После четырех лет роста азиатский рынок цельного молока в 2019 году снизился на -2,1% до 309,6 млрд долларов. В стоимостном выражении рынок рос со среднегодовым темпом + 4,0% в последнее десятилетие. Темпы роста были наиболее выраженными в 2010 году с ростом на 15% в годовом исчислении.
За рассматриваемый период рынок достиг максимального уровня в $ 316,1 млрд в 2018 году, а затем несколько снизился в следующем году.
Потребление молока по станам Азии
Индия (198 млн. тонн) остается крупнейшей страной, потребляющей свежее молоко в Азии, на ее долю приходится 54% от общего объема. Более того, потребление цельного свежего молока в Индии превысило показатели, зафиксированные вторым по величине потребителем, Пакистаном (47 млн. тонн), в четыре раза. Третье место в этом рейтинге занял Китай (35 млн. тонн) с долей 9,6%.
С 2009 по 2019 год среднегодовые темпы роста в Индии составили + 5,4%. В остальных странах-потребителях зафиксированы следующие среднегодовые темпы роста потребления: Пакистан (+ 3,2% в год) и Китай (-1,2% в год).
В стоимостном выражении Индия (146,8 млрд долларов) так же является безусловным лидером на рынке. Вторую позицию в рейтинге занимает Пакистан ($ 37,3 млрд).
Странами с наивысшим уровнем потребления цельного свежего молока на душу населения в 2019 году были Узбекистан (339 кг на человека), Турция (281 кг на человека) и Пакистан (231 кг на человека).
С 2009 по 2019 годы наибольший рост был в Узбекистане, в то время как потребление свежего молока на душу населения для других лидеров демонстрировало более скромные темпы роста.
Прогноз рынка на 2020-2030 гг.
Ожидается, что в связи с увеличением спроса на цельное свежее молоко в Азии рынок продолжит тенденцию к росту в течение следующего десятилетия. Прогнозируется, что динамика рынка замедлится и среднегодовой темп роста составит + 2,4% за период с 2020 по 2030 год, что приведет к увеличению объема рынка до 477 млн. тонн к концу 2030 года.
Согласно обновленным прогнозам ФАО, в 2020 году ожидается увеличение производства молока в Азии на 2% благодаря росту в Индии, Пакистане и Китае, в то время как в Турции может наблюдаться спад. Прогнозируется, что Индия увеличит производство на 2,6%, или на 5 миллионов тонн. Ожидаемое в этом году увеличение отражает усилия обширной сети сельских кооперативов, которые были мобилизованы для поддержания сбора молока, несмотря на пандемию. С учетом потери продаж в сфере общественного питания из-за COVID-19 большие объемы молока были отправлены на переработку на сушильные установки, которые, как сообщалось, работали почти на полную мощность.
Прогнозируется, что производство молока в Пакистане увеличится в среднем на 3% из-за роста поголовья стада.
В Китае, где сектор восстанавливается с 2018 года, прогнозируется, что производство молока увеличится почти на 3% в 2020 году на фоне продолжающейся консолидации фермерских хозяйств и повышения эффективности крупных молочных предприятий. Введение правительством строгих стандартов безопасности пищевых продуктов также повысило доверие потребителей к китайскому молоку, что помогло поддержать рост внутреннего производства.
По оценкам аналитиков ФАО, производство молока в Японии продолжет расти и будет поддерживаться правительственными мерами, предложенными фермерам для управления излищками молока и стабилизации цен. И это несмотря на падение потребления молока в первые месяцы года после того, как правительство объявило чрезвычайное положение и закрыло школы на фоне опасений по поводу COVID-19.
Производство молока в Азии
Согласно оценкам IndexBox, в 2019 году производство цельного свежего молока в Азии выросло до 368 млн тонн, увеличившись на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства увеличился в среднем на 3,6% с 2009 по 2019 год. Темпы роста были наиболее выраженными в 2017 году с ростом на 4,8%. Объем производства достиг максимума в 2019 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшей перспективе. В целом положительная тенденция в отношении объема производства была в значительной степени обусловлена умеренным увеличением поголовья скота и значительным ростом показателей надоя.
Производство по странам
Индия (198 млн. тонн) остается крупнейшей страной-производителем свежего молока в Азии, на ее долю приходится 54% от общего объема. Более того, производство цельного свежего молока в Индии превысило показатели, зафиксированные вторым по величине производителем, Пакистаном (47 млн. м), в четыре раза. Китай (35 млн. м) занимает третье место по объему производства с долей 9,5%.
В Индии производство цельного свежего молока увеличилось в среднем на 5,4% за период с 2009 по 2009 годы. В других странах среднегодовые показатели были следующими: Пакистан (+ 3,2% в год) и Китай (-1,4% в год).
Экспорт молока в Азии
В 2019 году, после двухлетнего спада, наблюдался рост поставок молока за рубеж, когда его объем увеличился на 2,6% до 305 тыс. тонн. Совокупный объем экспорта показал умеренный рост с 2009 по 2019 год: его объем увеличивался со среднегодовым темпом + 3,9% за последнее десятилетие. По итогам 2019 года экспорт сократился на -27,9% к показателям 2014 года. Темпы роста были самыми высокими в 2010 году, когда экспорт увеличился на 50% в годовом исчислении. Объем экспорта достиг максимума в 423 тыс. тонн в 2014 году; однако с 2015 по 2019 год экспорт оставался на более низком уровне.
В стоимостном выражении экспорт цельного свежего молока в 2019 году вырос до 311 млн долларов (оценки IndexBox).
Экспорт по странам
Поставки двенадцати основных экспортеров цельного свежего молока, а именно: Кувейта, Казахстана, Турции, Таиланда, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Индии, Кыргызстана, Китая, ЮАР Гонконга, Южной Кореи и Вьетнама, составили более две трети всего экспорта.
В период с 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста в плане поставок среди основных стран-экспортеров достигали Казахстан (+ 53,2% в год), в то время как экспорт для других лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.
В стоимостном выражении Кувейт (62 млн долларов США), Таиланд (49 млн долларов США) и Турция (25 млн долларов США) были странами с самым высоким уровнем экспорта в 2019 году с совокупной долей 44% в общем объеме экспорта. Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Южная Корея, Пакистан, Индия, Вьетнам и Кыргызстан несколько отстали, вместе составив еще 41%.
В Казахстане наблюдаются самые высокие темпы роста в отношении стоимости экспорта среди основных стран-экспортеров за рассматриваемый период, тогда как поставки для других лидеров демонстрировали более скромные темпы роста.
Экспортные цены по странам
Средняя экспортная цена свежего молока в Азии в 2019 году составляла 1020 долларов за тонну, что примерно соответствует уровню предыдущего года.
Существовали значительные различия в средних ценах среди основных стран-экспортеров. В 2019 году страной с самой высокой ценой был Гонконг (2147 долларов США за тонну), в то время как Казахстан (423 доллара США за тонну) был одним из самых дешевых поставщиков.
С 2009 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты в Гонконге, в то время как другие лидеры испытывали более скромные темпы роста.
