Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили маркетинговое исследование российского рынка овощей защищенного грунта: огурцы и помидоры.
Российский рынок тепличных овощей характеризуется:
- Увеличением объема промышленного производства овощей защищенного грунта. Объем производства овощей защищенного грунта в 2019 году составил 1 331,9 тыс. тонн, что на 17,4% (на 196,9 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. В том числе, на долю огурцов пришлось 56,5% всех объемов (в 2018 году - 58,8%), на долю помидоров - 40,8% (38,2%), на долю прочих овощей - 2,7% (3,0%).
Производство огурцов за год выросло на 12,8% до 752,8 тыс. тонн, производство помидоров - выросло на 25,2% до 543,5 тыс. тонн, прочих овощей защищенного грунта - на 6,2% до 35,6 тыс. тонн.
В 2020 году тенденция в сторону роста объемов производства продолжилась. С начала 2020 года и по 04 августа включительно производство огурцов защищенного грунта, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, увеличилось на 22,1%, помидоров - на 22,9%, прочих овощей - на 31,4%.
- Относительно низким уровнем региональной концентрации производства. На долю ТОП-5 регионов-производителей тепличных огурцов в 2019 году, по оценкам АБ-Центр, пришлось всего 33,9% произведенной продукции, на долю ТОП-10 регионов - 53,9%, на долю ТОП-20 - 76,9%.
По помидорам региональная концентрация несколько выше. На долю ТОП-5 регионов приходится 46,7% объемов, на долю ТОП-10 - 67,9%, на долю ТОП-20 - 84,3%.
- Сокращением импортных поставок. Импорт огурцов в 2019 году составил 99,5 тыс. тонн, против 123,0 тыс. тонн годом ранее (снижение на 19,1%). Импорт помидоров составил 557,2 тыс. тонн, что на 3,5% ниже показателей годичной давности (577,7 тыс. тонн).
В январе-мае 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, ввоз огурцов в РФ сократился на 27,4%, помидоров - на 6,9%.
- Ярко выраженной сезонностью импорта. Пиковые месячные объемы импорта традиционно приходятся на декабрь. Наиболее низкие объемы ввоза в отношении помидоров приходятся на период с июля по октябрь, в отношении огурцов - в период с июля по сентябрь, когда наблюдаются повышенные объемы предложения российской продукции, в том числе и открытого грунта.
- Существенным ростом объемов экспорта огурцов и помидоров из РФ. В 2001-2014 гг., экспорт огурцов и помидоров из России практически не осуществлялся. Начиная с 2015 года поставки тепличных овощей (огурцы, помидоры) из РФ начали стремительно расти и уже в 2019 году объем экспорта данных видов овощей составлял 13,8 и 17,4 тыс. тонн соответственно. В 2020 году тенденция к наращиванию поставок усилилась. Однако диверсификация поставок по странам отсутствует - практически весь объем экспорта приходится на Юго-Восток Украины.
- Относительно высоким уровнем самообеспеченности России огурцами защищенного грунта. В 2019 году самообеспеченность России тепличными огурцами на товарном рынке, по расчетам АБ-Центр, составила 89,8% против 85,9% годом ранее. За 5 лет до этого (2014 год) она составляла 66,8%.
- Существенным ростом душевого потребления огурцов защищенного грунта. В 2019 году душевое потребление данного вида овоща, по данным АБ-Центр, составило 5,7 кг, что является наиболее высоким за последние годы показателем. Весь прирост произошел за счет повышения предложения российской продукции. Напомним, что в 2014 году потребление огурцов в России составляло 4,9 кг. В 2015 году, в условиях падения импортных поставок, показатели несколько снизились (до 4,4 кг), однако уже в 2017 году потребление достигло 5,0 кг.
- По прежнему низким уровнем самообеспеченности помидорами защищенного грунта. Самообеспеченность России помидорами в 2019 году, по данным АБ-Центр, составила 50,2%. Таким образом, существенная доля потребностей и в настоящее время удовлетворяется за счет ввоза из-за рубежа. Однако, для сравнения, за год до этого (в 2018 году) самообеспеченность составляла 43,6%, 5 лет назад (в 2014 году) - всего 20,2%.
- Увеличением душевого потребления помидоров защищенного грунта. В 2019 году потребление помидоров защищенного грунта промышленного выращивания, по оценкам АБ-Центр, составило 7,4 кг. Для сравнения, в 2018 году показатели находились на отметках в 6,8 кг, 2016 году - 4,9 кг. Однако пока-что уровень потребления так и не восстановился до тех отметок, которые наблюдались в 2014 году (7,5 кг). Ожидается, что по итогам 2020 года показатели превысят эти значения.
- Ростом цен на огурцы и помидоры. При этом укрепление цен отмечается как на импортируемую продукцию, так и на продукцию отечественных производителей.
Соответственно в условиях укрепления оптовых цен возросли и розничные цены. Под ростом цен здесь понимается общий вектор рыночных тенденций, в настоящее же время (июль-август 2020 года) в России наблюдается сезонное ослабление цен на овощи.