В 2019 г. валовой сбор сахарной свеклы в России вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом и составил 51 млн тонн. При этом увеличилась как площадь посевов (+2%), так и урожайность данной культуры (+22%). В результате за календарный год в стране было переработано 46 млн тонн свеклы (+16%), а за сезон-2019/2020 — 50 млн тонн, что на 30% выше уровня предыдущего сезона.
Сахаристость свеклы выросла незначительно — с 17,9 до 18,0%, но достигла максимального за последние пять лет значения. 50 млн тонн (+30%) сахарной свеклы переработано заводами в России в сезоне-2019/2020.
Производство сахара в России в 2015–2019 годах
Производство сахара в России достигло нового рекордного значения. Так, за календарный год было произведено 7,1 млн тонн, что на 19% (+1,1 млн тонн) выше 2018 г.
За сезон-2019/2020, который длился с августа 2019 г. по февраль 2020 г., было произведено 7,6 млн тонн сахара — на 29% больше предыдущего сезона. С 2017 г. российские заводы не перерабатывают сырцовый сахар, поэтому весь выпущенный в стране сахар свеклы производится из сахарной свеклы. При потреблении сахара на уровне 5,8 млн тонн в год перепроизводство сахара в стране оценивается как значительное.
Производство сахара в России в сезонах — 2015/2016–2019/2020
7,6 млн тонн сахара произведено в России в сезоне-2019/2020.
Основные игроки
В России 61% производства сахара приходится на пять компаний. «Продимекс» занимает лидирующие позиции среди производителей с долей 22%. В 2019 г. «Русагро» снова заняла третье место с долей 12%. Тем временем Компания занимает первое место на рынке кускового сахара в России. Среднегодовая объемная доля по кусковому белому сахару, по данным AC Nielsen, за 2019 г. по 16 городам-миллионникам составляет 50% (+1 п. п. к предыдущему году).
Крупнейшие производители сахара в России в 2019 году, %
Экспорт и импорт
В 2019 г. в результате роста объема производства сахара в России экспорт вырос на 67% (+262 тыс. тонн) — до 628 тыс. тонн. Основным покупателем российского сахара стал Казахстан, который импортировал 36% всего объема, или 223 тыс. тонн сахара (+44%). На рост экспорта сахара из России также повлияло увеличение продаж в Таджикистан (+65 тыс. тонн) и Азербайджан (+60 тыс. тонн). Годом ранее эти страны вместе приобрели только 8 тыс. тонн сахара. Узбекистан, который является вторым крупнейшим импортером российского сахара, наоборот, снизил объемы на 11 тыс. тонн (−47%) — до 96 тыс. тонн.
Экспорт и импорт сахара в 2015–2019 годах, тыс. тонн
Под влиянием роста внутреннего предложения сахара и снижения цен импорт сахара в Россию сократился на 17% — до 253 тыс. тонн. БÓльшая часть импортируемого в Россию сахара (85%) поставляется Беларусью.
Цены
Среднегодовая цена сахара на базисе Краснодара в 2019 г. упала на 14% по сравнению с 2018 г. — до 24,8 руб/кг без НДС. За 12 месяцев цены упали на 44% — с 33,1 руб/кг в январе до 18,6 руб/кг в декабре.
На отрицательную динамику и падение цен до уровня экспортной альтернативы повлиял высокий уровень запасов сахара и рекордные объемы производства сахара
в России. Мировые цены второй год подряд остаются низкими, хотя в 2019 г. среднегодовая мировая цена на сахар выросла на 3% (до 273 долл. США / т) из-за дефицита сахара в мире.
Средние цены на сахар в 2018–2019 годах, ISCO Краснодар1, руб/кг без НДС
Прогноз на 2020 год
По прогнозу Минсельхоза России, ожидается, что в 2020 г. посевная площадь под сахарной свеклой сократится на 8%, в результате чего объем производства сахара сократится до уровня более 6 млн тонн. Учитывая переходящие запасы сахара в объеме около 6 млн тонн на конец 2019 г., российский рынок сахара снова столкнется с ситуацией перепроизводства и низкого уровня цен.