Российский рынок баранины: оценка и прогноз

Российский рынок баранины: оценка и прогноз

Источник: ИД Сфера

По итогам 2016 года отечественные сельхозкомпании и фермеры произвели рекордный объем мяса и субпродуктов убойных животных (исключая мясо птицы) в натуральном выражении за всю постсоветскую историю – 2620 тыс. т, причем к уровню 2015-го показатель увеличился на 14,4%, а уровень 2010-го превзошел в 2,2 раза (рис. 1).

Столь стремительного роста производства удалость достичь в основном благодаря интенсификации разведения поголовья свиней. Сегодня мясо свинины занимает 78% общей структуры рынка мяса убойных животных (не включая домашнюю птицу). Баранина в этом ряду имеет весьма скромную долю – лишь 0,2% рынка (рис. 2).

Производство свинины в 2016 году в натуральном выражении составило 1993 тыс. т, субпродуктов убойных животных – 295 тыс. т, говядины – 263 тыс. т. Что характерно, российские агрохолдинги в минувшем году увеличили выпуск свинины более чем в 2,5 раза в сравнении с данными 2010 года, а вот производство говядины осталось практически на неизменной планке.

Рисунок 1. Динамика производство мяса и субпродуктов убойных животных (исключая мясо птицы) в натуральном выражении (не в убойном весе) в России, тыс. т

2983465298648561028365812123

Объем производства баранины и структура ранка

Баранина незаслуженно пользуется гораздо меньшей потребительской популярностью, чем традиционные виды мяса – свинина, говядина и домашняя птица. Баранина содержит примерно в 2–3 раза меньше жира, чем свинина, и в 4 раза меньше холестерина. В сравнении с говядиной в баранине меньше холестерина в 2,5 раза. Баранину рекомендуется употреблять в пищу детям и людям пожилого возраста. Это мясо содержит много фтора, который укрепляет зубы и уберегает их от кариеса. В состав баранины также входит лецитин, который способствует предотвращению сахарного диабета, активизирует работу поджелудочной железы и, кроме того, нормализует обмен холестерина и имеет антисклеротические свойства.

Рисунок 2. Структура рынка мяса и субпродуктов убойных животных (исключая мясо птицы) по итогам 2016 года, % от объема производства в натуральном выражении

90874306712946720934762093

Соли калия, магния и натрия, которые есть в баранине, положительно влияют на состояние сосудов и сердца. Это мясо содержит много железа (на треть больше, чем в свинине), без которого не обходятся процессы кроветворения. Также баранина богата йодом, обеспечивающим правильную работу щитовидной железы.

Баранина имеет высокую питательную и вкусовую ценность, по количеству минеральных веществ, аминокислот, белка она ничем не уступает говядине. Баранина также более калорийное мясо, чем говядина. Некоторые ученые предполагают, что народы, которые употребляют баранину, менее подвержены атеросклерозу.

В 2016 году в России в натуральном выражении было изготовлено 6,7 тыс. т мяса баранины, что выше на 7,6%, чем в 2015 году. Доля баранины в общей структуре мясного рынка России не превышает 0,3%. Баранина больше всего распространена в мусульманских регионах страны, что связано с религиозной особенностью этих территорий: гастрономическая культура мусульман запрещает употреблять в пищу свинину – самое распространенное мясо в РФ. Баранина же, напротив, считается желательным продуктом на столе у 21 млн мусульман России. Поэтому основной рост потребления этой разновидности мяса приходится на субъекты Северного Кавказа и Поволжья. Однако и тут религиозные обычаи могут ограничивать потребление мясных продуктов в определенное время года.

Рисунок 4. Динамика внутреннего производство мяса баранины в натуральном выражении, тыс. т

249865208465082345623946232

Почти 98% производимого мяса приходится на парную баранину, остывшую или охлажденную. Замороженная баранина встречается редко (около 2% рынка). Еще 0,1% баранины поставляется в соленом или сушеном виде, в рассоле (рис. 5).

Рисунок 5. Структура рынка мяса баранины по итогам 2016 года, % от объема производства в натуральном выражении

2394865203846501036510926351

Среднерозничные цены на баранину

Помесячная динамика среднерозничных цен на баранину с января 2015 года в целом по РФ такова. Пик стоимости мяса баранины пришелся на апрель 2016 года (349 рублей за кг). Это объясняется заметной девальвацией рубля, приведшей к скачку цен. Зависимость нашего рынка от импортных поставок остается на высоком уровне: в 2016 году доля импорта достигала 30% от общего объема потребления в натуральном выражении. Поэтому волатильность национальной валюты во многом определяет розничные цены на баранину. В мае 2017 года баранина в России в среднем стоила 343 рубля за кг.

Если сравнить цены на баранину в мае 2017 года к маю 2016-го в региональном разрезе, то наибольший рост фиксируется в Ненецком АО (22,3%), Новгородской области (8,9%), Камчатском крае (8,7%).  В Санкт-Петербурге баранина подорожала в среднем на 4,9% (до 386 рублей за кг), в Москве на 1,2% (до 437 рублей за кг). (табл. 1).

Таблица 1. Регионы с наибольшим приростом среднерозничных цен на баранину

9324865186203618268965121523

С другой стороны, в Смоленской области за аналогичный период времени баранина подешевела на 23,2%, в Калининградской области на 10,3%, в Республике Тыва на 7,7% (табл. 2).

Внешнеторговый оборот

Внешнеторговый оборот на рынке баранины складывается не в пользу России:

• имеется значительный отрицательный торговый баланс;
• наблюдается достаточно высокая зависимость рынка от импортных поставок.

В 2016 году в Россию было завезено 3,3 тыс. т баранины на сумму 16,8 млн долларов, тогда как весь наш экспорт чуть превысил 0,1 тыс. т (0,67 млн долларов). Примечательно, что в 2016 году в сравнении с 2014-м импорт баранины сократился в 3 раза по причине девальвации рубля, приведшей к заметному подорожанию иностранной продукции.

Рисунок 6. Динамика импорта баранины в РФ, тыс. т

20602973426097409729046858234

Доля импорта в структуре отечественного рынка баранины продолжает оставаться достаточно высокой: по итогам 2016 года это 30%, но зависимость существенно сократилась буквально за последние несколько лет. Для сравнения: в 2014 году импорт доходил до 62% рынка. Экспорт отечественной баранины в 2016 году был незначителен (0,115 тыс. т), но он вырос в 4,6 раза в сравнении с 2015-м. Отечественный продукт стал более конкурентоспособен в других странах.

Таблица 2. Регионы с наибольшим снижением среднерозничных цен на баранину

24985690286519826359816289351

Основный импортер баранины в РФ – Австралия, на долю которой в прошлом году пришлось 49,2% всех поставок, далее следуют Новая Зеландия (25,6%) и Молдова (17,4%).

Казахстан закупает 88% нашего экспорта баранины, оставшиеся 12% – Республика Беларусь. Кроме того, продажи налажены в Армению и Азербайджан, но их вклад в общую структуру экспорта крайне мал.

Рисунок 7. Динамика экспорта баранины из РФ, тыс. т

658129736598126305861203851521

Подводя итоги, следует сказать, что в России производство баранины в сравнении с другими сегментами мясной индустрии находится в зачаточном состоянии; сохраняется высокая зависимость от импортных поставок.

Заметного увеличения спроса в этом сегменте ожидать не приходится, так как в России исторически сложилась своя гастрономическая культура, основанная на трех сортах мяса: свинине, говядине и мясе домашней птицы.

Таблица 3. Топ-5 стран по объему импорта баранины в РФ, 2016 год, тыс. т

61982630581620365189235019

Определенные перспективы роста можно предсказать только в мусульманских регионах страны, где с улучшением ситуации с реальными доходами населения закономерным образом увеличится спрос на баранину.

Дешевый курс национальной валюты дает шанс нашим агрохолдингам и крестьянским хозяйствам расширить свое присутствие на внешних рынках, где преобладает мусульманское население. Пока мы здесь явно проигрываем.