Рынок овощей и фруктов в России и за рубежом по итогам 3 квартала 2018 года

Рынок овощей и фруктов в России и за рубежом по итогам 3 квартала 2018 года

Источник: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25 сентября 2018 года в целом по России в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах было выкопано картофеля на общей площади в 171 тыс. га, что составляет 56% от всей посевной площади в текущем году, а также 11% больше чем на аналогичную дату прошлого года.

Суммарно с убранной территории было собрано около 4 млн. тонн картофеля (+8,3% или +309,4 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом) при средней урожайности в 235,4 ц/га (в 2017 году — 241,3 ц/га). При этом по состоянию на 25 сентября половина всего прироста валовых сборов картофеля в натуральном выражении приходится на крупнейшие регионы по размеру посевных площадей.

Динамика сбора картофеля среди ТОП-20 регионов-лидеров по размеру посевных площадей (по состоянию на 25 сентября), тыс. т

102397591823512351283051823012

Овощные культуры на 25 сентября были убраны на площади 88,6 тыс. га, что составляет чуть более половины от всего объема посевных площадей в текущем году и ниже на 2,9%, чем размер убранной площади на соответствующую дату в прошлом году. К концу сентября было собрано 1827,5 тыс. тонн овощей всех видов (-10,5% или - 215,1 тыс. тонн) при средней урожайности 206,4 ц/га.

На региональном уровне по состоянию на конец сентября 83% от общероссийского объема производства овощных культур приходилось на топ-15 регионов-лидеров по размеру посевных площадей. Годом ранее на эти же регионы приходилось 85,4% от суммарного производства.

Динамика сбора овощей среди основных регионов по размеру посевных площадей (по состоянию на 25 сентября), тыс. т

65219370586279130812374982131

Производство тепличных овощей в 2018 году продолжает расти высокими темпами — по данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 августа 2018 года сбор тепличных овощей всех видов вырос по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 20,7%% и достиг 665,4 тыс. тонн. Производство огурцов достигло 431 тыс. тонн (+12,9%), а томатов — 223,9 тыс. тонн (+39,5%). Производство прочих овощей, производимых в теплицах, выросло на 20,6% с 8,7 тыс. тонн до 10,5 тыс. тонн.

Цены на рынке овощей

В летний период 2018 года основной вклад в продовольственную инфляцию на овощном рынке внесли овощи борщевого набора, стоимость которых в потребительском сегменте росла рекордными темпами по сравнению с другими овощами. Помимо межсезонных факторов, на стоимость наиболее дешевых овощей в течение первых месяцев лета мог оказывать влияние и повышенный спрос со стороны ресторанного бизнеса, связанный в том числе с притоком иностранных туристов в период проведения Чемпионата мира. Косвенно на этот факт указывает рост физического оборота общественного питания, который летом 2018 года увеличился на 4-6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом динамика потребительских цен на овощи борщевого набора уже в августе 2018 года демонстрирует снижение с максимальных уровней текущего года, что указывает на появление продукции нового урожая и, как следствие, на постепенное вытеснение импорта с внутреннего рынка, а также на рост предложения в целом. 

По сравнению с прошлым годом рекордно высокими темпами росли потребительские цены на свеклу — на 68%, что в целом коррелирует с ростом ее отпускных цен у фермеров за аналогичный период — на 72%. Учитывая схожую динамику закупочных и потребительских цен, эти факты указывают на сохраняющийся дефицит предложения на рынке. Помимо этого основной объем предложения состоит из импортной продукции — в январе-июле 2018 года импорт столовой свеклы вырос на 62% до 15 тыс. тонн.

Цены на столовую морковь в августе 2018 года также демонстрируют снижение по сравнению с пиковым летним периодом, однако по сравнению с предыдущим годом пока еще остаются выше на 28-36% по аналогичным причинам.

Пищевой картофель и капуста в потребительском сегменте оказались выше цен в августе прошлого года на 6-16%, а цены на репчатый лук за это же время  демонстрируют снижение на 7% — как за счет эффекта высокой базы прошлого года, так и за счет снижения его импорта в январе-июле 2018 года более чем в 2 раза в годовом выражении.

Снижение потребительских цен в августе 2018 года отмечено лишь в сегменте томатов и огурцов, которые за год подешевели на 3% и 17% соответственно. Одновременное падение отпускных цен на 6% по томатам и на 27% по огурцам в целом указывает на продолжающееся развитие внутреннего производства. При этом более сильное снижение по огурцам также во многом связано с сохранением объемов их импорта в январе-июле 2018 года на уровне прошлого года (+0,7%), в то время как на стоимость помидоров продолжает оказывать влияние увеличившийся на 16% ввоз из-за рубежа.

Цены производителей и потребительские цены на овощи, руб./кг

1283 5081209738512390851092738912

5790123 9572835120839582189352

512983098561298370591238956123

Импорт овощей и фруктов в Россию

Рост внутреннего потребления овощей и фруктов продолжает оставаться главным драйвером увеличения импорта плодоовощной продукции, объемы которого продолжают расти по большинству товарных позиций в январе-июле 2018 года. По итогам первого полугодия 2018 года розничный оборот фруктов и овощей
в физическом выражении вырос, по данным Росстата, на 4,1-8,6%. 

В сегменте овощей снижение импорта за 7 месяцев текущего года наблюдалось по некоторым овощам борщевого набора, а также чесноку, цветной капусте и семенному картофелю. При этом наиболее сильно в январе-июле 2018 года сократился импорт репчатого лука — на 55,5% или на 158,2 тыс. тонн и в основном за счет снижения его поставок из Египта и Турции суммарно на 140 тыс. тонн в равных долях. При этом обнуление турецкого импорта может быть связано с внутренними проблемами в Республике, связанными с резким удорожанием лука и попыткой властей сдержать его стоимость за счет открытия рынка для импортной продукции.

Наиболее сильно среди всей овощной продукции в натуральном выражении в январе-июле 2018 года вырос импорт помидоров — на 61 тыс. тонн (+16%). Основной рост пришелся на прочие страны, не входящие в топ-5 по объемам импорта томатов в России, среди которых Армения, Турция, Узбекистан и Казахстан. Суммарно эти страны ввезли на 53 тыс. тонн больше томатов, чем годом ранее. В пятерке лидеров свои позиции теряют Китай и Беларусь, поставки томатов из которых сократились в январе-июле 2018 года на 23 тыс. тонн. При этом весь недополученный объем был компенсирован сопоставимым ростом импорта томатов из Ирана.

В сегменте фруктов снижение коснулось абрикосов и персиков, импорт которых в январе-июле 2018 года сократился на 5-8%. Помимо этого, незначительно снизились поставки лимонов. По остальным фруктовым позициям в текущем году наблюдается положительная динамика импорта. Рекордными темпами по сравнению с другими фруктами растут поставки свежих яблок в натуральном выражении. Их импорт в январе-июле 2018 года вырос на 42,4% или 159 тыс. тонн и в основном за счет роста поставок из Молдовы, Китая, Ирана, Турции (суммарно 195 тыс. тонн), в то время как Сербия — абсолютный лидер по объемам экспорта в Россию яблок в январе-июле прошлого года — снизила поставки на 45 тыс. тонн.

Импорт основных овощей и фруктов, всего, тыс. т

192385 9172638952 13085912

Основные экспортеры овощей в Россию в январе-июле 2018 г.

6923859716289358 12357812931

729037592137512893569219057128

Основные экспортеры фруктов в Россию в январе-июле 2018 г

5612873895617297395129863127313

65182973059712698635981231235

Продовольственные балансы овощей, фруктов и ягод

Продовольственный баланс, тыс. т

67239079571823123125 1723751

Реклама

Возможно, вам это будет интересно