Анализ рынка комбикормов в России в 2011-2015 гг

Источник: BusinesStat Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу».

За последние пять лет натуральный объем продаж комбикормов в России увеличился на 33,9%: с 17,9 млн т в 2011 г до 24 млн т в 2015 г. При этом показатель демонстрировал ежегодный рост темпами от 5,4% до 12%. Положительную динамику рынка комбикормов обеспечили госпрограммы, направленные на развитие животноводства и птицеводства. Позитивную роль также сыграло продовольственное эмбарго, стимулировавшее замещение импортных составляющих комбикорма
отечественными аналогами.

Наибольшая доля рынка комбикормов принадлежит внутреннему производству. За пятилетний период производство комбикормов в России демонстрировало стабильный ежегодный прирост, что напрямую связано с увеличением спроса на продукцию со стороны животноводческой отрасли. Так, за 2011-2015 гг поголовье птицы возросло на 13,8%, поголовье свиней – на 21,7%, а поголовье овец – на 8,8%. За исследуемый период только поголовье крупного рогатого скота продемонстрировало
отрицательную динамику – сократилось на 6,1%.

Импорт комбикормов в Россию минимален. За 2011-2015 гг доля объёма импортных поставок не превышала 0,2% предложения. В 2015 г крупнейшими поставщиками комбикорма на российский рынок были Украина, Финляндия и Франция.

Предложение комбикормов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015
Предложение (тыс т) 23 196,82 25 730,17 27 545,48 29 052,91 30 762,64
Динамика предложения (% к предыдущему году) - 10,9 7,1 5,5 5,9

Прогноз предложения комбикормов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020
Предложение (тыс т) 32 435,90 34 049,84 35 562,18 37 002,80 38 369,90
Динамика предложения (% к предыдущему году) 5,4 5,0 4,4 4,1 3,7

Объём российского рынка комбикормов, предложенный в стране, за 2011-2015 гг увеличился на 32,6%: с 23,2 млн т до 30,8 млн т. Наибольший рост предложения относительно предыдущих лет наблюдался в 2012 г – 10,9%. Наименьший рост был зафиксирован в 2014 г – 5,5% относительно 2013 г. Основным фактором значительного роста предложения в 2012 г стало успешное завершение отраслевой целевой программы «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 гг». Объём финансирования программы составил 25, 8 млрд руб. В результате реализации программных мероприятий объём выпуска комбикормов в России за 2010-2012 гг увеличился почти на 25%: с 16,4 млн т до 20,4 млн т.

За весь исследуемый период производство комбикормов демонстрировало стабильный ежегодный прирост, что напрямую связано с увеличением спроса на продукцию со стороны животноводческой отрасли. Так, за 2011-2015 гг поголовье птицы возросло на 75,5 млн голов: с 473,4 млн голов до 548,9 млн голов. Поголовье свиней увеличилось на 21,7%: с 17,3 млн голов до 21,0 млн голов. Поголовье овец увеличилось на 8,8%: с 20,7 млн голов до 22,6 млн голов. Однако при этом поголовье крупного рогатого скота за исследуемый период продемонстрировало отрицательную динамику – сократилось на 6,1%: с 20,1 млн гол до 18,9 млн гол.

В ближайшие годы снижения объёмов предложения комбикормов на российском рынке не предвидится. Ежегодный рост составит в среднем 4,5% относительно предыдущих лет. Тенденция увеличения потребления животноводческой продукции со стороны конечных потребителей продолжится. Также немаловажным фактором, который способствовал росту предложения комбикормов и продолжит оказывать влияние в дальнейшем, стал Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», устанавливающий запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Норвегия. Запрет был установлен сроком на один год в 2014 г и продлен еще на год в 2015 г.

Экспорт комбикормов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015
Экспорт (млн долл) 5,6 6,6 12,7 17,5 17,3
Динамика экспорта (% к предыдущему году) - 17,8 91,2 38,1 -0,8

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat

Показатель «Экспорт комбикормов» получен умножением веса «нетто» груза (млн т) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта экспорта комбикормов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России

Прогноз экспорта комбикормов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020
Экспорт (млн долл) 17,1 20,8 24,6 28,8 33,4
Динамика экспорта (% к предыдущему году) -1,3 21,7 18,2 17,1 16,0

В стоимостном выражении экспорт комбикормов за период с 2011 по 2015 гг увеличился в 3 раза и в 2015 г составил 17,3 млн долл. При этом в 2015 г было зафиксировано пусть незначительное, но снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом.

По нашим прогнозам, в 2016 г снижение стоимостного объема экспорта комбикормов продолжится темпом 1,3%, а в 2017-2020 гг стоимостный объем будет увеличиваться средними темпами 18,2% и в 2020 г составит 33,4 млн долл.

Экспорт по видам комбикормов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)

Вид 2011 2012 2013 2014 2015
Комбикорма для птиц 3,2 3,8 7,2 10,0 9,9
Комбикорма для свиней 1,4 1,7 3,3 4,5 4,5
Комбикорма для крупного рогатогоскота 0,8 0,9 1,7 2,4 2,3
Комбикорма для прочих животных 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6
Всего 5,6 6,6 12,7 17,5 17,3
Реклама

Возможно, вам это будет интересно