Реклама

Обзор рынка свинины в России за 2019 год

Источник: из годового отчета Русагро

В 2019 г. в России было произведено 3,9 млн тонн свинины в убойном весе, что на 5% превышает уровень предыдущего года. Рост производства обеспечен увеличением индустриального сегмента, доля которого увеличилась на 2 п. п. по сравнению с предыдущим годом и составила 87%. Так, производство свинины в сельскохозяйственных организациях выросло на 7% (+0,2 млн тонн) — до 3,4 млн тонн.

Три игрока рынка — «Великолукский свиноводческий комплекс», «Черкизово» и «Русагро» — расширили производство на 0,1 млн тонн. Тем временем показатели крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств неуклонно падают: их доля за год сократилась с 15 до 13%, тогда как еще в 2015 г. на них приходилась 1/5 доля производства в России. В связи с ужесточившейся конкуренцией с крупными производителями в 2019 г. крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства произвели 0,5 млн тонн свинины в убойном весе — на 7% меньше предыдущего года.

Производство свинины в России в убойном весе в 2015–2019 годах, млн тонн

72340967498634923475823

3,9 млн тонн (+5%) производство свинины в России в 2019 г

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), по итогам 2019 г. потребление свинины в России выросло на 4% — до 4,0 млн тонн в год, что составляет 27 кг свинины в год на человека. Причиной роста стало сокращение цен на продукцию свиноводства в результате роста предложения на рынке.

4,0 млн тонн (+4%) потребление свинины в России в 2019 г.

Потребление свинины в России в убойном весе в 2015–2019 годах

345790329745893245234

Основные игроки

В 2019 г. на семь крупнейших производителей свинины пришлось 1,9 млн тонн свинины на убой в живом весе (1,7 млн тонн свинины в убойном весе), что эквивалентно 43% всего производства в России. Лидеры рынка за год нарастили производство на 0,2 млн тонн.

Крупнейшие производители свинины в России в 2019 году, %

68237498627384691638723

Лидером рынка является «Мираторг» с долей 9,8% (–0,6 п. п.) и объемом производства 427 тыс. тонн свинины на убой в живом весе. В отчетном периоде уровень выпуска компании почти не изменился (+1%, или +5 тыс. тонн).

Увеличив объем производства на 36 тыс. тонн (+14%), компания «Черкизово» закрепила свои позиции второго крупнейшего производителя свинины в России с долей в производстве 6,3% (+0,2 п. п.) и объемом выпуска 286 тыс. тонн.

Третье место с долей 6,1% (+0,8 п. п.) занял Великолукский свиноводческий комплекс, который увеличил производство на 51 тыс. тонн (+24%) в результате запуска новых площадок.

Четвертое место заняла «Русагро» с объемом 243 тыс. тонн и долей 5,6% (+0,2 п. п.). Благодаря запуску новых площадок в Тамбовской области в 2019 г. Компания увеличила выпуск на 25 тыс. тонн (+11%).Увеличение производства от покупки 100%-ной доли в «КапиталАгро» было учтено в рейтинге 2018 г.

С разницей в 1 тыс. тонн впервые в рейтинг производителей с мощностью более 200 тыс. тонн свинины на убой в живом весе попала «Аграрная Группа»: компания заняла пятое место с долей 5,6% (+1,9 п. п.), увеличив производство на 92 тыс. тонн (+61%) — до 242 тыс. тонн — в результате приобретения 100% акций АО «Кудряшовское» и ООО «Копитания».

«Агро-Белогорье» и «Агропромкомплектация» заняли шестое и седьмое места с долями 5,5% (+0,1 п. п.) и 4,6% (–0,1 п. п.) соответственно. В 2019 г. «Агро-Белогорье» увеличила выпуск на 19 тыс. тонн (+9%), а «Агропромкомплектация» — на 9 тыс. тонн (+5%).

Экспорт и импорт

В 2019 г. экспорт свинины в убойном весе из России продолжил увеличиваться и достиг 106 тыс. тонн, что на 16% выше результатов 2018 г. При этом на 58% (+18 тыс. тонн) — до 49 тыс. тонн выросли поставки мяса свинины и на 5% (–3 тыс. тонн) — до 57 тыс. тонн — сократился экспорт свиных субпродуктов. В Гонконг, Украину, Вьетнам и Беларусь было экспортировано 93% всего объема. При этом Беларусь и Украина в основном покупают мясо свинины, а Гонконг и Вьетнам — субпродукты.

106 тыс. тонн (+16%) экспорт мяса свинины и субпродуктов из России в 2019 г.

Экспорт и импорт свинины в убойном весе в 2015–2019 годах, тыс. тонн

5689273958216938687123

Экспорт в Украину и Беларусь вырос на 51% (+16 тыс. тонн) — до 47 тыс. тонн, включая 43 тыс. тонн мяса свинины и 5 тыс. тонн свиных субпродуктов. В Гонконг было продано 36 тыс. тонн (+4%) субпродуктов, а во Вьетнам — 14 тыс. тонн (–26%) субпродуктов. В 2019 г. развитию экспорта в Гонконг препятствовали неустойчивая политическая ситуация в регионе и опережающий убой поголовья в начале года. Экспорт во Вьетнам упал из-за усиления контроля за транзитными отгрузками этой страны, а разрешение России на поставки начали выдавать только в конце 2019 г.

35 % экспортированной из России свинины продано в Гонконге.

Основные направления экспорта свинины в 2019 году, %

6470273489692345209347

В 2019 г. импорт свинины в Россию сократился на 3% (−3 тыс. тонн) — до 83 тыс. тонн. Несмотря на открытие в конце 2018 г. Бразилии для поставок мяса свинины на российский рынок, импорт свинины из этой страны увеличился незначительно (с 12 тыс. тонн в 2018 г. до 43 тыс. тонн в 2019 г.). При растущем внутреннем спросе в России приоритетным направлением для экспорта бразильской свинины стали рынки Азии, где в результате распространения африканской чумы свиней вырос уровень цен. При этом в 2017 г., до ввода запрета, Бразилия продала в Россию 242 тыс. тонн свинины.

83 тыс. тонн (-3%) импорт свинины в Россию в 2019 г.

Основные направления импорта свинины в 2019 году, %

98345709237958263512365

Цены

В 2019 г. в результате увеличения внутреннего предложения мяса свинины и птицы среднерыночная цена на живых свиней упала на 9% и составила 88 руб/кг без НДС. В течение года изменение цен от месяца к месяцу определялось сезонностью спроса на мясные продукты и динамикой предложения мяса свинины и птицы на внутреннем рынке. Рыночные цены реализации свинины в живом весе достигли максимального значения в 102 руб/кг без НДС в июле и минимального в 72 руб/кг без НДС в декабре.

88 руб/кг без НДС (-9%) средняя цена свинины в живом весе в России в 2019 г.

Динамика среднерыночных цен на живых свиней в России в 2018–2019 годах, руб/кг без НДС

56982375098712389681723

В начале 2019 г. в результате сезонного сокращения спроса цены на живых свиней упали на 10% — с 97 руб/кг в декабре 2018 г. до 87 руб/кг в феврале 2019 г. Восстановление цен после Великого поста произошло в марте – апреле (+4 и +7% соответственно). Средняя цена за первый квартал 2019 г. составила 88 руб/кг, что на 10% выше уровня аналогичного периода 2018 г. из-за относительно высокого для сезона спроса на мясные продукты и меньшего предложения мяса птицы.

Однако ожидаемый в мае — июне сезонный рост цены не произошел по причине роста производства мяса свинины и мяса птицы и увеличения объема импорта свинины (ввиду расширившихся возможностей поставок из Латинской Америки). Цены сократились до 95 руб/кг в мае (−1% к апрелю) и до 89 руб/кг в июне (−7% к маю). В сравнении со вторым кварталом 2018 г. цены снизились на 3%.

Возобновление спроса при традиционно невысоком предложении свинов в летние месяцы привело к увеличению цены в июле до 102 руб /кг (+15% к предыдущему месяцу), но уже в сентябре цены упали до 82 руб / кг (–20% к июлю) из- в Курской области, что дополнительно увеличило предложение живых свинин в Центральном
федеральном округе. В сравнение с третьим кварталом 2018 г. цены сократились на 16%.

После незначительной корректировки цены в октябре (+3% к сентябрю), восполняющей снижение цен в сентябре на 12% к августу вопреки увеличению спроса мясоперерабатывающего сектора, цены продолжили падать. Ввиду роста предложения животного белка в ноябре и декабре, в том числе за счет восполнения производства птицы и традиционного невысокого спроса в этот период года, к концу года цены достигли рекордно низкого значения в 72 руб/кг. В сравнении с четвертым кварталом 2018 г. цены сократились на 21%.

Прогноз на 2020 год

В 2020 г. производство свинины в России продолжит расти и может увеличиться еще на 3–4%. Драйвером роста по-прежнему будут оставаться вертикально интегрированные сельскохозяйственные предприятия, а производство в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах продолжит падать. Выпуск курицы также может увеличиться на 1–2%, а низкая конкурентоспособность курицы по цене на мировом рынке не позволит увеличить экспорт до уровня, достаточного для удержания внутренних цен.

В условиях увеличенного производства обеих категорий белков в 2020 г. определяющее значение для цен будет иметь развитие новых экспортных каналов сбыта. За исключением сезонных колебаний, в частности роста цен в апреле в связи с началом гриль-сезона, рост цен будет зависеть от развития поставок в страны, уже являющиеся покупателями российской продукции, и открытия новых направлений, в первую очередь Вьетнама и Китая.

Перераспределение мировых потоков свинины в азиатские страны приводит к новым возможностям для российского экспорта в такие страны, как Монголия,  Киргизия, Казахстан. Несмотря на то, что в этих странах нет традиций потребления свинины, они демонстрируют потребность в импортных поставках для мясоперерабатывающей отрасли. По-прежнему привлекательным для экспорта субпродуктов и кусковой свинины остается рынок Гонконга с общим внутренним потреблением свинины в 200 тыс. тонн.

Перспективными направлениями для экспорта в 2020 г. остаются страны ближнего зарубежья. Отдельные территории Украины по-прежнему зависимы от российских поставок из-за политического конфликта. У белорусских покупателей свинина из России будет иметь спрос ввиду географической близости.

На текущий момент перспективным направлением развития экспорта свинины является рынок Вьетнама, емкость которого по итогам 2019 г. составляет 2,2 млн тонн. На фоне распространения африканской чумы свиней и сокращения поголовья в 2020 г. возможно дальнейшее увеличение импортных поставок в этом направлении. Другим благоприятным для этого фактором является заключение соглашения о вступлении Вьетнама в Евразийский экономический союз, что обеспечило снижение пошлины для российских поставщиков во Вьетнам до 0%.

Возможно, вам это будет интересно