Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование рынка гречихи и гречневой крупы.
Российский рынок гречихи и гречневой крупы характеризуется:
- Сокращением посевных площадей в 2019 году, которые составили 811,4 тыс. га. Это на 22,3% меньше, чем в 2018 году и на 52,0% меньше, чем в 2017 году.
- Некоторым восстановлением посевных площадей гречихи в 2020 году, по предварительным данным они составили 870,7 тыс. га, что на 7,3% больше показателя 2019 года.
- Снижением объемов валовых сборов гречихи в 2019 году. По сравнению с 2018 годом сборы снизились на 15,7% до 785,7 тыс. тонн, за два года более ощутимо - на 48,5%.
- Ожидаемым увеличением объемов сборов гречихи в 2020 году. По оценкам АБ-Центр, построенным исходя из статистики о ходе уборки, по итогам 2020 года сборы могут вырасти до 850-900 тыс. тонн против 785,7 тыс. тонн в 2019 году.
- Высокой региональной концентрацией производства гречихи и гречневой крупы. Так, в 2019 году на долю ТОП-5 основных регионов-производителей гречихи, по расчетам АБ-Центр, пришлось 75,4% всех российских сборов гречихи, в 2018 году - 75,0%. Ключевым же регионам по возделыванию гречихи является Алтайский край. В отдельные годы доля этого региона в общих объемах сборов превышает 50%.
Основной объем производства гречневой крупы сосредоточен в двух федеральных округах - Сибирском ФО и Центральном ФО. Суммарная доля этих округов в общероссийском производстве гречневой крупы в 2019 году составила 75,5%, в 2018 году - 80,4%, в 2017 году - 78,7%, в 2016 году - 78,7%, в 2015 году - 77,3%. Также в относительно больших объемах гречневая крупа производится в Уральском ФО.
- Устойчивым ростом урожайности гречихи в России. Если разделить рассматриваемый период (1990-2019 гг.) на три под-периода по десять лет, то среднегодовая урожайность в 1990-1999 гг. составляла 5,7 ц/га, в 2000-2009 гг. возросла до 7,5 ц/га, а в 2010-2019 гг. достигла 9,1 ц/га. Таким образом урожайность гречихи в России в течение последних 30 лет в целом имеет устойчивую тенденцию к росту.
- Сокращением производства гречневой крупы в 2019 году, январе-августе 2020 года. В 2019 году, по отношению к 2018 году, оно сократилось на 6,4% (на 30,8 тыс. тонн) до 454,1 тыс. тонн, главным образом за счет снижения объемов в Сибирском ФО. В 2020 году снижение производственных показателей продолжилось. По итогам января-августа объемы производства гречневой крупы в России снизились, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 5,5% (на 15,9 тыс. тонн) до 274,3 тыс. тонн.
- Ожидаемым увеличением производства в сезон 2020/2021 гг. При рассмотрении производства гречневой крупы по сезонам, по итогам сезона 2019/2020 (период с сентября 2019 года по август 2020 года), по отношению к данным за предыдущий сезон, отмечается сокращение объемов на 6,2% (на 29,0 тыс. тонн) до 438,2 тыс. тонн. По прогнозу, сделанному от 25 октября 2020 года, с учетом текущей информации по уборке гречихи, производство гречневой крупы в сезон 2020/2021 возрастет до 450,0 тыс. тонн.
- Сокращением объемов экспорта гречихи и гречневой крупы. В 2019 году, по отношению к 2018 году, отмечалось сокращение объемов экспорта гречихи на 14,6% и рост экспорта гречневой крупы - на 13,4%. В январе-августе 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, экспорт гречихи сократился на 63,8%, гречневой крупы - на 26,0%.
Снижение объемов экспорта гречихи в 2019 году, а также сокращение поставок гречихи и гречневой крупы в январе-августе 2020 года во многом связано с ростом цен на внутреннем рынке в этот период. Кроме того, весной 2020 года действовали некоторые ограничения на экспорт.
- Ростом цен на гречиху и гречневую крупу. Напомним, что в условиях сокращения объемов сборов гречихи в 2018-2019 гг. произошло значительное укрепление цен на гречиху и гречневую крупу во второй половине 2019 года и в первой половине 2020 года (выросли цены как на внутреннем рынке, так и экспортные цены).
В 2020 году цены производителей гречихи достигли максимальных значений в июне, цены производителей гречневой крупы - в мае.
Рост цен весной 2020 года во многом обусловлен ростом спроса на крупы в условиях коронавирусной инфекции, когда потребители стремились сделать запасы продукции. Так, например, если до пандемии, в феврале 2020 года, оптовые цены, по официальным данным, составляли 36 242 РУБ/т, то в мае они достигли 47 712 РУБ/т.
Затем, в преддверии поступления на рынок продукции нового урожая, отмечалось общее незначительное ослабление цен. Это также могло быть связано с ранее сделанными запасами продовольствия со стороны населения.
В сентябре 2020 года цены на гречиху и гречневую крупу вновь пошли в рост и восстановились до майских значений и даже немного превысили их. В октябре цены на гречиху и гречневую крупу продолжили оставаться на высоких отметках. Цену не сбивает даже пик сезона сбора урожая.
Розничные цены во многом коррелируют с оптовыми ценами на гречиху и гречневую крупу. Однако в отличии от оптовых цен их рост продолжался вплоть до июля 2020 года. В последующие два месяца (август-сентябрь) цены стабилизировались, а по итогам сентября 2020 года отмечалось их незначительное снижение, в октябре цены вновь пошли в рост.
В целом, если брать последний полный месяц, а именно сентябрь 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, цены на гречиху выросли на 125,4%, на гречневую крупу - на 93,8% в оптовом звене и на 70,6% в розничном звене (подробнее - в полной версии исследования).
В сезон 2020/2021, несмотря на некоторое прогнозируемое увеличение производства гречневой крупы, по оценкам АБ-Центр, цены будут продолжать расти.
В пользу прогнозного сценария роста цен на гречиху и гречневую крупу выступают:
- Высокий уровень цен на рынке в настоящее время, что происходит несмотря на повышенный ввиду сезонных факторов уровень предложения.
- Девальвация национальной валюты, в результате чего возрастает экономическая целесообразность увеличения отгрузок продукции на экспорт.
- Рост цен на все основные виды зерна, и, соответственно, на другие виды круп.
- Ощутимое укрепление цен на ряд прочих стратегически важных продовольственных товаров (растительное масло, сахар, картофель).
В числе возможных факторов, ограничивающих рост цен, могут выступить государственные инструменты регулирования рынка, например, запрет на экспорт зерна и круп из РФ. Однако в этом случае окажется под угрозой получение высокого объема урожая в следующем сезоне. Из-за недополучения прибыли, производители могут сократить площади выращивания зерна и период рекордно высоких цен продлиться еще как минимум на один сезон. В целом же, весной 2021 года ожидается расширение площадей выращивания целого ряда культур, что отразится на уровне цен на продовольствие в 2021/2022 гг. в сторону их снижения.