Российский рынок кукурузы характеризуется: снижением размеров посевных площадей кукурузы на зерно в 2022 году - на 3,4% (на 101,1 тыс. га) до 2 852,4 тыс. га по отношению к 2021 году. Пиковых значений площади достигали в 2017 и 2021 гг. (3 019,1 тыс. га и 2 953,5 тыс. га соответственно).
Ожидаемым расширением посевных площадей кукурузы на зерно в 2023 году. Оценка площадей на 2023 год представлена в полной версии исследования от АБ-Центр.
Ростом объемов сборов кукурузы в 2022 году и их возможным дальнейшим увеличением в 2023 году. В 2022 году сборы кукурузы на зерно, по расчетам АБ-Центр, выросли на 4,0% по отношению к 2021 году и составили 15 850,4 тыс. тонн, что является рекордным значением за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года). Прогноз сборов кукурузы в 2023 году представлен в полной версии исследования.
Расширением поставок семян кукурузы для посева в Россию в 2022 году, их снижением в январе-марте 2023 года. В условиях расширения посевных площадей в 2022 году возросли и поставки семян для посева. По отношению к 2021 году они возросли в объеме на 24,9%. В январе-марте 2023 года, несмотря на ожидаемое увеличение площадей, поставки семян для посева существенно снизились.
Ключевыми странами происхождения импортных семян для посева на российском рынке являются Франция, Венгрия, Румыния и Сербия.
Относительно высокой для зерновых рынков РФ региональной концентрацией производства. Так, в 2022 году на долю ТОП-5 регионов-производителей, по расчетам АБ-Центр, пришлось 46,5% всех сборов, на долю ТОП-10 - 71,6%. Ключевыми регионами возделывания кукурузы на зерно в России (если отталкиваться от ТОП-10 регионов по объему сборов в 2022 году) являются Краснодарский край, Курская, Воронежская области, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская, Белгородская области, Ставропольский край, Тамбовская, Саратовская области, Республика Северная Осетия-Алания.
Ощутимым повышением эффективности производства, отдачи с единицы площади. Среднегодовая урожайность кукурузы в России в 1993-2002 гг. составляла 23,9 ц/га, в 2003-2012 гг. - возросла до 36,6 ц/га, в 2013-2022 гг. - достигла 51,5 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет. В 2022 году урожайность кукурузы на зерно в России достигла рекордных значений в 60,0 ц/га.
Сокращением экспорта кукурузы из России в 2022 году. Без учета данных о поставках в Иран и страны ЕАЭС, экспорт кукурузы из РФ снизился в объеме на 4,2%.
Восстановлением экспортных поставок в 2023 году. По итогам января-марта 2023 года (без учета данных о поставках в Иран и страны ЕАЭС) экспорт, при сравнении с данными на аналогичный период прошлого года, по оценкам АБ-Центр, вырос в 2,8 раза.
Ключевыми рынками сбыта российской кукурузы в последние годы являются Турция, Иран, Китай, Республика Корея, Ливия и Латвия.
Значительным повышением экспортных пошлин на кукурузу в январе-апреле 2023 года, что происходило на фоне заметного расширения объемов экспорта.
Существенным ростом объемов потребления кукурузы в России. Возрастают как потребности в кукурузе на продовольственные цели, так и на фуражные цели. Объем потребления кукурузы как продовольствия, по итогам 2022 года составил 1 100,0 тыс. тонн. Для сравнения, 5 лет назад показатели составляли 900,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 800,0 тыс. тонн.
Объем потребления фуражной кукурузы в 2022 году достиг отметок в 10600,0 тыс. тонн. 5 лет назад объемы находились на уровне в 7400,0 тыс. тонн, 10 лет назад - составляли 5 600,0 тыс. тонн. Рост потребления кукурузы на фуражные цели связан с динамичным развитием отрасли животноводства (в первую очередь - птицеводства и свиноводства), а также с частичным переориентированием этих отраслей с потребления овса, ржи, ячменя, некоторых других зерновых на потребление кукурузы.
Высоким уровнем цен на кукурузу в России в 2021 году и первом полугодии 2022 года, последующим их снижением во втором полугодии 2022 года и в начале 2023 года. В 2021-2022 гг. отмечался значительный рост цен на кукурузу в России. При этом в первом полугодии 2022 года цены находились на пиковых отметках. Это было связано с высоким уровнем мировых цен на зерно в тот период. Во втором полугодии, в условиях сборов продукции нового урожая, ослабления мировых цен, цены на кукурузу в России пошли вниз. К январю 2023 года они достигли минимальных за последние месяцы значений.
В феврале-марте 2023 года цены незначительно возросли, в апреле вновь скорректировались в сторону снижения. В целом в январе-апреле 2023 года цены были существенно ниже, чем за аналогичный период годом ранее.
Что касается прогнозов, то в 2023-2024 гг., при сравнении со значениями за 2022 год, в АБ-Центр ожидают некоторое ослабление мировых цен на кукурузу. Однако цены уже не вернутся к тем значениям, которые отмечались в 2020-2021 гг. По итогам 2023 года средние мировые цены снизятся на 15,3%, в 2024 году, по отношению к 2023 году снижение составит 11,1%.
