На протяжении 2017–2021 гг. потребление растительных масел в Иордании демонстрировало положительную динамику: среднегодовой темп роста за 2017–2021 гг. составил 5,1%. В то же время для Иордании характерна низкая самообеспеченность растительными маслами — собственное производство в последние пять лет покрывало лишь от 12,1 до 18,9% потребностей внутреннего рынка.
Согласно данным USDA, единственным производимым в Иордании видом растительных масел является оливковое — в 2021 г. было выпущено 22 тыс. тонн данной продукции. Максимальный объем производства оливкового масла был зафиксирован в 2019 г. (35 тыс. тонн), потребление растительных масел в этот год также достигло наивысшего уровня и составило 185 тыс. тонн.
В 2020–2021 гг. наблюдалось обусловленное засухами снижение урожая оливок и, как следствие, производства оливкового масла. Однако совокупное потребление растительных масел по итогам 2021 г. увеличилось со 170,5 до 181,6 тыс. тонн за счет увеличения импорта пальмового и соевого масла.
Максимальный объем потребления подсолнечного масла наблюдался в 2020 г., когда он составил 71,5 тыс. тонн (41,9% от общего объема потребления растительных масел) на фоне минимального потребления масла пальмового за пятилетний период — 27,4 тыс. тонн (16,1%).
При этом в структуре потребления растительных масел по итогам 2021 г. подсолнечное масло продолжило оставаться ведущей категорией, однако его объем и доля сократились до 53,6 тыс. тонн и 29,5% соответственно. В то же время доля масла пальмового увеличилась до 28,8%, а доля соевого — до 24,4%. Такой сдвиг может быть обусловлен влиянием ценовой конъюнктуры — по мере удорожания масло подсолнечное было частично замещено пальмовым и соевым.
На розничном рынке растительных масел Иордании доминирующее положение занимают две крупных компании: один из крупнейших производителей масложировой продукции на Ближнем Востоке — саудовская Savola Group (бренды Afia и Al Arabi) и местный лидер в сегменте оливкового масла – Majed Ismaeel & Imad Al-Nabout Company. На их долю в 2021 г. пришлось 32,4% и 23,0% розничных продаж растительных масел в Иордании.
Также на рынке представлена продукция компаний Upfield Holdings (12,7%), Sama Al Majdal Food Industries (5,9%) и Shams Company (2,8%).
Импорт масла подсолнечного Иордании
В 2021 г. объем иорданского импорта подсолнечного масла составил 53,6 тыс. тонн на сумму 78,6 млн долл. США. В стоимостном выражении импорт увеличился на 15,4% относительно предыдущего года и достиг максимального значения за пятилетний период. В натуральном выражении, напротив, импорт снизился на четверть до уровня 2018 г.
Практически весь объем импорта масла подсолнечного Иордании по итогам 2021 г. пришелся на поставки рафинированного масла — свыше 99% импорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Следует отметить, что значительное сокращение доли сырого масла в структуре импорта произошло в 2021 г. Еще в 2020 г. на него приходилось около 7% поставок.
На протяжении 2017–2021 гг. основными странами-экспортерами масла подсолнечного в Иорданию выступают Украина и Саудовская Аравия, при этом поставки из Саудовской Аравии за пять лет выросли более чем в два раза до 23,2 тыс. тонн по итогам 2021 г. В то же время экспорт Украины демонстрировал рост вплоть до конца 2019 г., после чего поступательно снижался — в 2021 г. Иорданией было импортировано 24,1 тыс. тонн украинского подсолнечного масла, что на 41,5% ниже пикового значения. В 2021 г. своего минимума достиг импорт египетской продукции, тогда как в 2017 г. Египет был третьи по величине поставщиком.
Россия выступает третьей страной по объему экспорта масла подсолнечного в Иорданию: поставки составили 4,1 тыс. тонн в 2021 г., однако максимум был достигнут годом ранее (9,3 тыс. тонн) и относительно него отмечается сокращение в 2,3 раза.
По итогам 2021 г. в структуре импорта масла подсолнечного Иордании в стоимостном выражении лидирующие позиции также занимали Саудовская Аравия, поставившая продукции на 36,9 млн долл. США (доля от общего объема импорта 46,9%), и Украина с поставками на сумму 32,1 млн долл. США (40,8%). Российский экспорт подсолнечного масла в Иорданию составил 6,0 млн долл. США, что соответствует доле 7,6%.
В 2021 г. средняя цена на импортируемое Иорданией подсолнечное масло составила 1 466 долл. США за тонну. Относительно уровня 2017 г. (1 019 долл. США за тонну) средняя цена увеличилась на 43,9%.
Наиболее дорогая продукция среди лидирующих стран-поставщиков импортируется из ОАЭ по цене 2 040 долл. США за тонну, что на 39,2% выше среднемировой цены.
Наиболее недорогое подсолнечное масло завозится из Украины: цена на него составляет 1 332 долл. США за тонну (-9,1% относительно среднемировой цены). Российская продукция поставляется в Иорданию по цене близкой к среднемировой — она составляет 1 482 долл. США за тонну (+1,1%).
Потенциал российского подсолнечного масла в Иорданию
Расчетный объем потенциала поставок подсолнечного масла из России в Иорданию оценивается на уровне 15 тыс. тонн (20 млн долл. США).
Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Иордании
• потребители чувствительны к изменению цен, но при этом решающим фактором при принятии решения о покупке является качество продукта;
• потребительские предпочтения местных жителей, особенно молодого поколения, все больше подвергаются процессу вестернизации и влиянию глобальных тенденций, что в значительной степени формирует спрос на импортные продукты питания и напитки;
• для потребителей, помимо цены и качества, важную роль играет упаковка товара. Ритейлеры отмечают, что в большей степени потребители приобретают товары в яркой и красивой упаковке с четкой маркировкой;
• динамичное развитие сетей розничной торговли способствует расширению ассортимента импортной продукции;
• основным каналом реализации и продвижения импортной продукции являются супермаркеты и гипермаркеты;
• постепенное расширение сектора электронной торговли и внедрение новых приложений и услуг по быстрой доставке продуктов питания и напитков на дом;
• развитие гостинично-ресторанного сектора — на текущий момент в Иордании насчитывается более 17 крупных сетей международных отелей, ресторанов и фаст-фуд заведений. Расширение данного сегмента формирует спрос на полуфабрикаты и готовые к употреблению блюда.
Тенденции на рынке растительных масел Иордании
• оливковое и подсолнечное масло считаются наиболее популярными видами растительных масел в Иордании, в особенности специальные бренды масел, которые позиционируются как обогащенные полезными микроэлементами и витаминами, ввиду тренда на здоровый образ жизни;
• в повседневной жизни потребители используют различные виды растительных масел в домашнем потреблении, например, для жарки чаще используют подсолнечное масло, а заправки к салатам и маринады делают на оливковом;
• основными каналами сбыта подсолнечного масла выступают несетевые магазины традиционной розницы и супермаркеты;
• наиболее востребованный формат упаковки подсолнечного масла для розничной торговли — ПЭТ-тара объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,8 л, 2,9 л и 5 л;
• в последние годы популярность набирают миксы растительных масел, а также масла с различными добавками, включая овощи, специи и сок лимона.