Обзор: мировое производство и потребление говядины

Мировое потребление мяса КРС

Динамика мирового потребления мяса КРС в 2014-2020 гг., млн тонн

Источник: USDA; * – экспертная оценка на основе промежуточных статистических данных; ** – прогноз

Крупнейшие страны-потребители мяса КРС в 2020 г., %

Мировой импорт мяса КРС

Динамика мирового импорта мяса КРС в 2014-2020 гг., млн тонн

Источник: USDA; * – экспертная оценка на основе промежуточных статистических данных; ** – прогноз

Крупнейшие страны-импортеры мяса КРС в 2020 г., %

Динамика развития мирового рынка мяса КРС в целом соответствует долгосрочным тенденциям роста спроса на продовольствие и увеличения объёмов мировой торговли на фоне роста численности населения и уровня среднедушевого потребления мяса. При этом темпы роста импортного спроса превышают темпы роста потребления. Основными импортёрами мяса КРС являются Китай, США, Япония и Южная Корея.

Основные драйверы рынка

• Растущая потребность в животном белке, а также рост доходов населения и продолжающаяся урбанизация будут поддерживать рынок мяса КРС в долгосрочной перспективе;
• Увеличение поголовья КРС в Аргентине, Парагвае, Уругвае и других странах обеспечит достаточность предложения говядины на мировом рынке;
• В географическом аспекте основной рост спроса на мясо КРС будет приходиться на Китай на фоне развития в стране пищевой индустрии;
• Рост численности населения мусульманских стран будет являться фактором увеличения спроса на халяльную говядину.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) наиболее перспективных сегментов мирового рынка мяса КРС, 2017-2025 гг.

Ценовая конъюнктура

Среднегодовые экспортные цены на мясо КРС в мирe, FOB, US$/ц

Рост мирового спроса на продукты питания животного происхождения, связанный с повышением уровня жизни в развивающихся странах, ведет к увеличению импортного спроса и цен на мясо КРС в условиях ограничений роста предложения. Этим объясняется стабильный рост экспортных цен с 2016 года. Данный тренд может измениться в 2020 году в связи с начинающейся глобальной рецессией;

Основной географический драйвер цен на мясо КРС – страны Азии, особенно Китай в связи с африканской чумой свиней и поиском продуктов-заменителей свинины. Несмотря на рост внутреннего производства мяса КРС, Китай увеличивает количество предприятий-импортеров, имеющих доступ на рынок. Среди них компании из Бразилии, Аргентины, Южной Африки, ЕС.

Среднегодовые экспортные цены на мясо КРС в России, FOB, US$/ц

Среднегодовые экспортные цены на мясо КРС российских производителей в последние годы стали ниже мирового уровня.

Цены производителей на мясо КРС в Бразилии и России, EXW, US$/ц

• Бразилия является одним из лидеров рынка мясного животноводства. В 2019 году страна стала главным мировым экспортером мяса КРС;
• Себестоимость производства мяса КРС в Бразилии ниже, чем в России, так как в стране более благоприятные климатические условия и развито пастбищное животноводство;
• Ослабление курса валюты (курс реала к доллару снизился на 59% в период 2010-2019 гг.), упрощение доступа на зарубежные рынки и повышение доступности говядины являются драйверами роста мясного экспорта из региона.

Точечные нишевые поставки Россией премиальных продуктов из мяса КРС в Бразилию будут иметь важные имиджевые эффекты и могут привести к росту числа экспортных контрактов на мясо КРС с другими странами, включая странны Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

Производство мяса КРС в России

Динамика производства мяса КРС в живом весе в хозяйствах всех категорий, млн тонн

Динамика поголовья КРС, млн голов

Россия всё ещё зависима от импортных поставок (на 18-20% от уровня потребления). Так, дефицит бычков мясных пород для откорма и убоя составляет в среднем до 280 тыс. голов в год. Нехватка крупных инвестиционных проектов и снижение поголовья скота в отдельных регионах являются основными барьерами развития отрасли.

Экспорт мяса КРС из России

Динамика экспорта мяса КРС из России, тыс. тонн

Динамика экспорта мяса КРС из России, млн US$

Ключевым конкурентным преимуществом российской говядины является запрет на использование стероидов, гормонов роста и кормовых добавок, стимулирующих рост мышечной массы скота. Основная ниша России на мировом рынке мяса КРС – премиальная, «мраморная» говядина, а также отдельные части туш, которые в силу специфики потребления могут пользоваться спросом в отдельных странах.

География российского экспорта мяса КРС

Структура экспорта мяса КРС из России по странам потребителям в 2019 г., млн US$

Топ-10 регионов России по объемам экспорта мяса КРС в 2019 г.

В числе основных направлений экспорта российского мяса КРС – страны Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. Экспорт осуществляется несколькими крупными компаниями-производителями, в числе которых АПХ «Мираторг», ГК «Заречное» и ООО «Оренбив».

Новый рынок для российского экспорта мяса КРС: Бразилия

Российская Федерация получила право экспорта мяса и субпродуктов КРС в Бразилию в конце августа 2019 года. Для российских производителей мяса КРС премиум-класса бразильский рынок останется нишевым. По состоянию на начало 2020 года, для экспорта мяса КРС сертифицирована только одна российская компания – ООО «Брянская мясная компания» (АПХ «Мираторг»). Поставки мяса КРС в Бразилию для России носят скорее имиджевый характер.

Импорт мяса КРС Бразилии

Структура импорта мяса КРС охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 и 0202) по странам-поставщикам в 2019 г., тыс. тонн

Помимо продукции трех крупных поставщиков (Парагвая, Уругвая, Аргентины), Бразилия также импортирует мясо КРС из Австралии и США (суммарный объем поставок – 1,6 тыс. тонн).

Динамика импорта мяса КРС охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 и 0202) по странам-поставщикам в 2015-2019 гг., млн US$

Бразилия, в соответствии с «соглашением о свободной торговле», заключенным в 1991 году, аннулировала пошлину на импорт мяса и субпродуктов КРС из Парагвая, Уругвая и Аргентины.

Структура импорта

Структура импорта мяса КРС в Бразилию по видам продукции в 2019 г., %

Логистика экспорта

• 90% объёмов внешней торговли приходится на морские перевозки;
• Доставка осуществляется в порты Рио-Гранде, Рио-де-Жанейро и Сантос;
• Общий объём грузооборота в портах Бразилии составляет около 1 млрд тонн;
• С 2007 по 2017 г. рост грузооборота составил 70%;
• Доля логистических затрат в ВВП Бразилии одна из наиболее высоких - около 15% (8-10% в странах ОЭСР).

Бразильский рынок мяса КРС является перспективным для организации экспорта отдельных премиум-групп данного вида продукции. Повышение уровня жизни населения и развитие сегмента HoReCa определяют рост потребления мяса КРС: 24,5 кг на человека в год в 2018 году.

Поставщики-конкуренты

Ключевые преимущества стран Южной Америки

• Географическая близость. Значительный рост экспорта мяса КРС в последние годы. Инвестиции в производство со стороны Бразилии. Развитие нишевых рынков мяса КРС;
• Быстрая реакция производителей на изменения в потребительских предпочтениях, высокая эффективность цепочек поставок продукции;
• Возможность наращивания объёмов экспорта при наличии соответствующего спроса. Высокий экспортный потенциал продукции премиум-качества.

Доступ на рынок

• Бразилия является одним из мировых лидеров по количеству мер защиты внутреннего рынка;
• Импортный тариф на мясо КРС охлажденное и замороженное (ТН ВЭД 0201 и 0202) составляет 10% (от цены в базисе CIF) по данным Международного торгового центра.
• Импорт товаров и услуг облагается дополнительными сборами: на программу социальной интеграции (PIS) и на финансирование социального обеспечения (COFINS);
• Текущие уровни ставок PIS и COFINS составляют 2,1% и 9,65% соответственно. Совокупная ставка составляет 11,75%.

Перед осуществлением экспорта животноводческой продукции на территорию Бразилии необходимо зарегистрировать этикетку импортируемой продукции в Министерстве сельского хозяйства Бразилии. Продолжительность указанной процедуры составляет в среднем 6 месяцев.

Возможности и барьеры

Возможности

• Позитивная динамика макроэкономических показателей, влияющих на уровень жизни и доходы, прогнозируемый рост численности населения Бразилии;
• Высокий уровень платежеспособного спроса на отдельные виды разделки мяса КРС (отруб пиканья) со стороны сегмента HoReCa, обусловленный национальными традициями в потреблении мяса;
• Рынок Бразилии – дополнительный канал реализации отдельных видов продукции (например, отруб пиканья), пользующихся незначительным спросом в России;
• Низкий уровень внутристрановой конкуренции в сегменте (только несколько российских компаний имеют потенциальные возможности экспорта этого вида разделки в Бразилию).

Барьеры

• Значительный объем собственного производства и экспорта мяса КРС Бразилией, сильная конкуренция со стороны национальных производителей на внутреннем рынке;
• Сильная конкуренция со стороны основных стран-поставщиков говядины на бразильский рынок (Аргентина, Парагвай, Уругвай);
• Ограниченный экспортный потенциал России, связанный с недостаточным объёмом производства мяса КРС, сохраняющейся зависимостью от импорта;
• Ветеринарные барьеры, затрудняющие получение сертификатов на экспорт;
• Достаточно высокие импортные тарифы, а также дополнительные налоги и сборы социального характера для импортеров, издержки по которым фактически переносятся на экспортеров при контрактовании.