Обзор российского рынка рапса, рапсового масла, жмыха и шрота в 2014-2016 гг.

Валовые сборы рапса в 2015 году

При рассмотрении долгосрочных тенденций, валовые сборы семян рапса существенно выросли. За 10 лет они увеличились в 3,7 раза. Инвестиционная привлекательность возделывания семян рапса в первую очередь обусловлена высоким спросом на рапсовое масло на мировых рынках. Кроме того, наблюдается устойчивый спрос на рапсовый жмых, как со стороны зарубежных покупателей, так и на внутреннем рынке.

В 2015 году произошло сокращение валовых сборов семян рапса в России. Урожай составил 1012,2 тыс. тонн, что на 24,4% или на 325,8 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году.

Снижение показателей произошло в условиях сокращения посевных площадей (на 14,3%) и урожайности. В свою очередь сокращение посевных площадей во многом связано с ослаблением цен на рапсовое масло на мировых рынках.

Ключевые регионы возделывания рапса (ТОП-10 регионов): Калининградская область, Тульская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Липецкая область, Рязанская область, Тюменская область, Краснодарский край, Кемеровская область и Алтайский край. На долю ТОП-10 регионов в 2015 году пришлось 60,4% всех объемов сборов по РФ.

Сокращение сборов семян рапса привело к снижению объемов производства рапсового масла, жмыха и шрота.

Экспорт семян рапса в 2014-2016 гг.

В последние годы, в условиях развития отрасли по переработке, Россия в основном экспортирует рапсовое масло и жмых. Экспорт семян рапса находится на относительно низких отметках. В 2015-2016 гг. поставки, в условиях снижения объема сборов, имели тенденцию к сокращению.

Объем экспорта семян рапса из России в 2015 году составил 45,9 тыс. тонн, что на 73,5% или на 127,4 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила 17,8 млн USD - снизилась по отношению к 2014 году на 74,3%.

Основной покупатель российских семян рапса - Китай. В 2015 году доля Китая в общем объеме экспорта составила 45,9% против 12,9% в 2014 году. Объем ввоза составил 21,1тыс. тонн, что на 5,8% или на 1,3 тыс. тонн меньше показателей 2014 года.

На втором месте по объему российского экспорта семян рапса в 2015 году находится Турция с долей в 21,9% от всех внешних поставок. Однако объемы ввоза семян рапса из РФ в эту страну по отношению к 2014 году снизились на 88,7% и в 2015 году составили 10,0 тыс. тонн.

В 2015 году существенно снизились объемы ввоза семян рапса из РФ в Испанию - до 6,0 тыс. тонн. Для сравнения, в 2014 году объемы составляли 15,1 тыс. тонн. По итогам 2015 года доля Испании в общем объеме экспорта семян рапса из России составила 13,0%.

Отмечается некоторый рост экспорта семян рапса в Германию - с 3,9 тыс. тонн в 2014 году до 4,4 тыс. тонн в 2015 году. Доля Германии в 2015 году достигла 9,6% против 2,2% в 2014 году.

Помимо вышеперечисленных стран, странами-покупателями российских семян рапса в 2015 году также являются:

• 5. Великобритания (объем экспорта - 3,2 тыс. тонн, доля в общем объеме ввоза 6,9%).
• 6. Бангладеш (0,6 тыс. тонн, 1,3%).
• 7.Нидерланды (0,3 тыс. тонн, 0,6%).
• 8. Литва (0,2 тыс. тонн, 0,5%).
• 9. Польша (0,1 тыс. тонн, 0,2%).
• 10. Монголия (0,1 тыс. тонн, 0,2%).
• 11. Молдова (0,01 тыс. тонн, 0,01%).

Экспорт семян рапса в 2016 году

Экспорт семян рапса из РФ в январе-феврале 2016 года составил всего 0,4 тыс. тонн.

По отношению к январю-февралю 2015 года поставки сократились на 97,1% или на 12,1 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2014 года они также упали - на 98,9% или на 33,2 тыс. тонн.

Производство рапсового масла в России

Объем производства рапсового масла в России в 2015 году, по данным USDA, составил 390,0 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на 23,4% или на 119,0 тыс. тонн. За 5 лет, по отношению к 2010 году, объемы выросли на 63,2%, за 10 лет - в 4,4 раза.

Экспорт рапсового масла из России в 2014-2015 гг.

Объем экспорта рапсового масла из России в 2015 году составил 262,8 тыс. тонн, что на 24,5% или на 85,3 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила 188,9 млн USD - снизилась по отношению к 2014 году на 34,7%.

Основной покупатель российского рапсового масла - Норвегия. В 2015 году доля Норвегии в общем объеме экспорта достигла 50,2% против 44,3% в 2014 году. Объем ввоза составил 131,9 тыс. тонн, что на 14,4% или на 22,1 тыс. тонн меньше показателей 2014 года.

На втором месте по объему российского экспорта рапсового масла в 2015 году находится Литва с долей в 13,1% от всех внешних поставок. Однако объемы ввоза рапсового масла из РФ в эту страну по отношению к 2014 году снизились на 26,7% и в 2015 году составили 34,3 тыс. тонн.

В 2015 году существенно возросли объемы ввоза рапсового масла из РФ в Китай - до 23,2 тыс. тонн. Для сравнения, в 2014 году объемы составляли всего 5,4 тыс. тонн. По итогам 2015 года доля Китая в общем объеме экспорта рапсового масла из России составила 8,8%.

Отмечается спад экспорта рапсового масла и в Латвию - с 32,2 тыс. тонн в 2014 году до 22,2 тыс. тонн в 2015 году. Доля Латвии в 2015 году составила 8,4% против 9,3% в 2014 году.

Помимо вышеперечисленных стран в ТОП-10 ключевых стран-покупателей российского рапсового масла в 2015 году вошли:

• 5. Чехия (объем экспорта - 21,1 тыс. тонн, доля в общем объеме ввоза 8,0%).
• 6. Италия (5,1 тыс. тонн, 1,9%).
• . Фарерские острова (4,0 тыс. тонн, 1,5%).
• 8. Нидерланды (4,0 тыс. тонн, 1,5%).
• 9. Финляндия (2,8 тыс. тонн, 1,1%).
• 10. Бельгия (2,8 тыс. тонн, 1,0%).

Совокупные поставки рапсового масла в страны, не вошедшие в ТОП-10 составили 11,5 тыс. тонн, 4,4% от общих объемов экспорта.

Экспорт рапсового масла в 2016 году

Экспорт рапсового масла из РФ в январе - феврале 2016 года составил 23,4 тыс. тонн.

По отношению к январю - февралю 2015 года поставки сократились на 43,1% или на 17,7 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2014 года - также упали на 41,3% или на 16,5 тыс. тонн.

Цены на рапсовое масло

Экспортные цены российское рапсовое масло в феврале 2016 года составили 767,9 USD/т (средняя стат. стоимость экспорта). За месяц они выросли на 6,0%, за год рост цен составил 2,6%, за два года цены снизились на 16,6%.

В перерасчете на рубли на дату экспорта, средние экспортные цены на рапсовое масло в феврале 2016 года составили 59 381 РУБ/т. За месяц они выросли на 5,2%, за год рост цен составил 23,0%, за два года - на 82,9%.

Динамика экспортных цен российского рапсового масла в целом повторяет мировые тенденции. За год цены на рапсовое масло на условиях FOB Роттердам выросли на 4,2%, за два года - снизились на 20,1%, за три года - упали на 36,0%.

Производство рапсового жмыха и шрота в России

Объем производства рапсового жмыха и шрота в России в 2015 году, по данным USDA, составил 595,0 тыс. тонн, что на 23,1% или на 179,0 тыс. тонн меньше, чем произвели в 2014 году. Однако за 5 лет производство рапсового жмыха и шрота выросло на 63,5% за 10 лет - в 4,4 раза.

Экспорт рапсового жмыха и шрота в 2014-2015 гг.

Объем экспорта рапсового жмыха и шрота из России в 2015 году составил 221,8 тыс. тонн, что на 26,3% или на 79,2 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила 53,3 млн USD - снизилась по отношению к 2014 году на 34,9%.

Основной покупатель российского рапсового жмыха и шрота - Финляндия. В 2015 году доля Финляндии в общем объеме экспорта достигла 50,5% против 32,6% в 2014 году. Объем ввоза составил 111,9 тыс. тонн, что на 14,2% или на 13,9 тыс. тонн больше показателей 2014 года.

На втором месте по объему российского экспорта рапсового жмыха и шрота в 2015 году находится Дания с долей в 16,9% от всех внешних поставок. Объемы ввоза рапсового жмыха из РФ в эту страну по отношению к 2014 году выросли на 7,7% и в 2015 году составили 37,6 тыс. тонн.

В 2015 году существенно снизились объемы ввоза рапсового жмыха и шрота из РФ в Швецию - до 18,5 тыс. тонн. Для сравнения, в 2014 году объемы составляли 40,0 тыс. тонн. По итогам 2015 года доля Швеции в общем объеме экспорта рапсового жмыха из России составила 8,3%.

Отмечается некоторый рост экспорта рапсового жмыха и шрота в Латвию - с 9,8 тыс. тонн в 2014 году до 18,4 тыс. тонн в 2015 году. Доля Латвии в 2015 году составила 8,3%.