Анализ мероприятий по регулированию рынка зерна в 2015 году

В 2015 г. валовой сбор зерна составил 104,8 млн т, или на 0,5% меньше, чем в 2014 г., но на 11,3% больше среднегодового уровня за 2011-2015 гг. Сельскохозяйственными организациями реализовано 55,1 млн т, или на 0,3% больше, чем в предыдущем году, уровень товарности составил 72,3%.

Импорт зерна в январе-декабре 2015 г. составил 0,7 млн. т, или на 21,2% меньше, чем в предыдущем году. Ввозится главным образом пшеница твердых сортов и рис, однако его удельный вес в ресурсах оставался незначительным.

Таможенно-тарифное регулирование рынка зерна и продуктов его переработки осуществляется в соответствии с обязательствами Российской Федерации перед ВТО.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2015 г. № 44 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО» с 1 сентября 2015 г. снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа на рис с 11,7% до 10%, а на рис для посева – с 16% до 14%.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2015 г. № 85 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО» с 1 сентября 2015 г. снижены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа на крупу и муку грубого помола из риса с 11,7% до 10,0%.

По оценке Минсельхоза России, удельный вес отечественного зерна в общем объеме ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) в 2015 г. несмотря на снижение валового сбора зерна за счет переходящих за пасов урожая предыдущего года повысился и составил 99,2%. При этом целевой показатель Государственной программы недовыполнен на 0,4 п.п., а пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности превышено на 4,2 п.п.

Удельный вес зерна российского производства в общих ресурсах внутреннего рынка этой продукции (с учетом структуры переходящих запасов), %

Увеличение переходящих запасов зерна на начало 2015 г. на 14,5% в условиях снижения отечественного производства на 0,5% и импорта на 21,2% обеспечило прирост его общих ресурсов на 6,9 млн т, или на 4,3%.

В 2015 г. потребление хлебных продуктов в расчете на душу населения в 2015 г., по предварительным данным, оставалось стабильным на уровне 119 кг при рекомендованной норме 95-105 кг. Использование зерна на корма в 2015 г. увеличилось на 6,3% и составило 41,5 млн т, что обусловлено ростом производства в подотраслях животноводства. Потребление зерна на семена увеличилось незначительно, а для целей промышленной переработки – на 2,1%, в абсолютных объемах составило лишь 2,1 млн т. Таким образом, небольшое увеличение внутреннего потребления на фоне существенного роста общих ресурсов зерна позволило сформировать значительный экспортный потенциал.

Экспорт зерна в 2015 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и составил 30,7 млн т. Возрос экспорт ячменя на 32%, кукурузы – на 8,2%, экспорт пшеницы напротив сократился на 3,8% и составил 21,2 млн т. Экспортная цена на пшеницу и меслин значительно снизилась и составила 186 долл. США/т против 245 долл. США/т в 2014 г., однако в рублевом эквиваленте она оставалась привлекательной для экспортеров. Низкий курс национальной валюты способствовал увеличению экспорта муки пшеничной в 2,1 раза – до 261 тыс. т.

Баланс ресурсов и использования зерна, тыс. т

 * По данным Минсельхоза России, оценка.

Зерновые культуры экспортировались в основном в страны СНГ, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, Турцию и другие страны Азии и Африки.

Экспорт зерна

В целях поддержания баланса между экспортом зерна и его использованием на внутреннем рынке постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1495 «О внесении изменений в ставки вывозимых таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» с 1 февраля по 15 мая 2015 г. была установлена вывозная таможенная пошлина на пшеницу и меслин в размере 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну.

В связи с усилением девальвации рубля экспорт зерна стал более выгодным по сравнению с его реализацией на внутреннем рынке, что обусловило высокие темпы вывоза зерна за рубеж. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 513 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе» были внесены изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на зерно, которые с 1 июля 2015 г. исчислялись в российских рублях. Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости) рассчитывалась по формуле: 50% минус 5,5 тыс. руб., но не менее 50 руб. за 1 тонну.

В целях сохранения привлекательности экспорта пшеницы с 1 октября 2015 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 1032 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе» вывозная таможенная пошлина на пшеницу была снижена и рассчитывается по формуле: 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за 1 тонну, а на пшеницу твердую и пшеницу семенную таможенная пошлина обнулена.

Использование вывозной таможенной пошлины на пшеницу сдерживало рост цен на нее на внутреннем рынке и способствовало изменению структуры экспорта в пользу других видов зерна.

В части технического регулирования рынка зерна 15 февраля 2015 г. завершен переходный период по разработанному совместно с Минсельхозом Республики Казахстан техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», который стал действовать на территории Евразийского экономического союза в полном объеме.

По данным Росстата, индекс цен сельскохозяйственных производителей на зерно по отношению к декабрю предыдущего года возрастал в течение всего 2015 г., при этом в период с апреля по август цены были относительно стабильны, а с сентября, на фоне снижения курса рубля, индекс цен вновь стал возрастать, достигнув в декабре максимума 120,3%.

Среднегодовая цена на зерно в 2015 г. возросла до 8684 руб./т, или на 15,2% к уровню предыдущего года, что оказало положительное влияние на доходность от его реализации в сельскохозяйственных организациях. Возросли цены и на зерно крупяных культур: на гречиху – на 76,8%, рис – на 35,8%, просо – на 10,1%.

Индексы цен производителей на муку пшеничную имели в целом повышательную динамику к декабрю предыдущего года, особенно в I квартале 2015 г., однако с апреля по июль темпы роста начали снижаться, но с августа в связи с удорожанием зерна рост цен на муку ускорился. На конец года цена производителей на муку пшеничную в 2015 г. возросла до 15 462 руб./т, или на 7,3% выше уровня декабря предыдущего года.

Цены производителей хлебобулочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов повышались на протяжении всего года. На конец года цена производителей на хлеб и хлебобулочные изделия составила 35,3 руб./кг, или возросла на 11%.

Индексы цен на зерно, муку, хлеб и хлебобулочные изделия в 2015 г. к декабрю предыдущего года

 В этих условиях потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в 2015 г. ежемесячно увеличивались темпами несколько выше, чем цена производителей хлеба. При этом после роста индекса цен до 107,0% в марте к декабрю предыдущего года до конца года он рос более плавно, достигнув в декабре 111,8%. В декабре 2015 г. потребительская цена на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов составила 42,24 руб./кг.

Индекс цен производителей на крупу в 2015 г. повышался с января по май, в июне-июле он был на уровне декабря предыдущего года, в августе рост возобновился, достигнув в декабре 109,7% к декабрю предыдущего года. Среднегодовой индекс цен производителей на крупу по сравнению с 2014 г. составил 164,5%.

Аналогичная волатильность наблюдалась и по отдельным видам крупы – гречневая, пшено, рис. К декабрю предыдущего года цены производителей на крупу гречневую росли ежемесячно на 6% - 8%, кроме июня и июля, когда они были на 2% - 4% ниже уровня декабря 2014 г., с августа рост цен продолжился и в ноябре индекс цен составил 111,2%, а в декабре – 108,0% к декабрю предыдущего года. На конец года цена производителей на крупу гречневую возросла до 38,5 руб./кг, или на 8,0%, соответственно на пшено – 14,9 руб./кг (на 0,9%), на рис – 33,5 руб./кг (на 18,3%).

Потребительские цены на крупу и бобовые в 2015 г. увеличились за год на 15,5%. Потребительская цена на крупу гречневую в декабре 2015 г. составила 70,42 руб/кг (за год выросла на 5,0%), на пшено соответственно 36,2 руб./кг (на 9,8%), на рис – 67,87 руб./кг (на 26,1%).

Колебания индексов цен производителей зерна (разность максимального и минимального индексов цен к декабрю предыдущего года) в 2015 г. составили 16,4 п.п. против 6,4 п.п. в 2014 г., производителей муки – соответственно 9,2 п.п. и 25,4 п.п.

Удорожание зерна отразилось и на росте цен производителей комбикормов по сравнению с декабрем предыдущего года с 4,2% в январе, до 16,1% – в августе, до 22% – в декабре.

В условиях достаточно высоких колебаний цен на зерно на этом рынке осуществлялись государственные закупочные интервенции, которые проходили в период с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г. и были возобновлены с 19 августа 2015 г.

Объем закупок в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – интервенционный фонд) на торгах с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г. был относительно небольшим и составил 980 тыс. т при средней цене 8676 руб./т.

Результаты биржевых торгов в рамках государственных закупочных интервенций в период с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г.

Наряду с этим распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 1352-р была обеспечена возможность до 1 сентября 2015 г. обратного выкупа сельскохозяйственными товаропроизводителями зерна урожая 2014 г. из запасов интервенционного фонда. При этом объем реализации зерна должен быть не более объема его поставки и по цене его закупки с учетом затрат на хранение и страхование, на уплату налогов. Объем реализованного таким образом зерна составил 71 тыс. т.

Приказом Минсельхоза России от 31 марта 2015 г. № 119 были установлены предельные уровни минимальных цен на зерно урожая 2015 г. при проведении государственных закупочных интервенций в 2015-2016 гг. по отдельным зерновым культурам в разрезе федеральных округов. Однако в результате изменения рыночной конъюнктуры с октября была увеличена начальная цена проведения торгов: на пшеницу 3-го класса – с 9500-9700 руб./т до 10900 руб./т, пшеницу 4-го класса – с 8700-8900 руб./т до 10400 руб./т, пшеницу 5-го класса – с 8400-8600 руб./т до 8800 руб./т, рожь не ниже 3-го класса – с 6400 руб./т до 7400 руб./т, ячмень фуражный – с 6500 руб./т до 7500 руб./т. Кроме того были установлены единые уровни цен для сельскохозяйственных товаропроизводителей в европейской и азиатской частях Российской Федерации.

С 19 августа 2015 г. закупочные интервенции на рынке зерна были возобновлены. Объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций с 19 августа по 29 декабря 2015 г. составил 1399,5 тыс. т зерна (в 4,6 раза больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона) на сумму 14 444,6 млн руб. (в 8,5 раза больше).

Государственные закупочные интервенции в отношении зерна из урожая 2015 года в период с 19 августа по 29 декабря 2015 г.

В результате закупочных интервенций в интервенционном фонде сформировался необходимый запас зерна, достаточный для стабилизации цен и поддержания рынка зерна в случае снижения его валового сбора при возникновении неблагоприятных погодных условий. По состоянию на март 2016 г. объем запасов зерна интервенционного фонда составил 3,03 млн т.