Производство масличного льна в РФ последние годы росло: в 2021-м оно впервые превысило 1 млн тонн. Возделывание льна выглядело интересным — с учетом пошлин на основные масличные — подсолнечник, рапс и сою. Тем не менее в ближайшей перспективе не все эксперты ожидают продолжения увеличения площадей и объемов производства. Поле.рф узнал у хозяйств, отраслевых ассоциаций и аналитиков, какие условия поддержат интерес к производству масличного льна и сохранит ли РФ лидирующие позиции как экспортер.
Динамика площадей
По данным Росстата, производство масличного льна в России в 2021 году составило рекордные 1,4 млн тонн, тогда как годом ранее показатель находился на уровне 0,87 млн тонн и тоже на тот момент был рекордным. В прошлом году, сообщают Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и Масложировой союз России (МЖСР), показатель и вовсе превысил 1,7 млн тонн. Площади под культурой, по данным ИКАР, в 2022-м достигли 2,1 млн гектаров, превзойдя более чем на 0,5 млн гектаров показатель 2021-го.
Очевидно, что интерес к масличному льну у аграриев рос на протяжении нескольких лет.
«Объемы производства его за последние два сезона выросли почти в два раза, при этом почти во столько же вырос и экспорт льна как сырья, что говорит об огромном сырьевом резерве для переработчиков масличных», — делится исполнительный директор МЖСР Михаил Мальцев.
Однако в сезоне-2022/23 ситуация может поменяться.
«Мы не прогнозируем увеличения в этом сезоне площадей под масличным льном — скорее всего, они останутся на уровне 2022-го или даже сократятся», — говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.
Аналитик рынка масличных компании Вадим Семикин не исключает, что посевы культуры под урожай текущего года могут снизиться до 1,7–1,9 млн гектаров. По урожаю льна в ИКАР прогнозов пока не дают.
В то же время, в Масложировом союзе прогнозируют, что в сезоне-2023/24 производство масличного льна удастся увеличить еще на 15% относительно предыдущего периода — как за счет роста посевных площадей, так и совершенствования агротехнологий возделывания. Также переработчики ожидают увеличения объемов переработки в 1,5 раза — до рекордных 55 тыс. тонн.
Нет цены
Причина вероятного уменьшения площадей под масличным льном под урожай 2023-го в том, что рынок оказался перенасыщен, о чем свидетельствует радикальное падение цен на культуру в течение этого сезона, отмечает Рылько. По его наблюдениям, есть два больших рынка сбыта масличного льна — Бельгия и Китай. «В России для переработки его пока нет специализированных мощностей», — поясняет эксперт.
В настоящее время цены на масличный лен обрушились в 2–3 раза по сравнению с предыдущим сезоном, делится наблюдениями директор агрохолдинга «Зерно жизни» Андрей Зорин. Тем не менее в компании пока не собираются снижать площади под культурой.
«Лен для нас, прежде всего, хороший предшественник в севообороте, при этом он до 2022 года отличался высокой ценой и стабильной востребованностью на рынке», — делится руководитель.
В компании выращивают культуру двадцатый сезон, ее посевы в агрохолдинге в последние пять лет стабильны, определяются севооборотом и составляют около 22 тыс. гектаров.
Компания «Экоисток» из Курской области выращивала в прошлом году лен на семена на площади 50 гектаров.
«Мы получили хорошие результаты по урожайности и качеству семян, в этом году наши покупатели уже получили достойные всходы и, думаем, будут приятно удивлены урожайностью. Но в текущий момент отказались от производства льна, в том числе на семена, из-за низкой цены на него», — делится управляющий предприятия Виктор Бедаков.
Читайте также интервью Виктора Бедакова: «В сельском хозяйстве не бывает одинаковых дней»
Лен в «Экоистоке» решили выращивать в том числе из-за того, что он хороший предшественник для озимых. Однако сейчас компания производит семена пшеницы и сои, так как эти культуры более стабильны в плане спроса, чем лен, а значит, предлагать рынку их семена выгоднее, говорит руководитель компании.
Экспорт
В федеральном центре развития экспорта продукции АПК Минсельхоза «Агроэкспорт» поле.рф сообщили что в последние годы Россия наращивает производство и экспорт семян льна и льняного масла. В 2022 году физический объем поставок первых увеличился на 46%, экспортная выручка — на 33%, второго — на 31% и 36% соответственно.
Крупнейшим покупателем масличного льна является Китай, на который в прошлом году приходилось более половины объема поставок из России. За год стоимостной объем экспорта в КНР увеличился на 49%, поделились в пресс-службе «Агроэкспорта». Кроме того, на 44% нарастила закупки Турция. Также в числе ведущих импортеров сохранили места традиционные покупатели российского льна — Бельгия, Латвия и Польша.
«Китай является лидером и среди покупателей российского льняного масла с долей около 42%. По итогам 2022 года в КНР было отгружено более 15 тыс. тонн продукта, что на 3,7% больше 2021 года, при этом в денежном выражении экспорт прибавил 15%», — рассказал представитель «Агроэкспорта».
Значительно нарастила импорт Турция — на 64% и 91% соответственно. Помимо Китая и Турции, в топ-5 импортеров российского льняного масла вошли Литва, Бельгия и Норвегия. Всего в течение прошлого года льняное масло из России было поставлено в 42 страны, а масличный лен — в 40.
Главный импортер российского масличного льна и масла — Китай — вывозит почти половину выращенного сырья и произведенного масла, отмечает Михаил Мальцев. На втором месте по экспорту сырья — Бельгия, замыкает тройку — Турция, за ней следуют Латвия и Польша.
«Россия занимает первое место среди мировых экспортеров масличного льна, согласно данным TradeMap, а вместе с Казахстаном наша доля на мировом рынке составляет в 2023 году более 80%. По экспорту сырого льняного масла мы на втором месте в мире, основные покупатели — Китай, Литва и Бельгия», — подчеркивает эксперт.
Факторы роста площадей
Появление специализированных мощностей для переработки льна в нашей стране, считает Рылько, может дать новый толчок для увеличения производства этой культуры, тем более, что на нее в прошлом году действовала экспортная пошлина. По его словам, ожидаемое открытие завода в Ростовской области мощностью в 150 тыс. тонн льна могло бы изменить ситуацию. Также в прошлом году стало известно о строительстве предприятия по переработке 450 тыс. тонн семян льна и рапса в год в Новосибирской области компанией «Маслов». Тогда инвестиции в проект оценивались в 3,7 млрд рублей.
Мальцев считает, что в перспективе возможно расширение географии поставок продукции переработки льна в азиатский регион и страны Ближнего Востока, где сегодня высокий спрос на полезную для здоровья продукцию.
«Льняное масло позиционируется как очень полезный продукт не только в пищевой промышленности, но и для производства косметики, кормов для аквакультуры, лекарственных препаратов и БАДов», — поясняет эксперт.
Аграрии готовы наращивать площади
Бедаков отмечает, что, если цена на масличный лен снова вырастет, в «Экоистоке» опять начнут его производить. Дальнейшая корректировка площадей под льном растениеводами в большую или меньшую сторону будет зависеть от решения проблем сбыта этой культуры, соглашается Зорин.
«Любой новый потребитель масличного льна внутри страны будет способствовать большей востребованности этого сырья и стабилизации цен на него, — поясняет он. — Главное, чтобы это не привело к обратному процессу повышения экспортных пошлин — и по этой причине серьезному снижению закупочных цен внутри страны, как произошло с подсолнечником».