Позитивная динамика показателей уровня жизни и развития экономики в Индии, а также рост численности населения говорят о наличии потенциала роста потребления продовольствия, который будет удовлетворяться в том числе за счет импорта.
Импорт продукции АПК Индии
Индия входит в число крупнейших мировых импортеров сельхозпродукции. Наиболее значительный рост объемов импорта за 2009-2019 гг. наблюдался, прежде всего, по таким продуктам, как: растительные масла, зернобобовые, напитки и др. Россия имеет все предпосылки для того, чтобы войти в число стран-лидеров по объемам агроэкспорта в Индию, однако на сегодняшний день этот потенциал реализован недостаточно. По итогам 2019 г. доля России в индийском импорте продукции АПК составила всего 1,2%.
Российский экспорт продукции АПК в Индию
По итогам 2019 г. Россия экспортировала в Индию продукции АПК стоимостью $234,5 млн, что в 3,5 раза больше объема 2018 г. Среди поставляемых продуктов в лидеры, показав 15-кратный рост, вышло подсолнечное масло, которого было отгружено 241 тыс. тонн на сумму $163 млн.
Условия экспорта в Индию
- Высокий уровень защиты внутреннего рынка, включая тарифные меры. Средненоминальный уровень тарифной защиты в отношении сельскохозяйственной продукции составляет 32,8% (в Китае — 15,6%, в странах ЕАЭС - 12,0%);
- Введена система электронной регистрации товаров и система предварительных запросов в таможенные органы;
- Полный запрет на импорт животноводческой продукции из России;
- На импорт продукции растениеводства необходимо получение фитосанитарных сертификатов;
- Кроме различных нетарифных и технических барьеров для доступа иностранных товаров на индийский рынок, активно применяются антидемпинговые, защитные меры, регулярно устанавливаются и пересматриваются минимальные (триггерные) цены по ряду товарных позиций, проводятся компенсационные расследования.
В отношении поставок агропродовольственной продукции Индия использует как тарифные, так и нетарифные меры защиты внутреннего рынка. Россия на постоянной основе проводит переговоры с индийской стороной по изменению условий доступа на рынок.
Объем рынка
Мировой рынок подсолнечного масла по объему значительно уступает рынкам соевого, пальмового и рапсового масел, однако доля подсолнечного масла в структуре производства растительных масел имеет тенденцию к росту. В промышленном использовании ожидается рост потребления подсолнечного масла в косметической индустрии (при производстве увлажняющих кремов, средств защиты кожи, др.), фармацевтической промышленности (лекарственные кремы, гели) за счет свойств быстрого впитывания масла. На В2С рынках рост популярности подсолнечного масла связан с содержанием в масле большого количества витаминов А, Е и К и растущей тенденцией к здоровому образу жизни.
Стоимостной мировой объем импорта подсолнечного масла находится на уровне $10,5 млрд по итогам 2019 г. Как крупнейший импортер подсолнечного масла, Индия станет ключевым географическим драйвером роста объемов потребления (прогнозируемый среднегодовой рост подушевого объема потребления - 4,3%, 2018-2024 гг.) за счет повышения доходов и уровня жизни населения.
Основной объем потребления подсолнечного масла сосредоточен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, производства - в Восточной Европе. Украина является мировым лидером по производству (более 33% от общего объема производства) и экспорту (36% мирового экспорта, $4,0 млрд) подсолнечного масла. Индия выступает основным импортером украинского подсолнечного масла с объемом импорта (в стоимостном отношении), равным $1,6 млрд (>40% всего украинского экспорта подсолнечного масла).
Ключевыми игроками мирового рынка подсолнечного масла являются, в основном, транснациональные компании. Ожидается, что в перспективе до 2025 г. ключевой стратегией крупных игроков рынка будет расширение продуктового портфеля.
Ценовая конъюнктура
Несмотря на ожидающиеся рекордные объемы производства масличных и, соответственно, растительных масел в Черноморском регионе, растущие объемы предложения не окажут существенного понижательного влияния на мировые цены в сезоне 2019/2020.
Импортный спрос Индии на растительные масла и жмыхи
На фоне дефицита внутреннего предложения подсолнечного масла в Индии, связанного с неблагоприятным состоянием почв, низкой урожайности масличных и невысокими доходами фермеров, ожидается, что объемы импортных закупок растительных масел бдуту расти с САGR 3% в перспективе до 2024 г.
Самообеспеченность Индии растительными маслами
Недостаточное развитие сырьевой базы по масличным культурам в Индии является причиной низкой самообеспеченности растительными маслами. В стратегических планах Минсельхоза Индии зафиксированы цели по увеличению объемов рапсового и горчичного масел, производимых из локального сырья, в 1,5 раза к 2023 г., что позволит снизить зависимость страны от импорта.
В обозримой перспективе зависимость Индии от импорта растительных сохранится. Это создает для России уникальные долгосрочные экспортные перспективы.
Доля продукции из сырья локального производства в общем
Импорт масла Индии
Индия поднялась с 23-го места в 2018 г. на 5-е в 2019 г., а по итогам января-февраля 2020 г. вышла в лидеры в списке покупателей российского подсолнечного масла. По прогнозам аналитиков "S&P Global", в сезоне 2019/2020 российский экспорт подсолнечного масла в Индию может составить 650 тыс. тонн, или четверть всего объема импорта республикой этого продукта.
Переработчики и ритейл
Доля упакованного брендированного масла в Индии составляет 40%. Ключевые переработчики — производители брендированного прогнозируемые среднегодовые темпы роста (7%) свидетельствуют о постепенном переключении потребителей на упакованные продукты растительного питания на фоне роста уровня жизни.
- Растительное масло импортируется в Индию главным образом в сыром виде, рафинируется и пакуется внутри страны с использованием местных брендов. Доля упакованного брендированного масла - 40% в структуре рынка масла в Индии;
- Ключевыми импортерами сырого растительного масла являются рафинировочные заводы. Их совокупная годовая мощность по производству растительного масла с учетом уровня загрузки составляет 10 млн тонн;
- На фоне быстрого роста среднедушевого потребления растительного масла рынок упакованного растительного масла 77% является наиболее емким в сегменте упакованных продуктов питания — 23% от общей структуры.
Особенности потребления
- Растительные масла являются неотъемлемой составляющей рациона индийского населения. Объемы потребления и виды используемых растительных масел отличаются по регионам страны в зависимости от вкусовых предпочтений местного населения. Пальмовым и соевым маслом покрывается 40% потребностей страны вследствие их относительной дешевизны;
- Рост доходов населения, смена модели потребительского поведения, растущая приверженность ЗОЖ со стороны городского населения способствуют переключению с традиционно используемых видов растительных масел на масла, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6), включая подсолнечное масло;
- Ключевой потребительский сегмент для подсолнечного масла Индии - городское население. Сельское население продолжает использовать горчичное, арахисовое и кунжутное масла, приготовленные в домашних условиях;
- Среднедушевое потребление растительных масел, несмотря на рост в последние годы, отстает от мирового уровня на 9 кг (35%) и имеет значительный потенциал для дальнейшего увеличения.
Подсолнечное масло является рекордсменом по содержанию полезных омега-6 жирных кислот, что наряду с низким уровнем насыщенных жиров объясняет растущее — потребление подсолнечного масла жителями городов, увлеченными здоровым образом жизни.
Динамика потребления
Росто показателей уровня жизни населения Индия, активное следование городского населения общемировым тенденциям в потреблении продуктов питания, а также развитие современных форматов розничной торговли способствуют увеличению уровня среднедушевого потребления растительного масла в стране. Однако все еще наблюдается отставание от среднего уровня потребления растительного масла в мире (на 35%), что создает резервы для дальнейшего роста. Ключевыми драйверами роста потребления в перспективе до 2024 года будут сегменты упакованных продуктов питания и ритейл, а также НоRеСа.
Логистика грузоперевозок растительных масел
Импортные поставки растительных масел осуществляются морским путем с использованием мультимодальных схем. Индия располагает развитой системой портовой инфраструктуры. Крупнейшим портом-получателем является Кандия — 31% в структуре импорта масел.
Поставки российского растительного масла в Индию осуществляются преимущественно через порты Азово-Черноморского бассейна (2 925,9 тыс. тонн в 2019 г.).
Перспективным направлением развития экспортных грузопотоков является порт Владивостока. Доставка грузов по маршруту Владивосток-Ченнаи позволит сократить расстояние и время доставки почти в два раза.
Перспективные маршруты поставок
Развитие мультимодального Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг»
Общая протяженность - 7200 км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи. Основные преимущества МТК «Север-Юг» перед морским маршрутом через Суэцкий канал заключаются в сокращении времени перевозок в 2 раза. Потенциал МТК «Север-Юг» оценивается на уровне 25-26 млн тонн в год.
Возобновление регулярного сообщения по морскому транспортному коридору Владивосток-Ченнаи
Международная регулярная судоходная линия Владивосток-Ченнаи была запущена в 1967 г. и функционировала более 30 лет. В сентябре 2019 г. был подписан документ о возобновлении сообщения Владивосток-Ченнаи. Маршрут позволит сократить время доставки грузов.
