На конец февраля 2020 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,2%, овец и коз — на 3,2%. Только численность свиней увеличилась на 7,3%.
На рисунке 1 показана динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий.
Рис. 1. Поголовье скота, млн голов
На конец февраля 2020 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,2%, овец и коз — на 3,2%. Только численность свиней увеличилась на 7,3%.
По сравнению с январем текущего года численность крупного рогатого скота стала больше на 0,7%, свиней — на 1,5% и мелкого рогатого скота — на 0,5%.
Поголовье скота по видам и птицы в сельскохозяйственных организациях представлено в таблице 1.
Таблица 1 Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях
В сельхозорганизациях поголовье крупного рогатого скота на конец февраля 2020 года насчитывалось 8,1 млн гол. (осталось без изменений), свиней — 23,0 млн гол. (на 9,1% больше), овец и коз — 3,5 млн гол. (на 3,4% меньше). Численность птицы также убавилась незначительно: на 1,5% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года.
Вторым важным показателем, который определяет состояние сырьевого потенциала мясной отрасли АПК, является объем отечественного производства скота и птицы в живой массе.
В январе-феврале 2020 года в хозяйствах всех категорий было произведено на убой 2,3 млн тонн скота и птицы в живой массе, по сравнению с январем-февралем 2019 года прирост составил 4,6%.
Наблюдается также увеличение производства скота и птицы на убой на 4,4% в феврале текущего года по отношению к февралю прошлого года (табл. 2).
Таблица 2 Производство скота и птицы на убой в живой массе, тыс. тонн
Сельскохозяйственными организациями в январе-феврале текущего года было произведено 1907,6 тыс. тонн скота и птицы на убой. Увеличение объемов составило 6,0%, в основном за счет роста
производства свиней и птицы.
В общем объеме производства скота и птицы на убой в этих организациях доля птицы составила 52,5%, свиней — 38,8%, крупного рогатого скота — 8,4%.
Ключевыми факторами, обеспечивающими положительную динамику развития всего отечественного животноводства, являются формирование современной племенной базы, развитие логистики, укрепление ветеринарной защиты и наращивание экспортного потенциала.
Кроме того, в марте 2020 года противоэпизоотическая комиссия определила основные риски для развития животноводства в России.
Мероприятие, проведенное по поручению заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко, было посвящено основным рискам по развитию животноводства и мерам по обеспечению ветеринарного благополучия.
На текущий момент заболеваниями, в наибольшей степени опасными для животноводства на территории России признаны африканская чума свиней, ящур и заразный узелковый дерматит. По словам Дмитрия Патрушева, вице-премьер, курирующий отрасль, будет уделять вопросам их профилактике и эпизоотической ситуации в разных регионах страны.
В задачи Минсельхоза России входит координация работы региональных ветеринарных служб для своевременной вакцинации скота и ранней диагностики инфекционных заболеваний животных. Для этого министерство ежегодно закупает и поставляет во все регионы России лекарственные средства для профилактики.
Важным направлением работы для обеспечения эпизоотического благополучия остается актуализация нормативно-правовых актов в сфере ветеринарии. Сейчас внимание сфокусировано на учете и маркировке сельскохозяйственных животных (Источник: meatinfo.ru).
В приложении 1 представлены объемы производства скота и птицы на убой в живой массе сельскохозяйственными организациями по федеральным округам за январь-февраль 2020 года.
Показатели производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях за январь-февраль 2020 года по десяти крупнейшим регионам страны даны на рисунке 2.
Лидером по объему производства скота и птицы на убой по-прежнему остается Белгородская область, которая произвела 288,8 тыс. тонн, по сравнению с январем-февралем прошлого года прирост составил 1,4%. Удельный вес в общероссийском производстве в области достиг 15,1% в хозяйствах данной категории.
В группу лидеров вошли Курская (98,8 тыс. т), Тамбовская (87,2 тыс. т), Воронежская (77,8 тыс. т) и Челябинская (70,0 тыс. т) области. В десяти регионах, представленных на данном рисунке, в анализируемом периоде было выработано 939,1 тыс. тонн скота и птицы на убой в живой массе или 49,2% от общероссийского производства в сельхозорганизациях.
Несмотря на то, что Челябинская и Брянская области входят в группу лидеров за этот период у них отмечалось снижение производства.
В Челябинской области сокращение составило 10,1% за счет уменьшения производства всех видов скота и птицы (прил. 1).
В Брянской области снижение составило 4,7%, в основном, за счет сокращения производства свиней на 6,8% и птицы — на 9,3%.
Производство крупного рогатого скота в январе-феврале 2020 года в сельскохозяйственных организациях на убой увеличилось на 4,3% по сравнению с показателями января-февраля 2019 года и составило 159,8 тыс. тонн живой массы (прил. 1).
По оперативным данным Минсельхоза России положительная динамика была обеспечена реализованными инвестиционными проектами в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Объемы производства на убой крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях за январь-февраль 2020 года по крупнейшим регионам РФ приведены на рисунке 3.
Десять регионов-лидеров в январе-феврале 2020 года переработали 79,8 тыс. тонн крупного рогатого скота, что составило почти 50% общероссийского производства данного вида скота.
Значительный рост производства наблюдался в Брянской (123,1%) и Орловской (113,3%) областях, в Республиках Татарстан (112,9%) и Удмуртии (110,0%), поскольку в этих регионах были построены животноводческие предприятия по выращиванию и откорму скота мясного направления.
Однако, при этом, следует отметить, что снижение производства крупного рогатого скота на убой наблюдалось в Краснодарском крае (на 6,4%) и Новосибирской области (на 5,9%), которые входят в регионы-лидеры.
Производство свиней на убой в сельхозорганизациях России в январе-феврале 2020 года выросло на 11,4% к уровню 2019 года (прил. 1).
На рисунке 4 показаны крупнейшие регионы по производству свиней на убой за январь-февраль 2020 года.
Среди этих регионов-лидеров первое место заняла Белгородская область с объемом производства 150,3 т. т, что составляет 20,3% в общероссийском производстве. Стабильность Белгородской области объясняется благоприятным климатом и наличием проверенных крупных промышленников с предприятиями «полного цикла» — от собственных ферм и сельскохозяйственных фабрик, выращивающих зерно и овощи и выпускающих корм, до компаний по убою скота и производству мясной продукции. Такие комплексные решения представляют собой наиболее безопасный сектор для инвестиций, поэтому белгородские заводчики свиней и производители реже испытывают недостаток в финансировании и в состоянии постоянно развивать и модернизировать отрасль.
Результат — постоянный стабильный прирост в живом весе 5–6% и сохранение адекватной цены (соответственно, покупательской способности) на товар.
На втором месте снова Курская область — объем 75,3 тыс. тонн свиней в живой массе или 10,2% от общероссийского производства. Введение в эксплуатацию с 2011 года более 20 свиноводческих комплексов позволило курским производителям нарастить объемы продукции в живой массе до 130–150 тысяч тонн. В 2017–2018 годах были построены новые комбикормовые цеха и хладобойни, что снизило затраты на свиноводство и позволило сохранить ценовую доступность выпускаемой свинины. Еще в 2015 году курские заводчики свиней ставили цель «миллион свиней до 2020 года» и по прогнозам экспертов у них есть все шансы достичь поставленной цели.
Третье место занимает Воронежская область — 50,4 тыс. тонн, доля которой в общероссийском производстве свиней составляет 6,8%. Аналитики «Агроинвестора» прогнозируют в 4 раза увеличение производства и потребления мяса и мясной продукции в 2020 году.
За период с 2006 года предприятия области увеличили количество или реконструировали свинокомплексы, были введены в производство собственные элеваторы, кормовые и перерабатывающие фабрики. Такая модернизация привела к закономерному итогу — прирост продукции более чем на 300 тысяч тонн, что выводит воронежские предприятия на лидерские позиции российского рынка промышленного свиноводческого сектора.
Наиболее высокие темпы роста за анализируемый период отмечены в Тамбовской (151,6%), Орловской (143,6%), Курской (120,6%), Липецкой (120,2%), Псковской (117,6%) областях и Краснодарском крае (119,7%). Этот рост производства обусловлен, тем, что в них были построены современные комплексы по выращиванию и откорму свиней.
Такие высокие темпы производства свиней в Тамбовской области достигнуты благодаря запуску третьей очереди предприятия «Тамбовский бекон».
Свинокомплексы предприятия «Тамбовский бекон» имеют мощность 65 тысяч тонн свиней в живой массе в год. Первый выпуск товарной продукции был произведен в конце 2019 года. Выход на проектную мощность ожидается в 2020 году (пресс-служба администрации Тамбовской области). Сейчас в регионе работают пять крупных предприятий — «Тамбовский бекон», «Черкизово-Свиноводство», «РАСК», «Центральное» и «Золотая Нива». Данные организации региона, в числе основных в стране, обеспечивают прирост производства свиней на убой.
Следует также отметить, что снижение производства свиней на убой наблюдалось только в Челябинской области (на 15,7%). Это уменьшение связано с обнаружением гена африканской чумы свиней в октябре прошлого года. В связи с этим, в рамках сохранения поголовья свиней, все предприятия еще продолжают проводить дополнительные мероприятия по биологической защите своих объектов, поэтому и снизили свои производственные мощности.
Специалистами «ФНЦ пищевых систем В. М. Горбатова» был сделан расчет по ведущим организациям производства свиней на убой, которые выработали в январе-феврале 2020 года порядка 248,48 тыс. тонн живой массы или 33,6% всероссийского производства (табл. 3).
Как сообщает пресс-служба АПХ «Мираторг», в планы агропромышленного холдинга на 2020 год включен рост выпуска мясной продукции, включая полуфабрикаты и готовые блюда из всех основных видов сырья: свинины, говядины, ягнятины и курицы. Предполагается, что общий объем производства скота и птицы вырастет на 12% и составит 847 тыс. тонн.
В частности, годовой объем производства свинины в текущем году запланировано нарастить на 8% (до 436 тыс. т), говядины — на 20% (до 178 тыс. т), мяса птицы — на 10% (до 158 тыс. т), ягнятины — на 83% (до 0,62 тыс. т) по сравнению с 2019 годом.
Общий объем замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд планируется увеличить на 19% до 75 тыс. тонн. Планомерный рост производства высококачественной продукции обеспечивают мощности современных мясоперерабатывающих заводов АПХ «Мираторг» в Белгороде, Брянске и Калининграде.
Сквозной контроль качества и безопасности продукции на всех этапах полного производственного цикла «от поля до прилавка» гарантирует корпоративная система логистического обслуживания. Использование уникальных технологий мясопереработки обеспечивает широкий ассортимент мяса, полуфабрикатов и готовых блюд, представленных во всех торговых сетях России.
В 2020 году «Мираторг» продолжит инвестировать в современное оборудование для выпуска новых видов продукции по оптимизации ее себестоимости и повышению эффективности производства, чтобы обеспечить максимальную доступность продовольственных товаров для отечественного потребителя.
Крупнейшие регионы по производству овец и коз на убой в сельскохозяйственных организациях за январь-февраль 2020 года приведены на рисунке 5.
Среди регионов-лидеров по производству мелкого рогатого скота (овец и коз) на убой первое место занимает Республика Дагестан с объемом производства 0,84 тыс. тонн и с долей в общероссийском производстве на уровне 29,2%. Дагестанская баранина, является брендом не только на внутрироссийском, но и на зарубежных мясных рынках.
Второе и третье места в производстве данного вида животноводческой продукции в январе-феврале 2020 года заняли Ставропольский край и Республика Тыва, удельный вес которых в поставках на убой составил 17,7% и 7,6% соответственно.
В сельхозорганизациях России производство овец и коз на убой в январе-феврале 2020 года выросло на 9,1% к уровню 2019 года (прил. 1).
Существенные темпы роста овец и коз на убой к январю-февралю 2019 года показали 5 регионов, за исключением Республики Калмыкия, Забайкальского края, Самарской и Волгоградской областей, Республики Тыва, которые снизили свое производство на 49,0%, 39,3%, 17,1%, 17,0% и 7,1% соответственно.
Региональные службы сельского хозяйства регионов, которые показали свой прирост, отмечают, что они направляли свои усилия на поддержку фермеров, занимающихся разведением овец и коз.
Производство птицы в январе-феврале 2020 году в России на фоне насыщения рынка мясного сырья отмечается незначительным увеличением производства на 2,5% (прил. 1).
На рисунке 6 представлены показатели производства птицы на убой в сельскохозяйственных организациях крупнейших регионов-производителей в январе-феврале 2020 года.
По объему реализации птицы на убой с большим преимуществом продолжала лидировать Белгородская область — 134,3 тыс. тонн, занимая 13,4% в общероссийском производстве. Второе и третье места поделили Ставропольский край и Пензенская область с объемами 57,3 и 50,7 тыс. тонн соответственно.
По итогам двух месяцев 2020 года Министерство сельского хозяйства России высоко оценило развитие птицеводства в Пензенской области, в которой хорошими темпами развивается птицеводство и прирост производства мяса птицы составил более 9% за счет того, что все предприятия обеспечены кормами.
Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов также дал анализ развития и состояния отрасли, отметив, что основной прирост дают субъекты Приволжского ФО. «Основной плюс приносят площадки сельхозпредприятий Пензенской области», — подчеркнул директор союза.
Производство птицы десятью регионами отметилось незначительным снижением на 0,2%. Общий объем производства в этих регионах достиг 539,1 тыс. тонн, то есть 53,8% общероссийского производства. Причина снижение производства в Брянской на 9,3%, в Челябинской — на 7,9%, в Московской — на 5,7%, в Тамбовской — на 4,3%, в Ленинградской — 4,0% и Белгородская — 1,9%
областях.
Наибольший рост производства птицы показали предприятия Пензенская область (111,1%). В регионе продолжается наращивание производства мяса индейки компанией «Дамате», наращивание связано с выходом предприятий области ООО «ПензаМолИнвест» и АО «Васильевская птицефабрика» на внешний рынок.
В Министерстве сельского хозяйства отметили ведущую роль птицеводства в обеспечении продовольственной безопасности.
В настоящее время перед отраслью стоит стратегическая задача по наращиванию экспорта продукции птицеводства. В 2019 году поставки мяса птицы за рубеж составили более 200 тыс. тонн.
Производство мяса и мясной продукции
Промышленное производство мясной отрасли АПК РФ анализируется по основным видам мясной продукции, которые отражаются в официальной статистической отчетности.
В таблице 4 приведены оперативные показатели за январь-февраль 2019 и 2020 годов по производству основных видов мяса, направленных на реализацию в натуральном выражении.
За два месяца 2020 года была зафиксирована положительная динамика производства мяса и субпродуктов к показателям предыдущего года. Показатели объемов производства в целом по стране за рассматриваемый период составили 106,9% к уровню прошлого года, за счет увеличения выработки всех видов мяса скота и птицы.
Таблица 4 Производство основных видов мяса в натуральном выражении (тыс. тонн)
На следующем этапе рассматриваются показатели производства основных видов мясной продукции, направленных в реализацию. Оперативные показатели за январь-февраль 2020 год в сравнении с январем-февралем прошлого года представлены в таблице 5.
В производстве мясных продуктов наблюдается положительная динамика по основным видам мясных изделий за счет прироста объемов ведущими мясоперерабатывающими предприятиями, такими как Abi Product, АО «Останкинский Мясоперерабатывающий Комбинат» и ГК «Черкизово».
Компания Abi сообщает о выпуске новой линейки колбасных изделий «Дугушка» бренда «Стародворье». Новое наименование определяет формой.
Таблица 5 Производство основных видов мясной продукции в натуральном выражении
Колбасы, изогнутые по дуге, изготовлены по оригинальным деревенским рецептам, которые становятся частью современной жизни. Такова концепция обновленного бренда «Стародворье».
В ассортимент линейки «Дугушка» входят самые популярные виды колбасных изделий, это вареные колбасы — «Докторская ГОСТ» и «Молочная», а также ветчина.
Директор департамента маркетинга компании Abi Денис Мартасов отмечает, что, по данным исследований, на отечественном потребительском рынке прослеживается самый высокий спрос на вареные
колбасы. На их долю приходится 25% общего объема продаж готовых мясных изделий.
Сегмент вареных колбас сформирован и перенасыщен похожими друг на друга предложениями разных производителей. Именно потому маркетологи и технологи компании Abi приняли решение выпустить не просто вкусную колбасу, а качественно новый продукт.
Продукция Abi хорошо известна не только во всех регионах Российской Федерации, но и за рубежом. Компания уже сталкивалась с попыткой копирования колбасы «Вязанка». Чтобы исключить неправомерные действия конкурентов в дальнейшем, Abi официально зарегистрировала новый товарный знак «Дугушка».
Цены на животноводческую продукцию
Средние февральские цены 2020 года производителей животноводческой продукции по отношению к 2019 году приведены в таблице 6.
Таблица 6 Средние цены производителей животноводческой продукции (в живой массе), руб. за тонну
Как видно из представленной таблицы 6, средние цены на крупный и мелкий рогатый рогатый скот в феврале текущего года выросли по отношению к этому же периоду 2019 года. При этом на свиней и птицу сельскохозяйственную цены снизились.
По сравнению с январем 2020 года также было отмечено уменьшение цен на свиней и птицу из-за восстановления производства на некоторых предприятий после птичьего гриппа. Положительным фактором явилось открытие новых свинокомплексов. Небольшой рост цен на крупный рогатый скот связан с продолжающим снижением его поголовья.
Динамика средних цен промышленных производителей мяса и мясной продукции представлена в таблице 7.
Из представленной таблицы видно, что в феврале 2020 года снижение цен было зафиксировано у промышленных производителей на следующее мясное сырье: свинину — на 9,0%, баранину — на 1,8%, мясо домашней птицы — на 10,5%. При этом подорожали: говядина — на 13,1%, субпродукты пищевые убойных животных — на 1,1% и домашней птицы — на 6,6%.
Таблица 7 Средние цены производителей на мясо и мясную продукцию (руб. за тонну, туб)
На готовые мясные изделия зафиксирован как рост, так и уменьшение средних цен. Увеличились цены на колбасы сыровяленые — на 12,9%, на вареные — на 6,1%, на варено-копченые — на 1,7%, выросли в цене и сардельки — на 1,0%. В свою очередь подешевели у производителей сосиски — на 0,8%, шпикачки — на 0,6%, колбасы полукопченые — на 15,8% и сырокопченые — на 4,3%, полуфабрикаты — на 6,3%, консервы мясные — на 6,0%. Более всего упала цена на мясорастительные консервы — почти в 2 раза.
При сравнении с январскими ценами текущего года в феврале цены снизились практически на все виды мяса и продукции, за исключением цен на субпродукты пищевые убойных животных (+0,4%), на колбасы вареные (+0,9%), на сосиски (+0,2%), на шпикачки (+2,6%), на консервы мясные (+0,1%) и мясорастительные (+3,3%).
В таблице 8 показаны средние потребительские цены на мясо и мясную продукцию за февраль текущего года по сравнению с февралем 2019 года.
Анализ данных таблицы 8 показывает, что в феврале 2020 года по сравнению с февралем прошлого года средние потребительские цены увеличились более чем на половину наименований продукции. Так, подорожание коснулось говядины на кости (+4,2%) и бескостной (+3,1%), баранина (+13,3%), колбасы вареной (+0,9%), полукопченой и варено-копченой (+1,6%), пельменей, мант и равиолей (+5,0%), мясные консервов (+6,0%) и для детского питания (+8,3%).
Таблица 8 Средние потребительские цены на мясную продукцию (руб. за кг, усл. банку)
При сравнении с показателями января текущего года цены производителей на отдельные группы изменились очень неравномерно. Так, стоимость свинины на кости снизилась на 1,3%, а бескостной — 1,2%, также подешевели баранина на 0,9%, куры — на 1,9%, куриные окорочка — на 0,7%, мясо индейки — на 0,3% и мясной фарш — на 0,2%.
Остальная мясная продукция выросла в цене незначительно от 0,1% до 0,6%.
Ниже в таблице 9 даны потребительские цены по федеральным округам на конец февраля 2020 года.
Таблица 9 Потребительские цены, руб./кг (февраль 2020 г.)
Анализ приведенных выше данных показывает существенный разброс цен по федеральным округам. Так, самая небольшая цена на говядину наблюдалась в Приволжском федеральном округе (далее — ФО), а высокая — в Северо-Западном ФО.
Дороже всего продавалась свинина в Дальневосточном ФО, а самой низкой цена реализации была в Приволжском ФО.
Минимальная цена на кур как охлажденных, так и мороженых зафиксирована, как и 2019 году, в Приволжском ФО, а максимальная — в Дальневосточном ФО.
Приложение 1
Производство скота и птицы на убой в живой массе в сельскохозяйственных организациях в январе-феврале 2020 г.
Обзор внешних рынков мяса, 11.03.2020
Немецкая индикативная цена на свинину на следующую неделю (12) снизилась на 6 евроцентов до отметки в 1,906 евро за килограмм. В предыдущие же две недели котировки были стабильны. Последнее падение, скорее всего, объясняется логистическими трудностями в связи со вспышками нового коронавируса в странах Западной Европы. В то же время, эксперты отмечают низкий уровень предложения, который поддерживал цены в предыдущие недели.
Американские цены на свинину начинают потихоньку двигаться вверх ввиду сезонного фактора. Тем не менее, предложение все еще достаточно высокое, что, вероятно, будет немного тормозить рост котировок.
Бразильские цены на свинину продолжают расти (активно в реалах, но из-за ослабления бразильской валюты это не так заметно в долларах). Эксперты говорят об активном внутреннем спросе и хорошем экспорте – так, отгрузки свинины за рубеж в феврале составили 65,3 тыс. тонн, что на 22,6% больше, чем в тот же месяц 2019. Основным потребителем был Китай, который импортировал 31,1 тыс. тонн бразильской свинины (47,6% всех отгрузок данного вида мяса в прошлом месяце).
1 Скорректированные цены – аналитика ассоциации свиноводов Германии
2 Здесь и далее в заголовках столбцов, цифры – номера недель
3 Данные по американскому рынку – МСХ США
4 МСХ США с января 2013 использует новую методологию расчета национального индекса цен на бройлеров, увеличив количество наблюдаемых регионов, цены в таблице были скорректированы
5 Университет Сан-Паулу
6 Отраслевой портал AviSite
7 Биржа Bm&fBovespa, пересчитано в американские доллары по валютным фьючерсам
8 ЦБ Бразилии
