Пищевое яйцо — один из самых важных источников белка в рационе питания человека и незаменимый ингредиент при производстве многих продуктов питания. Более 85% производимых яиц в мире направляется на пищевые цели. Несмотря на существование различных видов яиц, наиболее широкое распространение в мире получили куриные, на которые приходится более 90% всех производимых пищевых яиц в мире.
Пандемия изменила потребительские предпочтения жителей всех стран, что также отразилось на потреблении яиц. Поскольку возросла роль здорового питания и диет яйца, как полезный диетический продукт, стали пользоваться еще большим спросом.
Страны Азии
Азиатский регион является одним из лидеров по потребление пищевого яйца, поскольку этот продукт используется при производстве многих национальных блюд (в том числе лапши). Более того, в азиатских странах быстрыми темпами увеличивается приверженность потребителей здоровому образу жизни, а яйца, особенно яичный белок, входят в рацион многих популярных диет, а также в состав спортивного питания. Страны Азии также известны своими необычными блюдами и способами приготовления яиц, такими как «тысячелетнее яйцо» или «балют» (яйцо со сформировавшимся внутри эмбрионом), которые туристы со всего мира едут попробовать.
Страны Африки
В африканских странах спрос на яйца находится на стабильно высоком уровне, поскольку они считаются одними из самых важных белковых продуктов в рационе. Развитие гостинично-ресторанного сектора является еще одним фактором, стимулирующим рост спроса на яйца и яичную продукцию. В странах данного региона многие потребители отдают предпочтение покупке яиц у местных фермеров вместо точек розничной торговли, так как чувствительны к ценам.
Страны Ближнего Востока
В странах Ближнего Востока яйца считаются основным продуктом питания для большинства потребителей. Арабы обычно едят вареные яйца на завтрак, а яичницу иногда употребляют на ужин. Потребители с высоким уровнем дохода проявляют интерес к органическим продуктам. Стремление к правильному питанию повышает спрос на яйца, а продажи свежих яиц в скорлупе растут. Тренд на здоровый образ жизни способствует высокому уровню потребления яиц. С ростом потребления кондитерских изделий, а также различных видов лапши спрос на яйца будет только увеличиваться.
Мировой рынок
По данным ФАО ООН и национальных статистических органов, производство пищевых яиц в мире в 2021 г. находилось на уровне 86,9 млн тонн, что сопоставимо с уровнем 2020 г. В целом можно отметить, что в течение 2017–2020 гг. наблюдался рост производства пищевого яйца в мире со среднегодовым темпом прироста в 3,3%. В 2021 г. рост производства пищевых яиц в мире остановился.
Мировое производство пищевого яйца, 2017–2021 гг
В структуре мирового производства пищевого яйца лидирует Китай, на долю которого в 2021 г. пришлось 38,2% всего производства пищевых яиц в мире. В среднем один китаец потребляет 21,8 кг яиц в год — наибольший показатель среди десяти крупнейших стран-производителей данного продукта. Индия также является крупным производителем пищевых яиц в мире, занимая долю порядка 8%, однако потребление на душу населения самое низкое среди десяти крупнейших стран-производителей данного продукта — 4,4 кг на человека в год. В 2021 г. на страны ЕС пришлось 6,8% всех произведенных в мире пищевых яиц.
В 2021 г. в Китае было произведено 33,2 млн тонн пищевых яиц, что на 1,7% ниже значений прошлого года. В Индии производство, напротив, увеличилось на 8,5%, составив 7 млн тонн, и продолжает расти со средним темпом в 8,6% в год. В странах ЕС производство выросло на 2,5% до 5,9 млн тонн. Среди рассматриваемых стран наиболее высокие темпы прироста объемов производства пищевых яиц, помимо Индии, отмечались в Бразилии — за 2017–2021 гг. средний темп роста составил 8,3%. На долю России с объемом производства 2,4 млн тонн в 2021 г. пришлось 2,7% мирового производства пищевого яйца.
Основные страны-производители пищевого яйца, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Доля стран в мировом производстве пищевого яйца, 2021 г.
Мировое потребление пищевого яйца, 2021 г., кг/человек в год
Средняя цена за одно яйцо в Индии в 2021 г. достигла 6,2 центов США, увеличившись по сравнению с 2020 г. на 12,4%. Похожий рост наблюдался и в США, где рост к 2020 г. составил 11,2%. В Великобритании, напротив, в 2021 г. было снижение на 4,9% — средняя цена там сократилась до 20,0 центов США за яйцо.
Средние потребительские цены на пищевое яйцо в Великобритании, Индии и США, 2017–2021 гг., центы США / шт.
Импорт пищевого яйца
Мировой импорт пищевого яйца в 2021 г. составил 2 469,7 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2020 г. на 3,9% или 93,5 млн долл. США. При этом 2021 г. стал первым годом роста данного показателя после его снижения в 2019–2020 гг.
Мировой импорт пищевого яйца в стоимостном выражении, 2017–2021 гг.
Крупнейшими импортерами пищевого яйца в 2021 г. стали Германия (21,0%), Нидерланды (11,0%), Гонконг (10,7%), Сингапур (6,1%) и ОАЭ (4,3%). Импорт России, по данным ITC Trade Map, составил 31,8 млн долл. США, что соответствует 14 месту в списке мировых импортеров в 2021 г.
Структура мирового импорта пищевого яйца по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США
Доля стран в импорте пищевого яйца в стоимостном выражении, 2021 г., %
Экспорт пищевого яйца
В 2021 г. мировой экспорт пищевого яйца составил 2 435,9 млн долл. США, что на 3,5% или 81,6 млн долл. США выше уровня предыдущего года. В целом с 2017 г. данный показатель снизился на 2,7% или на 66,8 млн долл. США.
Мировой экспорт пищевого яйца в стоимостном выражении, 2017–2021 гг.
В 2021 г. пищевое яйцо в основном экспортировалось из Нидерландов (24,1%), Турции (8,7%), США (8,3%), Польши (7,9%) и Китая (6,6%). Российский экспорт пищевого яйца в 2021 г., по данным ITC Trade Map, составил 33,7 млн долл. США (14 место в структуре мирового экспорта пищевого яйца).
Структура мирового экспорта пищевого яйца по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США
Доля стран в экспорте пищевого яйца в стоимостном выражении, 2021 г., %
Ценовая конъюнктура
Динамика мировых цен основных стран-экспортеров пищевого яйца, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (FOB)
Обзор российского рынка
В период 2017–2021 гг. объем производства яиц в России был стабилен на уровне 44,8–44,9 млрд шт. Потребление в 2021 г. продемонстрировало максимальное значение за анализируемый период, однако в динамике с 2016 г. прирост незначителен и составляет 1,2%.
Баланс рынка пищевого яйца в России, 2017–2021 гг., млн штук
В 2021 г. в России было произведено 44 912,3 млн яиц, из которых на долю десяти крупнейших компаний пришлось порядка 27% от общего объема производства.
Крупнейшие компании-производители пищевого яйца в России
| Компания | Описание |
| АО «Птицефабрика Синявинская» | Компания-лидер по производству пищевого яйца в России, расположенная в Ленинградской области. Выпускает столовое яйцо под брендом «Синявинское», а также яичный меланж. Годовой объем производства яиц составляет порядка 1,5 млрд штук. |
| ОАО «Волжанин» | Первая очередь птицефабрики была запущена в 1978 г. в Ярославской области. В настоящее время является вторым по величине производителем пищевого яйца в стране. Предприятие выпускает также безопасные и высококачественные пастеризованные жидкие и сухие яичные продукты, незаменимые в кондитерской, хлебобулочной, мясной и масложировой отраслях. На предприятии освоен выпуск жидких яичных продуктов и в потребительской таре, для использования в домашних условиях и в сетях общественного питания (HoReCa). |
| АО «Птицефабрика Роскар» | Современный птицеводческий комплекс в Ленинградской области с замкнутым технологическим циклом: от выращивания кур-несушек и бройлеров до переработки яиц и мяса птицы. Поставляет на экспорт как пищевое яйцо, так и продукты переработки: сухой белок, желток и меланж. |
| АО «Птицефабрика «Свердловская» |
Крупное предприятие птицеводческой отрасли Урала, основанное в 1943 г. Сегодня более 60% всех яиц, производимых в Свердловской области, приходится на эту птицефабрику. Годовые производственные мощности компании превышают 1 млрд штук яиц. |
| АО «Окское» | Крупнейшее предприятие Рязанской области. Объединяет 3 птицефабрики, племптицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. Птицефабрика была основана в 1972 г |
| ПАО «Птицефабрика «Боровская» |
Высокотехнологичная компания с многолетней историей. Расположенное в Западной Сибири, предприятие является одним из крупнейших по производству яиц и продуктов их переработки в России. В 2019 г. продукция птицефабрики впервые пошла на экспорт. |
| ООО «ПК «АК Барс» | В 1981 г. была основана птицефабрика «Татарская», в 2013 г. вошедшая в состав холдинга «Ак Барс» как птицефабрика «Яратель». Ежесуточно выпускает более 2,3 млн яиц, а среднее поголовье птицы составляет 3,4 млн голов, в т.ч. 2,5 млн кур-несушек |
| ООО «Птицефабрика «Вараксино» |
Птицефабрика «Вараксино» входит в состав холдинга «Комос Групп» и представляет собой современное, динамично развивающееся предприятие с объемом производства свыше 740 млн штук яиц в год. Является ведущим предприятием птицеводческой отрасли Удмуртии, годовое производство составляет 86% от всего сельскохозяйственного производства яйца в Республике. |
| АО «Птицефабрика «Башкирская» |
Свою историю птицефабрика «Башкирская» ведет с 1979 г. Расположена в экологически чистом районе Республики Башкортостан, в селе Авдон. В ходе реализации проекта модернизации поголовье кур-несушек выросло в 1,5 раза до 2,6 млн голов, а объем производства увеличился до 720 млн штук яиц в год. |
| ПАО «Птицефабрика «Челябинская» |
Основная продукция компании — высококачественное куриное яйцо, полученное от птицы кросса «ломанн ЛСЛ-классик». Также, предприятие занимается производством жидкого пастеризованного яичного меланжа, яичного сухого порошка, продуктов из мяса кур, зерна. Предприятие производит в год более 720 млн штук яиц, более 3 400 тонн меланжа куриного жидкого пастеризованного и 1 500 тонн мяса птицы |
Источник: официальные сайты компаний, открытые источники
Потребление пищевого яйца в России остается на высоком уровне — свыше 280 штук. В 2021 г. потребление на душу населения составило 287 яиц, что на 1,4% выше показателя 2020 г. и на 1,8% — показателя 2017 г.
Потребление пищевого яйца на душу населения, 2017–2021 гг.
Средние цены производителей на пищевое яйцо в 2021 г. выросли на 28,7% и достигли 56,1 руб. / 10 шт., в то время как потребительские цены показали более сдержанный рост — на 15,8% до 87,8 руб. / 10 шт. При этом в 2020 г. рост потребительских цен был таким же, однако рост цен производителей составил всего 4,3%.
Средние цены на пищевое яйцо в России, 2017–2021 гг., руб. / 10 шт.
Импорт России
Российский импорт пищевого яйца по итогам 2021 г. в стоимостном выражении составил 38,3 млн долл. США, что на 20,4% выше уровня предыдущего года. В натуральном выражении объем импорта в 2021 г., напротив, показал снижение на 6,6% к уровню 2020 г. и составил 640,3 млн шт. Максимальный объем импорта за данный период отмечался в 2019 г.
Импорт пищевого яйца России, 2017–2021 гг.
Лидером по поставкам пищевого яйца в Россию является Белоруссия, на долю которой пришлось 94,2% стоимостного импорта. Еще 5,7% приходилось на продукцию из Казахстана, незначительные объемы также завозились из Киргизии и Армении.
Основные страны-поставщики пищевого яйца в Россию, 2021 г.
Экспорт России
По итогам 2021 г. объем поставок пищевого яйца из России составил 506,1 млн шт., что на 2,5% ниже уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2021 г. при этом увеличилась на 24,6% и составила 33,9 млн долл. США — это максимальное значение за пять лет.
Экспорт пищевого яйца России, 2017–2021 гг.
Ключевыми импортерами российского пищевого яйца в 2021 г. стали Монголия и Казахстан, закупившие продукцию на сумму 14,5 и 10,5 млн долл. США соответственно. Менее значимые позиции заняли такие страны как ОАЭ, Украина, Киргизия и Абхазия.
Основные страны-покупатели пищевого яйца из России, 2021 г.
Потенциал поставок пищевого яйца из России
За последние годы российский экспорт пищевого яйца в целом характеризуется положительной динамикой, при этом максимальные значения поставок в стоимостном выражении на зарубежные рынки были зафиксированы в 2021 г. (33,9 млн долл. США).
При обеспечении благоприятных условий для дальнейшего развития птицеводства в стране, в том числе увеличения производства яиц, российский экспорт может достичь 750 млн штук (50 млн долл. США).
В качестве ключевых направлений сбыта пищевых яиц следует рассматривать страны ближнего зарубежья (в первую очередь, Казахстан, Киргизия, Абхазия), Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия), которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию.
Следует отметить высокую перспективность поставок пищевых яиц в Монголию, которая является одним из ключевых импортеров российской продукции. Расширение географии экспорта в долгосрочной перспективе возможно за счет поставок и в другие страны Азии (в первую очередь — Гонконг), которые являются крупными импортерами пищевых яиц.