Сельское хозяйство занимает важное место в структуре ВВП страны, почти половина населения занята в данном секторе. Кот-д'Ивуар обладает одним из наиболее развитых агропромышленных комплексов в Западной Африке, а правительство страны уделяет большое внимание его развитию. По некоторым позициям страна является мировым лидером как по производству, так и по экспорту.
В структуре производства продукции растениеводства Кот-д'Ивуара наибольшую долю занимает производство овощей, корнеплодов и клубнеплодов. В 2021 г. производство данной категории продукции составило 15 546,2 тыс. тонн, что на 4,9% больше, чем в 2020 г. В 2017–2021 гг. рост производства овощей, корнеплодов и клубнеплодов оставался на стабильном уровне и в среднем составлял 4,2% в год. Большая часть овощей, корнеплодов и клубнеплодов в стране представлена производством ямса и маниока. Ямс входит в число важнейших культур в Кот-д'Ивуаре и является одним из основных источников пищи для населения, поэтому почти вся производимая продукция уходит на внутреннее потребление, экспортные поставки незначительны.
Производство ямса в 2021 г. составило 7 853,1 тыс. тонн, что на 2,6% выше, чем в предыдущем году. Еще более высокие темпы роста наблюдаются у маниоки. В 2021 г. было произведено 6 961,6 тыс. тонн указанной культуры, что на 8,0% больше, чем в 2020 г., а средний рост за 2017–2021 гг. составил 6,7% в год. Маниока входит в число основных ингредиентов, используемых в национальных кухнях Западной Африки, что делает рост ее производства одним из приоритетных направлений для сельского хозяйства Кот-д'Ивуара.
Кот-д'Ивуар является крупнейшим в мире производителем и экспортером орехов кешью. Объемы производства стремительно растут на протяжении последних десятилетий и к 2021 г. достигли показателя 837,9 тыс. тонн. Тем не менее, в стране неразвита переработка кешью, большая часть производимой продукции поставляется на экспорт в сыром виде, а рост показателей производства обеспечивается экстенсивным путем за счет увеличения посевных площадей. Правительство Кот-д'Ивуара принимает меры по стимулированию роста перерабатывающего сектора с целью получения добавленной стоимостью от реализации продукции.
За 2017–2021 гг. в Кот-д'Ивуаре наблюдается общее сокращение объема производства зерновых культур. Снижение местного производства произошло из-за нестабильных показателей производства риса, которое сократилось на 21,7% по сравнению с 2017 г. Тем не менее, в 2021 г. показатель вырос по сравнению с 2020 г. на 12,0%, составив 1 659,0 тыс. тонн. Внутреннее производство риса удовлетворяет лишь около половины внутреннего спроса, а оставшаяся часть потребления обеспечивается за счет импортных поставок. Правительство страны намерено увеличить производство данной культуры с целью достижения полной самообеспеченности Кот-д'Ивуара рисом к 2030 г.
Кот-д'Ивуар является одним из мировых лидеров по производству и экспорту какаобобов. На протяжении 2017–2021 гг. производство стабильно превышало 2 млн тонн в год. Производство какао-бобов является важнейшей составляющей экономики, правительство уделяет большое внимание модернизации фермерских хозяйств на юго-западе страны, где в основном сконцентрировано производство указанного вида продукции. В частности, проводится цифровизация индустрии с целью достижения большей прозрачности, что должно обеспечить соответствие продукции стандартам качества.
Основу производства мяса в Кот-д'Ивуаре составляет мясо диких животных. В 2021 г. показатель производства данной категории продукции составил 156,5 тыс. тонн (+1,4% к 2020 г.). В среднем за 2017–2021 гг. производство данного вида мяса росло на 0,8% в год.
В секторе животноводства наиболее высокие темпы роста наблюдаются в производстве мяса птицы. В 2021 г. было произведено 70,1 тыс. тонн продукции, что на 19,8% выше, чем в 2017 г. Среднегодовой рост производства данного вида мяса за 2017–2021 гг. составил 4,6%.
Свиноводческий сектор Кот-д’Ивуара начитывает большое количество небольших свиноводческих ферм, сосредоточенных в основном в районе главного мегаполиса страны — Абиджана. Производство свинины в Кот-д’Ивуаре относительно небольшое, объем которого в 2021 г. составил всего 13,6 тыс. тонн (+2,4% к 2020 г.).
В молочной отрасли производится только коровье молоко, которого в 2021 г. в стране было произведено 31,8 тыс. тонн, что на 8,6% ниже 2020 г.
Согласно оценочным данным ФАО, производство рыбы и морепродуктов в 2021 г. составило 111,8 тыс. тонн, что на 3,7% выше, чем в предыдущем году. В среднем за 2017–2021 гг. рост составил 3,0% в год. Аквакультура в стране развита слабо, и почти все объемы производства рассматриваемой продукции обеспечиваются за счет вылова.
Импорт продукции АПК
В 2021 г. Кот-д’Ивуар закупил сельскохозяйственной продукции на рекордные за последние пять лет 3,2 млрд долл. США, что на 36,9% больше, чем в 2020 г. Среднегодовой темп роста импорта продукции АПК страны за 2017–2021 гг. составил 9,0%.
Наибольшая доля поставок в стоимостной структуре импорта продукции АПК Кот-д’Ивуара по итогам 2021 г. пришлась на рис (24,1%) и рыбу мороженую (17,4%). Суммарно на поставки данных продуктов АПК пришлось 41,5% стоимостного импорта страны или 1 319,7 млн долл. США. За исключением пшеницы, импорт которой снизился в 2021 г. относительно показателей 2020 г., все продукты АПК, входящие в топ-10, показали значительные темпы роста. Наибольший прирост продемонстрировал импорт сахара свекловичного и тростникового — в 2021 г. его импорт вырос на 94,9% относительно предыдущего года. Стремительный рост закупок на протяжении рассматриваемого периода наблюдался по изделиям и консервам из рыбы — среднегодовой темп роста составил 30,3%.
В 2021 г. основными странами-поставщиками продукции АПК в Кот-д’Ивуар являлись Франция с долей в 16,3% (516,2 млн долл. США), Индия (10,6% или 337,9 млн долл. США), Китай (7,9% или 250,9 млн долл. США) и Вьетнам (7,3% или 231,3 млн долл. США). На долю топ-10 стран пришлось 65,2% стоимостного импорта Кот-д’Ивуара. Наибольший прирост продемонстрировали Бразилия (+76,2%) и Таиланд (+63,4%): Бразилия нарастила экспорт свекловичного и тростникового сахара почти вдвое, в то время как Таиланд увеличил поставки риса на 71,3%.
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Кот-д’Ивуаром
Объем товарооборота продукцией АПК между Россией и Кот-д’Ивуаром в 2021 г. составил 279,1 млн долл. США., что выше показателя 2020 г. на 15,0%. Как экспорт, так и импорт России показали положительную динамику в 2021 г., увеличившись в 2,2 раза и на 6,2% соответственно.
Российский импорт из Кот-д’Ивуара составил 85,0% товарооборота продукции АПК между двумя странами. На долю товарооборота продукции АПК между Россией и Кот-д’Ивуаром пришлось 0,4% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.
По итогам 2022 г. взаимная торговля между двумя странами уменьшилась на 17,3%, при этом российский экспорт снизился на 55,8%, а российский импорт — на 10,6%.
Импорт России из Кот-д’Ивуара в 2021 г. составил 72,6 тыс. тонн на сумму 237,5 млн долл. США. На долю Кот-д’Ивуара пришлось 0,7% импорта продукции АПК России. Основными позициями в стоимостной структуре российского экспорта в Кот-д’Ивуар в 2021 г. были какао-бобы (59,7%), какао-паста (29,2%), какао-масло и какао-жир (5,3%), а также какао-порошок (3,6%).
Сокращение российского импорта в натуральном выражении на 2,6% обусловлено уменьшением закупок какао-бобов и какао-порошка. В то же время значительный прирост показал импорт какао-пасты — 27,0% в натуральном выражении и 37,2% в стоимостном.
В 2021 г. из России в Кот-д'Ивуар было ввезено 113,9 тыс. тонн продукции на сумму 41,6 млн долл. США. На долю Кот-д'Ивуара приходилось 0,1% экспорта продукции АПК России.
Основными товарными позициями в стоимостной структуре экспорта в 2021 г. являлись пшеница (62,9%), рыба мороженая (20,8%), дрожжи (8,8%), масло подсолнечное (4,0%), мороженое (1,3%).
Рост российского экспорта в Кот-д'Ивуар в стоимостном выражении в 2,2 раза обусловлен преимущественно увеличением поставок пшеницы, мороженой рыбы, мороженого, дрожжей. Кроме того, начались поставки крахмала.
Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Кот-д’Ивуар оценивается на уровне 100 млн долл. США. Основными перспективными позициями являются зерновые, рыба, масло подсолнечное и соевое, продукты переработки зерновых, готовые мясные изделия и другая продукция АПК.
Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Кот-д'Ивуара
• южная часть населения Кот-д’Ивуара имеет в среднем более высокие доходы и тратит на продукты питания большее количество денег по сравнению с северной частью страны;
• потребители открыты к импортной продукции и относятся к ней с большим доверием нежели к местной, поскольку считают, что она лучшего качества и более безопасная;
• в последние годы наблюдается рост покупательной способности потребителей вследствие улучшения условий жизни и снижения уровня бедности, что привело к росту потребления и диверсификации продуктовой потребительской корзины;
• несмотря на тот факт, что традиционные форматы розничной торговли занимают значительную часть рынка, все больше потребителей отдают предпочтение современным сетевым торговым точкам западного образца;
• при принятии решения о покупке для потребителей в первую очередь важна цена, затем уже страна производства и упаковка;
• производственный сектор активно развивается, что формирует спрос на пищевые ингредиенты и продуктовые заготовки.
Тенденции на продовольственном рынке Кот-д'Ивуара
Зерновые и продукты переработки
• рис является основным источником питания для большинства жителей Кот-д'Ивуара, значительная часть населения употребляет его на завтрак, обед и ужин. Большая часть риса, потребляемого в стране, либо продается в неупакованным виде, либо распределяется в рамках программ продовольственной помощи, что накладывает ограничения на розничные продажи фасованного риса;
• макаронные изделия и лапша гораздо менее популярны, чем рис, потребление этих продуктов ограничено в основном городскими районами страны. Основными причинами являются более высокие цены на порцию макаронных изделий и лапши по сравнению с рисом, а также тот факт, что многие люди с низким доходом, живущие в сельской местности, незнакомы с этими продуктами;
• популярностью пользуются такие продукты как атьеке (тертая маниока), которая доступна в супермаркетах, гипермаркетах, традиционных бакалейных лавках;
• кукурузная паста altium и молотые орехи также являются неотъемлемой частью ежедневного рациона питания. Эти продукты используются для приготовления большинства местных блюд как дополнение к белковым продуктам либо в качестве соусов;
• наблюдается повышенный рост спроса на каши и прочие сухие завтраки быстрого приготовления особенно с традиционными вкусами, что в первую очередь связано с простотой приготовления, а также питательными свойствами продукта.
Мясная продукция
• несмотря на тот факт, что примерно 46% населения страны исповедуют ислам, в Кот-д’Ивуаре потребляются практические все виды мяса: потребление того или иного вида мяса зависит от географии: на севере страны, где проживает мусульманское население, большее предпочтение отдается мясу птицы и говядине, а на юге, где большая часть населения исповедует христианство, употребляют также свинину;
• с появлением лихорадки Эбола и запретом на потребление мяса диких животных потребители в Кот-д’Ивуаре начали активно увеличивать спрос на мясо птицы и свинину. Большая часть свинины местного производства, которая реализуется на традиционных рынках сбыта, потребляется в свежем виде. Импортная свинина и пищевые субпродукты в основном представлены в замороженном виде;
• домохозяйства с низким и средним уровнем дохода почти всегда предпочитают свежее мясо готовой мясной продукции. Основной причиной этого являются гораздо более высокие цены на переработанную продукцию.
Молочная продукция
• Sodiaal International, SDTM CI, Lactalis, Nestlé Cote d'Ivoire являются крупнейшими игроками рынка молока и молочной продукции страны, совокупная доля которых составляет примерно 49%. Наиболее популярными брендами на рынке являются Candia, Laity, Lactel и Regilait, которые представлены питьевым молоком, сливками, йогуртами и сырами;
• пандемия COVID-19 негативно повлияла на всех ведущих производителей молочной продукции в Кот-д'Ивуаре, что в первую очередь произошло из-за перебоев в цепочках поставок, поскольку большинство ингредиентов для производства импортируются;
• в 2021–2022 гг. экономика Кот-д'Ивуара восстанавливалась после пандемии, что положительно отразилось на продаже молочных продуктов, особенно детского питания, питьевых молочных продуктов, йогурта и кисломолочных продуктов. Прочими факторами, влияющими на рост продаж молочной продукции в стране, являются маркетинговые кампании производителей, направленные на формирование положительного имиджа данной категории продуктов;
• молочные продукты потребляются ежедневно в большинстве домохозяйств страны. Также наблюдается значительное увеличение потребления молочных продуктов (йогурты, питьевые молочные напитки и сырные снеки) вне дома в качестве перекуса. Многие жители предпочитают завтракать в местных фастфуд заведениях — maquis, в которых предлагается большой выбор готовых блюд на основе молочных продуктов, включая сгущенное молоко, йогурты, сливки для кофе, а также сливочное масло;
• сгущенное молоко является самой популярной категорией молочных продуктов в Кот-д'Ивуаре. Одними из ведущих производителей данного продукта на рынке Кот-д'Ивуара являются компании Royal Friesland Campina и Sappled, принадлежащие группе Duet.
Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
• хлеб является самой популярной категорией хлебобулочных изделий в Кот-д'Ивуаре. Однако большая часть хлеба, потребляемого в стране, состоит из ингредиентов домашнего производства. Спрос на покупную выпечку в основном формируют более состоятельные городские жители страны;
• самыми популярными видами выпечки являются круассаны и шоколадное печенье. Маффины также продаются многими пекарнями и становятся все более популярными из-за урбанизации и вестернизации;
• подавляющее большинство хлеба и хлебобулочных изделий, продаваемых в стране, производятся локально, при этом импортная продукция составляет крайне малую долю продаж. Местные мучные кондитерские изделия повсеместно воспринимаются как более свежие и натуральные, в то время как импортная упакованная выпечка неизменно намного дороже продуктов местного производства. Основными странами-поставщиками хлебобулочных изделий в Кот-д'Ивуар являются Турция, Иран, Таиланд и Франция.
Рыба и морепродукты
• рыба является популярным и важным источником пищи для местных жителей, на долю которой приходится около 40% всего животного белка. При этом объемы местного вылова покрывают незначительную часть внутреннего потребления;
• вылов прибрежной рыбы (сардины и прочие пелагические) помогает снабжать местные и центральные рынки в крупных городах этой недорогой, но очень востребованной продукцией. Часть рыбы идет в перерабатывающий сектор для производства консервов и прочей рыбной продукции, часть рыбы скупается для копчения, остальная часть рыбы потребляется населением в свежем виде в домашних условиях;
• сектор аквакультуры и рыбного промысла страны сталкивается с рядом проблем, включая нехватку средств на перерабатывающие мощности, маркетинг, контроль качества и неразвитую дистрибьюторскую сеть.
