Перспектива развития рынка томатов в России

Перспектива развития рынка томатов в России

Источник: НЭОЦЕНТР

Объем производства тепличных томатов в России показывает существенный прирост за последние 5 лет. При активной государственной поддержке продолжается строительство новых теплиц и интенсивное наращивание объемов производства отечественных овощей, нацеленное на снижение зависимости России от импортных товаров.

Основной угрозой для тепличного бизнеса России в настоящий момент является вероятное возобновление поставок томатов из Турции, т.к. вне зависимости от курса валют и потребительских предпочтений увеличение предложения создаст давление на цену.

Возобновление поставок из Турции приведет к росту объемов прямого импорта торговыми сетями, т.е. возобновлению отработанной до 2016 г. схемы поставок.  Структура поставщиков поменяется, а турецкие томаты могут занять существенную долю (до 50% от объема тепличных томатов) в сетевом канале продаж.

561820395709182638956123

Снижение среднерыночной цены приведет к падению рентабельности российских производителей и ухудшению ситуации в отрасли. Покупательская способность и потребительские тренды к моменту возобновления поставок определят объемы импорта.

Производство томатов в России

Сбор овощей в России увеличивается в последние годы, при этом основное производство приходится на открытый грунт

6812939078123129836019273084123

2/3 общего объема сбора овощей приходится на Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа

51203957018237507128356231

В России наблюдается рост производства томатов в том числе за счет увеличения объемов тепличного сбора

1827309571092835120385917283651

Основными производителями томатов как открытого, так и защищенного грунта являются хозяйства населения

568995710982635 12083957812

Импорт томатов

Импорт томатов значительно сократился по причине запрета поставок с/х продукции из Турции и стран ЕС

57812903751698235091268334

В 2016 г. кардинально изменилась структура поставщиков томатов в Россию

019375812351238561273509182786

До 2016 г. Турция была главным экспортером томатов в Россию из-за относительно низких цен

5689839758126830570192873651

Цены на импортные томаты в последние годы значительно ниже цен российских производителей

237509260835092738653523235353

Потребление томатов в России

Наибольшее удельное потребление томатов наблюдается в южных регионах России, где население активно выращивает томаты для собственного потребления

62309740972348956203994 5720389

Основными драйверами увеличения объемов потребления томатов в ближайшие годы будут рост численности населения и доходов населения

623495809278956981263057109238

Влияние турецких томатов на российский рынок

В середине 2017 г. Россия разрешила поставки ряда товаров из Турции, однако запрет на импорт турецких томатов может продлиться еще 3 года. Таким образом, российским сельскохозяйственным организациям оказывается поддержка для дальнейшего развития собственного тепличного производства овощей и укрепления позиций на рынке.

В 2016 г. тепличное производство томатов в России увеличилось на 18% относительно 2015 г. К 2020 г. ожидается увеличение сбора в 3,7 раза относительно 2016 г., обусловленное активным строительством новых комбинатов. При этом зависимость от поставок иностранных томатов останется, хотя значительно снизится.

До введения продуктового эмбарго в 2016 г. Турция являлась ключевым поставщиком томатов в Россию (51% импорта в 2015 г.), что было связано как с низкими ценами, так и с удобством работы с турецкими поставщиками из-за высокого уровня сервиса.

Ситуация 2016 г. показала, что при похожем соотношении цена/качество томаты из Марокко заместили только 25% выпавшего предложения, а потребление и импорт томатов в целом продолжили снижаться. Причина комплексная: общий тренд к снижению потребления томатов в пользу борщевого набора; с другой стороны отношения с Марокко и другими поставщиками еще до конца не выстроены. Возврат на российский рынок турецкого томата в такой ситуации приведет к постепенному вытеснению других стран-импортеров, а затем и российских производителей.

Начало 2017 г. показывает незначительное увеличение импорта томатов на 3-5% по сравнению с началом 2016 г.

Возобновление поставок томатов из Турции приведет к перераспределению долей других стран

5620834509712073 5172903234

Факторы, дающие преимущество и мешающие в конкуренции с импортной продукцией

23409507230485 230894057823

Место для вашей рекламы

Возможно, вам это будет интересно