. Возможность экспорта позволяет сельхозпроизводителю реализовать урожай на более выгодных условиях, а для отрасли в целом это создает здоровую конкуренцию.

Поскольку отечественные переработчики реализуют подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, то и семена подсолнечника они могут закупать по мировым ценам.

Введение ограничений, на наш взгляд, приводит лишь к перераспределению маржинальности бизнеса - с её снижением у сельхозпроизводителя и увеличением у переработчика.

Таким образом, эта мера абсолютно бесполезна в плане сдерживания цен.

К числу плюсов введения ограничительных мер на экспорт семян подсолнечника можно отнести переориентацию на экспорт продукции с более высокой добавочной стоимостью. Но к снижению цен это не имеет никакого отношения.

Идея вводить запретительные ограничения на экспорт масла для сдерживания цен и вовсе представляется абсурдной. Отрасль и развивается, в целом ориентируясь на экспорт. Если бы производство только лишь могло удовлетворить внутренние потребности, цены на внутреннем рынке были бы ощутимо выше. А за счет эффекта масштаба, цены на подсолнечное масло в России ниже, чем мировые цены. Это и позволяет экспортировать масло в ощутимых объемах (если бы в России цены на подсолнечное масло были выше мировых, это масло не пользовалось бы спросом за рубежом). Сдерживать цены целесообразно только по тем продуктам, которые ощутимо выше мировых.

Здесь больше стоят вопросы покупательной способности населения, а не уровня цен на масло, которое и без того, реализуется по ценам, которые ниже мировых.

- Ростом производства подсолнечного масла и подсолнечного шрота в России. Как ожидается, по итогам 2021 года, производство подсолнечного масла в РФ достигнет 5 844,0 тыс. тонн, подсолнечного жмыха и шрота - 5 818,0 тыс. тонн. Это рекордные значения за весь рассматриваемый в исследовании период. Пиковые значения будут достигнуты за счет переработки семян урожая 2021 года. В целом же пока объемы производства несколько ниже, чем в прошлом году. Так, например, в январе-мае 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, производство подсолнечного масла в России сократилось на 14,9%.

- Увеличением объемов экспорта подсолнечного масла. В 2020 году он составил 3 664,3 тыс. тонн, что на 18,3% (на 567,1 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки, по расчетам АБ-Центр, выросли на 153,5% (на 2 218,6 тыс. тонн), за 10 лет - на 916,8% (на 3 303,9 тыс. тонн).

В январе-июне 2021 года экспорт, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, снизился на 15,1%.

Основными покупателями подсолнечного масла российского производства являются Турция, Иран, Китай, Индия и Египет.

- Расширением экспортных поставок подсолнечного жмыха и шрота из России. В 2020 году отгрузки достигли рекордных значений в 1 893,4 тыс. тонн, что на 3,7% (на 67,9 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки выросли на 51,0% (на 639,3 тыс. тонн), за 10 лет - на 195,8% (на 1 253,3 тыс. тонн).

В январе-июне 2021 года объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России составил 1 028,1 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 12,1% (на 141,7 тыс. тонн). Однако по итогам всего 2021 года объемы могут сравняться со значениями за 2020 год.

Ключевыми рынками сбыта выступают Латвия, Турция, Италия, Беларусь и Дания.

- Относительно стабильными объемами потребления семян подсолнечника в продовольственных целях. На протяжении прошедших восьми лет эти объемы варьируются в пределах 175-200 тыс. тонн в год. Здесь мы не принимаем во внимание семена, идущие на переработку для производства масла.

- Ростом потребления подсолнечного масла в России. По оценкам USDA, потребление подсолнечного масла в РФ составит 2 200 тыс. тонн. Для сравнения 5 лет назад оно составляло 2 063,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 1 910,0 тыс. тонн. В структуре потребления на пищевые цели в 2021 году придется 77,3% потребляемых объемов. В качестве составляющей кормов для животных - 2,3% объема, на нужды промышленности и прочие нужды - 20,5%.

- Укреплением цен в 2020 году и первом полугодии 2021 года. В июне 2021 года, по отношению к значениям годичной давности, по расчетам АБ-Центр, цены на семена подсолнечника в РФ выросли на 137,2%, на подсолнечное масло - на 109,0%, на жмых и шрот - на 60,0%.

- Некоторым ослаблением цен в июле-августе 2021 года. Цены несколько снизились, что в целом коррелирует с мировыми тенденциями, но остаются на куда больших, чем год назад отметках. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ослабление цен, однако в условиях высокого мирового спроса уже к началу 2022 года может произойти новый виток их укрепления.

Экспорт семян подсолнечника из России в 2020-2021 гг.

Напомним, что в 2020 году на вывоз подсолнечника из РФ действовала пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 EURO за тонну. С начала 2021 года в России начала действовать 30-процентная экспортная пошлина на подсолнечник (но не менее 165 EURO за тонну). C 1 июля 2021 года ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее 320 EURO за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года.

Рассмотрим тенденции экспортных поставок подсолнечника до и после увеличения размеров пошлин, а также проанализируем причины их увеличения, плюсы и минусы для отрасли и государства в целом.

Экспорт семян подсолнечника из России в 2020 году

Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году составил 1 368,9 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 году) поставки составили 717,0 тыс. тонн, 5 лет назад (в 2015 году) - 64,8 тыс. тонн, 10 лет назад (в 2010 году) - 4,4 тыс. тонн, в 2001 году - 251,7 тыс. тонн.

В число ключевых стран назначения экспорта российских семян подсолнечника в 2020 году вошли:

• Турция - 42,8% в общем объеме поставок (объем экспорта в 2020 году составил 585,7 тыс. тонн)
• Болгария - 24,2% (331,0 тыс. тонн)
• Румыния - 9,3% (126,7 тыс. тонн).
• Латвия - 6,7% (91,8 тыс. тонн).
• Китай - 4,3% (58,4 тыс. тонн).
• Беларусь - 3,1% (42,7 тыс. тонн).
• Казахстан - 2,7% (37,5 тыс. тонн).
• Нидерланды - 1,9% (26,4 тыс. тонн).
• Финляндия - 1,2% (16,4 тыс. тонн).
• Италия - 1,0% (14,3 тыс. тонн).

Совокупные поставки в 2020 году семян подсолнечника в страны, не вошедшие в ТОП 10 стран-покупателей, составили 37,8 тыс. тонн (2,8% от общего объема экспорта).

Экспорт семян подсолнечника из России в 2021 году
В январе-июне 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 21,7 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 97,4% (на 814,6 тыс. тонн).

Сокращение экспортных поставок семян подсолнечника в 2021 году связано с введением ограничительных пошлин на их экспорт.

Ограничения на экспорт семян подсолнечника обуславливают недостаточной загруженностью мощностей по переработке внутри страны, высокими ценами на подсолнечное масло на внутреннем рынке.

Сдержать цены на масло, ограничивая экспорт семян подсолнечника, не представляется возможным. Отрасль по переработке семян подсолнечника и производству подсолнечного масла в целом экспортоориентирована.

Свыше 60% всего произведенного в России подсолнечного масла отгружается на экспорт - по мировым ценам. Соответственно от мировой конъюнктуры зависит и уровень цен (см. полную версию исследования).

Рост экспорта семян подсолнечника в 2020 году был связан с тем, что экспорт за рубеж был более привлекателен для сельхозпроизводителя, чем реализация продукции российским переработчикам. Возможность экспорта позволяет сельхозпроизводителю реализовать урожай на более выгодных условиях, а для отрасли в целом это создает здоровую конкуренцию.

Поскольку отечественные переработчики реализуют подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, то и семена подсолнечника они могут закупать по мировым ценам.

Введение ограничений, на наш взгляд, приводит лишь к перераспределению маржинальности бизнеса - с её снижением у сельхозпроизводителя и увеличением у переработчика.

Таким образом, эта мера абсолютно бесполезна в плане сдерживания цен на масло.

К числу плюсов введения ограничительных мер на экспорт семян подсолнечника можно отнести переориентацию на экспорт продукции с более высокой добавочной стоимостью. Но к снижению цен это не имеет никакого отношения.

Идея вводить запретительные ограничения на экспорт масла для сдерживания цен и вовсе представляется абсурдной. Отрасль и развивается, в целом ориентируясь на экспорт. Если бы производство только лишь могло удовлетворить внутренние потребности, цены на внутреннем рынке были бы ощутимо выше. А во многом за счет эффекта масштаба, цены на подсолнечное масло в России ниже, чем мировые цены. Это и позволяет экспортировать масло в ощутимых объемах (если бы в России цены на подсолнечное масло были выше мировых, это масло не пользовалось бы спросом за рубежом). Сдерживать цены целесообразно только по тем продуктам, которые ощутимо выше мировых.

Здесь больше стоят вопросы покупательной способности населения, а не уровня цен на масло, которое и без того, реализуется по ценам, которые ниже мировых.