За 2010-2014 гг производство комбикормов в России увеличилось на 40,5%: с 16,4 млн т до 23 млн т продукции. На протяжении 2010-2012 гг динамика роста производства демонстрировала восходящий тренд, однако после 2012 г в стране наблюдается замедление ежегодного прироста выпуска продукции. Если в 2012 г объём производства комбикормов вырос на 14,4% по отношению к 2011 г, то уже в 2014 г показатель составил 5,2% относительно предыдущего года. По оценкам BusinesStat, в 2015 г ожидается ещё большее замедление роста производства – до 2,7% относительно 2014 г. Такую тенденцию эксперты объясняют тем, что в 2015 г порядка 10-15% отечественных производителей комбикормов будут вынуждены покинуть рынок из-за роста цен на импортное сырьё и, как следствие, сокращения прибыли. Это касается самостоятельных предприятий, не входящих в агрохолдинги.
Уже в 2014 г российские производители комбикормов столкнулись с рядом трудностей, которые привели к замедлению темпов роста. Во-первых, произошла девальвация рубля и соответственно значительный рост стоимости импортных компонентов, используемых при производстве. В основном отечественные предприятия полностью закупают витаминно-минеральные добавки, на которые приходится порядка 40% себестоимости корма. Во-вторых, продолжают расти цены на отечественное сырьё, используемое в выпуске комбикормов – жмых, шрот, зерно и т. д. Доля этой категории составляет около 60% себестоимости готовой продукции. Эта ситуация продолжится и в 2015 г, что в последствии приведёт к росту цен на свинину, говядину, мясо птицы и продукты мясопереработки.
Несмотря на трудности, с которыми столкнулись предприятия комбикормовой отрасли, в 2015-2019 гг ожидается умеренный, но стабильный ежегодный рост производства – в среднем на 3,7% относительно предыдущих лет. На увеличение внутреннего выпуска продукции будет влиять тенденция развития животноводческих и птицеводческих отраслей. Модернизация старых, а также открытие новых производственных мощностей приведёт к закономерному росту поголовья сельскохозяйственных животных в стране. Данный фактор обеспечит расширение спроса на комбикорма со стороны основных потребителей.
Предложение комбикормов
Предложение
Объём комбикормов, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков комбикормов на начало года и комбикормов, которые были произведены и завезены в Россию в течение года.
Предложение комбикормов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
| Параметр | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Предложение (тыс т) | 21 657,76 | 23 206,32 | 25 837,51 | 27 340,21 | 28 498,89 |
|
Динамика предложения (% к предыдущему году)
|
- | 7,2 | 11,3 | 5,8 | 4,2 |
| Параметр | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Предложение (тыс т) | 29 270,67 | 30 147,32 | 31 206,61 | 32 414,66 | 33 801,08 |
|
Динамика предложения (% к предыдущему году)
|
2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,3 |
наблюдался в 2012 г – 11,3%. Наименьший рост был зафиксирован в 2014 г – 4,2% относительно 2013 г. Основным фактором восходящего темпа роста предложения в период 2010-2012 гг стало успешное завершение отраслевой целевой программы «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 гг». Объём финансирования программы составил 25 783 млн руб. В результате реализации программных мероприятий объём выпуска комбикормов в России за 2010-2012 гг увеличился почти на 25%: с 16,4 млн т до 20,4 млн т.
Начиная с 2012 г в стране наблюдается снижение темпов роста предложения. Однако ежегодный прирост остаётся стабильным, что напрямую связано с увеличением спроса на продукцию со стороны животноводческих отраслей. Так, за 2010-2014 гг поголовье птицы возросло на 125,6 млн голов: с 413,2 млн голов до 538,8 млн голов. Поголовье свиней увеличилось на 19,5%: с 17,2 млн голов до 20,6 млн голов. Поголовье крупного рогатого скота за исследуемый период увеличилось незначительно – менее, чем на 1%: с 20 млн гол до 20,1 млн гол.
увеличения потребления животноводческой продукции со стороны конечных потребителей продолжится. Также немаловажным фактором стал Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», устанавливающий запрет на один год на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Последствием введения санкций станет увеличение объёмов производства запрещенной к ввозу продукции российскими производителями, что повлечёт за собой стабильный рост объёмов выпуска комбикормов. В 2019 г предложение комбикормов составит 33,8 млн т.
| Параметр | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Импорт (тыс т) | 19,27 | 18,19 | 20,40 | 17,96 | 21,94 |
| Динамика импорта (% к предыдущему году) | - | -5,6 | 12,2 | -11,9 | 22,1 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения
грузов и средств через границу». BusinesStat.
Показатель «Импорт комбикормов» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Единицы учёта импорта комбикормов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Прогноз импорта комбикормов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
| Параметр | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Импорт (тыс т) | 23,10 | 24,45 | 25,99 | 27,68 | 29,59 |
| Динамика импорта (% к предыдущему году) | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,5 | 6,9 |
В 2010-2014 гг импорт комбикормов в Россию вырос на 13,8%: с 19,3 тыс т в 2010 г до 21,9 тыс т в 2014 г. Максимальное снижение показателя относительно предыдущего года было отмечено в 2013 г – 11,9% относительно 2012 г. Максимальный рост – в 2014 г – 22,1% относительно 2013 г.
Крупнейшими импортерами комбикормов в Россию в 2014 г были Финляндия (45,6%) и Франция (30,1%). Также большие поставки товара были осуществлены из Нидерландов (9,2%), Германии (7,7%) и Литвы (6,5%). В совокупности данные пять регионов составили в 2014 г 99% импортных поставок комбикормов в Россию. В 2015-2019 гг импорт комбикормов будет расти в среднем на 6,2% в год и в 2019 г составит 29,6 тыс т.
Импорт по видам комбикормов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т)
| Вид | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Комбикорма для птиц | 6,98 | 6,56 | 7,38 | 6,50 | 7,95 |
| Комбикорма для свиней | 6,26 | 5,95 | 6,64 | 5,84 | 7,10 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота | 5,61 | 5,27 | 5,93 | 5,22 | 6,46 |
| Комбикорма для прочих животных | 0,42 | 0,39 | 0,45 | 0,39 | 0,42 |
| Всего | 19,27 | 18,19 | 20,40 | 17,96 | 21,94 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat.
