Мировой рынок подсолнечного шрота 2022

Основными странами-производителями подсолнечного шрота являются страны ЕС, Россия и Украина, на долю которых в 2021/22 г. пришлось 71,3% мирового производства подсолнечного шрота.

В 2020/21 г. мировое потребление подсолнечного шрота сократилось на 3,2% к предыдущему году, составив 20,7 млн тонн. Снижение объемов потребления в сезоне 2020/21 г. было обусловлено влиянием пандемии COVID-19. Согласно USDA, в 2021/22 г. объем мирового потребления подсолнечного шрота увеличился на 1,9% и составил 21,1 млн тонн. Среднегодовой темп роста мирового потребления подсолнечного шрота за последние пять лет находился на уровне 2,1%.

Общую динамику роста рынка подсолнечного шрота можно объяснить увеличением спроса на альтернативные источники недорогих кормов, богатых белком. Ожидается, что рост производства животноводческой продукции создаст спрос на более качественные корма.

Лидером по потреблению подсолнечного шрота являются страны ЕС, на которые в 2020/21 г. пришлось 34,2% или 7,2 млн тонн мирового потребления. Также значимые позиции занимают Россия, Китай, Турция и Украина. Всего на топ-10 стран пришлось 87,9% мирового потребления.

Импорт подсолнечного шрота

Мировой импорт подсолнечного шрота по итогам 2021 г. составил 8,7 млн тонн на сумму 3,1 млрд долл. США, увеличившись на 18,6% в стоимостном выражении до исторического максимума. В целом на протяжении анализируемого периода стоимостной импорт поступательно рос со среднегодовым темпом в 14,1%. При этом в натуральном выражении импорт в 2021 г. снизился на 14,9% до уровня 2017–2018 гг.

Мировым лидером по импорту подсолнечного шрота является Китай, в 2021 г. закупивший почти 2,3 млн тонн продукции на сумму 861,4 млн долл. США. При этом еще в 2017 г. объем импорта Китая был незначителен, однако в 2018–2020 гг. отмечалось высокое увеличение объемов поставок.

Такая динамика китайского импорта подсолнечного шрота обусловлена совокупностью связанных с АЧС в 2018–2020 гг. факторов. Во-первых, к ним относится рост потребления кормов для животных со стороны производителей мяса птицы, говядины и продукции аквакультуры ввиду временного замещения свинины в структуре потребления животных белков из-за снижения поголовья свиней и объемов производства свинины.

Во-вторых, по мере восстановления от АЧС происходит трансформация свиноводческого комплекса Китая: отрасль становится все более индустриализированной и концентрированной — поступательно увеличивается доля крупных предприятий, использующих промышленные корма, а доля небольших экстенсивных хозяйств ежегодно снижается.

Другими крупными импортерами являются Турция, Франция, Италия, Нидерланды и Беларусь. Всего в натуральном выражении на топ-10 стран-импортеров пришлось 77,1% мирового импорта подсолнечного шрота или 6,7 млн тонн. В стоимостном выражении доля десяти стран-импортеров составила 74,8% (2,3 млрд долл. США).

Экспорт подсолнечного шрота

В 2021 г. мировой экспорт подсолнечного шрота составил 2,7 млрд долл. США, увеличившись на 19,7% (+443 млн долл. США) по отношению к 2020 г. В натуральном выражении экспорт в 2021 г. снизился до 9,4 млн тонн (-10,1% к 2020 г.).

Ведущим игроком на мировом рынке подсолнечного шрота в 2021 г. являлась Украина с объемом экспортных поставок в 4,2 млн тонн продукции (1,2 млрд долл. США). Вторую место занимала Россия с объемом в 1,7 млн тонн на сумму 474,7 млн долл. США. Доля России в мировой торговле подсолнечным шротом в натуральном выражении составила 18,2%, а в стоимостном выражении — 17,7%.

Другими крупными экспортерами были Аргентина, Болгария, Нидерланды и Венгрия. Всего на топ-10 стран в 2021 г. пришлось свыше 90% мирового экспорта подсолнечного шрота, что свидетельствует о высокой степени концентрации рынка.

Ценовая конъюнктура

В 2021 г. среднемировая экспортная цена на подсолнечный шрот составила 286 долл. США за тонну, увеличившись относительно уровня 2020 г. более чем на треть. Наиболее дорогой шрот поставлялся из Германии по цене 404 долл. США за тонну (+41,3% к среднемировой), наиболее дешевый — из Аргентины по цене 220 долл. США за тонну (-23,2%).

Средняя экспортная цена на подсолнечный шрот из России по итогам 2021 г. увеличилась на 44,7% до 277 долл. США за тонну, что оказалось несколько ниже среднемировой цены — на 3,1%.

Среднемировая импортная цена по итогам 2021 г. выросла до 353 долл. США за тонну (+39,4% к 2020 г.), при этом цены показали рост по всем ключевым направлениям поставок. Среди ведущих импортеров наиболее дорогой шрот закупал Китай по цене на 7,4% выше среднемировой (379 долл. США за тонну). Наиболее дешевый шрот по цене примерно на 13% ниже среднемировой импортировался Беларусью и Италией.

Обзор российского рынка

По производству подсолнечника Россия занимает второе место среди мировых производителей, на долю которой за последние два сезона приходилось 27–28% всего мирового производства.

В 2017/18–2021/22 гг. в России наблюдается рост показателя валового сбора подсолнечника. Пиковые объемы были зафиксированы в 2019/20 г., когда объем валовых сборов составил 15 379 тыс. тонн. Несмотря на снижение валового сбора в 2020/21 г., в текущем году, согласно оценкам, рост возобновился, составив 15 656 тыс. тонн.

В 2017/18 г. объем внутреннего потребления подсолнечника составлял 11 304 тыс. тонн, а в 2021/22 г. оценивается в 13 935 тыс. тонн, что соответствует ежегодным темпам прироста в 5,4%. В результате введения заградительной пошлины в 2020 г. и запрета на экспорт семян поставки подсолнечника на внешние рынки снизились.

В России активно наращивают производство масличных культур за счет увеличения посевных площадей и урожайности. Крупнейшим производителем подсолнечника является Приволжский федеральный округ, где данная культура — вторая по значимости после пшеницы. Лидерство ПФО обеспечивается за счет высокой маржинальности производства и умеренно низких производственных рисков. Также лидирующие позиции в России занимают ЦФО и ЮФО.

На фоне высокой маржинальности переработки подсолнечника в Российской Федерации за последние 5 сезонов наблюдается рост производства готовой продукции масложирового комплекса, а именно подсолнечного масла и шрота. В 2021/22 г., согласно оценкам, выпуск подсолнечного масла составил 5,8 млн тонн, а шрота — 5,2 млн тонн. В 2022–2023 гг. ожидается введение в эксплуатацию новых производственных мощностей по переработке масличных культур, что будет способствовать увеличению спроса на сырье со стороны перерабатывающих предприятий.

Объемы производства подсолнечного шрота в России продолжают расти, достигнув в 2021/22 г., по оценочным данным, 5 202 тыс. тонн, что на 8,5% выше предыдущего года. При этом импорт данного вида продукции незначителен, а показатели потребления остаются примерно на одном уровне на всем протяжении 2017/18–2021/22 гг. Увеличение производства способствует росту показателей экспортных поставок. В 2017/18 г. экспорт подсолнечного шрота составил 1 182 тыс. тонн, а в 2021/22 г. объем поставок оценивается в 1 970 тыс. тонн.

Импорт России

Россия импортирует крайне незначительные объемы подсолнечного шрота: от 6,3 до 37,8 тыс. тонн на протяжении 2017–2021 гг. В 2021 г. российский импорт составил 9,0 тыс. тонн на 2,0 млн долл. США, что более чем втрое в натуральном выражении и более чем вдвое в стоимостном ниже 2020 г. Около 90% поставок осуществлялось из Казахстана.

Экспорт России

За 2017–2020 гг. экспортные поставки подсолнечного шрота из России увеличились с 1,2 до 1,8–1,9 млн тонн, однако по итогам 2021 г. объем несколько снизился и составил 1,7 млн тонн (-9,7%). В то же время стоимостной экспорт в 2021 г. вырос на 30,8% и достиг максимума за 2017–2021 гг. — 474,7 млн долл. США при средней экспортной цене 277 долл. США за тонну

Ключевыми импортерами российской продукции в 2021 г. стали Латвия и Турция, на которые пришлось чуть меньше половины российского экспорта подсолнечного шрота. Латвия импортировала 436,8 тыс. тонн на 113,4 млн долл. США, а Турция — 379,0 тыс. тонн, что соответствует 110,8 млн долл. США.

С 2017 г. поставки в Латвию в натуральном выражении выросли в 1,5 раза, в то время как в Турцию снизились на 11,1%, однако в целом на протяжении периода Турция ежегодно завозила от 350 до 500 тыс. тонн российского подсолнечного шрота.

Другими значимыми импортерами (свыше 100 тыс. тонн) были Беларусь, Италия и Дания. За последние пять лет поставки в Беларусь в натуральном выражении увеличились в 1,6 раза, а в Италию и Данию — в 3,5 и 3,1 раза соответственно.

Потенциал поставок шрота подсолнечного из России

Россия традиционно является одним из ключевых экспортеров жмыхов и шротов подсолнечника, стабильно поставляя на внешние рынки более 1–1,5 млн тонн данной продукции. В 2021 г. Россия экспортировала 1,7 млн тонн подсолнечных жмыхов и шротов на 474,7 млн долл. США (18% от мирового экспорта данной продукции), что выше объемов экспорта в 2017 г. на 43,7% в натуральном выражении и в 2,5 раза в стоимостном.

С учетом текущих тенденций и их сохранения в будущем российский экспорт подсолнечного жмыха и шрота может превысить 3–3,5 млн тонн (900–950 млн долл. США).

Ключевыми направлениями сбыта являются Турция и страны ЕС (преимущественно, Латвия, Италия, Дания) — рынки, которые являются ключевыми импортерами подсолнечных жмыхов и шротов, а также характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию с положительной динамикой поставок. Также перспективными направлениями остаются страны СНГ, в первую очередь в Беларусь, которая является одним из ключевых потребителей российских жмыхов и шротов подсолнечника. К странам с высоким спросом на подсолнечные жмыхи и шрота можно отнести Китай, который является крупнейшим импортером данной продукции.

Условия поставок

Шрот подсолнечный является ценным кормовым продуктом, который относится к концентрированным кормам, получаемых в качестве побочных продуктов маслоэкстракционного производства.

В результате технологического процесса, включающего экстрагирование жира из семян подсолнечника органическими растворителями в дистилляторах и испарителях, на выходе, как правило, получают тостированный (гранулированный) или рассыпной (обычный) высокопротеиновый продукт.

Подсолнечный шрот предназначен для использования в кормовых целях путем непосредственного введения в рацион животным (в хозяйствах, на фермах) и для производства комбикормовой продукции.

Для успешных и долговременных экспортных поставок любой кормовой продукции, в том числе и шрота подсолнечного, необходимо соблюдать требования, регламентирующие условия выпуска продукции в обращение как страны отправления, так и непосредственно страны-импортера.

Требования российской стороны при осуществлении экспорта

Шрот подсолнечный, как продукция, по товарной номенклатуре подпадает под классификацию группы кодов ТН ВЭД 2306 30 000 0. В Российской Федерации, согласно документам, принятым на межгосударственном и государственном уровне, данный товар подлежит как государственному ветеринарному, так и фитосанитарному контролю (надзору), по линии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Прежде всего это означает, что при осуществлении экспортных поставок, рассматриваемый вид продукции подлежит обязательному сопровождению ветеринарным или фитосанитарным сертификатом, которые являются обязательными документами для вывоза установленного перечня продукции растительного и животного происхождения, а также некоторого вида готовых пищевых продуктов.

Однако это не отменяет проведение обязательных мероприятий при импорте продукции со стороны компетентных служб принимающей стороны, а также выполнению обязательных требований страны-импортера и контрактных требований. Приведенная выше форма подтверждения соответствия может потребовать оформления различных видов сертификатов, гарантирующих выполнение всех обязательных условий принимающей стороны (протоколы испытаний, сертификат здоровья, сертификат качества, non-GMO сертификат, сертификат веса и др.).

Технических регламентов в части соответствия показателям безопасности подсолнечного шрота на территории ЕАЭС не разработано. В этой связи принимаются требования, которые действуют на территории Российской Федерации. В частности, выпускаемый в обращение шрот подсолнечный по показателям безопасности должен соответствовать положениям межгосударственного ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. Технические условия». Данное требование закреплено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. №24253.

Результатом, свидетельствующим о том, что продукция соответствует требованиям Российской Федерации и, соответственно, допущена к выпуску в обращение на российском рынке, является декларация о соответствии. Декларация о соответствии может быть оформлена (зарегистрирована) самостоятельно заявителем посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) одноименного сервиса или же при помощи российских аккредитованных органов по сертификации (наличие аккредитации органов по сертификации в Росаккредитации можно проверить на одноименном сайте в разделе «аккредитованные лица»).

В части показателей качества шрота подсолнечного, необходимо отметить, что данные требования также закреплены в уже приведенном ГОСТ 11246-96. Согласно данному стандарту, подсолнечный шрот должен вырабатываться в соответствии с изложенными в нем требованиями по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Международный опыт регулирования

Шрот подсолнечный широко используется при производстве кормов во многих странах. В этой связи международным сообществом были разработаны общие для всех стран требования в области подхода к обеспечению безопасности кормовой продукции.

Комиссия «Codex Alimentarius» является международной и авторитетной организацией в области оказания содействия по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Данной организацией разработаны и приняты следующие документы, относимые к классификации и безопасности кормовой продукции:

• CAC/MISC 4-1989 «Классификация пищевых продуктов и кормов». Стандарт включает в себя классификацию пищевых продуктов и кормов для животных с целью содействия гармонизации терминов, используемых для описания товаров;
• CXS 193-1995 «Общий стандарт на загрязняющие примеси и токсины в пищевых продуктах и кормах». В стандарте перечислены основные принципы, рекомендованные Комиссией в отношении загрязняющих примесей и токсинов в пищевых продуктах и кормах, а также максимально допустимые уровни содержания и соответствующие планы выборочного контроля загрязняющих примесей и природных токсикантов в пищевых продуктах и кормах, к применению в отношении товаров, предназначенных для международной торговли. Максимально допустимые уровни содержания загрязняющих примесей и природных токсикантов в кормах указаны только для тех случаев, когда содержащиеся в кормах загрязняющие вещества могут передаваться в пищевые продукты животного происхождения и представлять угрозу для здоровья населения;
• CXC 45-1997 «Нормы и правила снижения содержания афлатоксина В1 в сырых кормах и дополнительных пищевых веществах, предназначенных для животных молочного направления». В данном документе изложены исходные данные и рекомендации по возможным путям снижения контаминации кормов одним из опасных видов микотоксинов — афлатоксином В1;
• CAC/RCP 62-2006 «Профилактика и снижение загрязнения пищевых продуктов и кормов диоксином и диоксиноподобными полихлорированными бифенилами». В данном документе изложены исходные данные и рекомендации по возможным путям снижения контаминации кормов стойкими органическими загрязнителями.

Опыт регулирования Турецкой Республики

В связи с тем, что одни из основных импортеров российского подсолнечного шрота является Турецкая Республика, то целесообразно рассмотреть опыт турецкого регулирования по выпуску в обращение данного вида продукции (включая и для целей импорта).

Основным документом, регламентирующим вопросы применения кормов в Турции, является Закон от 11.06.2010 №5996 «Ветеринарные услуги, фитосанитарное, продовольственное и кормовое право». В данном базовом документе предусматриваются отдельные правила для участников рынка, которые заинтересованы в производстве, хранении, экспорте и импорте кормов.

Постановление Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции «Об официальном контроле за продуктами питания и кормами» устанавливает процедуры и принципы, касающиеся официальных проверок, прослеживаемости, официальной сертификации, ежегодных и многолетних национальных планов проверок.

Правила гигиены кормов, утвержденные Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции, определяют общие правила гигиены кормов, регистрации и утверждения предприятий по производству кормов, а также требования, необходимые для обеспечения прослеживаемости кормов, и принятие соответствующих мер по этим вопросам.

Правила регулирования поставок и использования кормов на рынке, утвержденные Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции, устанавливают требования по соответствию кормов для поставок на турецкий рынок, характеристикам видов кормов, общим обязательным правила их маркировки и содержания различных составных ингредиентов.

Коммюнике Министерства сельского хозяйства и животноводства Турции №2014/11 «О нежелательных веществах в кормах для животных» охватывает вопросы, связанные с нормированием максимально допустимых количеств содержания таких веществ относимых к неорганическим загрязнителям и азотистым соединениям; микотоксинам; токсинам растений; хлорорганическим соединениям; диоксинам и ПХД5; вредным примесям.

Необходимо отметить, что на сайте Россельхознадзора дополнительны размещены:

• требования к экспорту продуктов питания и кормовых продуктов из Российской Федерации в Турцию;
• информация о порядке ввоза кормов и кормовых культур растительного происхождения для животных из Российской Федерации.

Институтом турецких стандартов также разработан национальный стандарт TS 316, устанавливающий технические и качественные требования к подсолнечному шроту. Данный стандарт отсутствует в открытом доступе. В этой связи заинтересованным участники ВЭД будет необходимо осуществить его покупку через официальный сайт института.