Российский рынок репчатого лука характеризуется: сокращением размеров посевных площадей и валовых сборов репчатого лука в 2021 году. По итогам посевной кампании площади под репчатым луком в 2021 году составили 56,3 тыс. га, что на 7,1% ниже значений годичной давности. Ввиду сокращения площадей в 2021 году, снизились и сборы лука - до 1 608,6 тыс. тонн. Это, по расчетам АБ-Центр, на 7,5% меньше, чем в прошлом году.
Однако, в условиях высокого уровня цен на репчатый лук, а также при благоприятных природно-климатических факторах, сборы репчатого лука в 2022 году могут несколько увеличиться.
Высоким уровнем региональной концентрации производства, что связано с природно-климатическими факторами. Основной объем приходится на Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую, Саратовскую области и Ставропольский край. На долю этих регионов в 2021 году пришлось 73,2% всех промышленных площадей и 84,8% всех промышленных сборов.
Сокращением объемов ввоза репчатого лука в Россию в 2021 году. Объем импорта репчатого лука в РФ в 2021 году составил 149,9 тыс. тонн. Это на 28,3% (на 59,2 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 году.
Импортные поставки в 2021 году осуществлялись в основном за счет Казахстана, Египта, Узбекистана, Турции и Китая.
Некоторым увеличением импортных поставок репчатого лука в январе-мае 2022 года. В январе-мае 2022 года ввоз репчатого лука в РФ (без учета торговли со странами Таможенного союза ЕАЭС) составил 57,9 тыс. тонн. По отношению к январю-маю 2021 года, он увеличился на 7,3% (на 3,9 тыс. тонн). Расширению объемов импорта способствует высокий уровень цен на репчатый лук в России в 2022 году, а также низкие объемы производства отечественной продукции.
Увеличение поставок, в январе-мае 2022 года, главным образом произошло за счет Египта. Также в достаточно крупных объемах поставки осуществлялись из Узбекистана, Китая и Турции.
Ярко выраженной сезонностью импорта репчатого лука в РФ. Основной объем ввоза репчатого лука в РФ, приходится на период с апреля по июль. Сезонность ввоза во многом обусловлена повышенным предложением со стороны некоторых крупных стран-поставщиков и относительно невысоким уровнем предложения российского лука в этот период.
Падением экспортных поставок в 2021 году, а также в январе-мае 2022 года. В 2021 году, по отношению к 2020 году, объем экспорта репчатого лука из РФ сократился на 38,0% до 38,1 тыс. тонн. В январе-мае 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, они снизились еще на 60,5% и составили 6,5 тыс. тонн. Основными направлениями экспорта репчатого лука из РФ являлись Украина, Азербайджан, Монголия и Беларусь.
Некоторым расширением объема рынка репчатого лука и ростом самообеспеченности в промышленном секторе. Объем рынка здесь рассчитан специалистами АБ-Центр как сумма объема производства и импорта за вычетом объема экспорта. Самообеспеченность - отношение объема производства к объему рынка в процентном выражении.
Среднегодовой объем рынка репчатого лука промышленного выращивания за прошедшие 5 лет (2017-2021), по оценкам АБ-Центр, достиг 1 245,5 тыс. тонн, а самообеспеченность составила 88,1%. Для сравнения, в 2012-2016 гг. показатели составляли 1 228,5 тыс. тонн и 82,7% соответственно. Однако несмотря на рост самообеспеченности, Россия не может обеспечить себя репчатым луком в полном объеме.
В любом случае, импортные поставки репчатого лука в Россию, даже в условиях расширения предложения со стороны российских производителей и расширения мощностей по хранению, в определенных объемах будут осуществляться, что связано с потребительскими предпочтениями. Ввоз лука в РФ из-за рубежа осуществляется как правило в апреле-июле. Это лук нового урожая - качественно другой продукт по сравнению с продуктом, который подвергся долгосрочному хранению.
Относительно небольшим количеством регионов-доноров. Согласно данным исследования, во многом в связи с природно-климатическими условиями, лишь в 6-ти регионах России производство репчатого лука промышленного выращивания превышает годовой объем потребления. К ним относятся: Волгоградская, Астраханская, Саратовская и Ростовская области, Ставропольский край и Республика Калмыкия. В основном за счет поставок из этих регионов и осуществляется обеспечение потребностей всей страны в репчатом луке.
Беспрецедентным ростом цен на репчатый лук. В 2021-2022 гг. отмечается существенный рост цен на репчатый лук как в оптовом, так и в розничном звене. Пиковых значений они достигали в марте-мае 2022 года. Рост цен на репчатый лук связан со снижением объемов сборов в 2021 году. Это в свою очередь обусловлено сокращением площадей выращивания данной культуры в 2021 году.
В июне 2022 года, ввиду поступления на рынок продукции нового урожая, цены на репчатый лук имеют некоторую тенденцию к снижению. В июле-сентябре ожидается сезонное падение цен на репчатый лук. В дальнейшем ценовые тренды будут во многом зависеть от объемов сборов лука в 2022 году.
Примечание. На графике выше представлена динамика цен по данным Росстата и по данным АБ-Центр. Разница показателей обусловлена тем, что Росстат по данному показателю представляет только отпускные цены производителей. В оптовых ценах по данным АБ-Центр динамика цен здесь также опирается в основном на продукцию российского производства, но учитываются как отпускные цены производителей, так и цены оптовой торговли. Кроме того, в динамике цен от АБ-Центр в период низкого предложения российской продукции в выборке участвуют и предложения по импортной продукции. Цены от АБ-Центр представлены на объем закупки в 20 тонн.