Объем производства тепличных томатов в России показывает существенный прирост за последние 5 лет. При активной государственной поддержке продолжается строительство новых теплиц и интенсивное наращивание объемов производства отечественных овощей, нацеленное на снижение зависимости России от импортных товаров.
Основной угрозой для тепличного бизнеса России в настоящий момент является вероятное возобновление поставок томатов из Турции, т.к. вне зависимости от курса валют и потребительских предпочтений увеличение предложения создаст давление на цену.
Возобновление поставок из Турции приведет к росту объемов прямого импорта торговыми сетями, т.е. возобновлению отработанной до 2016 г. схемы поставок. Структура поставщиков поменяется, а турецкие томаты могут занять существенную долю (до 50% от объема тепличных томатов) в сетевом канале продаж.
Снижение среднерыночной цены приведет к падению рентабельности российских производителей и ухудшению ситуации в отрасли. Покупательская способность и потребительские тренды к моменту возобновления поставок определят объемы импорта.
Производство томатов в России
Сбор овощей в России увеличивается в последние годы, при этом основное производство приходится на открытый грунт
2/3 общего объема сбора овощей приходится на Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа
В России наблюдается рост производства томатов в том числе за счет увеличения объемов тепличного сбора
Основными производителями томатов как открытого, так и защищенного грунта являются хозяйства населения
Импорт томатов
Импорт томатов значительно сократился по причине запрета поставок с/х продукции из Турции и стран ЕС
В 2016 г. кардинально изменилась структура поставщиков томатов в Россию
До 2016 г. Турция была главным экспортером томатов в Россию из-за относительно низких цен
Цены на импортные томаты в последние годы значительно ниже цен российских производителей
Потребление томатов в России
Наибольшее удельное потребление томатов наблюдается в южных регионах России, где население активно выращивает томаты для собственного потребления
Основными драйверами увеличения объемов потребления томатов в ближайшие годы будут рост численности населения и доходов населения
Влияние турецких томатов на российский рынок
В середине 2017 г. Россия разрешила поставки ряда товаров из Турции, однако запрет на импорт турецких томатов может продлиться еще 3 года. Таким образом, российским сельскохозяйственным организациям оказывается поддержка для дальнейшего развития собственного тепличного производства овощей и укрепления позиций на рынке.
В 2016 г. тепличное производство томатов в России увеличилось на 18% относительно 2015 г. К 2020 г. ожидается увеличение сбора в 3,7 раза относительно 2016 г., обусловленное активным строительством новых комбинатов. При этом зависимость от поставок иностранных томатов останется, хотя значительно снизится.
До введения продуктового эмбарго в 2016 г. Турция являлась ключевым поставщиком томатов в Россию (51% импорта в 2015 г.), что было связано как с низкими ценами, так и с удобством работы с турецкими поставщиками из-за высокого уровня сервиса.
Ситуация 2016 г. показала, что при похожем соотношении цена/качество томаты из Марокко заместили только 25% выпавшего предложения, а потребление и импорт томатов в целом продолжили снижаться. Причина комплексная: общий тренд к снижению потребления томатов в пользу борщевого набора; с другой стороны отношения с Марокко и другими поставщиками еще до конца не выстроены. Возврат на российский рынок турецкого томата в такой ситуации приведет к постепенному вытеснению других стран-импортеров, а затем и российских производителей.
Начало 2017 г. показывает незначительное увеличение импорта томатов на 3-5% по сравнению с началом 2016 г.
Возобновление поставок томатов из Турции приведет к перераспределению долей других стран
Факторы, дающие преимущество и мешающие в конкуренции с импортной продукцией
