Анализ рынка комбикормов в России в 2011-2015 гг

Наибольшая доля рынка комбикормов принадлежит внутреннему производству. За пятилетний период производство комбикормов в России демонстрировало стабильный ежегодный прирост, что напрямую связано с увеличением спроса на продукцию со стороны животноводческой отрасли. Так, за 2011-2015 гг поголовье птицы возросло на 13,8%, поголовье свиней – на 21,7%, а поголовье овец – на 8,8%. За исследуемый период только поголовье крупного рогатого скота продемонстрировало
отрицательную динамику – сократилось на 6,1%.

Импорт комбикормов в Россию минимален. За 2011-2015 гг доля объёма импортных поставок не превышала 0,2% предложения. В 2015 г крупнейшими поставщиками комбикорма на российский рынок были Украина, Финляндия и Франция.

Предложение комбикормов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Прогноз предложения комбикормов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Объём российского рынка комбикормов, предложенный в стране, за 2011-2015 гг увеличился на 32,6%: с 23,2 млн т до 30,8 млн т. Наибольший рост предложения относительно предыдущих лет наблюдался в 2012 г – 10,9%. Наименьший рост был зафиксирован в 2014 г – 5,5% относительно 2013 г. Основным фактором значительного роста предложения в 2012 г стало успешное завершение отраслевой целевой программы «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 гг». Объём финансирования программы составил 25, 8 млрд руб. В результате реализации программных мероприятий объём выпуска комбикормов в России за 2010-2012 гг увеличился почти на 25%: с 16,4 млн т до 20,4 млн т.

За весь исследуемый период производство комбикормов демонстрировало стабильный ежегодный прирост, что напрямую связано с увеличением спроса на продукцию со стороны животноводческой отрасли. Так, за 2011-2015 гг поголовье птицы возросло на 75,5 млн голов: с 473,4 млн голов до 548,9 млн голов. Поголовье свиней увеличилось на 21,7%: с 17,3 млн голов до 21,0 млн голов. Поголовье овец увеличилось на 8,8%: с 20,7 млн голов до 22,6 млн голов. Однако при этом поголовье крупного рогатого скота за исследуемый период продемонстрировало отрицательную динамику – сократилось на 6,1%: с 20,1 млн гол до 18,9 млн гол.

В ближайшие годы снижения объёмов предложения комбикормов на российском рынке не предвидится. Ежегодный рост составит в среднем 4,5% относительно предыдущих лет. Тенденция увеличения потребления животноводческой продукции со стороны конечных потребителей продолжится. Также немаловажным фактором, который способствовал росту предложения комбикормов и продолжит оказывать влияние в дальнейшем, стал Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», устанавливающий запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Норвегия. Запрет был установлен сроком на один год в 2014 г и продлен еще на год в 2015 г.

Экспорт комбикормов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat

Показатель «Экспорт комбикормов» получен умножением веса «нетто» груза (млн т) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта экспорта комбикормов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России

Прогноз экспорта комбикормов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

В стоимостном выражении экспорт комбикормов за период с 2011 по 2015 гг увеличился в 3 раза и в 2015 г составил 17,3 млн долл. При этом в 2015 г было зафиксировано пусть незначительное, но снижение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом.

По нашим прогнозам, в 2016 г снижение стоимостного объема экспорта комбикормов продолжится темпом 1,3%, а в 2017-2020 гг стоимостный объем будет увеличиваться средними темпами 18,2% и в 2020 г составит 33,4 млн долл.

Экспорт по видам комбикормов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)