Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется дальнейшим расширением посевных площадей в 2022 году. По предварительным данным Росстата, по итогам посевной кампании, площади под подсолнечником в России в 2022 году достигли 10 032,8 тыс. га, что является новым рекордом для данной культуры.
По отношению к 2021 году они выросли на 2,9%. В АБ-Центр отмечают, что расширение площадей произошло главным образом за счет Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов. При этом в Центральном ФО, где традиционно отмечается наиболее высокая урожайность, площади заметно снизились (главным образом за счет сокращения площадей посевов в Воронежской и Тамбовской областях). Это, по оценкам АБ-Центр, в свою очередь окажет влияние на итоги уборочной кампании.
Наращиванием поставок семян подсолнечника для посева в Россию. Рост инвестиционной привлекательности выращивания масличных культур, расширение посевных площадей в 2022 году потребовали существенных объемов семян подсолнечника для посева. Их импорт в январе-июле 2022 года, по оценкам АБ-Центр, вырос более чем на 20%. Экспорт семян подсолнечника для посева из России, в условиях высокого спроса на внутреннем рынке, напротив, существенно сократился (более чем на 90% к январю-июлю прошлого года).
Ожидаемым ростом объемов сборов в 2022 году. В исследовании представлено 4 возможных прогнозных сценария с итогами уборочной кампании 2022 года. В случае, если урожайность подсолнечника в рамках федеральных округов будет на уровне годичной давности, то сборы достигнут 15 786,9 тыс. тонн в весе после доработки, что на 0,8% больше, чем годом ранее. Рост сборов будет несколько ниже роста площадей по причине структурных региональных изменений (сокращение площадей в некоторых регионах с высокой урожайностью). В результате этого средняя урожайность по стране, даже в условиях сохранения урожайности в региональном разрезе на уровне значений прошлого года, сократится до 15,9 ц/га в весе после доработки против 16,2 ц/га годом ранее.
По прогнозу USDA, сборы вырастут до 17 000,0 тыс. тонн. В USDA дают более сдержанную оценку посевных площадей подсолнечника в России (9 700 тыс. га), чем в Росстате (10 032,8 тыс. га), однако ожидают значительного роста урожайности - до 17,5 ц/га убранной площади в весе после доработки. Если же при оценке принимать во внимание фактические данные о площадях от Росстата и прогнозные значения по урожайности от USDA, то сборы достигнут 17 396,8 тыс. тонн в весе после доработки (прирост на 11,1% к 2021 году).
Существенным сокращением экспорта товарных семян подсолнечника из России в 2021-2022 гг. Так, если еще в 2020 году на экспорт было отгружено 1 368,9 тыс. тонн семян подсолнечника, то в 2021 году - 90,9 тыс. тонн. В январе-июле 2022 года поставки просели до минимальных значений. Сокращение экспортных поставок связано в первую очередь с ограничениями на экспорт, а также с практически запретительными экспортными пошлинами.
Ростом производства подсолнечного масла и подсолнечного жмыха и шрота в России. По данным Росстата, в январе-июле 2022 года производство подсолнечного масла в России, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, выросло на 18,5%. Производство подсолнечного жмыха и шрота в 2022 году, как ожидается, возрастет до 6 165,0 тыс. тонн против 5 795,0 тыс. тонн годом ранее.
Некоторым расширением экспортных поставок подсолнечного масла из России. В январе-июле 2022 года объем экспорта подсолнечного масла из России, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, по оценкам АБ-Центр, вырос на 9,0%. По итогам полного 2022 года темпы прироста экспорта будут более ощутимыми. Это связано со снижением экспортной пошлины с 01 сентября 2022 года (до 8 621,3 РУБ/т против 15 987,1 РУБ/т в августе).
Увеличением объемов экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России. В январе-июле 2022 года объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России увеличился на 15,1%. Равно как и в отношении масла, по жмыху и шроту по итогам года прирост будет более выражен. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота с 01 сентября 2022 года снижена до 1578,5 РУБ/т против 2 265,4 РУБ/т в августе.
Относительно стабильными объемами потребления семян подсолнечника в продовольственных целях. На протяжении прошедших 10-ти лет эти объемы варьируются в пределах 180-210 тыс. тонн в год. Здесь мы не принимаем во внимание семена, идущие на переработку для производства масла.
Увеличением объемов переработки семян подсолнечника. В 2021 году был переработан рекордный объем - 14 100 тыс. тонн. Ожидается, что по итогам 2022 года показатели достигнут 15 000 тыс. тонн.
Ростом потребления подсолнечного масла в России. По уточненным оценкам USDA, потребление подсолнечного масла в РФ в 2021 году составило 2 350,0 тыс. тонн. Для сравнения 5 лет назад оно составляло 2 038,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 1910,0 тыс. тонн. В структуре потребления на пищевые цели в 2021 году пришлось 78,7% потребляемых объемов (1 850,0 тыс. тонн). В качестве составляющей кормов для животных - 2,1% объема (50,0 тыс. тонн), на нужды промышленности и прочие нужды - 19,1% (450,0 тыс. тонн). Ожидается, что по итогам 2022 года совокупный объем потребления подсолнечного масла в России достигнет 2 375,0 тыс. тонн.
Самообеспеченность России подсолнечным маслом, по расчетам АБ-Центр, составляет 247,8%. В 2021 году около 55% производимого в стране масла было отгружено на экспорт. В отдельные годы эта цифра превышала 67%.
Ростом потребления подсолнечного жмыха и шрота. В условиях динамичного развития отраслей животноводства растут и потребности в кормах. В 2021 году на внутреннем рынке потребление достигло 3 800,0 тыс. тонн. Для сравнения, 10 лет назад объемы составляли всего 1 500 тыс. тонн. Россия обеспечивает себя подсолнечным жмыхом и шротом на 152,5%. В последние годы около 35% всего производимого жмыха и шрота идет на экспорт.
Как ожидается, по итогам 2022 года, потребление данной продукции в России возрастет до 3 900,0 тыс. тонн.
Укреплением цен в 2020-2021 гг., первом полугодии 2022 года и их снижением во втором полугодии 2022 года. В 2020-2021 гг., а также в первые месяцы 2022 года отмечался рост цен на семена подсолнечника и продукты их переработки. Цены на семена подсолнечника достигли своих пиковых значений в июне 2021 года. С 01 июля 2021 года была введена практически запретительная по размеру экспортная пошлина, в результате чего цены на семена подсолнечника на внутреннем рынке заметно ослабели. Однако как во второй половине 2021 года, так и в январе-августе 2022 года они продолжили оставаться на более высоких, чем в 2020 году отметках. э
Цены на подсолнечное масло на российском рынке достигли пиковых значений в мае 2022 года. В июне-августе отмечается их ослабление. Это в первую очередь обусловлено мировыми тенденциями (рост мирового предложения), а также стабилизацией курса национальной валюты.
Что касается подсолнечного жмыха и шрота, то цены на него весной 2022 года также находились на рекордно высоких отметках. В последние месяцы они снижаются. Причиной их ослабления, по оценкам АБ-Центр, служит не только некоторое снижение цен на сырьё для производства жмыха и шрота, но и на ряд прочих продуктов, которые также выступают в качестве кормов для сельхозживотных (например, фуражное зерно).
В АБ-Центр ожидают, что в 2023-2024 гг. цены на подсолнечное масло, жмых и шрот будут несколько ниже, чем в 2022 году, но они не вернутся к тем значениям, которые наблюдались в 2020 году.