В 2017 году объем мирового рынка мяса индейки составил 6305 тыс. тонн, что было примерно на уровне 2016 года. Годом ранее был зафиксирован выраженный рост рынка на фоне увеличения потребления в США, Бразилии и России.
В период с 2007 по 2015 гг. объем потребления был относительно стабильным с небольшими колебаниями в отдельные годы. По данным исследования IndexBox Russia, в оптовых ценах рынок в среднем увеличивался на +3,1% в год за последние десять лет и составил 13,2 млрд. долл. США в 2017 году. Этот показатель отражает общий доход производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, маркетинговых затрат и наценки розничных торговых предприятий, которые включены в конечную потребительскую цену).
Объем видимого потребления мяса индейки
Наибольший объём потребления в 2017 г. приходится на США (39% от мирового объема потребления в натуральном выражении). Другими странами-лидерами являются Бразилия (8,9%), Германия (7,5%), Франция (4,3%), Италия (4,0%), Россия (3,8%), Испания (3,2%), Польша (2,9%), Великобритания (2,8%), Мексика (2,8%). Самые высокие среднегодовые темпы роста потребления индейки с 2007 по 2017 годы были отмечены в Испании (+18,2%), России (+7,9%) и Бразилии (+6,0%). Бразилия (+3 п.п.), Испания (+3 п.п.) и Россия (+2 п.п.) упрочили свои позиции в мировой структуре потребления, тогда как доли США (-5 п.п.) и Франции (-3 п.п.) сократились.
Среди ведущих стран-потребителей самое высокое среднедушевое потребление было в США (7,5 кг/чел.), что значительно выше мирового среднедушевого потребления в 0.8 кг/чел. Среди стран-лидеров самое низкое среднедушевое потребление было отмечено в Мексике (1,4 кг/чел.).
Объем рынка индейки, в натуральном выражении, 2007-2017 гг. (тыс. тонн).
Структура мирового рынка мяса индейки: производство, экспорт, импорт, потребление
Мировое производство индейки составило 6,4 млн. тонн в 2017 г., незначительно сократившись по сравнению с предыдущим годом. За последние десять лет производство умеренно росло с небольшими колебаниями в отдельные годы. В период с 2007 по 2017 гг., среднегодовой темп роста производства составил +1,2%.
США остается ключевой страной-производителем индейки в мире. В 2017 г. объем производства в США вырос до 633 тыс. тонн, что составляет 42% мирового выпуска. Другими крупными производителями были следующие страны: Бразилия (9,9%), Германия (7,3%), Польша (5,2%), Франция (5,2%), Италия (4,8%), Россия (3,6%), Испания (3,4%).
За период с 2007 по 2017 гг. самые высокие среднегодовые темпы прироста производства в мире были отмечены в Испании (+24,6%) и России (+20,2%). В остальных странах преимущественно наблюдался менее выраженный рост производства, а во Франции оно снижалось со средним темпом -4,3% в год.
Существенный рост производства мяса индейки в России был, главным образом, вызван высоким объёмом инвестиций в этот сектор и благоприятными условиями для замещения импорта, в связи с ослаблением российской валюты против доллара США в 2014-2016 гг. В то же время, в Испании рост связан как с растущим потреблением внутри страны, так и с растущим экспортом.
Доля экспорта в объеме производства составляла от 16% до 19% в последние десять лет. Европейские страны экспортируют значительную долю производимого мяса индейки: Польша (49% экспорта от объема производства), Франция (26%), Испания (25%), Германия (24%), Италия (22%), Великобритания (21%). Рост мирового потребления и глобальная интеграция будут способствовать росту интенсивности торговли в среднесрочной перспективе.
В 2017 году объём экспорта в натуральном выражении составил 1024 тыс. тонн. Вслед за спадом в 2009 году последовало восстановление, с замедлением роста в 2013-2014 гг.
В 2015 экспорт снова сократился и так и не смог восстановиться до максимального уровня 2014 года. В стоимостном выражении, экспорт индейки составил 2331 млн. долл. США. С 2015 по 2017 гг. объём экспорта в стоимостном выражении последовательно сокращался.
США (231 тыс. тонн), Польша (161 тыс. тонн), Германия (112 тыс. тонн), Франция (85 тыс. тонн), Бразилия (73 тыс. тонн), Италия (65 тыс. тонн) и Испания (53 тыс. тонн) были основными экспортёрами мяса индейки в 2017 году с совокупной долей 77% от мирового объёма экспорта. С 2007 по 2017 гг. Испания (+11,4%) и Польша (+8,6%) имели наиболее высокий темп рост экспорта в натуральном выражении.
С 2007 по 2017 годы доля США в мировом экспорте сократилась на 2 п.п. Польша (+8 п.п.), Германия и Испания (+3 п.п.) увеличили свои доли в общем объеме экспорта. Бразилия (-2 п.п.) и Франция (-5 п.п.), напротив, ослабили свои позиции.
Экспорт мяса индейки, в натуральном выражении, по странам, 2017 г. (%, в натуральном выражении)
Объём мирового импорта составил 936 тыс. тонн или 2320 млн. долл. США в 2017 году. Импорт имеет тренд, схожий с экспортом, поскольку эти торговые потоки взаимосвязаны. В 2017 году, Мексика (162 тыс. тонн) и Германия (117 тыс. тонн) являлись крупнейшими импортёрами мяса индейки.
За ними следовали Великобритания (46 тыс. тонн), Бенин (43 тыс. тонн), Испания (37 тыс. тонн), Нидерланды (34 тыс. тонн) и Бельгия (34 тыс. тонн). Все эти страны вместе составили 52% от мирового импорта. Бенин (+5,3% в год), Великобритания (+5,2% в год), Германия (+3,0% в год) и Испания (+1,5% в год) имели положительные темпы роста импорта, тогда как в других странах он немного сокращался. Доля Мексики в структуре импорта упала с 20% в 2007 г. до 17% в 2017 г., в то время как доли Германии (+3 п.п.), Великобритании (+2 п.п.) и Бенина (+2 п.п.) увеличились. Доли прочих стран оставались на примерно одинаковом уровне в течение анализируемого периода.
Импорт мяса индейки, по странам, 2017 (%, в натуральном выражении)
Мировой рынок мяса индейки: Прогноз развития
Мясо индейки пользуется стабильным спросом в Северной Америке, Европе и Латинской Америке, однако уровень потребления на душу населения различается от страны к стране. Потребление мяса индейки, как и других видов мяса, существенно зависит от численности населения и располагаемых доходов, поэтому страны с высоким уровнем жизни традиционно имеют высокое потребление индейки на душу населения. Кроме того, для мяса индейки характерен фактор сезонности - спрос в США и Европе ежегодно возрастает в предпраздничный период, например в преддверии Рождества.
С другой стороны, хотя индейка является намного менее распространенным видом мяса, чем курица, ожидается постепенный рост интереса потребителей к индейке на фоне тенденции к росту популярности «здорового» питания в развитых странах и повышенного внимания к продуктам с низким содержанием жиров. Вместе с тем, в настоящее время нет оснований предполагать быстрое изменение потребительских предпочтений от курицы и других видов мяса в пользу мяса индейки.
На основании вышеуказанных предпосылок предполагается, что в среднесрочной перспективе рынок сохранит тенденцию к умеренному росту. Предполагается, что мировое потребление мяса индейки будет расти с ожидаемым темпом роста +1,5%. в течение следующих девяти лет, что позволит рынку вырасти до 7,1 млн. тонн.
