Баланс производства и потребления сахара в России в 2015 году

Второй год подряд в большинстве свеклосеющих регионов страны отмечался высокий показатель сахаристости сахарной свеклы: в Пензенской (19,42%), Тамбовской (18,98%), Воронежской (18,75%), Липецкой (18,67%) областях, в Алтайском крае (18,47%), Орловской области (18,38%), в Республике Мордовия (18,34%). В 2015 г. средняя сахаристость сахарной свеклы в стране составила 17,8% против 16,24% в 2011-2014 гг.

Производство сахара-песка из всех видов сырья в январе-декабре 2015 г. составило 5,7 млн т, или на 9,5% выше, чем в 2014 г. В том числе из сахарной свеклы произведено 5,1 млн т сахара, что на 11,9% больше уровня предыдущего года. Прирост производства достигнут за счет увеличения объема свекловичного сырья с высоким уровнем сахаристости сокращения потерь при переработке сахарной свеклы и прироста перерабатывающих мощностей действующих сахарных заводов.

Рост производства свекловичного сахара привел к повышению сводного отраслевого показателя эффективности - выхода сахара с 1 га посевов, который составил 5,1 т сахара с 1 га. Для сравнения: в странах Восточной Европы этот показатель составил 6,2 т с 1 га.

По состоянию на 1 января 2016 г. перерабатывающие мощности сахарных заводов увеличились за год на 1,1% и достигли 352,6 тыс. т в сутки. Переработка сахарной свеклы и производство сахара производились на 72 сахарных заводах в 21 регионе страны. Пять заводов в 2015 году не работали из-за финансовых проблем и отсутствия сырья. Длительность сезона составила 105 суток, что на 10 суток больше, чем в 2014 г.

Производство сахара белого тростникового из импортного сахарасырца сократилось на 7,3% по сравнению с 2014 г. и составило 595 тыс. т. Импорт сахара-сырца, по данным ФТС России, в 2015 г. составил 507 тыс. т, что на 37% меньше, чем в предыдущем году. Среднегодовые импортные цены на сахар-сырец снизились по сравнению с 2014 г. на 10,7%. Импорт сахара белого уменьшился на 15,0% к уровню предыдущего года и составил 339 тыс. т при снижении цен на 12,2%. Доля белорусского сахара в общем объеме импортируемого белого сахара составила 81,1% (275 тыс. т).

В 2015 году увеличилось производство свекловичного жома и мелассы, представляющих собой кормовые добавки в рационах кормления крупного рогатого скота и используемых в качестве сырья для производства бетаина, спиртов, органических кислот. Производство гранулированного свекловичного жома увеличилось на 18,8% и составило 1,05 млн. т, а производство свекловичной мелассы повысилось на 12,4% и составило 1,3 млн. т. Увеличение производства стало возможным благодаря росту объемов переработки сахарной свеклы, вводу в строй новых и модернизации действующих жомосушильных комплексов на сахарных заводах.

Таможенно-тарифное регулирование рынка сахара осуществляется в соответствии с обязательствами Российской Федерации при присоединении к ВТО.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2015 г. № 44 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО» с 1 сентября 2015 г. снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа на сахар тростниковый и свекловичный с 256,67 долл. США./т до 250 долл.США/т., а также на отдельные виды кондитерских изделий из сахара.

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 марта 2015 г. № 15 «О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении лимонной кислоты, происходящей из Китайской Народной Республики и ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза» сроком на 5 лет была введена индивидуальная антидемпинговая пошлина в отношении производителей лимонной кислоты из КНР.

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2015 г. № 85 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО» с 1 сентября 2015 г. снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа на прочие сахара в твердом состоянии, включая химически чистую лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, и сахарные сиропы.

По оценке Минсельхоза России, на основе предварительных данных Росстата и ФТС России, благодаря увеличению отечественного производства сахара удельный вес сахара, произведенного отечественными производителями из сахарной свеклы, в общем объеме ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) в 2015 г. увеличился на 1,6 п.п. по сравнению с 2014 г. и составил 83,5% при целевом показателе Государственной программы 80,7% и пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 80%.

Удельный вес сахара российского производства, производимого из сахарной свеклы, в общих ресурсах внутреннего рынка этой продукции (с учетом структуры переходящих запасов)

Рост отечественного производства сахара из сахарной свеклы способствовал увеличению общего объема ресурсов сахара в 2015 г. на 243 тыс. т, или на 2,7%. Потребление сахара на душу населения остается стабильным в последние годы и, по оценке Минсельхоза России, в 2015 г. составило 40 кг. Экспорт сахара в отчетном году составил 8,3 тыс. т.

Баланс ресурсов и использования сахара в Российской Федерации, тыс. т*

 * По данным Минсельхоза России.

Потребление сахара на душу населения остается стабильным в последние годы и, по оценке Минсельхоза России, в 2015 г. составило 40 кг. Экспорт сахара в отчетном году составил 8,3 тыс. т.

Цены сельскохозяйственных производителей сахарной свеклы в 2015 г. возросли к декабрю предыдущего года – с 13,8% в сентябре до 38,1% в декабре. Среднегодовая цена увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 28,3% до 3072 руб./т, что оказало положительное влияние на доходность в свекловодстве. 

Благодаря увеличению уровня производства сахара из сахарной свеклы в 2015 году до 5148 тыс. тонн, переходящие запасы сахара на конец года увеличились на 17% к уровню запасов на конец 2014 года и достигли 3265 тыс. тонн. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности страны до конца июля 2016 года. Потребность в импортном сахаре-сырце может быть снижена в 2 раза по сравнению с уровнем 2015 года.

Индексы цен производителей на сахарную свеклу, сахар из сахарной свеклы и потребительских цен на сахар в 2015 г. к декабрю предыдущего года

После существенного роста цен в январе-феврале 2015 г., когда цены выросли на 19,6%, в последующие месяцы года отмечались незначительные их колебания. К концу года цена производителей на сахар составила 36,1 руб. за кг (без НДС), что на 24,9% выше уровня декабря предыдущего года. По данным Росстата, доля сахара в структуре стоимости условного (минимального) набора продуктов питания в декабре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. возросла на 0,1 п.п. до 2,4%. В денежном выражении доля сахара составила 86,9 руб/кг на человека в месяц. Сахар сохраняет свою доступность для всех слоев населения.

В структуре себестоимости производства сахара стоимость сырья составляет 65% и, как следствие, рост закупочных цен на сахарную свеклу непосредственно влияет на рост себестоимости производства сахара. Сформировавшаяся благоприятная конъюнктура оптово-отпускных цен на сахар способствовала тому, что впервые за последние 4 года в отрасли отмечен рост рентабельности производства сахара.

В отчетном году снизилась волатильность цен на сахар. Среднемесячные колебания индексов цен производителей на сахар (разность максимального и минимального индексов цен к декабрю предыдущего года) в 2015 г. составили 16,8 п.п. против 40,7 п.п. в 2014 г., что положительно влияет на стабильность функционирования отечественного рынка сахара.

Потребительские цены на сахар-песок в течение 2015 г. соответствовали динамике оптово-отпускных цен производителей сахара. Темпы роста потребительских цен к декабрю предыдущего года снижались в период с марта по июнь и с октября по декабрь, за год сахар подорожал на 12,9%. Средняя цена за 1 кг сахара-песка в декабре 2015 г. составила 52,14 руб.

Сформировавшийся в 2015 г. паритет цен на сахарную свеклу и сахар белый способствовали повышению привлекательности сахарной свеклы как одной из основных культур в севообороте и сохранению ее посевных площадей. Инвестиции в модернизацию действующих сахарных заводов формируют благоприятные условия для сохранения объемов производства сахара из сахарной свеклы.

В 2015 г. доля внутреннего потребления свекловичного жома и мелассы увеличилась по сравнению с 2014 г. Несмотря на это, из-за недостаточности спроса на внутреннем рынке, побочная продукция свеклосахарного подкомплекса экспортируется.

По данным ФТС России в 2015 г. экспорт гранулированного свекловичного жома повысился на 26,7% к уровню 2014 г. и составил 887 тыс. тонн, а свекловичной мелассы снизился на 30% к уровню 2014 г. и составил 334 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт составил 130 млн. долл. США. Основной причиной снижения экспорта мелассы являются неблагоприятная конъюнктура мирового рынка, рост востребованности на внутреннем рынке, усиление административных барьеров при перевозке мелассы автомобильным транспортом и трудности с ее перевозкой железнодорожным парком.