Баранина является популярным видом мяса среди мусульманского населения Малайзии, но достаточно дорогим. Баранина воспринимается в качестве деликатеса и, как правило, потребляется в сегменте общественного питания или в праздники.
Емкость рынка баранины в Малайзии в 2021 г. сократилась в натуральном выражении на 21,3% и оценивалась примерно в 31,3 тыс. тонн. Падение объемов потребления баранины связано с сокращением импорта из Австралии на 8% (или 2,2 тыс. тонн) и на 60,1% из Новой Зеландии (или 6,2 тыс. тонн). Хотя между Новой Зеландией и Малайзией есть ССТ, позволяющее ввозить баранину на выгодных условиях, оно не является гарантией беспрепятственного доступа на малайзийский рынок. В частности, в 2021 г. Малайзией были введены новые требования к маркировке баранины, к которым не были готовы поставщики из Новой Зеландии, что сказалось на общем объеме экспорта этого вида мяса в Малайзию.
Более 95% внутреннего производства приходится на Западную Малайзию (Пенинсулар Малайзия). При этом потребление баранины в стране в 15 раз превышает внутреннее производство. Кроме импорта мяса Малайзия дополнительно завозит живых животных из Австралии и Индонезии — в 2021 г. суммарно из этих стран было импортировано 17,8 и 11,5 тыс. голов соответственно. При этом в течение последних 5 лет наблюдается постепенное замещение импорта МРС из Австралии поставками из Индонезии — если в 2017 г. на Индонезию приходилось 0,2% импортных поставок, то в 2021 г. данный показатель достиг 20,5%.
Баланс рынка баранины в Малайзии*, 2017–2021 гг., тыс. тонн
За последние 5 лет ежегодное потребление баранины в Малайзии не превышало 1,3 кг на человека в год — в 2021 г. показатель составил 1,2 кг. Малайзия сильно зависит от импорта баранины, в 2021 г. потребление баранины населением обеспечивалось лишь на 6,6% за счет внутреннего производства.
Потребление баранины на душу населения и уровень самообеспеченности рынка в Малайзии, 2017–2021 гг
В 2020–2022 гг. средняя цена местных производителей баранины в Малайзии составляла от 25 до 27 малайзийских ринггита за кг с тенденцией к росту. В отличие от волатильного 2020 г. к 2021–2022 гг. цены на баранину стабилизировались.
Динамика средних цен* местных производителей баранины в 2020–2022 гг., малайзийский ринггит / кг
При этом внутренние цены на баранину в 2021 г. были выше импортных. Средняя цена оптового продавца в 2021 г. на импортную баранину составляла 24,4 малайзийских ринггита за кг, тогда как цена местного производителя баранины в среднем была 26 малайзийских ринггита за кг. Торговая наценка в розничном канале реализации по итогам неполного 2021 г. составила 4,5 ринггита за кг (+18,4% к оптовой цене импортной замороженной баранины).
Средняя цена импортной замороженной баранины в оптовых и розничных каналах реализации в Малайзии, 2017–2021 гг., малайзийский ринггит / кг
Основной объем потребляемой баранины в Малайзии приходится на сегмент общественного питания. Между тем во время пандемии COVID-19 некоторые ключевые импортеры баранины, основной деятельностью которых была поставка мяса для ресторанов (b2b), временно переключили свое внимание на иные каналы продаж — поставка напрямую потребителям (b2c) и через онлайн-магазины (например, Steaksnmeal.com, принадлежащий Selamat Supplies Sdn Bhd).
Местной население предпочитает потреблять баранину в ресторанах с полным набором услуг и ресторанах быстрого обслуживания, на которые приходится 75% потребления баранины в сегменте общественного питания.
Структура потребления баранины в сегменте общественного питания, %
В традиционном розничном сегменте популярностью в Малайзии пользуются гипермаркеты и супермаркеты, на которые приходится 70,3% покупок баранины в сегменте розничной торговле. Помимо этого, около 23,3% баранины, приобретаемой в магазинах, покупается в специализированных мясных магазинах (лавках).
Импорт баранины Малайзии
Потенциал развития собственного производства баранины в Малайзии ограничен ввиду высокой себестоимости производства, что вынуждает страну импортировать значительные объемы данного вида мяса.
В 2021 г. объем импорта баранины Малайзии составил 29,3 тыс. тонн на сумму 184,5 млн долл. США. В структуре импорта продукции АПК доля баранины в натуральном и стоимостном выражениях оставалась незначительной на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2017–2021 гг. импорт баранины Малайзии был подвержен сильной волатильности в натуральном и стоимостном выражении, существенно сокращаясь в 2019 г. и 2021 г.
Динамика импорта баранины Малайзии, 2017–2021 гг.
Основной категорией баранины, импортируемой Малайзией, являются прочие отруба бараньи, необваленные, на которые в 2021 г. пришлось 84,3% импорта в стоимостном выражении или 155,5 млн долл. США.
Структура импорта баранины Малайзии по категориям в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США
Структура импорта баранины Малайзии по категориям в стоимостном выражении, 2021 г.,%
В натуральном выражении структура импорта по категориям идентична — в 2021 г. 85,9% импорта в натуральном выражении пришлось на прочие отруба бараньи, необваленные.
Структура импорта баранины Малайзии по категориям в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Структура импорта баранины Малайзии по категориям в натуральном выражении, 2021 г., %
Исторически (с 2002 г.) основными странами-экспортерами баранины в Малайзию являются Австралия и Новая Зеландия. В 2021 г. импорт баранины из Австралии достиг 156,1 млн долл. США, увеличившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, что позволило ей обеспечить долю в 84,6% от всего импорта баранины Малайзии в стоимостном выражении. Для Австралии малайзийский рынок является третьим по объемам экспорта — больше Австралия экспортирует только в США и Китай.
Импорт баранины из Новой Зеландии в 2021 г. составил 27,3 млн долл. США, сократившись более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, что позволило стране обеспечить 14,8% импорта баранины в Малайзию.
Структура импорта баранины Малайзии по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США
Доля стран в импорте баранины Малайзии в стоимостном выражении, 2021 г.,%
В натуральном выражении импорт баранины Малайзии сократился у обоих ключевых поставщиков. В 2021 г. поставки баранины из Австралии составили 24,9 тыс. тонн (-8% к 2020 г.), из Новой Зеландии — 4,1 тыс. тонн (-60,1%). В структуре импорта баранины Малайзии в натуральном выражении на Австралию и Новую Зеландию в 2021 г. пришлось 85% и 14,1% поставок соответственно.
Структура импорта баранины Малайзии по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Доля стран в импорте баранины Малайзии в натуральном выражении, 2021 г.,%
Средние цены основных поставщиков баранины в Малайзию в 2021 г. существенно выросли и перешли отметку в 6 тыс. долл. США за тонну. В 2021 г. средняя цена поставщиков из Австралии составила 6 276 долл. США за тонну (+15,2% к 2020 г.), из Новой Зеландии — 6 595 долл. США за тонну (+13,6%), а из Индии — 6 047 тыс. долл. США за тонну (+45,2%). Средние цены поставщиков баранины из Индии продолжают оставаться наиболее низкими (на 4,1% ниже средней), хотя они значительно выросли в 2021 г.
Средние цены основных поставщиков баранины в Малайзию, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (CIF)
Потенциал российского экспорта баранины в Малайзию
Расчетный объем потенциала поставок баранины из России в Малайзию оценивается на уровне 1,5 тыс. тонн (10 млн долл. США). Основными конкурентами России на рынке баранины Малайзии являются экспортеры из Австралии и Новой Зеландии.