Российский рынок капусты характеризуется: сокращением посевных площадей в 2021 году. В 2021 году ожидалось, что площади, по отношению к 2020 году, несколько расширятся (чему способствовали относительно высокие цены прошлой весной). Фактически же они, во многом из-за позднего наступления весны, сократились.
В промышленном секторе овощеводства посевные площади капусты всех видов в 2021 году, по отношению к 2020 году, по расчетам АБ-Центр, сократились на 15,8%.
Снижением валовых сборов в 2021 году. По сравнению с 2020 годом, валовые сборы капусты всех видов в 2021 году в промышленном секторе овощеводства сократились на 24,8%.
Сокращение валовых сборов в АБ-Центр в первую очередь связывают со снижением размеров площадей выращивания данной культуры в 2021 году по причине позднего наступления весны. Кроме того, на объем сборов оказали влияние неблагоприятные природно-климатические факторы в период созревания и уборки, что снизило отдачу с единицы площади.
- Относительно низким уровнем региональной концентрации производства. Капуста на промышленной основе возделывается практически во всех регионах страны. На долю ТОП-5 регионов (2021 год), по расчетам АБ-Центр, приходится 30,1% всех промышленных сборов, на долю ТОП-10 регионов - 46,7%, на долю ТОП-20 - 66,2%. Среди ключевых регионов выращивания капусты на промышленной основе можно выделить Московскую, Волгоградскую области, Республику Марий Эл, Астраханскую и Ленинградскую области.
Согласно данным исследования, в 26-ти регионах России производство капусты всех видов промышленного выращивания превышает годовой объем потребления, 56 регионов производят в объемах, которые ниже их регионального уровня потребления. В исследовании представлен баланс потенциальной региональной торговли капустой по регионам страны.
- Некоторым сокращением объемов ввоза капусты в Россию в 2021 году. Объем импорта капусты всех видов в РФ в 2021 году, по отношению к 2020 году сократился в объеме на 5,9%. Импортные поставки в 2021 году формируются в основном за счет Китая, Ирана, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.
- Увеличением импортных поставок капусты в январе-апреле 2022 года. В январе-апреле 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, ввоз капусты всех видов в РФ (без учета торговли со странами ЕАЭС и Ираном) вырос на 45,9%.
В 2022 году импортные поставки (без учета торговли со странами ЕАЭС и Ираном) формируются в основном за счет Китая, Узбекистана и Турции.
- Ярко выраженной сезонностью импорта капусты. Поставки капусты в Россию носят в целом сезонный характер. Наибольшие объемы приходятся на март-июнь (в период наибольшего дефицита отечественной капусты на рынке).
- Падением экспортных поставок в 2021 году. По отношению к уровню годичной давности объем поставок в другие страны сократился на 20,0%.
- Некоторым расширением объема рынка капусты и ростом самообеспеченности в промышленном секторе. Объем рынка здесь рассчитан специалистами АБ-Центр как сумма объема производства и импорта за вычетом объема экспорта. Самообеспеченность - отношение объема производства к объему рынка в процентном выражении.
Среднегодовой объем рынка капусты промышленного выращивания за прошедшие 5 лет (2017-2021 гг.), по оценкам АБ-Центр, достиг 1 063,7 тыс. тонн, а самообеспеченность составила 88,6%. Для сравнения, в 2012-2016 гг. среднегодовые показатели составляли 1 061,2 тыс. тонн и 83,2% соответственно. Однако несмотря на рост самообеспеченности, Россия не может обеспечить себя капустой в полном объеме.
В любом случае, импортные поставки капусты в Россию, даже в условиях расширения предложения со стороны российских производителей, в определенных объемах будут осуществляться, что связано с потребительскими предпочтениями. Ввоз капусты в РФ осуществляется как правило в марте-июне. Это капуста нового урожая - качественно другой продукт по сравнению с продуктом, который подвергся долгосрочному хранению.
- Беспрецедентным ростом цен на капусту. В 2021-2022 гг. отмечается укрепление цен на капусту как в оптовом, так и в розничном звене. Весной 2022 года рост цен усилился. Пиковых значений, согласно мониторингу цен на овощи от АБ-Центр, показатели достигли в марте-начале апреля 2022 года.
* - Выборка средних оптовых цен здесь преимущественно опирается на регионы с наиболее высоким уровнем предложения (при этом, в выборке участвуют как регионы-производители, так и регионы-потребители). При расчете средних цен не учитываются данные по Дальневосточному ФО. Цены представленные на данном слайде - в основном - цены на российскую продукцию. Исключение составляет лишь период, когда в силу сезонных факторов предложение российской продукции минимально (в основном это май-июль). В это время, при отображении средних цен, учитывается и импортная продукция.
Рост цен на капусту в России связан с низкими объемами сборов в 2021 году.
Начиная с середины апреля и по май 2022 года включительно, цены на капусту снижаются. Это обусловлено расширением импортных поставок данного вида овоща.
В условиях высокого уровня цен на капусту в 2021-2022 гг., в 2022 году возможно значительное расширение объемов площадей выращивания и производства капусты со стороны отечественных производителей, что в свою очередь может привести к падению цен.
Однако многое будет зависеть и от природно-климатических факторов в период созревания и уборки урожая. Погодные условия весной 2022 года из-за в целом низких для этого времени года температур выступают не в пользу повышения урожайности. Высока вероятность того, что сборы в 2022 году будут находиться на прошлогодних отметках, что послужит причиной очередного сезона высоких цен на капусту.