В 2016 году в результате рекордного производства свекловичного сахара российский рынок сахара изменился с нетто-импортного на нетто-экспортный. Цены, снижающиеся с начала года из-за укрепления рубля, в декабре ввиду перепроизводства достигли двухлетнего минимума.
Внутреннее производство
В результате резкого роста урожая сахарной свеклы в 2016 г. Россия произвела рекордные 6,1 млн тонн свекловичного сахара за сезон, достигнув уровня перепроизводства в размере 100 тыс. тонн.
В 2016 году в России был произведен рекордный объем сахара. В связи с рекордным объемом собранной свеклы сезон переработки, который обычно приходится на август – декабрь, продлился до марта. В результате в целом за сезон 2016 года (август – февраль) сахара было произведено на 20 % больше, чем за сезон предыдущего периода (август – декабрь) – 6,1 млн тонн, включая 5,8 млн тонн за август – декабрь (рост на 13,7 %).
Объем производства сырцового сахара в России в 2016 году оказался незначительным. По итогам 2016 года производство сахара-сырца сократилось в два раза – до 0,3 млн тонн (с учетом производства из мелассы), что составляет 5 % от общего объема произведенного на конец года сахара. Низкая доля импортируемого тростникового сахара-сырца обусловлена государственной политикой, направленной на защиту и развитие свеклосахарного комплекса. Высокие импортные пошлины на сахар-сырец делают его переработку менее выгодной по сравнению с сахарной свеклой.
Рост урожая сахарной свеклы в 2016 году был связан с тремя основными причинами: увеличением пахотных земель под выращивание сахарной свеклы, ростом урожайности и расширением перерабатывающих мощностей.
Высокие цены на сахар в 2015 году стимулировали агропроизводителей засеивать все больше площадей. В результате площади посевов сахарной свеклы в России выросли на 9 % – до 1,11 млн га в 2016 году, а валовой сбор составил 48,3 тыс. тонн. При этом урожайность увеличилась на 19 % до нового рекорда в 46,7 тонн/га, в том числе благодаря благоприятным климатическим условиям. Высокий уровень влажности, однако, привел к снижению показателя сахаристости с 18 % годом ранее до 16 %.
Между тем, рост мощностей свеклоперерабатывающих заводов и высокая продуктивность отрасли стали результатом инвестиций последних лет и продолжающейся модернизации отрасли. За последние пять лет продуктивность свеклосахарного комплекса выросла с 4,1 тонн сахара с 1 га посевов до 5,3 тонн с 1 га.
Только 9 из 21 региона переработки сахарной свеклы в России успели завершить работы к январю 2017 года. Всего сахарная свелка перерабатывалась на 75 заводах в 21 регионе, на шесть из которых приходится основной объем (Краснодарский край, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская и Курская области). Краснодарский край с отличительно благоприятными почвенно-климатическими условиями выпускает примерно четверть всего российского сахара.
Среднедушевое потребление сахара в России является одним из самых высоких в мире, а общее потребление оценивается в более чем 5,7 млн тонн. При этом в 2016 году, как следствие снижения уровня жизни и увеличения прямого потребления сахара, среднедушевое потребление даже несколько выросло, достигнув уровня 39 кг в год.
Цены
Высокий объем производства сахара и ограниченные возможности для экспорта привели к снижению оптовых цен на сахар в 2016 году.
Сезонное сокращение цен в августе – декабре 2016 года оказалось более глубоким, чем обычно. За этот период оптовые цены упали на 28 % – с 42,7 тыс. до 30,7 тыс. руб. за тонну, достигнув минимальных значений за последние два года – 30,7 тыс. руб. за тонну.
Импорт
В 2016 году в Россию было импортировано 530 тыс. тонн сахара – почти вдвое меньше, чем годом ранее. В начале 2000-х годов Россия являлась крупнейшим импортером сахара. Так, в сезоне 1999/2000 его было закуплено 6,2 млн тонн.
Развитие свеклосахарной отрасли благодаря поддержке государства и, в частности, реализации в 2010–2015 годах отраслевой программы «Развитие свеклосахарного подкомплекса» позволило в разы сократить объемы импорта сахара.
По итогам 2015 года в Россию было ввезено 445 тыс. тонн белого сахара и 507 тыс. тонн сахара-сырца. В 2016 году импорт белого сахара снизился на 39 % – до 270 тыс. тонн, а импорт сахара-сырца – почти в два раза до 260 тыс. тонн.
Основной объем тростникового сахара-сырца поставляется в Россию из стран Южной Америки, а ведущими его импортерами являются компании «Грасп», «Сюкден» и Группа «Русагро». Практически весь объем поставок белого сахара (83 %) приходится на страны СНГ и, в частности, на Беларусь (250 тыс. тонн).
Экспорт
Высокий уровень производства сахара в 2016 году привел к резкому росту экспорта, который, однако, все еще далеко ниже своего потенциала, оцениваемого в 700 тыс. тонн.
Рекордные объемы производства сахара в 2016 году не только обеспечили внутренние потребности, но и позволили резко увеличить объемы экспорта. По состоянию на конец января 2017 года из России было экспортировано около 100 тыс. тонн сахара против 8 тыс. тонн в 2015 году. Традиционные покупатели российского сахара – страны СНГ, а также Афганистан и Монголия. При этом наибольшие объемы поставляются в Казахстан и Таджикистан.
В настоящее время основную конкуренцию российскому сахару на мировом рынке составляет сахар с Украины, излишки которого в 2016 году оценивались в 400 тыс. тонн. Существующая в этой стране квота Всемирной торговой организации (ВТО) беспошлинного импорта сырца в размере 270 тыс. тонн обеспечивает низкие внутренние цены на сахар на Украине и ее присутствие на других рынках.
Из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта Россия по-прежнему остается значимым экспортером мелассы и свекловичного гранулированного жома, несмотря на рост потребления мелассы на дешугаризацию, корма, дрожжи, спирт и др. По оценкам, в сезоне 2016/2017 доля экспорта мелассы от общего производства в Российской Федерации составит примерно 30 %.
