Согласно предварительным данным Росстата, валовые сборы культур, используемых в производстве популярных круп в 2021 г., оказались ниже, чем в прошлом. Исключением стала гречиха.
Крупы на российском рынке
- Высокая насыщенность рынка отечественными крупами
- Рис: рекордное производство и рост цен
- Гречка – новые ценовые кульбиты
- Пшено и овсяные хлопья – относительное спокойствие. Доколе?
- Турция пока не подтверждает лидирующие позиции по импорту российского риса
Валовые сборы
По рису такая ситуация была обусловлена сокращением посевов из-за опасения повторения нехватки воды, как это было в засушливом 2020 г. Посевы овса в последние годы сокращаются из-за снижения его использования на фуражные цели. Проса, которое многие хозяйства производят по остаточному принципу, было посеяно более чем в 1,5 раза меньше, чем в предыдущем году. Спасла от более резкого падения производства достаточно высокая урожайность. Площади под гречихой заметно выросли вследствие благоприятной для с/х производителей ценовой конъюнктуры прошлого сезона.
Валовые сборы культур, тыс. т
Источник: Росстат
Производство круп
В 2021 г. насыщенность рынка отечественными крупами остается высокой в связи с их рекордным производством. При этом основной прирост достигнут за счет риса: валовой сбор сырца в 2020 г. был исторически максимальным.
Одновременно снизилась выработка гречки.
За 3 месяца сезона 2021/22 (сентябрь-ноябрь) круп в целом было произведено 472 тыс. т по сравнению с 435 тыс. т за тот же период прошлого, риса – 144 тыс. т и 135 тыс. т, гречки – 131 тыс. т и 125 тыс. т, пшена – 26 тыс. т и 26 тыс. т.
Производство круп за январь-ноябрь, тыс. т
Источник: Росстат
Ценовая конъюнктура
Несмотря на высокое предложение, сезон 2021/22 (сентябрь-август) стартовал с повышения цен на большинство круп, хотя и разными темпами. Лидером ценового роста была гречка. В середине октября 2021 г. цена на нее в Алтайском крае достигла самого высокого уровня с конца апреля 2011 г.
Средние цены производителей основных круп в зонах товарного производства, руб./т с НДС
Источник: ИКАР
Рассмотрим ситуацию на рынке круп в разрезе отдельных их видов.
Гречка
В сезон 2021/22 рынок гречки вступил с рекордно низкими переходящими запасами. Основная причина – чрезвычайно высокий экспорт гречихи и гречневой крупы. В пересчете на гречиху за предыдущий сезон была вывезена почти четверть всего урожая 2020 г. С 5 июня по 31 августа 2021 г. Правительство вводило временный запрет на экспорт гречихи и гречки для предотвращения их дальнейшей утечки за рубеж
Сезонной ценовой просадки не произошло. Держатели гречихи нового урожая не торопились с ее реализацией. Предприятия конкурировали за зерно и вынуждены были предлагать все более высокие цены.
В дальнейшем увеличение предложения гречихи способствовало некоторому снижению цен на нее и, как следствие, на крупу. Да и производство гречки в первые месяцы сезона начало опережать показатели прошлого года. Экспорт гречихи с начала крупяного сезона (сентябрь-середина декабря) составил 19,7 тыс. т, гречки - 37,6 тыс. т. Для сравнения, за тот же период прошлого сезона экспорт составил 31,1 тыс. т и 37,3 тыс. т соответственно.
В перспективе цены, скорее всего, стабилизируются. Предложение будет нарастать. Однако в случае дальнейшего укрепления цен, не исключено введение регулятором очередного временного запрета на экспорт.
Рис
Несмотря на сокращение посевов, валовой сбор риса-сырца оказался весьма неплохим. Качество зерна в урожае 2021 г. лучше, чем годом ранее. Поэтому производство крупы может оказаться не ниже, чем в прошлом сезоне.
Переходящие запасы с прошлого с/х г. также оказались достаточно высокими. Тем не менее, цены на отечественный рис в начале сезона росли, хотя и не столь высокими темпами, как на гречку.
Определенную поддержку им, наряду с повышением цен на другие крупы российского производства и позднего начала сезона переработки, могло оказать значительное подорожание импортного риса.
Средние оптовые цены на отечественный и импортный рис, руб./т
Источник: ИКАР
При этом экспортные котировки трех крупнейших азиатских экспортеров – Индии, Таиланда и Вьетнама находятся в последние месяцы на более низком уровне по сравнению с пиковыми значениями прошлого и позапрошлого сезонов.
Динамика экспортных цен на рис, FOB, USD/т
Частично подорожание импортного риса обусловлено ростом стоимости контейнерных перевозок в странах Азии, а также судового фрахта. Значительную роль в росте цен на импортный рис сыграл и валютный фактор (снижение курса доллара относительно рубля в первой половине осени).
За 3 месяца текущего сезона экспорт риса заметно снизился, что, в том числе, связано с поздним началом уборки.
Экспорт и импорт риса, тыс. т
Источник: ФТС РФ
По итогам трех месяцев сезона 2021/22 Турция не подтвердила статус крупнейшего покупателя российского риса.
Страны-импортеры российского риса
Источник: ФТС РФ
Предложение отечественного риса на российском рынке ожидается до конца текущего сезона весьма высоким. Поэтому оснований для дальнейшего сколь-либо значительного роста цен в настоящее время не прогнозируется.
Пшено
Валовой сбор проса оказался ненамного ниже, чем в 2020 г. Ценовая динамика на данную культуру и на пшено пока остается достаточно спокойной, хотя и наблюдается небольшое укрепление цен. В перспективе этот тренд может сохраниться по мере истощения запасов проса у крупозаводов. Такая ситуация неоднократно имела место в конце предыдущих сезонов.
Геркулес
Цены на продовольственный овес заметно укрепились. Основная причина – сокращение валовых сборов продовольственного овса в ряде регионов Европейской части РФ и на Урале. В Алтайском крае в начале сезона цены составляли 10-10,5 тыс. руб./т, в настоящее время – 14-14,1 тыс. руб./т. В дальнейшем многое будет зависеть от доли качественного овса в валовом сборе текущего года.
