Основной объем продукции АПК Индии производится и потребляется непосредственно семьями фермеров. Уровень механизации в частных фермерских хозяйствах остается низким, несмотря на прошедшую в 1960–1970 гг. «Зеленую революцию», которая привела к увеличению объемов производства и удельной продуктивности.
Благодаря значительной площади страны и территориальным, климатическим и почвенным различиям, растениеводство Индии характеризуется большим потенциалом. Так, в Индии выделяется сразу три сельскохозяйственных сезона: хариф, раби и заид. Хариф начинается с наступления муссонов и дождей, во время которого с июня по июль высеваются такие культуры как рис, кукуруза, арахис и др. Уборка урожая происходит с сентября по октябрь. Раби, напротив, является сухим сезоном: в октябре – декабре проходит посевная пшеницы, ячменя, масличных культур, уборка урожая производится в апреле – июне. Сезон заид длится с марта по июль, во время него высеваются и собираются овощи, бахчевые, технические культуры (джут).
Индия входит в число мировых лидеров по производству сахарного тростника. В 2021 г., согласно данным ФАО, его производство составило 405,4 млн тонн, что на 9,4% выше показателя предыдущего года. Согласно предварительным оценкам USDA, в 2022 г. производство сахарного тростника в стране достигло 416,0 тыс. тонн.
По данным ФАО, производство зерновых культур в Индии в 2021 г. составило 356,3 млн тонн, средний рост показателя за 5 лет составил 3,4%. Основу производства составляют рис и пшеница, производство которых в 2021 г. составило 195,4 и 109,6 млн тонн соответственно. Ключевыми штатами-производителями зерна выступают Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Пенджаб. По предварительным оценкам USDA, в 2022 г. производство несколько снизилось, достигнув отметки в 187,5 млн тонн по рису и 100 млн тонн по пшенице.
Производство овощей, корнеплодов и клубнеплодов в 2021 г. в Индии составило 194,8 млн тонн, из которых 54,2 млн тонн (около 28% всего производства овощей, корнеплодов и клубнеплодов) пришлось на картофель.
Согласно данным ФАО, производство мяса и пищевых субпродуктов в Индии по итогам 2021 г. составило 13,2 млн тонн. Существенная доля производства осуществляется за счет мелких предприятий, однако в последние десятилетия в Индии стало активно развиваться вертикально интегрированное производство. Правительство страны реализует программы развития мясной отрасли и стимулирует развитие внутреннего производства мяса, в том числе за счет введения протекционистских мер в виде относительно высоких ввозных пошлин на поставку продукции АПК. В целом, пошлины Индии носят преимущественно заградительный характер и варьируются в пределах от 30% до 100% за исключениями некоторых продуктов АПК (лук репчатый и лукшалот, сырое соевое и подсолнечное масла, а также подсолнечные жмыхи и шрота).
По производству молока Индия с показателем 209,0 млн тонн входит в число мировых лидеров. Главными молочными штатами страны являются Уттар-Прадеш и Раджастан.
Импорт продукции АПК
Индия продолжает наращивать импорт продукции АПК, несмотря на снижение данного показателя в 2018 г. на 21,5%. Так, в 2022 г. объем импорта составил рекордные 34,1 млрд долл. США, что на 17,8% выше показателя 2021 г.
Индия является крупнейшим в мире потребителем растительных масел, на три основных вида (пальмовое, соевое и подсолнечное) в 2022 г. пришлось 61,1% всего импорта продукции АПК в стоимостном выражении. Также по объемам импорта стоит выделить орехи (кешью, миндаль) и бобовые культуры (фасоль, чечевица, горох и соевые бобы).
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Индию в 2022 г. стали Индонезия (17,9%), Малайзия (12,0%) и Аргентина (10,6%). Всего на долю топ-10 стран пришлось 68,0% импорта продукции АПК Индии. Значительно увеличили объем экспорта в Индию такие страны, как Бразилия (в 2,5 раз) и Таиланд (+88,0%). При этом сократились поставки из Украины (-43,9%). Поставки из России в Индию в 2022 г., по данным India Department of Commerce, в стоимостном выражении выросли в 3,0 раза (на 621,9 млн долл. США) по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Импорт зерновых
Индия является одним из крупнейших производителей зерна в мире: входит в тройку мировых лидеров по валовым сборам пшеницы и риса. Практически все объемы выращиваемых зерновых (за исключением риса) потребляются внутри страны, а частые засухи и непостоянный муссонный климат не позволяют Индии стабильно осуществлять поставки данных культур на внешние рынки.
Единственным исключением является рис: в среднем от 25% до 40% всего экспортируемого в мире объема риса поступает из Индии. Важным достижением индийского фермерства стало то, что в прошлом сельскохозяйственном году индийские фермеры сумели нарастить производство пшеницы до уровня, достаточного для того, чтобы экспортировать данную культуру в существенных объемах, страна даже вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю. В то же время перспективы сохранения данного статуса в текущем сельхозгоду пока находятся под вопросом из-за рекордно низких запасов.
В 2022 г. Индия импортировала 247,2 тыс. тонн зерновых культур на общую сумму 119,1 млн долл. США. По отношению к прошлому году объемы импорта данной товарной категории увеличились в 2,7 раза в натуральном выражении и в 2,8 раза в стоимостном. Наиболее значительные доли в структуре импорта зерновых Индии в 2022 г. занимали: ячмень (65,7% от общего объема импорта зерновых), овес (18,1%), кукуруза (9,6%) и рис (6,3%).
В 2022 г. по поставкам зерновых в Индию лидировала Аргентина, которая нарастила свои объемы отгрузок более чем в 20 раз как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Также значительно увеличили объемы поставок Франция (в 3,9 раза) и Таиланд (в 2,6 раза). Снижение объемов экспорта зерновых в Индию отмечалось у США (в 2,6 раза) и ЮАР (-7,8%).
Импорт зернобобовых
Индия является одним из крупнейших в мире производителей, потребителей и импортеров зернобобовых культур, которые являются важной частью ежедневного рациона индийских домохозяйств, особенно для вегетарианцев, поскольку являются одним из главных источников белка.
Общий объем импорта зернобобовых Индии в 2022 г. составил 1 521,3 тыс. тонн на 1 307,8 млн долл. США, что на 21,1% в натуральном выражении и 17,5% в стоимостном ниже, чем в 2021 г. Крупнейшими импортируемыми категориями являются фасоль (55,2% всего импорта зернобобовых в стоимостном выражении) и чечевица сушеная (40,2%). Поставки фасоли в 2022 г. составили 780,6 тыс. тонн (721,7 млн долл. США), что на 16,1% в натуральном выражении и 18,0% в стоимостном ниже 2021 г. Поставки чечевицы сократились на 11,5% в натуральном выражении, но выросли на 0,2% в стоимостном, составив 641,5 тыс. тонн (525,5 млн долл. США). Помимо этого, уменьшился импорт нута сушеного (в 2,8 раза в натуральном и в 3,3 раза в стоимостном выражении) и сушеных кормовых бобов (в 5,9 раза и 5,1 раза соответственно).
В структуре поставок зернобобовых в Индию лидирующую позицию занимает Мьянма (40,4% импорта в стоимостном выражении). Второе место на рынке в 2022 г. занимала Канада (24,0%), третье — Австралия (15,4%), которой удалось нарастить экспорт в Индию на 42,7% в натуральном выражении и 67,2% в стоимостном. Рост поставок также наблюдался из Мадагаскара (на 30,7% и 16,1% соответственно). При этом значительно сократился импорт из Танзании (в 2,3 раза в стоимостном выражении), Эфиопии (-36,7%), Сингапура (-33,3%) и Канады (-23,7%).
Импорт растительных масел
Индия является одним из крупнейших потребителей и производителей растительного масла в мире, однако страна сильно зависит от импорта. За последние три года более 60% внутренних потребностей Индии в растительном масле обеспечивалось за счет импортных поставок. Ежегодно в стране потребляется около 21 млн тонн растительного масла.
В 2022 г. Индия импортировала 15,2 млн тонн растительных масел на сумму 21,2 млрд долл. США, что на 9,3% в натуральном выражении и на 22,6% в стоимостном выше 2021 г. Основу поставок составили пальмовое масло (55,1%), соевое масло (28,8%) и подсолнечное масло (14,3%). Поставки соевого масла за данный период увеличились на 28,5% в стоимостном выражении, подсолнечного масла — на 25,1%, а пальмового — на 22,1%. При этом значительно снизился импорт рапсового масла (в 16,2 раз в стоимостном выражении).
С 1 апреля правительство Индии в целях поддержки внутренних производителей приняло решение приостановить действие нулевой импортной пошлины на соевое масло (в мае 2022 г. правительство Индии разрешило импорт 2 млн тонн соевого масла по нулевой пошлине и планировало продлить его действие в 2023/24 г.). Данное решение повысит спрос индийских импортеров на пальмовое и подсолнечное масла.
Крупнейшим экспортером растительных масел в Индию является Индонезия, поставившая в 2022 г. 4 642,4 тыс. тонн продукции на сумму 5 505,0 млн долл. США. Таким образом, прирост к 2021 г. составил 34,3% в натуральном выражении и 38,6% в стоимостном. Далее следуют Малайзия (18,9%), Аргентина (16,4%) и Бразилия (10,3%). Наиболее существенный прирост поставок показали Бразилия (в 3,2 раза), Россия (в 2,9 раза) и Таиланд (в 2,0 раза).
За 2022 г. Россия значительно нарастила экспорт растительных масел в Индию, заняв 4,3% рынка. В 2022 г. было поставлено 558,5 тыс. тонн продукции на сумму 908,8 млн долл. США.
Импорт мяса и пищевых субпродуктов
Индия входит в топ-10 мировых производителей мяса, ввиду чего внутреннее потребление практически полностью удовлетворяется за счет местного производства. Объемы импорта мяса, пищевых субпродуктов и готовых мясных изделий Индии за 2022 г. составили всего 1,4 тыс. тонн на сумму 7,5 млн долл. США.
В 2022 г. наибольшие объемы в структуре импорта мяса, пищевых субпродуктов и готовых мясных изделий приходились на поставки свинины и пищевых субпродуктов свиных. Страна также закупает незначительные объемы готовых мясных изделий, баранины и мяса птицы.
В 2022 г. основным поставщиком мяса, пищевых субпродуктов и готовых мясных изделий в Индию являлась Бельгия, экспортировавшая 0,5 тыс. тонн продукции на сумму 2,2 млн долл. США. Осуществлялись также поставки из Шри-Ланки, Новой Зеландии, Испании и Италии. На топ-5 стран пришлось 81,9% индийского импорта мяса.
Экспорт сельхозпродукции из России в Индию
В 2021 г. из России в Индию было ввезено 247,3 тыс. тонн продукции на сумму 319,0 млн долл. США. На долю Индии приходилось 0,9% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта продукции АПК России в Индию в 2021 г. являлись масло подсолнечное (97,2%), семена кориандра (1,4%), непищевые продукты из рыбы и морских существ (0,4%), нут сушеный (0,3%) и водка (0,2%).
Снижение российского экспорта в Индию в стоимостном выражении на 19,8% обусловлено преимущественно уменьшением поставок соевого масла, нута сушеного, подсолнечного масла. При этом вырос экспорт семян кориандра, непищевых продуктов из рыбы и морских существ, экстрактов и эссенций кофе, продуктов из них.
Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Индии
• около 35% населения Индии остаются вегетарианцами, что формирует спрос на свежие овощи, фрукты и бобовые, а также заменители мясной и молочной продукции на растительной основе. Кроме того, на территории Индии есть большая доля мусульманского населения, которые не употребляют свинину и которые приобретают продукцию исключительно по стандартам «Халяль»;
• в последнее время в Индии наблюдается активное развитие сегмента розничной торговли и гостинично-ресторанного сектора, что связано с увеличением туристического потока, открытостью потребителей к международным кухням и повышенным интересом к новым продуктам питания. Стоит отметить, что международные сети общественного питания активно расширяют свое присутствие на территории страны;
• стремительно растет спрос на полезные снеки для перекусов, особенно это касается продуктов, насыщенных белками, включая гранолу, снеки-суперфуды, готовые для употребления блюда;
• относительно недавно индийские потребители предпочитали покупать определенные продукты питания (кондитерские изделия, рыбу, орехи, свежие фрукты и др.) только осенью или в праздничные сезоны. В настоящее время все эти продукты входят в ежедневный рацион и приобретаются на протяжении всего года. Cредний класс индийского населения стремится сделать свой рацион питания более сбалансированным, ориентируясь на разнообразные белковые продукты и готовые к потреблению блюда, среди состоятельных потребителей отмечается большой спрос на премиальную продукцию всех продуктовых категорий;
• пандемия значительно изменила предпочтение местного населения в сторону здорового и полезного питания, а также поменяла их отношение к готовым к употреблению блюдам. Так, пищевые предпочтения среднестатистического потребителя сместились в сторону употребления белков, фруктов и овощей, а также продукции со знаками «eсо» и «organic», важное место также стали занимать товары «без глютена» и «без сахара». Повышенное внимание стало уделяться сезонным овощам и фруктам;
• пандемия простимулировала интерес к приготовлению еды дома, а социальные сети и ТВ-шоу активно поддерживают этот тренд. Активно набирают популярность ТВ-каналы о еде, кулинарные шоу, которые демонстрируют разнообразие кухонь и международных блюд, что еще сильнее формирует спрос на импортные продукты питания. Поскольку молодое и городское население активно пользуется Интернетом, социальные сети стали одним из самых эффективных инструментов продвижения продукции на рынке Индии;
• в розничных сетях становятся все более доступен широкий ассортимент импортной продукции, такой как свежие и переработанные фрукты и орехи, растительные масла, смеси для выпечки, шоколад, приправы и соусы, закуски, супы, пасты, овощные консервы и сухие завтраки;
• быстрое развитие электронной торговли, сервисов по доставке продуктов и готовых блюд: городские потребители все чаще совершают покупки через платформы электронной коммерции, такие как Big-Basket, Nature's Basket и Amazon India;
• местные потребители предпочитают небольшие размеры упаковок. Большинство упакованных продуктов питания продается в небольших контейнерах, чтобы сэкономить место для хранения и сохранить низкий уровень цен.
Тенденции на продовольственном рынке Индии
Зерновые и продукты их переработки
• Индия является одним из крупнейших производителей зерна в мире: входит в тройку мировых лидеров по валовым сборам пшеницы и риса. Практически весь производимый объем зерновых (за исключением риса, который поставляется на экспорт) идет на внутреннее потребление;
• ввиду большого процента веганов и вегетарианцев зерновые и зернобобовые являются важнейшей составляющей рациона питания местного населения, поскольку они богаты растительным белком и являются альтернативой мясу. С ростом инфляции потребители стали меньше покупать фасованные брендовые продукты, сместив интерес в сторону бобовых, которые продаются на развес;
• растет интерес потребителей к мультизерновым макаронным изделиям, что в первую очередь связано с повышенным вниманием потребителей к здоровому питанию. Чтобы удовлетворить потребительский спрос, многие производители, такие как Borges, Barilla, Bambino и Wingreens, также расширили свои продуктовые линейки, включив в свой ассортиментный портфель макаронные изделия из цельнозерновой муки, а новые игроки рынка, такие как Naturally Yours, Native Organica и Nutrahi, начали предлагать потребителям макароны из раги, проса и прочих традиционных зерновых культур;
• ожидается, что растущая популярность стриминговых платформ и повышенный интерес к различным культурам будут способствовать росту спроса на лапшу быстрого приготовления. Наиболее популярные бренды лапши в Индии: Indomie (Индонезия), Koka (Сингапур), Samyang и Nongshim (Республика Корея), а также Shoyu (Япония).
Растительные масла
• растительные масла являются неотъемлемой составляющей рациона индийского населения. Рост располагаемых доходов, растущая приверженность здоровому образу жизни городского населения способствуют переключению с традиционно используемых видов масел на масла, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты;
• спрос Индии на пищевые масла превышает производство, и страна сильно зависит от импорта. Индия является одним из крупнейших покупателей растительных масел (более 60% годового потребления приходится на импортную продукцию). Правительство Индии продолжает предпринимать различные инициативы по увеличению внутреннего производства растительных масел, особенно пальмового, чтобы сократить зависимость от импортных поставок. В рамках этих инициатив к 2025–2026 гг. планируется расширить площадь земель, предназначенных для производства пальмового масла с 33 млн га до 100 млн га;
• после ослабления ограничительных мер и со снятием карантинных ограничений потребительские предпочтения при покупке растительных масел претерпевают изменения. Во-первых, население стало больше покупать упаковки меньшего размера 1–1,8 л вместо 5 л. Во-вторых, некоторые потребители (в основном из сельских районов), которые ранее перешли с пальмового или соевого масла на более полезные варианты, вернулись к более доступным вариантам пищевых масел.
Мясо
• несмотря на то, что Индия является одним из крупных мировых производителей мяса, потребление на душу населения остается на низком уровне: всего около 4,4 кг мяса приходится на человека в год по сравнению со среднемировым показателем в 33,2 кг (в том числе по потреблению мяса птицы — 3,1 кг в Индии против 17 кг в мире);
• на территории Индии есть большая доля мусульманского населения, которые не употребляют свинину и которые приобретают продукцию исключительно по стандартам «Халяль»;
• производство мяса птицы является одним из наиболее стремительно растущих сегментов животноводства Индии. На сегодняшний день страна входит в число крупнейших производителей данного вида продукции. Индия почти не импортирует мясо птицы, поэтому в структуре потребления преобладают продукты местного производства, что ограничивает рост потребления мяса птицы на душу населения, несмотря на очевидный интерес к данному виду продукции;
• во время пандемии COVID-19 в информационном пространстве страны было высказано много негатива касательно потребления мяса, поскольку многие блогеры и журналисты утверждали, что мясо является естественным переносчиком вируса, и предполагали, что употреблять мясные продукты неразумно. Это способствовало значительному снижению объемов производства мяса в 2020 г. Однако со временем эксперты из Управления по пищевой безопасности Индии (FSSAI) подчеркнули, что мясо не играет роли в распространении вируса, и фактически призвали потребителей есть мясо, чтобы поддерживать уровень сбалансированного питания. Доверие потребителей было восстановлено, и они начали регулярно готовить мясо дома. Среди всех видов мяса, доступных на индийском рынке, мясо птицы стало самым популярным видом благодаря широкому распространению и доступности в различных районах Индии, а также низким ценам;
• в настоящее время многие молодые потребители делают акцент на покупке мяса высокого качества, соответствующего санитарным нормам. Многие онлайнигроки, такие как Licious, FreshToHome и TenderCuts, увеличивают свое присутствие на рынке свежего мяса, они имеют сертификаты качества, подтверждающие свежесть и безопасность мяса, не содержащего консервантов и антибиотиков.
Потребители с доверием относятся к этим сертификатам и стремятся чаще покупать мясо именно у этих компаний.
Молочная продукция
• на рынке молочных продуктов в Индии доминируют местные компании. Общее число компаний, работающих в отрасли, начало восстанавливаться после пандемии в 2022 г. и составило более 58,5 тыс.;
• в 2022 г. на пять крупнейших переработчиков Индии приходилось примерно 39% рынка молочной продукции, среди них: Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation, Karnataka Cooperative Milk Producers Federation, Mother Dairy Fruit & Vegetable, Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation, Nestlé India;
• наиболее популярные молочные бренды в Индии: Amul, Nandini Toned Milk, Aavin. Под этими брендами продается питьевое молоко, молочные коктейли, сливочное и масло гхи, а также сыры;
• ослабление ограничений из-за COVID-19 позволяет постепенно восстанавливаться сектору общественного питания, что, как ожидается, в значительной степени повлияет на рост спроса на сыры. Кафе и рестораны, специализирующиеся как на индийской, так и на зарубежной кухне, закупают сыр в значительных количествах для приготовления блюд, например, таких как панир-тикки, пицца и чизкейк. Панир (или творожный сыр) является наиболее распространенным видом мягкого сыра, потребляемого в индийских семьях;
• в большинстве случаев сыры в Индии являются продуктом премиум-сегмента для большей части потребителей. Они являются важной составляющей праздничных мероприятий, однако с ростом располагаемых доходов и увеличением предложений со стороны производителей многие виды сыра становятся все более доступными.
