Анализ рынка комбикормов в России в 2010-2014 гг (BusinesStat)

За 2010-2014 гг производство комбикормов в России увеличилось на 40,5%: с 16,4 млн т до 23 млн т продукции. На протяжении 2010-2012 гг динамика роста производства демонстрировала восходящий тренд, однако после 2012 г в стране наблюдается замедление ежегодного прироста выпуска продукции. Если в 2012 г объём производства комбикормов вырос на 14,4% по отношению к 2011 г, то уже в 2014 г показатель составил 5,2% относительно предыдущего года. По оценкам BusinesStat, в 2015 г ожидается ещё большее замедление роста производства – до 2,7% относительно 2014 г. Такую тенденцию эксперты объясняют тем, что в 2015 г порядка 10-15% отечественных производителей комбикормов будут вынуждены покинуть рынок из-за роста цен на импортное сырьё и, как следствие, сокращения прибыли. Это касается самостоятельных предприятий, не входящих в агрохолдинги. 

Уже в 2014 г российские производители комбикормов столкнулись с рядом трудностей, которые привели к замедлению темпов роста. Во-первых, произошла девальвация рубля и соответственно значительный рост стоимости импортных компонентов, используемых при производстве. В основном отечественные предприятия полностью закупают витаминно-минеральные добавки, на которые приходится порядка 40% себестоимости корма. Во-вторых, продолжают расти цены на отечественное сырьё, используемое в выпуске комбикормов – жмых, шрот, зерно и т. д. Доля этой категории составляет около 60% себестоимости готовой продукции. Эта ситуация продолжится и в 2015 г, что в последствии приведёт к росту цен на свинину, говядину, мясо птицы и продукты мясопереработки.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись предприятия комбикормовой отрасли, в 2015-2019 гг ожидается умеренный, но стабильный ежегодный рост производства – в среднем на 3,7% относительно предыдущих лет. На увеличение внутреннего выпуска продукции будет влиять тенденция развития животноводческих и птицеводческих отраслей. Модернизация старых, а также открытие новых производственных мощностей приведёт к закономерному росту поголовья сельскохозяйственных животных в стране. Данный фактор обеспечит расширение спроса на комбикорма со стороны основных потребителей.

Предложение комбикормов

Предложение

Объём комбикормов, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков комбикормов на начало года и комбикормов, которые были произведены и завезены в Россию в течение года.

Предложение комбикормов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)

Параметр  2010 2011  2012  2013 2014
Предложение (тыс т) 21 657,76 23 206,32 25 837,51  27 340,21  28 498,89
Динамика предложения (% к предыдущему году)
- 7,2 11,3 5,8  4,2
  Прогноз предложения комбикормов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
 
Параметр 2015 2016  2017 2018 2019
Предложение (тыс т)  29 270,67 30 147,32  31 206,61  32 414,66 33 801,08
Динамика предложения (% к предыдущему году)
2,7 3,0 3,5 3,9 4,3
   Объём российского рынка комбикормов, предложенный в стране, за 2010-2014 гг увеличился в 1,5 раза: с 21,7 млн т до 28,5 млн т. Наибольший рост предложения относительно предыдущих лет
наблюдался в 2012 г – 11,3%. Наименьший рост был зафиксирован в 2014 г – 4,2% относительно 2013 г. Основным фактором восходящего темпа роста предложения в период 2010-2012 гг стало успешное завершение отраслевой целевой программы «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 гг». Объём финансирования программы составил 25 783 млн руб. В результате реализации программных мероприятий объём выпуска комбикормов в России за 2010-2012 гг увеличился почти на 25%: с 16,4 млн т до 20,4 млн т.

Начиная с 2012 г в стране наблюдается снижение темпов роста предложения. Однако ежегодный прирост остаётся стабильным, что напрямую связано с увеличением спроса на продукцию со стороны животноводческих отраслей. Так, за 2010-2014 гг поголовье птицы возросло на 125,6 млн голов: с 413,2 млн голов до 538,8 млн голов. Поголовье свиней увеличилось на 19,5%: с 17,2 млн голов до 20,6 млн голов. Поголовье крупного рогатого скота за исследуемый период увеличилось незначительно – менее, чем на 1%: с 20 млн гол до 20,1 млн гол.
 
В ближайшие годы снижения объёмов предложения комбикормов на российском рынке не предвидится. Ежегодный рост составит в среднем 3,5% относительно предыдущих лет. Тенденция
увеличения потребления животноводческой продукции со стороны конечных потребителей продолжится. Также немаловажным фактором стал Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», устанавливающий запрет на один год на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Последствием введения санкций станет увеличение объёмов производства запрещенной к ввозу продукции российскими производителями, что повлечёт за собой стабильный рост объёмов выпуска комбикормов. В 2019 г предложение комбикормов составит 33,8 млн т. 
 
Импорт комбикормов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
 
Параметр 2010 2011 2012 2013 2014
Импорт (тыс т) 19,27 18,19 20,40 17,96 21,94
Динамика импорта (% к предыдущему году) - -5,6 12,2 -11,9 22,1

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения
грузов и средств через границу». BusinesStat.
Показатель «Импорт комбикормов» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Единицы учёта импорта комбикормов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.     
     
Прогноз импорта комбикормов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

Параметр 2015  2016 2017  2018  2019
Импорт (тыс т) 23,10 24,45 25,99 27,68 29,59
Динамика импорта (% к предыдущему году) 5,3 5,8  6,3 6,5 6,9

  
В 2010-2014 гг импорт комбикормов в Россию вырос на 13,8%: с 19,3 тыс т в 2010 г до 21,9 тыс т в 2014 г. Максимальное снижение показателя относительно предыдущего года было отмечено в 2013 г – 11,9% относительно 2012 г. Максимальный рост – в 2014 г – 22,1% относительно 2013 г.

Крупнейшими импортерами комбикормов в Россию в 2014 г были Финляндия (45,6%) и Франция (30,1%). Также большие поставки товара были осуществлены из Нидерландов (9,2%), Германии (7,7%) и Литвы (6,5%). В совокупности данные пять регионов составили в 2014 г 99% импортных поставок комбикормов в Россию. В 2015-2019 гг импорт комбикормов будет расти в среднем на 6,2% в год и в 2019 г составит 29,6 тыс т.

Импорт по видам комбикормов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)

Вид 2010 2011 2012 2013 2014
Комбикорма для птиц  6,98 6,56 7,38 6,50 7,95
Комбикорма для свиней 6,26 5,95 6,64 5,84 7,10
Комбикорма для крупного рогатого скота 5,61 5,27 5,93 5,22 6,46
Комбикорма для прочих животных 0,42 0,39 0,45 0,39 0,42
Всего 19,27 18,19 20,40 17,96 21,94

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat.

Реклама

Возможно, вам это будет интересно