Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Анализ мероприятий по регулированию рынка зерна в 2015 году

Источник: Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2015 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы

Мероприятия по регулированию рынка зерна направлены на его стабилизацию внутри страны и повышение конкурентоспособности российского зерна и продуктов его переработки на мировом рынке. В этих целях разрабатываются баланс ресурсов и использования зерна, осуществляется мониторинг информации о его товарных и потребительских свойствах, проводятся государственные закупочные и товарные интервенции.

В 2015 г. валовой сбор зерна составил 104,8 млн т, или на 0,5% меньше, чем в 2014 г., но на 11,3% больше среднегодового уровня за 2011-2015 гг. Сельскохозяйственными организациями реализовано 55,1 млн т, или на 0,3% больше, чем в предыдущем году, уровень товарности составил 72,3%.

Импорт зерна в январе-декабре 2015 г. составил 0,7 млн. т, или на 21,2% меньше, чем в предыдущем году. Ввозится главным образом пшеница твердых сортов и рис, однако его удельный вес в ресурсах оставался незначительным.

Таможенно-тарифное регулирование рынка зерна и продуктов его переработки осуществляется в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед ВТО.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2015 г. № 44 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО» с 1 сентября 2015 г. снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа на рис с 11,7% до 10%, а на рис для посева – с 16% до 14%.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2015 г. № 85 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО» с 1 сентября 2015 г. снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа на крупу и муку грубого помола из риса с 11,7% до 10,0%.

По оценке Минсельхоза России, удельный вес отечественного зерна в общем объеме ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) в 2015 г. несмотря на снижение валового сбора зерна за счет переходящих за пасов урожая предыдущего года повысился и составил 99,2%. При этом целевой показатель Государственной программы недовыполнен на 0,4 п.п., а пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности превышено на 4,2 п.п.

Удельный вес зерна российского производства в общих ресурсах внутреннего рынка этой продукции (с учетом структуры переходящих запасов), %

Увеличение переходящих запасов зерна на начало 2015 г. на 14,5% в условиях снижения отечественного производства на 0,5% и импорта на 21,2% обеспечило прирост его общих ресурсов на 6,9 млн т, или на 4,3%.

В 2015 г. потребление хлебных продуктов в расчете на душу населения в 2015 г., по предварительным данным, оставалось стабильным на уровне 119 кг при рекомендованной норме 95-105 кг. Использование зерна на корма в 2015 г. увеличилось на 6,3% и составило 41,5 млн т, что обусловлено ростом производства в подотраслях животноводства. Потребление зерна на семена увеличилось незначительно, а для целей промышленной переработки – на 2,1%, в абсолютных объемах составило лишь 2,1 млн т. Таким образом, небольшое увеличение внутреннего потребления на фоне существенного роста общих ресурсов зерна позволило сформировать значительный экспортный потенциал.

Экспорт зерна в 2015 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и составил 30,7 млн т. Возрос экспорт ячменя на 32%, кукурузы – на 8,2%, экспорт пшеницы напротив сократился на 3,8% и составил 21,2 млн т. Экспортная цена на пшеницу и меслин значительно снизилась и составила 186 долл. США/т против 245 долл. США/т в 2014 г., однако в рублевом эквиваленте она оставалась привлекательной для экспортеров. Низкий курс национальной валюты способствовал увеличению экспорта муки пшеничной в 2,1 раза – до 261 тыс. т.

Баланс ресурсов и использования зерна, тыс. т

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 (предварит.)
I. РЕСУРСЫ          
Запасы на начало года 51 707 58 992 43 096 52 617 60 237
Производство 94 213 70 910 92 385 105 315 104 787
Импорт 690 1142 1513 932 734
Итого ресурсов 146 610 131 044 136 994 158 864 165 758
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          
Пищевые цели 17 525 16 561 15 616 15507 15 926*
Корма 38 546 35 258 36 559 39063 41 516*
Семена 10 361 10 542 10 400 10 873 11 011
Промышленная переработка 1958 2 033 1959 2 026 2068
Потери 945 1078 1171 1038 1005
Внутреннее потребление 69 335 65 472 65 706 68 507 71 525
Экспорт 18 283 22 476 19 037 30 121 30 708
Итого использовано 87 617 87 948 84 743 98 628 102 233
 Запасы на конец года 58 992 43 096 52 250 60 236 63 525

 * По данным Минсельхоза России, оценка.

Зерновые культуры экспортировались в основном в страны СНГ, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, Турцию и другие страны Азии и Африки.

Экспорт зерна

 

В целях поддержания баланса между экспортом зерна и его использованием на внутреннем рынке постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1495 «О внесении изменений в ставки вывозимых таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» с 1 февраля по 15 мая 2015 г. была установлена вывозная таможенная пошлина на пшеницу и меслин в размере 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну.

В связи с усилением девальвации рубля экспорт зерна стал более выгодным по сравнению с его реализацией на внутреннем рынке, что обусловило высокие темпы вывоза зерна за рубеж. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 513 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе» были внесены изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на зерно, которые с 1 июля 2015 г. исчислялись в российских рублях. Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости) рассчитывалась по формуле: 50% минус 5,5 тыс. руб., но не менее 50 руб. за 1 тонну.

В целях сохранения привлекательности экспорта пшеницы с 1 октября 2015 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 1032 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе» вывозная таможенная пошлина на пшеницу была снижена и рассчитывается по формуле: 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за 1 тонну, а на пшеницу твердую и пшеницу семенную таможенная пошлина обнулена.

Использование вывозной таможенной пошлины на пшеницу сдерживало рост цен на нее на внутреннем рынке и способствовало изменению структуры экспорта в пользу других видов зерна.

В части технического регулирования рынка зерна 15 февраля 2015 г. завершен переходный период по разработанному совместно с Минсельхозом Республики Казахстан техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», который стал действовать на территории Евразийского экономического союза в полном объеме.

По данным Росстата, индекс цен сельскохозяйственных производителей на зерно по отношению к декабрю предыдущего года возрастал в течение всего 2015 г., при этом в период с апреля по август цены были относительно стабильны, а с сентября, на фоне снижения курса рубля, индекс цен вновь стал возрастать, достигнув в декабре максимума 120,3%.

Среднегодовая цена на зерно в 2015 г. возросла до 8684 руб./т, или на 15,2% к уровню предыдущего года, что оказало положительное влияние на доходность от его реализации в сельскохозяйственных организациях. Возросли цены и на зерно крупяных культур: на гречиху – на 76,8%, рис – на 35,8%, просо – на 10,1%.

Индексы цен производителей на муку пшеничную имели в целом повышательную динамику к декабрю предыдущего года, особенно в I квартале 2015 г., однако с апреля по июль темпы роста начали снижаться, но с августа в связи с удорожанием зерна рост цен на муку ускорился. На конец года цена производителей на муку пшеничную в 2015 г. возросла до 15 462 руб./т, или на 7,3% выше уровня декабря предыдущего года.

Цены производителей хлебобулочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов повышались на протяжении всего года. На конец года цена производителей на хлеб и хлебобулочные изделия составила 35,3 руб./кг, или возросла на 11%.

Индексы цен на зерно, муку, хлеб и хлебобулочные изделия в 2015 г. к декабрю предыдущего года

 

 В этих условиях потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в 2015 г. ежемесячно увеличивались темпами несколько выше, чем цена производителей хлеба. При этом после роста индекса цен до 107,0% в марте к декабрю предыдущего года до конца года он рос более плавно, достигнув в декабре 111,8%. В декабре 2015 г. потребительская цена на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов составила 42,24 руб./кг.

Индекс цен производителей на крупу в 2015 г. повышался с января по май, в июне-июле он был на уровне декабря предыдущего года, в августе рост возобновился, достигнув в декабре 109,7% к декабрю предыдущего года. Среднегодовой индекс цен производителей на крупу по сравнению с 2014 г. составил 164,5%.

Аналогичная волатильность наблюдалась и по отдельным видам крупы – гречневая, пшено, рис. К декабрю предыдущего года цены производителей на крупу гречневую росли ежемесячно на 6% - 8%, кроме июня и июля, когда они были на 2% - 4% ниже уровня декабря 2014 г., с августа рост цен продолжился и в ноябре индекс цен составил 111,2%, а в декабре – 108,0% к декабрю предыдущего года. На конец года цена производителей на крупу гречневую возросла до 38,5 руб./кг, или на 8,0%, соответственно на пшено – 14,9 руб./кг (на 0,9%), на рис – 33,5 руб./кг (на 18,3%).

Потребительские цены на крупу и бобовые в 2015 г. увеличились за год на 15,5%. Потребительская цена на крупу гречневую в декабре 2015 г. составила 70,42 руб/кг (за год выросла на 5,0%), на пшено соответственно 36,2 руб./кг (на 9,8%), на рис – 67,87 руб./кг (на 26,1%).

Колебания индексов цен производителей зерна (разность максимального и минимального индексов цен к декабрю предыдущего года) в 2015 г. составили 16,4 п.п. против 6,4 п.п. в 2014 г., производителей муки – соответственно 9,2 п.п. и 25,4 п.п.

Удорожание зерна отразилось и на росте цен производителей комбикормов по сравнению с декабрем предыдущего года с 4,2% в январе, до 16,1% – в августе, до 22% – в декабре.

В условиях достаточно высоких колебаний цен на зерно на этом рынке осуществлялись государственные закупочные интервенции, которые проходили в период с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г. и были возобновлены с 19 августа 2015 г.

Объем закупок в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – интервенционный фонд) на торгах с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г. был относительно небольшим и составил 980 тыс. т при средней цене 8676 руб./т.

Результаты биржевых торгов в рамках государственных закупочных интервенций в период с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Виды зерна Объем биржевых торгов, т Объем биржевых сделок, руб.
Пшеница 3-го кл. 459 411 4 575 939 600
Пшеница 4-го кл. 223 189 1 982 609 325
Пшеница 5-го кл. 124 335 1 058 697 000
Рожь продовольственная 88 695 449 077 500
Ячмень фуражный 83 970 432 327 375
Всего 979 600 8 498 650 800

Наряду с этим распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 1352-р была обеспечена возможность до 1 сентября 2015 г. обратного выкупа сельскохозяйственными товаропроизводителями зерна урожая 2014 г. из запасов интервенционного фонда. При этом объем реализации зерна должен быть не более объема его поставки и по цене его закупки с учетом затрат на хранение и страхование, на уплату налогов. Объем реализованного таким образом зерна составил 71 тыс. т.

Приказом Минсельхоза России от 31 марта 2015 г. № 119 были установлены предельные уровни минимальных цен на зерно урожая 2015 г. при проведении государственных закупочных интервенций в 2015-2016 гг. по отдельным зерновым культурам в разрезе федеральных округов. Однако в результате изменения рыночной конъюнктуры с октября была увеличена начальная цена проведения торгов: на пшеницу 3-го класса – с 9500-9700 руб./т до 10900 руб./т, пшеницу 4-го класса – с 8700-8900 руб./т до 10400 руб./т, пшеницу 5-го класса – с 8400-8600 руб./т до 8800 руб./т, рожь не ниже 3-го класса – с 6400 руб./т до 7400 руб./т, ячмень фуражный – с 6500 руб./т до 7500 руб./т. Кроме того были установлены единые уровни цен для сельскохозяйственных товаропроизводителей в европейской и азиатской частях Российской Федерации.

С 19 августа 2015 г. закупочные интервенции на рынке зерна были возобновлены. Объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций с 19 августа по 29 декабря 2015 г. составил 1399,5 тыс. т зерна (в 4,6 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 14 444,6 млн руб. (в 8,5 раза больше).

Государственные закупочные интервенции в отношении зерна из урожая 2015 года в период с 19 августа по 29 декабря 2015 г.

Виды зерна Объем биржевых торгов, т Объем биржевых сделок, руб.
Пшеница 3-го кл. 684 824 7 433 988 600
Пшеница 4-го кл. 570 654 5 812 662 600
Пшеница 5-го кл. 105 778 921 322 900
Рожь продовольственная 17 685 123 444 000
Ячмень фуражный 20 520 153 191 400
Всего 1 399 461 14 444 609 500

В результате закупочных интервенций в интервенционном фонде сформировался необходимый запас зерна, достаточный для стабилизации цен и поддержания рынка зерна в случае снижения его валового сбора при возникновении неблагоприятных погодных условий. По состоянию на март 2016 г. объем запасов зерна интервенционного фонда составил 3,03 млн т. 

Возможно, вам это будет интересно