Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили маркетинговое исследование российского рынка свинины. Ниже представлены некоторые выдержки из исследования.
Российский рынок свинины характеризуется:
- Значительным ростом объемов производства. В числе ключевых драйверов его расширения в последние годы являлось поэтапное введение ограничений на поставки импортной продукции. Изначально это было квотирование ввоза мяса с постепенным сокращением объемов квот. Далее стали действовать ограничения на поставки из ряда стран. Так, например, в августе 2014 года были введены ограничения на ввоз свинины из стран ЕС, США и Канады (которые действуют и по настоящее время), несколько позже периодически приостанавливались поставки с ряда предприятий Бразилии. Кроме того, сокращению ввоза свинины из-за рубежа способствовала и способствует девальвация рубля.
В 2020 году производство в убойном весе в хозяйствах всех категорий достигло 4 286,7 тыс. тонн. За год производство возросло на 8,9% (на 349,9 тыс. тонн). За 5 лет показатели увеличились на 39,0% (на 1 203,5 тыс. тонн), за 10 лет - на 83,4% (на 1 949,3 тыс. тонн).
При этом еще более ощутимый рост наблюдается в промышленном секторе свиноводства (за год на 10,8%, за 5 лет - на 55,3%, за 10 лет - на 195,5%) до 3 833,4 тыс. тонн. В хозяйствах населения производство, напротив, сокращается (за год на 4,7%, за 5 лет - на 26,3%, за 10 лет - на 56,4%) до 453,3 тыс. тонн.
- Наличием устоявшихся компаний-лидеров, значительным увеличением их доли на рынке. Продукция ТОП-5 ключевых компаний-производителей в 2015 году, по расчетам АБ-Центр, составила 23,3% от общего объема рынка, в 2016 году - 23,4%, в 2017 году - 24,5%, в 2018 году - 27,7%, в 2019 году - 29,3%, в 2020 году - достигла 32,6%.
На продукцию ТОП-20 ключевых фирм-производителей в 2015 году пришлось 44,1% от общего объема рынка свинины, в 2016 году - 46,2%, в 2017 году - 48,6%, в 2018 году - 56,0%, в 2019 году - 60,1%, в 2020 году - достигла 66,7%.
ТОП-5 компаний-производителей в 2020 году обеспечили 34,8% всей произведенной на промышленной основе свинины в стране, ТОП-20 компаний - 71,3%. Для сравнения пять лет назад показатели составляли 32,1% и 60,8% соответственно.
- Ярко выраженной региональной концентрацией производства. Регионом-лидером является Белгородская область, где сосредоточено 16,8% всей производимой свинины в стране. На долю ТОП-5 регионов приходится 42,5% произведенной свинины.
- Устоявшимися регионами-донорами и регионами-реципиентами. Также отметим, что согласно исследованию АБ-Центр, в России в 2020 году в 23-х регионах объемы производства превышали объемы потребления (регионы-доноры или регионы-экспортеры).
При этом в значительных объемах (от 100 тыс. тонн и выше) поставки в другие регионы РФ осуществляет 6 регионов (основной регион-донор - Белгородская область с возможностью продаж за свои пределы 677,1 тыс. тонн свинины в убойном весе), в ощутимых объемах (от 20 до 100 тыс. тонн) - 9 регионов.
В 56-ти регионах объемы производства были ниже объемов потребления. При этом в 9-ти регионах потребности в поставках извне оцениваются в 50 тыс. тонн и выше. В числе ключевых регионов-реципиентов - г. Москва (потребности в поставках - 366,4 тыс. тонн), Московская область (176,3 тыс. тонн), г. Санкт-Петербург (156,0 тыс. тонн) и Ростовская область (64,6 тыс. тонн).
- Падением объемов импорта. Сокращение поставок свинины в Россию пришлось главным образом на 2014 год. Так, если еще в 2013 году ввоз свинины, субпродуктов и шпика в РФ достигал 1 011,7 тыс. тонн, то в 2014 году объемы просели до 427,7 тыс. тонн. В 2015-2016 гг. тенденция продолжилась (в 2016 году импорт снизился до 286,4 тыс. тонн). При этом в наибольшей степени упали поставки субпродуктов и шпика.
В 2017 году отмечалось некоторое восстановление поставок (до 314,5 тыс. тонн). В 2018 году, в условиях частичного запрета на ввоз из Бразилии, объемы импорта упали до 86,0 тыс. тонн. В 2019 году отмечалось некоторое восстановление объемов - до 90,6 тыс. тонн. В 2020 году объемы упали до 11,5 тыс. тонн.
Отметим, что в 2020 году в рамках тарифных обязательств перед ВТО, Россия отменила квоты на импорт свинины. С 2020 года действует плоский тариф с пошлиной на уровне 25%. По 2019 год включительно действовала нулевая ставка по квоте и ставка в 65% вне квот. Размер квоты в последние годы составлял 400 тыс. тонн. Как видно из анализа импорта свинины в соответствующем разделе данного исследования, квота на свинину в 2015-2019 гг., в условиях запрета на ввоз из ряда ключевых стран-производителей, не была выбрана даже в условиях нулевой пошлины.
В перспективе ближайших лет (особенно если санкции на ввоз свинины в отношении стран ЕС не будут сняты) не следует ожидать существенного восстановления импортных поставок, так как российская продукция в последние годы становится конкурентоспособной по цене как на внутреннем, так и на мировых рынках. Однако определенные объемы, для того чтобы показать, что российский рынок соответствует требованиям ВТО, допускаться будут (возможно до 50-100 тыс. тонн в год). В случае отмены санкций в отношении европейкой продукции, возможно более существенное расширение ввоза свинины в РФ.
- Расширением объемов экспорта. В 2020 году, по отношению к 2019 году, совокупные объемы (свинина, субпродукты, шпик, товарные свиньи на убой), по расчетам АБ-Центр, базирующихся на данных ФТС РФ, выросли в 2,0 раза и достигли 204,8 тыс. тонн.
При этом, если в общих поставках ранее преобладали субпродукты, то в 2020 году на долю непосредственно свинины пришлось 63,3% всех объемов.
В структуре экспорта свинины, в 2017-2020 гг., также отмечаются изменения. Если в предыдущие годы доля неразделанной свинины (мясо в полутушах) была определяющей в общем объеме экспорта, то в настоящее время, по дпнным АБ-Центр, преобладает доля разделанного мяса. Например, в 2020 году доля экспорта в полутушах составила всего 30,2% (в 2019 году находилась на уровне 64,4%, в 2018 году - 72,0%), при этом суммарная доля прочих отрубов как на кости так и бескостных, а также тримминга составила 69,8% (в 2019 году - 35,6%, в 2018 году - 28,0%).
Как ожидается, рост экспорта свинины и прочих продуктов отрасли свиноводства, в условиях расширения производства, устойчивого спроса на мировых рынках, продолжится. По итогам 2021 года объемы могут превысить 250 тыс. тонн.
Расширение объемов экспорта становится одним из ключевых драйверов российского рынка свинины. Тренд продолжится в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это связано с ростом мирового спроса на мясо. Объем мировой торговли свининой ежегодно возрастает. За последние 10 лет мировой импорт свинины вырос на 25,7% (на 2 232,0 тыс. тонн).
- Ростом объема рынка и душевого потребления. На протяжении 2001-2013 гг. наблюдалась устойчивая тенденция увеличения объема российского рынка свинины. В 2014 году, в результате падения импортных поставок, показатели ощутимо просели. В 2015-2017 гг. наблюдалось восстановление объема рынка, в 2018 году отмечалась некоторая стагнация показателей. В 2019-2020 гг. рост продолжился. В 2020 году объем российского рынка свинины, по данным АБ-Центр, достиг рекордных значений в 4 093,4 тыс. тонн (свинина, субпродукты и шпик). При этом, душевое потребление в 2020 году также достигло рекордных отметок (28,9 кг).
Поскольку данный обзор рынка предназначен для целевой аудитории производителей, других участников рынка, а не потребителей, при расчетах объёма рынка, объема потребления свинины, в АБ-Центр исходили из данных о предложении свинины на рынке в фактическом весе (как на кости, так и без кости). Также учитывались данные о предложении свиных субпродуктов и шпика.
При расчетах не учитывались данные о возможной потере при транспортировке и хранении продукции. Также принималось во внимание, что в отдельных регионах РФ потребление свинины отсутствует.
- Увеличением уровня самообеспеченности. Еще 15 лет назад самообеспеченность (отношение объема производства к объему потребления) России свининой находилась на уровне 60,0%, при этом на рынке свинины промышленного производства показатели и вовсе составляли всего 35,0%. В 2020 году самообеспеченность РФ свининой, по расчетам АБ-Центр, превысила стопроцентный рубеж и достигла 104,7%. Это значит, что объемы производства превышают объемы потребления.
- Высокой волатильностью цен на свинину в России. В 2012-2013 гг. цены на свинину в национальной валюте находились на относительно низких отметках. В 2014-2015 гг. они существенно выросли, что было связано с падением объема предложения в условиях сокращения импортных поставок.
В 2016-2017 гг., они, в условиях наращивания объемов производства, скорректировались в сторону снижения. Новый виток роста цен наблюдался в 2018 году, когда произошло очередное существенное падение импортных поставок (в первую очередь из Бразилии).
В 2019 году, а также в первом полугодии 2020 года, в условиях дальнейшего увеличения предложения со стороны российских производителей, цены вновь несколько ослабели. Начиная со второй половины 2020 года цены показывают рост. Это связано с существенным ростом цен на корма, девальвацией национальной валюты. На фоне роста мировых цен на зерно, цены на свинину укрепились не только в РФ, но и во многих других странах-производителях.
В АБ-Центр отмечают, что волатильность цен на свинину свойственна не только российскому рынку, но и другим национальным рынкам крупнейших стран-производителей.
- Ростом цен на комбикорма. Так, в феврале 2021 года цены на комбикорма для свиней в среднем были на 24,4% выше, чем год назад.
В 2021 году есть высокая вероятность того, что объемы сборов зерна в России и мире превысят значения годичной давности и цены на комбикорма пойдут вниз.