Рынок продукции переработки картофеля в России: основные тенденции, перспективы развития

Перерабатывающей промышленности требуются сорта картофеля с содержанием сухих веществ на уровне 25% и выше, а для бесперебойного обеспечения промышленной переработки – в необходимых объемах и различных сроках созревания. В России в настоящее время перерабатывается всё ещё незначительная часть объёма производства картофеля – не более 15% от валовых сборов в товарном секторе.

Диаграмма 1. Структура рынка картофеля в товарном секторе (сельхозорганизации и КФХ) в 2021 г., млн тонн, %

Источник: оценка «ГК Интерагро» по данным Росстата

Продукты переработки картофеля имеют более высокую цену, а также дольше хранятся, что позволяет нивелировать потери, характерные для свежей продукции. Каждый продукт переработки имеет свой рынок, отличный от рынка столового картофеля. При этом данные рынки менее подвержены сезонному колебанию цен и давлению импортеров. Наблюдается позитивная тенденция роста объёмов переработки картофеля. Так, за 2018-2022 гг. производство картофеля переработанного и консервированного увеличилось в 1,5 раза, достигнув к 2022 г. 371,9 тыс. тонн.

По итогам 2022 года в структуре переработки наибольший объём приходится на картофель приготовленный (очищенный или вареный в вакуумной упаковке) – 52%, при этом импорт удовлетворяет свыше 25% объёмов российского рынка. Эксперты компании «ГК Интерагро» уверенно говорят, что в этом сегменте переработки картофеля для российских производителей заложен значительный потенциал. Уже сейчас этот продукт не является чем-то новым для потребителя, он востребован, поскольку он удобен в употреблении и экономит время на его приготовлении.

«Высокая доля импорта в данном сегменте обусловлена слабой технологической базой российских предприятий, дефицитом отечественного оборудования и средств для приобретения современных зарубежных технологических линий полного цикла производства, – комментирует коммерческий директор компании «ГК Интерагро» Роман Нуриев.

Отсутствие необходимого объема качественного семенного материала вынуждает предприятия импортировать дорогостоящие иностранные сорта, обладающие наибольшим выходом продукции с 1 га посевной площади и стабильно высокой товарностью.

Таблица 1. Производство продукции переработки картофеля в России, тыс. тонн

Замороженный картофель занимает в структуре переработки свыше 33%. За 2018-2022 гг. его производство значительно увеличилось, достигнув 125,3 тыс. тонн к 2022 г. Наибольшие объёмы потребления замороженного картофеля приходятся на сегмент HoReCa. Основным ограничением рынка является отсутствие достаточного количества продукции должного качества, вследствие чего сырьё для производства картофеля фри импортируется в значительных объёмах. В конце 2022 г. «Мираторг» и сеть ресторанов «Вкусно – и точка» заявили о планах строительства в 2023 г. завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек объемом не менее 90 тыс. тонн продукции в год. Запуск предприятия намечен на 2024 г.

На мировом рынке замороженного картофеля ожидается, что объём рынка будет увеличиваться со среднегодовым темпом на уровне 4,6% за период с 2023 по 2030 гг., по данным The Insight Partners. Объём мирового рынка замороженного картофеля оценивался по итогам 2022 г. в 65,1 млрд US$. Ожидается, что к 2030 г. объём рынка достигнет 92,6 млрд US$. Основными драйверами рынка в прогнозном периоде будут рост осведомленности потребителей относительной здорового образа жизни и рационального питания, стремление к удобству потребления продуктов питания, рост потребления готовой еды.

В сегменте более глубокой переработки картофеля наибольший спрос сейчас наблюдается на сушеный картофель, хлопья, обладающие значительным экспортным потенциалом, а также картофельный крахмал. Данные виды продукции используются в пищевой промышленности в качестве основного полуфабриката для многих видов продовольствия, вследствие чего спрос на них традиционно высок. Так, производство картофеля сушеного за 2018-2022 гг. выросло в 1,9 раза до 19,8 тыс. тонн по итогам 2022 г. Производство муки, хлопьев и гранул за период 2018-2022 гг. увеличилось на 28%, достигнув по итогам 2022 г. 34,8 тыс. тонн. Крупные агропромышленные компании устанавливают собственные линии для переработки свежего картофеля, чтобы повысить доходность конечного продукта и более равномерно распределить спрос в течение года. Расширяется производство недорогих чипсов, снеков и продукции быстрого приготовления из сушеного картофеля. Рост экспортных поставок и сокращение импорта сушеного картофеля способствуют расширению отечественного производства.

Объем мирового рынка сушеного картофеля оценивался в 5,71 млрд US$ в 2022 г. и, как ожидается, вырастет с 6,02 млрд US$ в 2023 г. до 9,68 млрд US$ к 2030 г., демонстрируя среднегодовой рост на уровне 7%, по данным Fortune Business Insights. Сушеный картофель обладает отличными вкусовыми качествами, гибкостью в применении, высокой питательной ценностью. Основными драйверами мирового рынка сушеного картофеля будут долгий срок годности, круглогодичная доступность продукции для потребителя, стремление потребителей к покупке удобных продуктов питания, широкое использование в пищевой промышленности в производстве чипсов, снеков.

Производство крахмала увеличилось в России в 1,7 раза за указанный период. Данный сегмент рынка обладает значительными перспективами для дальнейшего развития на фоне меньшей требовательности к сырью и большой востребованности в промышленности. Для активного наращивания производства картофельного крахмала в России необходимо больше сырья, так как существуют повышенные требования к сортам картофельного сырья. По оценкам экспертов, объем импорта картофельного крахмала в Россию может быть замещен мощностями одного крупного предприятия. В 2021 г. было анонсировано строительство завода по производству картофельного крахмала в Республике Чувашия мощностью не менее 45 тыс. тонн продукции в час. Планируемый объём инвестиций составлял 30 млн. евро при сроке реализации 2 года. Однако с учётом текущих сложных экономических условий реализация проекта может быть перенесена на более поздний срок.

В 2022 г. мировой рынок картофельного крахмала достиг объема 4,5 млрд US$, по данным Maximize Market Research. Ожидается, что в прогнозируемый период 2023-2028 гг. рынок будет продолжать расти со среднегодовым темпом роста на уровне 3,9%. По прогнозам, к 2029 г. он достигнет 5,8 млрд US$. Растущая численность работающего населения и увеличение спроса на удобные продукты питания и готовые к употреблению закуски являются одним из основных драйверов мирового рынка картофельного крахмала. Кроме того, рост рынка усиливается растущим использованием картофельного крахмала в пищевых добавках.

С учётом объёмов производства продукции в хозяйствах населения в России наблюдается перенасыщения рынка столовым картофелем. Перспективы дальнейшего развития рынка картофеля в России связаны с наращиванием промышленной переработки и экспорта картофеля и картофелепродуктов. Для сравнения – в странах ЕС сегодня перерабатывается около 50-75% объёма производства картофеля. Переработка картофеля обеспечивает гарантированный и понятный рынок сбыта, а также стабильные цены для производителей сырья, высокую рентабельность и значительный экспортный потенциал для переработчиков.