Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили маркетинговое исследование российского рынка риса (обновление на март 2021). Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Российский рынок риса характеризуется:
- Некоторым расширением посевных площадей - со 194,1 тыс. га в 2019 году до 197,2 тыс. га в 2020 году (на 1,6%).
- Увеличением объема сборов риса в 2020 году - на 3,9% по отношению к показателям 2019 года до 1 141,8 тыс. тонн. Это выше уровня рекордных значений 2015 года (1 109,8 тыс. тонн).
- Высокой региональной концентрацией производства. В стране всего 9 регионов, где возделывают рис. По итогам 2020 года 73,6% риса было собрано в Краснодарском крае, 9,8% - в Республике Дагестан, 6,6% - в Ростовской области, 4,4% - в Республике Адыгея, 1,9% - в Астраханской области, 1,8% - в Приморском крае. Также рис возделывают в Чеченской Республике (1,0%), Республике Калмыкия (0,8%), Еврейской АО (0,03%).
- Существенным увеличением отдачи с единицы площади. Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности риса в России.
Среднегодовая урожайность риса в России в 1991-2000 гг. составляла 29,0 ц/га, в 2001-2010 гг. - возросла до 42,3 ц/га, в 2011-2020 гг. - достигла 54,4 ц/га.
- Ростом производства рисовой крупы в 2020 году. По итогам 2020 года, производство рисовой крупы в России находилось на уровне 426,2 тыс. тонн, что на 9,0% больше чем в 2019 году.
При оценке объёмов производства рисовой крупы в РФ, важно иметь в виду, что в этот объем может быть засчитана не только российская продукция. Часть импортного риса, расфасованного в потребительскую упаковку на территории РФ под российскими торговыми марками, может быть засчитана стат. службами как продукция отечественного производства.
- Сокращением экспортных поставок риса в 2020 году - на 16,3% по отношению к 2019 году до 144,9 тыс. тонн.
В структуре экспорта риса по степени обработки (по итогам 2020 года) доля риса-сырца составила 42,7%. На уровне 46,0% приходится на полуобрушенный и полностью обрушенный рис, 10,4% приходится на дробленый рис, 1,0% на шелушёный рис.
В структуре экспорта риса по длине (по итогам 2020 года) 2,8% приходится на короткозерный рис, 61,7% - на среднезерный рис, 25,1% - на длиннозерный рис (в том числе на рис с соотношением длины к ширине между 2 и 3 - на уровне 22,2%, с соотношением длины к ширине более 3 - на уровне 2,9%), на дробленый рис приходится 10,4%.
- Сокращением объемов импорта риса в 2020 году - на 5,5% по отношению к 2019 году до 224,7 тыс. тонн.
Практически весь объем поставок риса в РФ приходится на обработанный, готовый к розничной продаже рис. Если же рассматривать структуру по длине, то на короткозерный рис в 2020 году приходилось 2,2% поставок, на среднезерный - 3,5%, на длиннозерный - 76,8% (в том числе на рис с соотношением длины к ширине от 2 до 3 - 5,9%, на рис с соотношением длины к ширине более 3 - 70,9%), на дробленый рис - 17,5%.
- Относительно широким перечнем участников внешней торговли. Ниже приведены некоторые цифры.
Экспорт. На долю ТОП-20 российских компаний-экспортеров риса в 2020 году пришлось 89,2% всех поставок за рубеж. При этом ТОП-20 зарубежных компаний обеспечили 71,1% всех закупок российского риса.
Импорт. На долю продукции ТОП-20 зарубежных компаний-производителей чей рис поставляется в РФ, в 2020 году пришлось 72,9% всех ввозимых объемов. ТОП-20 российских компаний-импортеров обеспечили 92,8% всех поставок.
- Ростом мировых цен на рис в 2020-2021 гг. Особенно ощутимый рост цен отмечался в марте и апреле 2020 года. Новый виток их укрепления наблюдается в октябре 2020-феврале 2021 гг.
За год, при сравнении цен на февраль 2021 года к февралю 2020 года, в зависимости от страны происхождения, качественных и иных характеристик риса, цены выросли на 22-40% (анализ цен произведен по 5-ти товарам из трех стран происхождения).
- Существенным укреплением цен на рис в России в 2020-2021 гг. Наиболее ощутимое укрепление цен на рис в России, как и в мире, произошло в апреле 2020 года. Рост цен отмечался вплоть до июня. Далее цены несколько стабилизировались. В январе-феврале 2021 года наблюдается новый виток роста цен.
По состоянию на январь 2021 года, отпускные цены производителей на рис-сырец в России составили 19 741 РУБ/т, на переработанный рис - 35 334 РУБ/т. За год (к январю 2020 года) они выросли на 14,2% и 13,4% соответственно. Что касается розничных цен на рис, то за год (к январю 2020 года) они укрепились на 17,1%.
Таким образом, укрепление цен на рис в России при сравнении с мировыми трендами выглядит не столь ощутимым. Это во многом связано с тем, что в 2020 году наблюдался рост производства риса в стране.
