Обзор рынка мяса индейки

По итогам 2019 г. на топ-10 стран приходилось порядка 88% всего мирового производства мяса индейки, где крупнейшим производителем остается США с объемом производства 2,6 млн тонн (или 42% от общемирового показателя), что более чем в четыре раза превышает объем производства Бразилии (613,3 тыс. тонн, 10% от мирового объема производства). Другими лидерами по производству индейки в мире были Германия, Польша, Франция и Италия. В 2019 г. Россия занимала седьмое место с долей 4,4% в мировом производстве (276,1 тыс. тонн).

ТОП-10 крупнейших компаний-производителей обеспечивают 41,5% мирового рынка мяса индейки с примерным объемом в размере 2,6 млн тонн. В структуре мирового производства на крупнейшие компании США (Butterball, Jennie-O Turkey Store, Cargil и Farbest Foods) приходится более 24% или 1,5 млн тонн мяса индейки. Среди российских компаний крупнейшей является ГК «Дамате» c объемом производства 131 тыс. тонн, что составляет 2,1% от общемирового показателя.

В 2019 г. мировой объем потребления мяса индейки составил 6,29 млн тонн, сократившись на 3,3% по отношению к уровню 2018 г. Тем не менее, с 2015 г. мировой объем потребления увеличился на 4,8%, особенно со стороны стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

Стабильный спрос на мясо индейки наблюдается в странах Северной и Латинской Америки, Европы. При этом, объем потребления на душу населения дифференцирован по регионам, во многом коррелирует с уровнем доходов (в странах с высоким уровнем жизни потребление мяса индейки традиционно выше) и имеет сезонный характер (День благодарения и Рождество).

Среди стран крупнейшими потребителями мяса индейки является США с показателем 2,4 млн тонн или 38% мирового потребления. На Бразилию и Германию, которые занимают 2-е и 3-е место по объему потребления, этот показатель составляет лишь 9% и 8% от общемирового уровня, соответственно. По итогам 2019 г. в России объем потребления составил 277,3 тыс. тонн, что составило 4,4% от мирового объема потребления мяса индейки.

Изменение уровня жизни, высокие темпы урбанизации, повышенное внимание к снижению потребления жиров и здоровой пище за последние десять лет привели к значительному увеличению производства и потребления мяса индейки во всем мире.

Самый высокий уровень потребления на душу населения по итогам 2019 г. отмечался в Израиле (10,43 кг), США (7,32 кг), Тунисе (6,49 кг), Португалии (6,30 кг) и Габоне (6,16 кг), что значительно превышало среднемировой уровень (0,82 кг). Одной из причин лидерства Израиля считается то, что страна одной из первых стала использовать индейку в производстве полуфабрикатов, например, пастромы. Среди других крупнейших стран-производителей мяса индейки потребление на душу населения также превышало среднемировой уровень: Германия — 5,76 кг, Польша — 5,18 кг, Франция — 4,10 кг, Италия — 4,22 кг, Бразилия — 2,74 кг и Россия — 1,88 кг.

Внешняя торговля
Импорт мяса индейки

Мировой импорт мяса индейки в 2019 г. составил 1 030,9 тыс. тонн или 2 537,4 млн долл. США , что на 13% меньше показателя 2018 г. в натуральном выражении, но на 4% больше в стоимостном.

Основными странами-импортерами мяса индейки в 2019 г. были Германия (372,7 млн долл. США или 14,7% от всего мирового импорта), Мексика (313,5 млн долл. США или 12,4%), Испания (153,3 млн долл. США или 6,0%), Великобритания (152,0 млн долл. США или 6,0%) и Австрия (126,5 млн долл. США или 5,0%). Россия в 2019 г., по данным ITC Trade Map, импортировала 4,7 тыс. тонн продукции на общую сумму 11,8 млн долл.
США , что соответствует 35 месту в списке мировых импортеров мяса индейки.

За период с 2015 г. импорт мяса индейки снизился на 4,2% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы падения — 1,1%). Снижение в натуральном выражении составило 13,6% (среднегодовые темпы падения — 3,6%).

Экспорт мяса индейки

Мировой экспорт мяса индейки с 2015 г. характеризуется разнонаправленной динамикой, но уже с 2017 г. демонстрирует рост в стоимостном выражении. В 2019 г. экспорт составил 981,9 тыс. тонн продукции стоимостью 2 573,7 млн долл. США.

В 2019 г. четверть всего объема мирового экспорта мяса индейки пришлась на поставки из Польши (690,8 млн долл. США или 26,8%). Также в ТОП-5 экспортеров вошли США (482,8 млн долл. США или 18,8%), Германия (343,5 млн долл. США или 13,3%), Италия (180,3 млн долл. США или 7,0%) и Франция (157,2 млн долл. США или 6,1%).

Россия, по данным ITC Trade Map, вошла в ТОП-20 мировых экспортеров мяса индейки, экспортировав в 2019 г. 3,5 тыс. тонн продукции стоимостью 6,5 млн долл. США. За период с 2015 г. экспорт мяса индейки снизился на 1,3% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы падения — 0,3%). Снижение в натуральном выражении составило 2,0% (среднегодовые темпы падения — 0,5%).

Ценовая конъюнктура

Обзор российского рынка

Рынок мяса индейки в России формируется, главным образом, продукцией российского производства, доля импорта на рынке по итогам 2020 г. не превысила 1%. Российскими предприятиями в 2020 г. было произведено порядка 330 тыс. тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 20% выше уровня предыдущего года. Порядка 48% от совокупного объема производства обеспечили лидеры отрасли, среди которых, по итогам 2020 г., можно отметить ГК «Дамате», ГК «Черкизово» и ЗАО «Краснобор».

Российский рынок мяса индейки в последние годы демонстрирует положительную динамику: объем потребления за период 2015?2020 гг. увеличивался со среднегодовыми темпами на уровне порядка 17%. По предварительной оценке, в 2020 г. объем потребления мяса индейки в РФ в натуральном выражении составил около 324,6 тыс. тонн (+17% к уровню 2019 г. и в 2 раза выше уровня 2015 г.).

Уровень самообеспеченности мясом индейки в России в 2015?2020 гг. имел тенденцию к увеличению: по итогам 2020 г. самообеспеченность продукцией составила порядка 101,7% (против 96,2% в 2015 г.). Потребление мяса индейки на душу населения в России также активно растет: в 2020 г. значение показателя составило около 2,22 кг/чел., что на 18% выше уровня прошлого года и в 2 раза больше, чем в 2015 г.

Импорт России

Согласно данным ФТС России, российский импорт мяса индейки по итогам 2020 г. в натуральном выражении составил 3,3 тыс. тонн, что на 30% меньше уровня предыдущего года (4,7 тыс. тонн). В стоимостном выражении объем импорта в 2020 г. также снизился (6,7 млн долл. США в 2020 г. против 11,8 млн долл. США в 2019 г.).

Поставки индейки в Россию по итогам 2020 г. осуществляли 4 страны. Почти 92% импорта мяса индейки на российский рынок пришлось на Казахстан и Чили (68,0% и 23,8% импорта в стоимостном выражении соответственно). Беларусь обеспечила 6,7% поставок, на Турцию пришлось 1,5%.

Экспорт России

В 2015?2020 гг. экспорт мяса индейки демонстрировал положительную динамику. По итогам 2020 г. объем поставок составил 8,7 тыс. тонн, что почти в 2,5 раза выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка также показывала устойчивый рост, в 2020 г. ее значение составило 13,5 млн долл. США.

География экспорта мяса индейки российского производства за рассматриваемый период была расширена в несколько раз: с 6 стран в 2015 г. до 27 стран в 2020 г. По итогам 2020 г. основной объем экспорта мяса индейки (39,2% в стоимостном выражении) пришелся на Китай. На втором месте — Украина с долей в 16,1%. Осуществлялся также экспорт в страны Африки, Ближнего Востока.

Потенциал поставок мяса индейки из России

С учетом увеличения объемов производства, а также открытия новых рынков российский экспорт мяса индейки к 2030 г. может составить около 35 тыс. тонн на общую сумму 75 млн долл. США. Среди перспективных рынок сбыта можно выделить:

• страны Африки: Бенин, ДР Конго, Габон, Гвинею, Конго, Гану, Экваториальную Гвинею, Либерию, Анголу, ЮАР;
• страны Азии: Китай, Вьетнам, Гонконг, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Япония, Сингапур;
• страны Ближнего Востока: ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн;
• страны Европейского союза.

Условия поставок мяса индейки

Политика импорта пищевой продукции во всех странах мира основана на гигиене питания и здоровье потребителей и в основном базируется на нормах и требованиях Codex Alimentarius5 и Кодекса здоровья наземных животных МЭБ6.

Всемирная торговая организация считает Codex Alimentarius главной нормативной базой в сфере безопасности пищевой продукции. Стандарты Кодекса опираются на достоверные научные данные, предоставляемые независимыми международными органами оценки риска либо посредством специальных консультаций, организуемых ФАО и ВОЗ. Ссылка на стандарты безопасности пищевых продуктов Кодекса, приведенная в Соглашении о санитарных и фитосанитарных мерах (Соглашение СФМ) Всемирной торговой организации, гласит, что Кодекс играет важнейшую роль в разрешении торговых споров. Странам-членам ВТО, которые хотели бы применить более жесткие, по сравнению с Кодексом, стандарты безопасности пищевой продукции, может быть предложено дать научное обоснование по введению мер подобного рода.

Кодекс здоровья наземных животных МЭБ регулярно публикуется с 1968 г. Он предназначен для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности при ведении международной торговли наземными животными и животноводческой продукцией.

Целью издания Кодекса, является создание благоприятных условий для международной торговли животными и продуктами животноводства путем подробного определения санитарных гарантий, соблюдение которых является необходимым и достаточным для того, чтобы избежать угрозы распространения болезней животных.

По своей сути Кодекс составлен как справочный документ для руководителей Ветеринарных служб с целью помощи в разработке санитарного законодательства; законодательства, регулирующего ввоз/вывоз пищевой продукции. Он написан на всех рабочих языках МЭБ, а именно — на английском, испанском и французском языках. Также в рамках своей работы Россельхознадзор проводит работу по переводу Кодекса — с русской версией документа можно ознакомиться по ссылке7.

Пищевое законодательство подавляющего большинства стран мира включает в себя акты, нормативные положения и требования относительно ввоза пищевой продукции. При одновременном обеспечении условий честной торговли согласно принципам ВТО. Также по предписанию ВТО пищевое законодательство питания должно быть прозрачным и основанным (насколько это возможно) на стандартах, руководящих принципах и рекомендациях CODEX ALIMENTARIUS.