Российский рынок кукурузы в 2016 году, а также в первые месяцы 2017 года характеризовался:
- Рекордными, по крайней мере за последние 16 лет, размерами посевных площадей кукурузы на зерно, которые в 2016 году достигли 2 895,1 тыс. га. За год они выросли на 4,5%, за 5 лет - на 68,7%, за 10 лет - на 180,9%, за 15 лет - на 335,8%.
- Наибольшими за всю историю возделывания данной культуры в РФ объемами валовых сборов - 15 310 тыс. тонн. По отношению к 2015 году они выросли на 16,2%. Помимо расширения размеров площадей, значительному наращиванию производства кукурузы способствовала рекордная урожайность данной культуры. Отметим, что именно ввиду повышения урожайности валовые сборы прирастают более ощутимо, чем прирастают размеры площадей. Так, за последние 5 лет сборы кукурузы на зерно выросли на 119,9%, за 10 лет - на 336,1%, за 15 лет - на 1 793,9%.
- Существенным расширением объемов экспорта, которые также достигли пиковых отметок - 5 333,1 тыс. тонн. Только за год (по отношению к 2015 году) показатели выросли на 44,2%.
- Некоторым ослаблением цен, что, во-первых, связано с повышенным предложением (рекордные сборы), во-вторых, с некоторым укреплением национальной валюты (по отношению к годичной давности), что несколько снижает маржу от экспортных операций, в-третьих, с относительно низкими ценами на мировых рынках.
Цены на кукурузу в России продолжили плавное снижение не только во второй половине 2016 года, но и в январе-апреле 2017 года.
Ключевыми драйверами отрасли по возделыванию кукурузы, российского рынка кукурузы в целом являются:
1. Растущий спрос со стороны отраслей животноводства, где кукуруза все активнее используется в качестве кормов (помимо прочего, вытесняя из этого сегмента такие культуры как овес и фуражная рожь), в связи с чем объем внутреннего рынка кукурузы устойчиво расширяется.
Ниже приводим выдержки из исследования рынка мяса, проводимого "АБ-Центр" в ноябре 2016 года (более подробно информация отражена в дополнении к исследованию):
Объем производства мяса всех видов в России в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 9 565,2 тыс. тонн, что на 5,5% или на 494,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. За 5 лет (по отношению к 2010 году) объемы выросли на 33,5% (на 2 398,4 тыс. тонн), за 10 лет (к 2005 году) - на 91,7% (на 4 575,7 тыс. тонн). Впервые превышен объем производства мяса в 1991 году, когда он составлял 9 375,2 тыс. тонн.
По оценкам (которые проводились в ноябре 2016 года), объем производства всех видов мяса в убойном весе в 2016 году достиг 9 961 тыс. тонн, что превышает показатели 2015 года на 4,1%.
2. Усиливающийся спрос на мировых рынках. По данным ВТО, объем мировой торговли кукурузой (мировой экспорт) по итогам 2016 года достиг 148,4 млн тонн. Только за последние 5 лет мировая торговля выросла в объеме на 33,6%. За 10 лет показатели возросли на 55,7%, за 15 лет - на 77,6%.
Доля РФ в мировой торговле устойчиво возрастает. В 2001 году на долю страны приходилось всего 0,01% от общего мирового экспорта, в 2006 году - 0,06%, в 2011 году - 0,65%. В 2015 году показатели выросли до 2,5%, в 2016 году - до 3,6%.
К внешним рискам развития отрасли по возделыванию кукурузы в России, можно отнести высокую степень зависимости внутреннего рынка от импортных семян для посева (около 50% семян - импортные). Это связано как с недостаточно развитой отраслью по селекции семян в РФ, так и со значительным ежегодным ростом потребности в семенах.