Производство сырого молока в России в 2019 году, по данным Росстата, увеличилось на 2,4% до 31,3 млн тонн. В этом году Минсельхоз ожидает, что выпуск вырастет еще на 600 тыс. тонн.
Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов прогнозирует увеличение производства товарного молока на 700 тыс. тонн или примерно на 3%. По производству молока в товарном секторе в последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика — как за счет роста поголовья, так и продуктивности КРС и развития генетического потенциала.
Уверенный рост производства создает основу для развития поставок за рубеж, поскольку потенциал импортозамещения уже небольшой. «Если брать Россию и Белоруссию в совокупности, то самообеспеченность по молоку составляет 98%», - отмечает Артем Белов. По итогам 2019 года экспорт молочной продукции из России составил 226 млн долл., что на 5,9% больше 2018 года. Наибольшую долю в экспорте занимают сыры — 36,4% от общего объема, кисломолочные продукты — 35,9%. Причем сыры показывают и наилучшую динамику — рост поставок на 19%.
Важным сдерживающим фактором в российском аграрном экспорте являются нетарифные ограничения. Например, высокий потенциал по поставкам молочной сыворотки в Китай сдерживается отсутствием соответствующего сертификата. В настоящее время экспорт российской молочной продукции в КНР открыт для сегмента вас, но для В2В-продуктов — сухого молока и сыворотки, страна остается закрытой.
Открытие китайского рынка для некоторых молочных продуктов произошло в декабре 2018 года‚ когда право поставок получили 10 российских производителей. Фактически отгрузки начались весной прошлого года. Позднее перечень аттестованных предприятий был расширен до 33. По итогам прошлого года экспорт молочной продукции из России в Китай достиг 919 тыс. долл. Однако доля Китая пока составляет менее 1% всего объема российского экспорта молочной продукции. Основными покупателями остаются постсоветские страны, в первую очередь Казахстан, Белоруссия и Украина.
В 2018 году для поставок российского молока и молочной продукции были открыты рынки Лаоса и Камбоджи, в 2019 — Туниса и Турции.
По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», российская молочная отрасль имеет потенциал увеличения экспорта до 800 млн долл. в год. Возможностями расширения экспорта обладают сыры, цельное молоко, а в случае открытия китайского рынка в сегменте В2С — сухое молоко и сыворотка. Доля постсоветских стран в экспорте молочных продуктов снизится к 2024 году до 35%, существенно вырастет доля Китая — до 29% и Африки — до 18%.
В качестве наиболее перспективных регионов эксперты называют Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Такие оценки базируются на текущих трендах мирового молочного рынка. Потребление молочных продуктов в мире растет на 3% в год, основными драйверами роста являются страны Азии и Африки. В остальных регионах потребление молочных продуктов стабильно.
Рост потребления на развивающихся рынков связан не только с положительной динамикой численности населения. Важным трендом является рост потребления животных жиров за счет снижения доли растительных, связанных с увеличением доходов и улучшением качества хизни.
Мировой молочный рынок
Глобальное производство молока всех видов выросло на 1,6% до 838 млн тонн в 2018 году. Основную долю в этом объеме — около 81% — занимает молоко КРС. В Евросоюзе, крупнейшем производителе и экспортере коровьего молока, его производство в 2018 году увеличилось на 0,8% до 155 млн тонн. Также нарастили производство Новая Зеландия и США, входящие в тройку ведущих экспортеров молока, — на 1% и на 2,2% соответственно. Как следствие глобальный экспортный потенциал свежего молока и переработанной молочной продукции увеличился. Производство впервые за предыдущие четыре года увеличилось и в Китае (+1,2%). По валовому надою Россия занимает четвертое место в мире после Евросоюза, США и Индии.
В 2019 году производство молока коров в мире выросло на 1% до 523 млн тонн, оценивает РАЗ ЦЗВА. В том числе в Евросоюзе показатель продемонстрировал рост на 0,5% до 155 млн тонн, США — на 0,5% до 99 млн тонн, Индии — на 4% до 91 млн тонн.
До 2028 года производство молока в мире, согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будет расти в среднем на 1,7% в год - быстрее, чем большинство других основных категорий продуктов питания. При этом в Европе и Северной Америке, при стагнации спроса на молочную продукцию в целом, подушевое потребление свежего молока будет снижаться, а спрос продолжит постепенно сдвигаться в сторону сыра и молочных жиров.
В странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока рост потребления, как ожидается, будет опережать темпы роста внутреннего производства, что приведет к увеличению импорта молочной продукции. Этот растущий спрос преимущественно будет покрываться сухим молоком, прогнозирует ОЭСР. Тем не менее, например, Китай в последние годы существенно нарастил импорт и питьевого молока: с 320 тыс. тонн в 2014 году до 673 тыс. тонн в 2018-м. Крупнейшими его поставщиками являются Новая Зеландия, увеличившая продажи жидкого молока в КНР в пять раз в 2015-2018 годах, а также Германия (+39%) и Австралия (+91%). По оценке Еиготопіюг, к 2024 году потребление молочных продуктов в Китае увеличится на 49%.
Важным лимитирующим фактором в плане роста производства молочных продуктов для многих стран является наличие свободных сельскохозяйственных площадей и воды. В связи с этим, увеличивать производство будет сложно не только, например, Китаю, но и странам ЕС.
Сыры
Самым объемным сегментом мировой торговли молочной продукцией являются сыры и творог, импорт которых по итогам 2018 года увеличился на 6,2% и превысил 32 млрд долл. В физическом выражении импортерами было ввезено 6,8 млн тонн продукции. В последние годы рынок был нестабипен, в 2017-2018 годах он демонстрировал восстановительный рост после падения в 2015-2016 годах.
Ведущим мировым экспортером сыров является Евросоюз. Согласно прогнозу ОЭСР, к 2028 году доля ЕС в мировом производстве этого продукта будет составлять около 48%. В 2019 году, оценивает РАЗ ЦЗВА, производство сыров в Евросоюзе выросло на 1,1% до 10,3 млн тонн. Прирост преимущественно пойдет на внутреннее потребление, которое увеличилось на 0,8% до 9,5 млн тонн. В среднем в 2017-2018 годах 8,2% совокупного производства сыров Евросоюза отправлялось на внешние рынки, в 2019 году, по оценке, эта доля увеличилась до 8,6%.
За пределами Евросоюза наиболее значительными импортерами сыров являются США и Япония, а также Россия (965 млн долл.). В то же время если в 2018 году по сравнению с 2014 годом США сохранили объем поставок на уровне 1,33 млрд долл., а Япония увеличила на 9% до 1,29 млрд долл., то Россия в 2015-2018 годах сократила импорт на 39%.
Сухое молоко
Если в мировой молочной отрасли в целом доля экспорта невысока и составляет лишь около 8%, то в совокупном производстве сухого молока около 40% торгуется на мировом рынке. В 2018 году он вырос на 2,2% до 20 млрд долл.
Более половины этого объема составляет торговля сухим цельным молоком (СЦМ), которая в 2018 году увеличилась на 6,6% до 11 млрд долл. Крупнейшим импортером СЦМ являлся Китай, в 2018 году закупивший 521 тыс. тонн продукта на сумму 1,8 млрд долл. Таким образом, на КНР приходится 17% мирового импорта СЦМ. Еще 13% у Гонконга (1,4 млрд долл.). Третье место с долей 7,4% (794 млн долл.) занимает Алжир.
Мировой импорт сухого обезжиренного молока (СОМ) в 2018 году оценивался в 6,6 млрд долл. Крупнейшими покупателями данного товара являлись Мексика (697 млн долл.), Китай (609 млн долл.) и Индонезия (323 млн долл.). Основной поставщик для Мексики и Индонезии — США, на которые в целом приходилось 21% всего мирового экспорта СОМ, а для Китая — Новая Зеландия, входящая в топ-3 мировых экспортеров этой продукции.
В 2019 году поставки СОМ из США в Китай резко снизились на фоне введения 35-процентных пошлин в рамках торговой войны. В 2018 году Соединенные Штаты поставили в Китай 21 тыс. тонн СОМ на сумму 40 млн долл., в то время как в 2019 году — лишь 9 тыс. тонн стоимостью 23 млн долл. Одновременно увеличились отгрузки в КНР со стороны Новой Зеландии — на 26% до 324 млн долл.
Сливочное масло
Глобальное производство сливочного масла, по данным РАЗ ЦЗВА, в 2018 году выросло на 2,1% до 10,5 млн тонн, в 2019 — на 2,8% до 10,8 млн долл. Мировой импорт сливочного масла и прочих изготовленных из молока жиров в 2018 году увеличился на 15% до 11,3 млрд долл. За предыдущие пять лет в стоимостном выражении рост составил 29%, в то время как в физическом — 4%, до 1,9 млн.
Крупнейшим экспортером сливочного масла является Новая Зеландия с долей 24% (2,6 млрд долл.), за которой следуют европейские страны — Нидерланды (1 ‚8 млрд долл.), Ирландия (1,3 млрд долл.), Бельгия (927 млн долл.) и Германия (856 млн долл.).
Что касается импортеров, то в первую пятерку входят Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия и Китай. Последний в течение 2018 года увеличил ввоз на 40% до 697 млн долл. За 2015-2018 годы более 80% сливочного масла и молочных жиров поставлялось в Китай из Новой Зеландии, остальное приходилось на Францию, Бельгию, Австралию и др. Кроме того, в 2018 году экспорт сливочного масла в Китай начала Украина, отгрузив 717 тонн на 3,2 млн долл. Экспорт сливочного масла из России в 2018 году составил 10 млн долл., в 2019 — 8,7 млн долл., основными покупателями стали Казахстан и Украина.
