Рынок аминокислот в РФ достаточно стабилен, его емкость с каждым годом растет пропорционально развитию животноводческой отрасли и местного кормопроизводства.
Одной из особенностей рынка является его ценовая волатильность, обусловленная несколькими факторами, главный из которых - прямая зависимость цены от флуктуаций курса валют — основной объем аминокислот, за исключением метионина, до сих пор импортируется в страну. В 2015 году наметилась положительная тенденция по частичному импортозамещению поставок лизина на отечественный рынок.
Важно отметить, что аминокислоты поступают в страну не только в качестве монопродуктов, но и в составе премиксов и БВМД. Поэтому фактическая емкость рынка аминокислот по некоторым оценкам выше на 12–15%, чем объем ввозимых монопродуктов. В данном обзоре аминокислоты рассматриваются только в качестве монопродуктов, поскольку затруднительно определить объемы аминокислот, ввозимых в составе других продуктов. По оценкам экспертов, объем рынка аминокислот в РФ варьируется в пределах 140–145 тыс. тонн в год. Данные по импорту взяты в основном из таможенной статистики и не включают аминокислоты, перемещаемые в границах таможенного союза (Беларусь – Россия – Казахстан).
Сегодня РФ в качестве монопродуктов можно приобрести лизин, метионин, треонин, триптофан, а также аргинин, валин и некоторые другие аминокислоты. Первые три продукта составляют около 98% потребления аминокислот на кормовом рынке. Если рассматривать объем всех аминокислот, ввозимых и производимых в России для продажи внутри страны, как 100%, то доли отдельных аминокислот в этом объеме распределятся примерно следующим образом:
Ориентировочное распределение рынка аминокислот между отдельными аминокислотами в РФ за 2015 г.
Российский лизин: долгая дорога на рынок
Около 70% импортного лизина все ещё поступает к нам из Китая. Но действующий производитель отечественного лизина в России уже есть. В этом году начал поставлять лизин завод в Белгородской области по производству сульфата лизина, построенный компанией «Приосколье» на базе ЗАО «Завод Премиксов № 1». Первую промышленную партию сульфата лизина на основе продуктов глубокой переработки зерна путем микробиологического синтеза завод произвел в мае 2015 г. Официальное открытие завода, однако, состоялось лишь 10 сентября 2015 г. Ожидается, что на проектную мощность (57 тыс. тонн лизина сульфата) предприятие выйдет весной 2016. Инвесторы заявляют, что при работе на полную мощность производство способно закрыть 65% потребности российского рынка в лизине.
Пока содержание чистого вещества лизина, производимого на этом предприятии, несколько меньше стандартного для сульфата, но на заводе обещают исправить данное несоответствие к началу 2016 г.
Из других потенциальных претендентов на производство российского лизина - агрохолдинг «Юбилейный» в текущем году завершает строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Ишимском районе Тюменской области; одним из заявляемых продуктов предприятия должен стать лизин под брендом «АминоСиб» (производство будет открыто в 2017 г.).
Другой проект, который осуществляет компания «ДонБиоТех» в партнерстве с Evonik Industries — строительство завода в Волгодонске мощностью до 100 тыс. тонн лизина, - находится на стадии реализации. Китай, Индонезия и другие В Россию продолжает поступать импортный лизин, в основном китайский, реже индонезийский или американский. Другие страны — поставщики лизина постепенно сдают свои позиции на фоне растущей доли Китая. При этом надо понимать, что, например, лизин производства США зачастую поступает в РФ через Нидерланды - такая продукция в графике отражается в категории "другие" вместе с небольшими импортерами. Официальный объем импорта лизина (включая сульфат лизина) в РФ оценивается в 80–83 тыс. тонн ежегодно.
Основные страны — импортеры лизина в РФ в 2013 и 2014 гг, %
Среди китайских компаний — поставщиков лизина в РФ можно назвать компании Ningxia Eppen Biotech Co., Changchun Bio-Chem Technology, Golden Corn Lysine Factory, Langfang Meihua Bio-technology, Hua Xing Enterprises (трейдер), BBCA Biochemical, Golden Gain (трейдер) и другие. Крупнейшим поставщиком лизина из Индонезии является компания CJ (Cheil Jedang). Среди других производителей стоит упомянуть корейский Paik Kwang Industrial — лизин торговой марки «Севон», а также компании ADM (Archer Daniels Midland) и Ajinomoto Group.
Прогноз динамики роста объемов импорта лизина
Сегодня в РФ широко используется не только лизин моногидрохлорид (HCL) с содержанием лизина 98,5–99%, в котором содержание L-лизина (2,6-диаминогексановой кислоты) составляет 78–79%, но и сульфат лизина 65%, в котором содержится не менее 51% L-лизина (2,6-диаминогексановой кислоты). Есть и 70%-ный сульфат лизин, в котором чистого L-лизина не менее 55%.
Импортеры, трейдеры и потребители
Основными потребителями (а часто и потребителями-импортерами) лизина остаются производители комбикормов, премиксеры и крупные трейдеры, которые ввозят аминокислоты для продажи. Среди крупнейших импортеров — потребителей лизина — «Коудайс Мкорма» (в том числе «Де Хёс»), «МегаМикс», «Провими» («Каргилл»), «Мираторг», «Приосколье», «Агробалт», ПТФ «Северная», «Алейскзернопродукт», «Райффайзен Агро» и другие (рис. 5). На Дальнем Востоке и в Приморье крупные импортеры — компании «Арника-Холдинг» (Владивосток) и «Примзернопродукт» (Приморский край).
Следует понимать, что многие крупные потребители ввозят лизин и другое сырьё через дочерние юрлица или аффилированные торгово-логистические компании, поэтому в официальной статистике импорта не всегда фигурируют.
Крупные импортеры лизина в РФ, % (по данным 2014 г.)
Среди крупных трейдеров — компании «Аминокорм» (Москва), «Вита-Гарант» (Москва), «Трионис» (Московская обл), «Власагро» (Новосибирск), «Агророс» (Екатеринбург), «Агрокорм» (Новосибирск), «Нефтегазхимкомплект» (Москва), «Региональная компания» (Белгород), «Еврофид» (Москва), «Белкорм» (Белгород), НПК «Химмед» (Москва), «Агро-Премикс» (Тула) и другие.
Цены на лизин волатильны и подвержены влиянию нескольких факторов, главным из которых сегодня в РФ является курс доллара. Скачки валюты неминуемо влекут за собой не только рост среднерыночной цены на лизин, но различные варианты спекуляций и даже демпинга со стороны наиболее крупных игроков этого рынка. Все эти факторы привели к тому, что с осени 2015 г. единой цены на лизин как таковой не наблюдается. К концу года цены у разных трейдеров варьируются от 90 до 115 руб./кг.
Метионин
Метионин местного производства российским потребителям поставляет единственный российский производитель ОАО «Волжский оргсинтез», 95,34% акций которого принадлежат компании Kinseywood Consultants (Кипр) и аффилированным с ней лицам. Согласно материалам ОАО «Волжский оргсинтез», право косвенного распоряжения 95,34% голосующими акциями через кипрские компании принадлежит Olymp Technologies S.A. (Сент-Винсент и Гренадины).
Предприятие не обеспечивает потребности российского рынка полностью, что делает рынок метионина подверженным влиянию уровня мировых цен на метионин и мирового глобального роста спроса, по разным оценкам составляющего 5-7% в год. На фоне нехватки метионина на мировом рынке во второй половине 2014 и первой половине 2015 г. отмечались значительные всплески цен. В этом году дополнительными факторами роста рыночной цены метионина стали рост курса евро, а также повышение цен на сырьё для производства метионина (пропилен).
Если летом 2014 казалось значительным повышение цен на метионин с уровня 160–165 руб./кг до 215–230 руб./кг для конечного потребителя, то в этом году рынок «прыгнул» с 340–360 руб./кг до 430–450 руб./кг. К концу года рынок стабилизировался на отметке 400–410 руб./кг. Наименее болезненно подобные «скачки» переживают лишь крупнейшие потребители, имеющие долгосрочные контракты с Adisseo, Evonik и «Волжским оргсинтезом» с фиксированной ценой.
К сожалению, в уходящем году подобный беспрецедентный скачок цен притянул за собой «сопутствующую» и, казалось, давно канувшую в прошлое проблему подделки метионина. В конце лета 2015 г. на рынке появилось много фальсификаций — от разбавленного метионина до поставок партий метионина с «вкраплениями» мешков с «пустышками» — веществами, не имеющими в составе метионина. Участники кормового рынка пытаются найти решение проблемы, активно интегрируясь вокруг отраслевых структур, таких, например, как недавно образованный Национальный кормовой союз. Возможно, отчасти мог бы помочь «Реестр недобросовестных поставщиков», существуй такой в открытом для игроков рынка доступе.
ОАО «Волжский оргсинтез» производит порядка 25–26 тыс. тонн метионина в год, что заметно меньше потребности российского рынка в этой аминокислоте (экспертами она оценивается в 37–40 тыс. тонн в год). Около 25% метионина из г. Волжский (в текущем году несколько меньше) идёт на экспорт (включая страны СНГ), и практически половина потребности рынка в РФ удовлетворяется за счёт импорта.
Сегодня в РФ ввозят метионин производства Adisseo (Франция) и Evonik (Германия, Бельгия). При этом французский метионин в 2014 году завозили не только подразделение Adisseo в Москве, но и завод «ДСМ Нутришнл» (Татарстан), «Райффайзен Агро» (Ставропольский край).
Из других производителей, импортировавших в 2014 г. в РФ, можно отметить единичные поставки японского метионина производства «Сумитомо Кемикл», который пару раз через Германию завез премиксный завод «Виломикс» (Оренбург), и метионин торговой марки Mepron производства General Inc (Хорватия), ввезенный «Эвоник Химия».
Традиционно в РФ ввозит жидкий гидроксианалог метионина («Алимет») компания Novus. В 2014 г., по данным компании, объем ввоза «Алимета» составил 320 тонн, а сухой формы гидрокисаналога МНА — 1800 тонн. Крупнейшими партнерами Novus в РФ являются компании «Стела» (Санкт-Петербург), «Кормимпорт» (Екатеринбург), «Мегамикс» (Волгоград).
В 2015 г. ситуация с поставщиками метионина в РФ начала меняться: среди традиционных для РФ производителей метионина стали появляться новые игроки, например китайский Chongqing Unisplendour Tianhua Methionine Co. Метионин этого производителя в РФ в 2015-м завозят дальневосточные и приморские представители рынка аминокислот. Также на российском рынке появился малазийский L-метионин производства компании CJ BIO MALAYSIA SND. В сентябре 2015 г. получил регистрационное свидетельство на DL-метионин ещё один китайский производитель. Главной новостью рынка метионина в 2015–2016 гг. станет появление новых восточных игроков.
Подобные новости дают надежду на то, что рынок метионина стабилизируется и сможет более гибко реагировать на изменения спроса. Наличие у потребителя дополнительного выбора также будет играть в пользу сглаживания интенсивности колебания цен и понизит ценовую волатильность метионина.
Помимо DL- и L-метионина на российском рынке представлено несколько коммерческих источников жидких и сухих форм гидроксианалогов метионина (МГА, МНА, DL-2-гидрокси-4-метиотиобутовая кислота, или HMTBA в международной номенклатуре). В частности, помимо уже упоминавшихся продуктов компании Novus, на российском рынке присутствует жидкий гидроксианалог метионина компании Аdisseo — «Родимет АТ88».
Экзотической «новинкой» рынка можно назвать индийский продукт Vin Methionine. Продавцы позиционируют его как натуральный травяной 50%-ный заменитель DL-метионина и продают в среднем на 150–180 руб./кг дешевле, чем 99%-ный метионин. В официальной статистике импорта этот продукт найти не удалось — по видимому, он ввозится под иным таможенным кодом.
Треонин и другие аминокислоты
Рынок треонина можно сравнить с рынком лизина, поскольку он подвержен схожим тенденциям. Основная масса производителей, присутствующих на российском рынке, китайские. Часть из них поставляют в РФ целый ассортимент аминокислот, например Langfang Meihua Bio-Technology, Ningxia Eppen, Golden Gain Inc. (трейдер) и др. Есть те, кто специализируется на поставках треонина, например Neimenggu Fufeng и др.
Треонин собственного производства ввозит в РФ и Evonik — с заводов Evonik Agroferm Zrt (Венгрия) и Evonik Fermas S.R.O. (Словакия). Однако доля Evonik в общем импорте треонина невелика и составляет около 5%. Практически весь остальной треонин поступает в РФ из Китая за исключением единичных поставок из Франции треонина производства AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. Страны-импортеры треонина в РФ, 2014 г. - See more at: http://www.agritimes.ru/articles/1913/tendencii-rossijskogo-rynka-aminokislot/#sthash.lsBEC11A.dpuf
Текущая годовая ёмкость российского рынка треонина (в 2015 г.) оценивается в 15–16 тыс. тонн. По статистике, за 2014 г. в РФ ввезено 13,94 тыс. тонн треонина.
Среди крупных импортеров треонина в РФ в 2014 г. можно назвать компании «Арника-Холдинг», «Примзернопродукт», «Эвоник Химия», «Провими», «Аминокорм», «Де Хёс», «ДСМ», «Беллогистик», «Стела», «Торг-Мастер», ТД «Агроторг», АПК «Приосколье», «Импекс Фид», «Райффайзен-Агро», «Витагарант» и другие.
Цены на треонин начали ощутимо расти ещё в третьем квартале 2014 г., что объяснялось рядом факторов, таких, например, как снижение производства китайскими производителями. Тенденция продолжилась и в 2015 г. (с перерывами и краткими периодами снижения цен), усиленная ростом курса доллара, и привела к тому, что к концу года треонин стоит 150 руб./кг и выше.
Другими кормовыми аминокислотами, стабильно поступающими в РФ для использования в кормах, являются триптофан и валин, а также некоторые другие аминокислоты. Объемы ввоза этих аминокислот стабильно увеличиваются. Например, если в 2014 г. в РФ было ввезено более 100 тонн триптофана и около 23 тонн валина, то, судя по предварительным данным за 2015 г., объем импорта этих аминокислот подрос. Насколько — покажут итоги года.